Клієнти і робота з ними
[/uk?cama_set_language=uk] Головна Пошук На сайт Спробувати безкоштовно Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel Головна Документація Клієнти Клієнти Важливою складовою CRM-системи є робота з клієнтами які взаємодіють з Вашою компанією. Цей підрозділ допоможе створити єдину систему клієнтів та вести всю історію взаємовідносин. Для створення клієнта виконуються наступні дії: Контрагенти > Клієнти > Додати (« +» в правому нижньому куті)та введіть інформацію про нього. Якщо у вас вже є база клієнтів, яку Ви хочете перенести в KeepinCRM - це можна легко зробити, завантаживши файл формату .xlsx (Ексель). В системі вже є готовий шаблон такого файлу, Ви можете завантажити його і внести дані по цій структурі. Значення полей в шаблоні: tags - Теги company - Назва компанії person - Контактна особа phones - Номер телефону emails - Пошта status_id - Статус source_id - Джерело created_at - Створено comment - Коментар discount - Знижка markup - Націнка Редагування інформації. Щоб редагувати/додати та переглянути історію взаємовідносин з клієнтом потрібно натиснути на назву компанії. Після чого Ви опиняєтесь на сторінці Клієнта, в цьому вікні Ви так само як і у вікні Ліда можете змінити або додати інформацію про електронну адресу, номер телефона, джерело, коментар, створювати угоди, задачі та переглянути всю історію взаємовідносин. Щоб створити угоду Вам потрібно натиснути на « + » який знаходиться навпроти « Угоди ». Угоду можна додати вписавши лиш назву, проте якщо замовлення полягає в покупці Вашої продукції, то потрібно «Вибрати продукти/послуги з прайс-листа» (детальніше про це в розділі « Угода »). Після створення угоди Ви зможете створити задачу, яка автоматично прикріплюється до клієнта. Також на сторінці клієнта відображаються так дані: Дата створення карточки; Період оновлення даних по клієнту, тобто як давно працювали з цим клієнтом, створювали задачі, замовлення, зустрічі та тому подібне; Коротка статистика про кількість задач, угод та фінансові розрахунки. Оновлено 19.03.2021 Пов'язані статті Ліди Масові дії Набір інструментів для ефективної роботи! Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше. Спробувати безкоштовно × Служба підтримки Надсилайте нам свої запитання та пропозиції Ім'я Email Запитання Замовити Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel © KeepinCRM Всі права захищені 2017-2022 Угода користувача Політика конфіденційності Контакти