Документація по розділу: Користувачі в Налаштуваннях
[/uk?cama_set_language=uk] Головна Пошук На сайт Спробувати безкоштовно Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel Головна Документація Користувачі Користувачі Зміст Загальна інформація #1. Створення користувача #2. Внутрішня сторінка #3. Масова передача даних #4. Особистий профіль користувача #5. Деактивація користувача Додаткова інформація Загальна інформація В цьому розділі можна додати користувачів в акаунт KeepinCRM, або деактивувати раніше створених. Якщо акаунт безкоштовний - створити додаткових користувачів не можна, їх потрібно придбати в розділі Білінг . 1 ліцензія = 1 додатковий користувач. #1. Створення користувача В наявності 2 блоки: Користувачі та Посади (інформаційна складова). Всі користувачі розділені по філіях, ID для API використовується для відправлення замовлень по API. Щоб створити, потрібно натиснути на кнопку "Додати". При створенні обов'язково вказати: ПІБ, Email, пароль, вибрати роль та філію . Після створення, Email та пароль для входу потрібно надати користувачу (автоматично він не відправляється). Додатково: Номер телефона VoIP - заповнюється, якщо інтегрована телефонія Додаткові поля - замітки по користувачу #2. Внутрішня сторінка Після створення, можна натиснути на кнопку "Редагувати" і перейти на внутрішню сторінку користувача, на якій можна відкоригувати або додати дані. Сторінка розділена на декілька блоків: Загальна інформація: Інформація по користувачу з можливістю завантаження аватару Завдання користувача Угоди користувача Журнал активності Відпустки Записи - налаштовується робочий час працівника для модуля "Записи", і відображається в календарі Після зміни інформації потрібно натиснути на кнопку "Оновити профіль", інакше дані не буде змінено. #3. Масова передача даних З одного користувача можна перенести дані на іншого: ліди/клієнти, угоди та завдання. Потрібно, якщо працівник більше не працює в компанії, або у відпустці. Дана функція доступна на внутрішній сторінці користувача: 3 крапки нагорі зправа - Передати інформацію. При натисненні, з'являється бокове вікно з налаштуваннями: що переноситься та на кого. Після вибору розраховується к-сть даних, які буде перенесено. #4. Особистий профіль користувача Описаний вище профіль, доступний для налаштувань з розділу: Налаштування. Але кожен користувач може зайти у свій профіль з бокового меню, та зробити відповідні зміни, які йому дозволені. Профіль розділено на 2 блоки з вкладками: Лівий блок - можливість завантаження фото, та інформаційний текст Інформація - можна змінювати все, окрім Email. Його змінити можна тільки в розділі: Налаштування Налаштування - вибір мови інтерфейсу, увімкнення Email, звукових та Push повідомлень #5. Деактивація користувача Щоб деактивувати користувача, потрібно натиснути на іконку видалення в списку всіх користувачів. Якщо користувач адміністратор або менеджер, то щоб його деактивувати потрібно спочатку змінити на роль Працівник, після цього з'явиться іконка видалення. Всі деактивовані користувачі розміщуються внизу списку і стають "перекресленими". Як такого видалення немає, є деактивація. Після якої користувач не зможе зайти в систему і ліцензії по них не враховуються. Всі дані та історія змін деактивованого користувача зберігається. Додаткова інформація Рекомендуємо вказувати реальні Email, на які будуть приходити сповіщення На один і той же Email не можна додати 2-х користувачів Оновлено 04.11.2021 Пов'язані статті Філії Доступи Набір інструментів для ефективної роботи! Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше. Спробувати безкоштовно × Служба підтримки Надсилайте нам свої запитання та пропозиції Ім'я Email Запитання Замовити Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel © KeepinCRM Всі права захищені 2017-2022 Угода користувача Політика конфіденційності Контакти