Документація по тригерам в KeepinCRM
[/uk?cama_set_language=uk] Головна Пошук На сайт Спробувати безкоштовно Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel Головна Документація Загальна інформація Загальна інформація Зміст Загальна інформація #1. Типи тригерів #2. Умови #3. Затримка виконання, хв Додаткова інформація Загальна інформація Тригери дозволять автоматизувати роботу в KeepinCRM, структурувати процеси, налаштувати додаткові продажі, та не забувати про те що потрібно виконати. Тобто налаштувавши один раз тригер - він буде виконувати частину шаблонних робіт та допомагати. Структурно тригери складаються з: Тип тригеру Умова виконання Яку дію виконати, якщо умова підійшла Затримка, хв - виконати відразу чи з затримкою #1. Типи тригерів Наразі доступно: Створення завдання Відправка SMS Зміна головного відповідального Зміна етапу угоди Архівація угоди Архівація контрагента (ліда, клієнта) Копіювання з поля в поле Заповнення полів Створення платежів Генерація документів Запис в нотатку Автоматичне тегування контрагентів (сегментація) Авторозподіл замовлень між менеджерами Сповіщення в середині системи або по Email працівників Переміщення між воронками продажів Створення тригеру: #2. Умови В умові потрібно вказати, при якій дії повинен запуститись тригер. Наприклад: змінено відповідального, змінено статус ліда, значення поля дорівнює вказаному в умові й тому подібне. Важливо: Умова має свій синтаксис Якщо умова некоректна, тригер не запуститься Якщо налаштовані додаткові контролі, то тригер це врахує. Наприклад заборона архівації, якщо фінанси не проведені, або товар не списано #2.1 Умова складається з 3-х блоків Розберемо на прикладі: stage.name == 'Відправлено рахунок' "stage.name" - що саме відстежується (змінна) "==" - оператори: рівно (==), не рівно (!=), більше (>), менше (<) "Відправлено рахунок" - на яке значення повинно змінитись, щоб тригер спрацював #2.2 Які змінні можна використовувати в умовах В умовах можна використовувати 2 типи змінних: системні та користувацькі поля. Приклад системних змінних (інші можна знайти в колонці ID в налаштуваннях полів ): Змінна Опис Таблиця Значення Приклад stage.name Етап воронки продажів Угоди Точна назва етапу stage.name == 'Відправлено' source_id Джерело Угоди, Контрагенти ID джерела для API з налаштувань source_id == 4 status_id Статус Контрагенти ID статусу для API з налаштувань status_id == 2 main_responsible_id Відповідальний Угоди, Контрагенти ID користувача для API з налаштувань main_responsible_id == 29 comment Коментар Угоди, Контрагенти В одинарних дужках точна назва тексту яку треба відстежувати comment == 'тестовий коментар' created_at Дата створення Угоди, Контрагенти Використовується для запуску тригеру тільки при створенні та без значень created_at result Результат угоди Угоди Якщо результат угоди Виграно (successful) або Програно (failed) result == 'successful' created_at_days_ago Створено n днів тому Угоди Використовується для створення завдань на угоди, які були створені n днів тому updated_at_days_ago Оновлено n днів тому Контрагенти Використовується для створення завдань на лідів/клієнтів, з якими не було активності n днів paid Сплачено Угоди Потрібна цифра з нулем після крапки paid == 100.0 total Всього Угоди Потрібна цифра з нулем після крапки total > 200.0 status_description Статус доставки Доставка Точна назва статусу ТТН status_description == 'Прибуло у відділення' Приклад користувацьких змінних (полів): Змінна Опис Таблиця Значення Приклад custom_fields.ІД змінної яка в дужках в налаштуванні полів Будь-яке користувацьке поле Угоди, Контрагенти Чіткий формат використання custom_fields.oplata_2 == 'Безготівкова оплата' *Більше прикладів використання описано в кожному типі тригеру #2.3 Декілька умов в одному тригері Для використання декількох умов в одному тригері потрібно використовувати: AND = "І" (уточнення), OR = "АБО". Приклад, потрібний статус ліда та потрібний відповідальний: source_id == 1 AND main_responsible_id == 2 Якщо використовуються декілька SMS підписів і потрібне налаштування відправки SMS по посилці яка довго у відділенні, то використовуються декілька умов. Приклад: status_description == 'Прибуло у відділення' AND source_id == 2 #3. Затримка виконання, хв При створенні тригеру в наявності поле "Затримка, хв", воно відповідає за те, коли саме потрібно виконати тригер. Вказується у хвилинах. Якщо нічого не вказано - виконується відразу Якщо вказано - виконується, через вказану к-сть хвилин Якщо потрібно вказати виконання через 2 дні: 2 дні * 24 години * 60 хвилин = 2880 Підходить для відправки SMS, створення завдань, переміщення між етапами в потрібні проміжки часу Якщо багато тригерів на одній умові (від 3-х), то рекомендуємо додавати затримку в +1 хв для тригеру, щоб вони спрацьовували послідовно Додаткова інформація Якщо тригер виконався, але спрацював додатковий контроль, повідомлення про це виведеться в нотатках Якщо тригер не запустився, звернути увагу на таке: Чи увімкнений тригер (при створенні він вимкнений) Яка таблиця використовується, якщо використовуються змінні з угоди, а вибрана таблиця - Контрагенти то тригер не спрацює Коректність написання назви змінної Чи вказана затримка виконання тригеру При імпорті замовлень/клієнтів рекомендуємо вимкнути тригери які відповідають за відправку SMS або завдання В кожного тригера є свій журнал спрацювань (стрілочка у вікні редагування тригеру) Тригер запускається тільки у нових діях, тобто якщо було налаштовано тригер, який створює завдання на етапі, то в угодах які вже на цьому етапі завдання не створяться, тільки у тих які перейдуть на цей етап Тригери доступні на розширеному тарифі Якщо виникнуть складнощі при самостійному налаштуванні тригерів, зверніться до служби технічної підтримки Допомога, консультація в налаштуванні тригерів виконується тільки через тікети або по email info@keepincrm.com Оновлено 23.05.2022 Пов'язані статті Переміщення між воронками Відправка SMS Набір інструментів для ефективної роботи! Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше. Спробувати безкоштовно × Служба підтримки Надсилайте нам свої запитання та пропозиції Ім'я Email Запитання Замовити Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel © KeepinCRM Всі права захищені 2017-2022 Угода користувача Політика конфіденційності Контакти