Налаштування доступів для користувачів

[/uk?cama_set_language=uk] Головна Пошук На сайт Спробувати безкоштовно Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Користувацькі фільтри Статистика Оборотність товару Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Проведення фінансів Дзвінки Валідація Загальна інформація Webhook Загальна інформація Приєднання WordPress (Contact Form 7) Приєднання WordPress (Woocommerce) Facebook Leads (Apix-Drive) Приєднання Weblium (форми) Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel Opencart Ringostat Головна Документація Доступи Доступи Зміст Загальна інформація Список доступів Додаткова інформація Загальна інформація В KeepinCRM доступно 3 типи користувачів: Адміністратор компанії Менеджер Працівник Користувач який зареєстрував компанію в KeepinCRM, має повні права на весь функціонал, ні в одного з 3-х типів користувачів таких прав немає. Якщо потрібно додати користувачів з максимально обмеженими правами, а далі при потребі їх розширювати - то роль Працівник найкраще підійде. Менеджер - бачить всі розділи, і частину налаштувань, адміністратор компанії - бачить всі розділи та може коригувати майже всі налаштування. В розділі Доступи відображаються тільки користувачі з ролю - Працівник. Список доступів Прайс-лист - відкриває доступ до відповідного розділу Склад - відкриває доступ до відповідного розділу Фінанси - відкриває доступ до відповідного розділу. Має додаткові 2 пункти: Показати підрозділи: Платежі, Заплановані та Аналіз - відкриває для користувачів 3 відповідні вкладки в розділі Фінанси Показати підрозділ: Банківські транзакції - відкриває для користувачів вкладку зі всіма банківськими транзакціями. Доступ до типів транзакцій та банківських акаунтів контролюється в інтеграції ПриватБанк або Монобанк . Цей доступ потрібен, якщо користувачу потрібна вся виписка по транзакціях Документи - відкриває доступ до відповідного розділу та дозволяє дивитись/генерувати документи в угодах (блок Документи) Підрядники - відкриває доступ до відповідного розділу в Контрагентах. Повинен бути увімкнений модуль "Підрядники" Статистика - відкриває доступ до статистики та всіх підрозділів Додавання працівників - відкриває доступ до розділу: Налаштування => Філії, користувачі і доступи => Користувачі та дозволяє створювати, змінювати, деактивувати користувачів. Дозволено створювати користувачів тільки з ролю "Працівник" (адміністратора або менеджера створити не можна). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування Повні доступи - відкриває доступ до розділу з налаштуваннями доступів для користувачів. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування Бачить тільки своє - відображаються тільки ті дані, де користувач відповідальний: ліди, клієнти, завдання, угоди Блокування видалення - блокується видалення всіх даних, де користувач не головний відповідальний Повне блокування видалення - блокується будь-яке видалення даних в системі Курс валют - відкриває доступ до розділу: Налаштування => Фінанси => Валюти і курс та дозволяє змінювати курс валют в системі. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування Дозволити експорт - відкриває можливість експорту даних в розділах Сховати ціни в угодах - блокує відображення суми угоди, сплачено, неоплачено, заборгованість, маржа в угодах, лідах та клієнтах Бачить собівартість - відкриває можливість бачити собівартість товару та маржу в угодах, собівартість в прайс-листі та складі Сховати журнал дій - блокує відображення бокового журналу дій в лідах, клієнтах, угодах, завданнях Показати загальний журнал дій - відкриває доступ до всього журналу дій, який розміщений на робочому столі (віджет) Ред. тільки своїх завдань - дозволено редагувати тільки ті завдання, де користувач відповідальний та які він створив на іншого відповідального. Нотатки дозволені Ред. тільки своїх лідів - дозволено редагувати тільки тих лідів, де користувач відповідальний. Заборонено редагувати системні та користувацькі поля та видаляти раніше створені дані, все інше дозволено: створювати завдання, угоди, нотатки Ред. тільки своїх записів - дозволено редагувати тільки ті записи, де користувач відповідальний та які він створив Бачить тільки свої завдання - відображаються тільки ті завдання, де користувач відповідальний та які він створив на іншого відповідального Створення завдань на філії - відкриває доступ для створення завдань на користувачів, які знаходяться в інших філіях. Працює тільки, якщо користувач знаходиться не в Головній філії, яка завжди бачить все. При створенні, користувач бачитиме всіх користувачів в списку відповідальних і зможе створити на них завдання. Після створення, завдання не буде відображатись у нього в списку, тільки у відповідального з іншої філії Бачить телефони - відкриває доступ до телефонів лідів, клієнтів, користувацьких розділів контрагентів. Якщо заборонено, то користувач не зможе їх побачити на внутрішній сторінці, в списку та експортувати Бачить email - відкриває доступ до email лідів, клієнтів, користувацьких розділів контрагентів. Якщо заборонено, то користувач не зможе їх побачити на внутрішній сторінці, в списку та експортувати Дозволити віджет: джерела угод - відображає на робочому столі відповідний віджет Дозволити віджет: структура доходів - відображає на робочому столі відповідний віджет Дозволити віджет: воронка продажів - відображає на робочому столі відповідний віджет Дозволити віджет: сума угод по користувачах - відображає на робочому столі відповідний віджет Дозволити віджет: проведені платежі - відображає на робочому столі відповідний віджет Дозволити переміщення між контрагентами - дозволено переносити контрагентів між розділами лідів, клієнтів, користувацьких розділів. Працює як при переміщенні одного контрагента, так і масово Дозволити редагувати дату завершення архівної угоди - якщо угода в архіві, то доступ дозволить редагувати дату завершення Дозволити редагування архівних угод - якщо угода в архіві (в тому числі з результатом: Виграно та Програно), то доступ дозволить користувачу редагувати всі її дані Дозволити додавати товар з інших філій - відкриває можливість додавати товар в угоду з інших філій. Наприклад, якщо користувач обробляє замовлення інтернет-магазину та потрібно додавати товар з інших складів/філій, для відправки Показати всіх контрагентів зі всіх філій - відкриває можливість перегляду всієї бази лідів, клієнтів в розділі та роботи з нею Показати всіх контрагентів в рамках філії - відкриває можливість перегляду всієї бази лідів, клієнтів в рамках своєї філії, тобто клієнтів інших працівників, які додані в цю ж філію Дозволити перегляд якщо не відповідальний - відкриває можливість переходу на внутрішню сторінку ліда, клієнта, якщо користувач не відповідальний по ньому. Працює з доступом - Показати всіх контрагентів в рамках філії або зі всіх філій. Тобто можна відкрити всю базу контрагентів, але переходити на внутрішню сторінку тільки своїх лідів, клієнтів Дозволити редагувати чужі товари - відкриває можливість редагувати товари в Прайс-листі / Складі, які були створені іншими користувачами, через імпорт або синхронізацію. Попередньо потрібно увімкнути доступ до Прайс-листу або Складу. Якщо не увімкнено, можна редагувати тільки ті товари, які були створені користувачем Товарні накладні - відкриває доступ до розділу: Склад => Товарні накладні з можливістю їх створення, редагування, видалення Дозволити закривати товарні накладні - відкриває можливість закриття накладної, що блокує її редагування. Закриті накладні можна перевідкрити Дозволити редагувати ціну/собівартість товарів в угоді - відкриває можливість редагувати ціну та собівартість на доданих товарах в угоді Показати фінанси для не переглянутої угоди - якщо доступ вимкнено, то на не переглянутих угодах не відображається: сума, несплачено, сплачено, маржа. При виділенні таких угод, ця інформація також не відображається. Потрібно для того, щоб менеджери не опрацьовували тільки великі угоди, а поетапно приймали всі. Як тільки угода переглянута, ці дані починають відображатись Налаштування інтеграції "Нова Пошта" - відкриває доступ до налаштувань цієї інтеграції (створення нових профілів та редагування доданих). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Інтеграції Налаштування => Генератор YML - відкриває доступ до відповідного розділу: Налаштування => Товари => Генератор YML з можливістю створення нових та редагування доданих. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Товари Розділ: Налаштування - відкриває розділ налаштувань в меню. Якщо тільки він увімкнений, то розділ буде пустий Налаштування => Інтеграції - відкриває доступ до розділу, та працює з доступом - налаштування інтеграції "Нова Пошта". Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування Налаштування => Товари - відкриває доступ до розділу Товари в налаштуваннях. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування. Якщо тільки цей доступ увімкнений, то розділ буде пустий. Працює разом з доступом на генератор YML та товари (повний доступ) Налаштування => Профіль компанії - відкриває доступ до розділів: Загальні параметри та Білінг з можливістю оплати/продовження ліцензій. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування. Служба підтримки - відкриває доступ до тікетів для написання в службу підтримки. Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування Налаштування => Редагувати всі інтеграції (повний доступ) - відкриває доступ до списку всіх інтеграцій в налаштуваннях (створення нових профілів та редагування доданих). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Інтеграції Налаштування => Документи - відкриває доступ до налаштувань шаблонів документів . Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування Налаштування => Товари (повний доступ) - відкриває повний доступ до всіх підрозділів розділу Товари в налаштуваннях (створення та редагування). Додатково потрібно увімкнути доступ - Розділ: Налаштування та Розділ: Товари Дозволити розділ: Дзвінки - відкриває доступ до розділу Дзвінки в меню. Повинна бути інтеграція з телефонією Дозволити розділ: Доставки - відкриває доступ до розділу Доставки в меню. Повинна бути інтеграція зі службами доставки або системною доставкою Показати файли - відкриває доступ до блоку "Файли" в картці ліда, клієнта та угоди Показати записи - відкриває доступ до блоку "Записи" в картці ліда, клієнта Показати блок "Фінанси" - відкриває доступ до блоку "Фінанси" в угоді Показати чати з сайтів - відкриває доступ для переписки з клієнтами в чаті, який розміщений на особистому сайті Інвентаризація - відкриває доступ до розділу: Склад => Інвентаризація з можливістю їх створення, редагування, видалення Дозволити закривати інвентаризацію - відкриває можливість закриття інвентаризації, що блокує її редагування Додаткова інформація Список доступів може змінюватись Деякі доступи можуть змінити логіку роботи в процесі їх коригування Якщо при увімкненні певного доступу видає помилку, що потрібно увімкнути інший, то спочатку потрібно увімкнути той який вказаний у повідомленні Доступи налаштовуються тільки для ролі - Працівник Якщо потрібні додаткові доступи, ми можемо їх додати, попередньо оцінивши вартість та терміни реалізації Оновлено 12.11.2021 Пов'язані статті Філії Користувачі Набір інструментів для ефективної роботи! Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше. Спробувати безкоштовно × Служба підтримки Надсилайте нам свої запитання та пропозиції Ім'я Email Запитання Замовити Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Користувацькі фільтри Статистика Оборотність товару Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Проведення фінансів Дзвінки Валідація Загальна інформація Webhook Загальна інформація Приєднання WordPress (Contact Form 7) Приєднання WordPress (Woocommerce) Facebook Leads (Apix-Drive) Приєднання Weblium (форми) Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel Opencart Ringostat © KeepinCRM Всі права захищені 2017-2022 Угода користувача Політика конфіденційності Контакти