FAQ

Отправить заявку ✖ Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Заказать Отправить заявку ✖ Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Заказать ✖ Заказать облачную версию Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input pro free Invalid Input 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Акция "Успешный год" Стоимость: Вартість: 999 грн Invalid Input принимаю условия Домен занят .perfectum.cloud Invalid Input Заказать ЗАКАЗАТЬ PERFECTUM CRM+ERP по Акции ✖ Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Заказать ✖ Задать вопрос Invalid Input Invalid Input Invalid Input Invalid Input Выберите отдел Жалобы руководству Отдел поддержки Отдел продаж Проектный отдел Invalid Input Выберите приоритет Низкий Средний Высокий Invalid Input Invalid Input Отправить [/] ≡ → Возможности Основной функционал Основное Общий функционал Продажи Проектная работа Управление торговлей Коммуникация с клиентом Маркетинг Документооброт Управление кадрами Финансы Он-лайн оплата Корпоративные приложения No-code инструменты Аналитика Администрирование ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ КЛИЕНТСКИЙ ПОРТАЛ ПАРТНЕРСКИЙ ПОРТАЛ ФИЛИАЛЫ И ОТДЕЛЫ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТЧИКА Техническая информация Архитектура системы Безопасность История развития Сертификаты качества УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ PERFECTUM CRM+ERP Множество модулей и приложений доступных сразу Коробка CRM-версия Система для ведения продаж услуг Project-версия Система для управления проектами Retail-версия Система для ведения продаж товаров ERP-версия Включает CRM, Project, Retail-версии MAX-версия Включает CRM, Project, Retail и все Отраслевые-версии Дополнительные пакеты Клиентский или Партнерский портал (PRM) Управление кадрами (HRM) Инструменты разработчика Филиалы и отделы Конфигуратор системи Отраслевые решения Все решения ИТ И РЕКЛАМА РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФИНАНСЫ УСЛУГИ ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КОРОБОЧНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ PERFECTUM CRM+ERP БОЛЕЕ 20 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР БИЗНЕСА Облако Стоимость Стоимость Коробочная версия Облачная версия Конфигуратор Конфигуратор подбора системы Акции Обменяй русскую CRM на украинскую Perfectum CRM+ERP РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ Warm SALE -30% Гранты Полная информация о стоимости PERFECTUM CRM+ERP Действующие акции, гранты и актуальная стоимость Услуги Услуги Внедрение CRM Миграция с других CRM Разработка функционала Поддержка Корпоративное обучение Интеграция с различными сервисами Обновление CRM Переход из облака в коробку Хостинг Настройка системы Установка системы Разработка CRM под заказ Разработка любых индивидуальных систем Дистанционная работа компании Свой бизнес White label CRM Франшиза Perfectum CRM Узнайте больше о ДОПОЛНИТЕЛЬНЫх УСЛУГах PERFECTUM CRM+ERP Различные дополнительные услуги компании Партнеры Дилерам Описание программы Как стать дилером Интеграторам Описание программы Как стать интегратором Документация для партнеров Как продавать Распространенные вопросы Свой бизнес Франшиза White Lable Личный кабинет партнера Узнайте больше о партнерской программе PERFECTUM CRM+ERP Получайте скидки от 20%, с каждой покупки клиента Магазин Модули Модули доставки Модули IP-телефонии Модули SMS и Email Дополнительные модули Интеграции Интеграции с банками Интеграции с сайтами Интеграции с сервисами Интеграции с платежными сервисами Другое Дополнительные отчеты Мобильные приложения UTIME БЛОКНОТ для ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА Узнайте больше о ДОПОЛНЕНИЯХ к PERFECTUM CRM+ERP Более 180 функциональных модулей Документация Документация Выбор версии С чего начать База знаний Для партнеров Договора Документооборот Другое Задачи Клиенты Лиды Магазин дополнений Настройка Опросы Отчёты Продажи Проекты Расходы Поддержка Товарооборот Техническая информация Архитектура системы Безопасность История развития Сертификаты качества Помощь FAQ Служба поддержки Скрипт для проверки хостинга Полная документация по работе и настройке PERFECTUM CRM+ERP Более чем 250 материалов технической документации О нас О нас Про Perfectum Наши клиенты Карьера Рекомендации О системе Безопасность История развития Сертификаты качества Архитектура системы Новости Новости компании Обновление версий Вакансии Новости партнеров СМИ о нас Гранты УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О компании PERFECTUM CRM+ERP НАША ИСТОРИЯ, НОВОСТИ И ОПИСАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ Контакты 0 800 755 221 Заказать Рус Укр Главная / FAQ FAQ В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОБЛАЧНОЙ ВЕРСИИ? Визуальных и функциональных отличий между облачной и коробочной версиями нет. Разница заключается в варианте хранения информации и в дальнейших возможностях масштабирования системы. Облачная версия идеально подходит для небольших компаний и имеет преимущество быстрого старта работы. Коробочную версию можно доработать под любые Ваши задачи, а также её можно разместить на собственном или арендуемом сервере. ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ? Разработка концепции внедрения CRM - очень важные этап перехода работы в CRM. Она необходима для того, чтобы грамотно перенести бизнес-процессы компании на рамки CRM-системы. Концепция внедрения состоит из таких частей: Определение целей и задач внедрения CRM. Описания бизнес-процессов компании которые будут реализованы в системе Построение bpmn диаграмм процессов Составление технического задания на настройку функционала системы или разработку нового функционала НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ОБЛАКО Если при входе в ваше облако у вас не открывается страница, возможно ваш ip попал в блокировку. Проверить это можно если ваше облако открывается через Opera с включенным VPN. Если это так, то необходимо прислать ваш ip и мы его разблокируем. Узнать свой ip можно перейдя на сайт . НЕ МОГУ ЗАЙТИ В АККАУНТ. ПИШЕТ: НЕВЕРНЫЙ АДРЕС ИЛИ ПАРОЛЬ. 1. Проверьте адрес ссылки по которой Вы пытаетесь зайти. crm.perfectum.one/clients - это доступ в личный кабинет клиента Perfectum CRM. 2. Если проблема возникает именно при входе в Вашу CRM, то необходимо проверить полный адрес ссылки. /admin/clients - доступ для пользователей CRM. /authentication/login - доступ для клиентов. КАК КУПИТЬ МОДУЛЬ? 1. Перейдите в Настройки ->Магазин. 2. Выберите модуль для покупки и кликните на "Купить" 3. Перейдите в личный кабинет клиента для оплаты счета. 4. После оплаты счета модуль будет доступен для установки. 5. Перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями. 6. Активируйте приобретенный модуль. КАК АКТИВИРОВАТЬ КУПЛЕННЫЙ МОДУЛЬ 1. Перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями. 2. Найдите в списке купленный модуль или нажмите "Обновить все доступные плагины". КАК ОТКЛЮЧИТЬ МОДУЛЬ? 1. Перейдите в Настройки -> Конфигурация -> Управление модулями. 2. Найдите в списке необходимый модуль и деактивируйте его. КАК ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ? Для этого необходимо: 1. Перейти в Настройка - Конфигурация - Обновление системы. 2. Нажать на кнопку "Купить обновление". 3. Произвести оплату согласно инструкции. 4. После подтверждения оплаты, вместо кнопки "Купить обновление", отобразится кнопка "Обновить". 5. Нажать на кнопку "Обновить". 6. При необходимости сделать бекап, путем выбора соответствующих чек-боксов. 7. Подтвердить обновление. КАК НАПИСАТЬ ЗАПРОС В ПОДДЕРЖКУ Для формирования запроса в техническую поддержку Вам необходимо: 1. Зайти в личный кабинет клиента crm.perfectum.one/clients 2. Перейти в раздел "Поддержка". 3. Кликнуть на "Открыть запрос". 4. В форме запроса указать тему, выбрать отдел, подгрузить файл (если необходимо), описать причину обращения и нажать "Сохранить". ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ПОДДЕРЖКИ Время ожидания ответа поддержки указано в Договоре на поддержку системы в п. 2.5. "Время предоставления ответа с момента получения запроса составляет - 5 рабочих дней." КАК НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ? 1. Вы можете самостоятельно настроить систему. Детальная информация по настройке в разделе "Документация" . 2. Вы можете заказать услугу внедрения CRM-системы у команды специалистов Perfectum CRM. Для этого необходимо всего лишь заполнить заявку на заказ услуги внедрения. МОГУ ЛИ Я ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ С МОЕЙ СТАРОЙ CRM В PERFECTUM CRM? Perfectum CRM позволяет загрузить базы клиентов и лидов из других CRM. Импорт данных Вы можете выполнить самостоятельно или заказать услугу миграции с другой CRM-системы. МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ИНТЕГРАЦИЮ В КАКИМ-ТО СЕРВИСОМ? Интеграция нашей системы возможна с любым сервисом, если он имеет API ключи. КАК НАСТРОИТЬ ЧАТЫ С TELEGRAM, VIBER? Для настройки чата с viber воспользуйтесь инструкцией. Для настройки чата с telegram воспользуйтесь инструкцией. Я ВНЕС ИЗМНЕНИЯ, ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНИЦЫ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? Если пользователь действительно внес изменения в систему, проблему поможет решить обновление веб-страницы, игнорируя кэш браузера. На Windows это можно сделать с помощью комбинации клавиш Ctrl+F5, на MAC OS с помощью Cmd+R. ДЛЯ ЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ GOOGLE RECAPCHA ПРИ ВХОДЕ В АККАУНТ CRM? Функция reCaptcha используется с целью предотвращения подбора паролей в систему спам-ботами. Простыми словами - это дополнительная защита от взлома вашей CRM. КАК ДОБАВИТЬ НОВОЕ ПОЛЕ В НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ CRM Для этого необходимо: 1. Перейти в: Настройки - Системные - Настраиваемые поля. 2. Нажать на кнопку "Новое пользовательское поле". 3. Настроить новое поле. ПРОПАЛ ПУНКТ С ПУНКТОВ МЕНЮ Чтобы вернуть элемент активного меню, перейдите в Настройки - Конфигурация -> Внешний вид -> Настройки меню -> Оперативное меню и нажмите кнопку "Сбросить". ЧТО ТАКОЕ ТЕГИ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? Теги нужны для группировки данных по параметру (тегу). Более подробно можно узнать в статье. КАК ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ С EXEL В СИСТЕМУ? В нашей системе есть возможность загрузки Лидов, Клиентов, Товары. Для добавления Лидов нужно перейти в раздел «Лиды» и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Загрузить лиды». На открывшейся странице будет прототип, как должна выглядеть таблица в Exel. Аналогичные действия прорабатываются для добавления клиентов и товаров в разделах «Клиенты», Склад». МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ЛИДЫ В CRM СО СВОЕГО САЙТА? Для этого в CRM есть возможность создать форму для размещения на сайте. Для создания формы необходимо: 1. Перейти в: Настройки -> Продажи -> Лиды -> Форма на сайте. 2. Нажать на кнопку "Новая форма". 3. Создать форму, согласно указаниям на странице. 4. Произвести настройку формы с помощью "Конструктора форм". 5. Созданный код разместить на сайте. МОГУ ЛИ Я ИМПОРТИРОВАТЬ ЛИДЫ В CRM? Для импорта лидов необходимо: 1. Перейти в Раздел "Лиды" 2. Нажать на кнопку "Загрузить Лиды" 3. Следовать дальнейшим указаниям, которые будут отображены на странице. КАК ДОБАВИТЬ В СИСТЕМУ ЛИД Для добавления в систему лида необходимо: 1. Перейти в раздел Лиды. 2. Нажать на кнопку "Новый лид". 3. Заполнить необходимые поля. 4. Сохранить. КАК ДОБАВИТЬ СОТРУДНИКОВ В CRM? Чтобы создать нового сотрудника, нажмите на раздел «Настройка-> Сотрудники», затем откроется новое окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новый сотрудник». Подробнее. КАК ОГРАНИЧИТЬ ПРАВА ДОСТУПА СОТРУДНИКА К РАЗДЕЛАМ СИСТЕМЫ? Необходимо перейти в Настройка - Роли и настроить роли пользователей. Подробнее. КАК СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ СОТРУДНИКУ? Для этого необходимо: 1. Перейти в раздел "Задачи". 2. Нажать на кнопку "Новая задача". 3. Произвести необходимые настройки. В частности: выбрать нужных участников выполнения задачи. 4. Сохранить. КАК СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ В CRM? Чтобы создать новую задачу, нажмите на раздел «Задачи», затем откроется окно и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новая задача». КАК СОЗДАВАТЬ РАЗДЕЛИТЕЛИ И ПЕРЕНЕСТИ ТУДА ЧЕКБОКС? Для этого нужно: 1. Перейти в задачу 2. Нажмите на "Разделитель". После нажатия создаться разделитель, которому можно поменять название нажав на "Разделитель" в создавшимся разделителе. 3. Теперь нажмите на "Добавить задачу в чек-лист" и напишите текст чек-бокса. 4. Если навести на чекбокс, появляется в левом углу чек-бокса возможно передвигать чекбокс, для этого нужно зажать левую кнопку мыши и перетянуть, в нужном месте отпустите кнопку мыши. ЧТО ТАКОЕ БАЗА ЗНАНИЙ И КАК РАБОТАТЬ С НЕЙ В CRM? Раздел "База знаний" предназначен для размещения и хранения важной информации (инструкции, стандарты, условия, подсказки и т.д.). Чтобы создать группу в базе знаний, нажмите на раздел «База знаний-> Группы», затем откроется новое окно, и нажмите на кнопку в верхнем левом углу «Новая Группа». В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТОВ МНОГО НЕ НУЖНЫХ МНЕ ВКЛАДОК, КАК УБРАТЬ? Чтобы убрать лишнее вкладке, перейдите по пути Настройка -> Конфигурация -> Приложения -> Клиенты, найдите опцию "Видимые вкладки(Профиль)" и отключите ненужные вкладки, после чего сохраните настройки. НЕ ВИДНО РЕКВИЗИТОВ КЛИЕНТА В СЧЕТЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ В PDF Для настройки отображения реквизитов клиента в счете перейдите в : Настройки -> Конфигурация -> Приложения -> Клиенты -> Информация для PDF и HTML. В поле "Формат информации клиента (PDF и HTML)" укажите статические значения и динамические с помощью шорткодов. КАК НАСТРОИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ В КАЛЕНДАРЕ? Для этого необходимо: 1. Перейти в Календарь. 2. Нажать на кнопку фильтра. 3. Отметить чек-боксы необходимых событий для отображения. ПОЧЕМУ ПРИ СОЗДАНИИ СОБЫТИЯ СОЗДАЕТСЯ ДВА СОБЫТИЯ В КАЛЕНДАРЕ? При создании событья создается само событие и личное задание. Эти две записи можно увидеть в календаре. НЕ ПРИХОДЯТ ПУШ УВЕДОМЛЕНИЯ Вам нужно: 1. Проверить правильность выполненных настроек с помощью статьи. 2. Обратить внимание не заблокированы ли уведомления браузером. СОТРУДНИКИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ЗАПРОСА Если вы столкнулись с этой проблемой, убедитесь, что сотрудники принадлежат отделу, которому назначен этот запрос. Только сотрудник, который принадлежит отделу, которому назначен запрос, получает уведомления по электронной почте. Актуальные вопросы В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОБЛАЧНОЙ ВЕРСИИ? ЧТО ТАКОЕ КОНЦЕПЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ? НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ОБЛАКО НЕ МОГУ ЗАЙТИ В АККАУНТ. ПИШЕТ: НЕВЕРНЫЙ АДРЕС ИЛИ ПАРОЛЬ. КАК КУПИТЬ МОДУЛЬ? КАК АКТИВИРОВАТЬ КУПЛЕННЫЙ МОДУЛЬ КАК ОТКЛЮЧИТЬ МОДУЛЬ? КАК ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ? КАК НАПИСАТЬ ЗАПРОС В ПОДДЕРЖКУ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ПОДДЕРЖКИ КАК НАСТРОИТЬ СИСТЕМУ? МОГУ ЛИ Я ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ С МОЕЙ СТАРОЙ CRM В PERFECTUM CRM? МОЖНО ЛИ ПРОВЕСТИ ИНТЕГРАЦИЮ В КАКИМ-ТО СЕРВИСОМ? КАК НАСТРОИТЬ ЧАТЫ С TELEGRAM, VIBER? Я ВНЕС ИЗМНЕНИЯ, ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНИЦЫ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? ДЛЯ ЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ GOOGLE RECAPCHA ПРИ ВХОДЕ В АККАУНТ CRM? КАК ДОБАВИТЬ НОВОЕ ПОЛЕ В НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ CRM ПРОПАЛ ПУНКТ С ПУНКТОВ МЕНЮ ЧТО ТАКОЕ ТЕГИ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? КАК ЗАГРУЗИТЬ ДАННЫЕ С EXEL В СИСТЕМУ? МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧАТЬ ЛИДЫ В CRM СО СВОЕГО САЙТА? МОГУ ЛИ Я ИМПОРТИРОВАТЬ ЛИДЫ В CRM? КАК ДОБАВИТЬ В СИСТЕМУ ЛИД КАК ДОБАВИТЬ СОТРУДНИКОВ В CRM? КАК ОГРАНИЧИТЬ ПРАВА ДОСТУПА СОТРУДНИКА К РАЗДЕЛАМ СИСТЕМЫ? КАК СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ СОТРУДНИКУ? КАК СОЗДАТЬ ЗАДАЧУ В CRM? КАК СОЗДАВАТЬ РАЗДЕЛИТЕЛИ И ПЕРЕНЕСТИ ТУДА ЧЕКБОКС? ЧТО ТАКОЕ БАЗА ЗНАНИЙ И КАК РАБОТАТЬ С НЕЙ В CRM? В КАРТОЧКЕ КЛИЕНТОВ МНОГО НЕ НУЖНЫХ МНЕ ВКЛАДОК, КАК УБРАТЬ? НЕ ВИДНО РЕКВИЗИТОВ КЛИЕНТА В СЧЕТЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ В PDF КАК НАСТРОИТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ В КАЛЕНДАРЕ? ПОЧЕМУ ПРИ СОЗДАНИИ СОБЫТИЯ СОЗДАЕТСЯ ДВА СОБЫТИЯ В КАЛЕНДАРЕ? НЕ ПРИХОДЯТ ПУШ УВЕДОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ЗАПРОСА 15 000 компаний 15 000 компаний внедрили Perfectum CRM+ERP сделано в UA с любовью Последние новости 11/07 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 6.0 Читать 23/06 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.9.1 Читать 10/06 НОВАЯ ВЕРСИЯ PERFECTUM CRM+ERP 5.9 Читать 26/05 Технические работы Читать Появились вопросы? Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим! Заказать Задать вопрос Корпоративные версии CRM-версия PROJECT-версия RETAIL-версия ERP-версия Сравнение версий Облачные и отраслевые версии Облачные-версии Отраслевые версии Бесплатная версия Дополнительные услуги Внедрение Настройка Установка Поддержка Обновление Партнерам Программа Диллерам Интеграторам Франшиза White lable О компании Новости История развития Наши награды Документация Вакансии Наши контакты (044) 227 52 21 , (044) 227 83 81 sales@perfectum.ua Служба поддержки Viber Telegram ≡ → Возможности Коробка Облако Стоимость Услуги Магазин Документация О нас Контакты Заказать 0 800 755 221 Главная › Perfectum CRM+ERP для практичных предпринимателей Copyright © 2017-2022 «Perfectum CRM+ERP» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ { loadposition popup_form } Заказать установку и запуск Perfectum CRM Задать вопрос