Налаштування користувацьких полів в KeepinCRM
[/uk?cama_set_language=uk] Головна Пошук На сайт Спробувати безкоштовно Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel Головна Документація Користувацькі поля Користувацькі поля Зміст Загальна інформація #1. Типи полей #2. Як створити та налаштувати #3. Імпорт/Експорт Дод. інформація Загальна інформація Користувацькі поля використовуються для заповнення додаткової інформації. Наприклад адреса, юридичні дані, url на соціальні мережі й тому подібне. За допомогою цих полів можна структурувати дані та розділити їх заповнення. Додаткові поля можна створити для таких типів даних: Ліди Клієнти Користувацькі контрагенти Угоди Завдання Товари (прайс-лист та склад) Модуль "Записи" Модуль "Підрядники" Додаткові контакти Системна доставка #1. Типи полей Рядок - текстове поле з 1 рядком для заповнення. Можна використовувати, якщо інформації небагато. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, яке буде автоматично підставлятись. Цифри - тип поля для вводу тільки цифр. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, мінімальне та максимальне значення яке можна заповнювати. Дата - тип поля для вибору дати. Час - тип поля для вводу годин. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням, формат 12:00. Так/Ні - тип поля формату "галочка" (Boolean / Чек-бокс). Так - ставиться галочка, Ні - не ставиться. Список - тип поля з вибором значення зі списку (можна вибрати тільки одне). Пункти відокремлюються через Enter, тобто ввести назву пункту і натиснути Enter. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням зі вказаних пунктів. Гіперпосилання - тип поля для вводу url. Вказувати з https або http, після збереження можна 1 кліком перейти по url. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням. Адреса - текстове поле, в майбутньому буде змінено для зображення адреси клієнта на карті. Формула - спеціальне поле для використання формул. У формулі можна використовувати змінні по клієнту та угоді. Найбільше використовується для товарів та вивантаження на маркетплейси, де потрібно масово змінювати/формувати дані: термін знижки, наявність через +- і тому подібне. Не використовувати для формування цін, для цього є окремий функціонал. Доступно на розширеному тарифі. Текст - розширене текстове поле з рядками та великим об'ємом тексту. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням. Великий список з пошуком та мультивибором (довідник) - тип поля зі списком значень, в якому доступний пошук, можливість вибору декількох значень, імпорт, експорт та редагування окремо вибраних значень. В більшості випадків використовується для великих об'ємів даних. Доступно на розширеному тарифі. HTML - тип поля з візуальним редактором. Додатково можна вказати: значення за замовчуванням. Доступно на розширеному тарифі. #2. Як створити та налаштувати #2.1. Створення Майже всі типи даних можна створити у своєму розділі або в налаштуваннях. Якщо в розділі - натиснути зверху справа на 3 крапки та вибрати Налаштування (#2.1.1.). Налаштування - перейти в розділ Налаштування -> Типи даних -> Ліди/Клієнти/Контрагенти -> Користувацькі поля (#2.1.2.). #2.1.1. Приклад створення в розділі "Ліди" для лідів (в інших розділах аналогічно) #2.1.2. Приклад створення в налаштуваннях для угод. Після переходу в розділ потрібно прокрутити в самий низ і знайти блок "Користувацькі поля" та натиснути на кнопку "Додати". Важливо! Користувацькі поля для товарів в прайс-листі та складі налаштовуються тільки в розділі. Системна доставка налаштовується тільки в Налаштуваннях -> Типи даних -> Доставка. #2.2. Налаштування Користувацькі поля на всіх типах даних налаштовуються однаково. Вікно створення складається з таких блоків: Назва - назва поля Тип поля - вибір який тип поля створити Блок - де саме вивести створене поле Значення за замовчуванням - вказується значення яке буде автоматично підставлятись при створенні/редагуванні Галочки : Обов'язкове - при створенні обов'язкове поле для заповнення Вивести в списку - виводить це поле в розділі Вивести при створенні - виводить це поле для заповнення у вікні створення типу даних (ліда / клієнта / угоди/ завдання / товару і т.д.) Вивести в угоді - виводить поле на товарі в угоді, працює тільки для товарів Відстежувати зміни в журналі дій - всі зміни по цьому полю будуть записуватись в журнал Фільтр в статистиці - працює тільки для типу поля "Список", при увімкненні це поле з'явиться у фільтрі в розділі "Статистика" Після створення та збереження поля потрібно обов'язково оновити сторінку через CTRL+F5 (Windows), Command+R (MacOS). #3. Імпорт/Експорт В усі створені поля (системні та користувацькі) можна імпортувати або експортувати дані. Для імпорту даних в користувацькі поля потрібно вказати точну назву поля (колонка) в XLS. При експорті потрібно поставити галочку на потрібне поле, і воно експортується. Дод. інформація В кожному розділі (типі даних) свої налаштування полей. Поля з клієнта не можна вивести в угоді. Таке наразі неможливо. Створювати окремі блоки з полями неможливо. Редагувати або видаляти системні поля неможливо, тільки вимкнути. Деякі типи полів доступні тільки на розширеному тарифі. Якщо поле видаляється, дані які були в ньому також видаляються, без можливості відновлення. Якщо змінюється тип поля в уже створеному полі, то дані видаляються, без можливості відновлення. Позицію поля можна змінювати за допомогою перетягування Drag&Drop. Оновлено 23.04.2021 Пов'язані статті Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Гарячі клавіші Очистка інформації Набір інструментів для ефективної роботи! Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше. Спробувати безкоштовно × Служба підтримки Надсилайте нам свої запитання та пропозиції Ім'я Email Запитання Замовити Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel © KeepinCRM Всі права захищені 2017-2022 Угода користувача Політика конфіденційності Контакти