Налаштування шаблонів документів

[/uk?cama_set_language=uk] Головна Пошук На сайт Спробувати безкоштовно Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel Головна Документація Шаблони документів Шаблони документів KeepinCRM дозволяє створювати і редагувати шаблони документів, на основі яких будуть автоматично генеруватися документи до угод/замовлень. За замовчуванням в системі створені шаблони документів: рахунок, накладна, акт виконаних робіт. Щоб почати роботу з шаблонами слід перейти до розділу « Налаштування » та натиснути на підрозділ « Шаблони документів ». Додавання шаблону документа Щоб створити шаблон натисніть на « + » в правому нижньому куті. Після цього з'явиться форма для додавання шаблону. Назва шаблону . Задайте зрозумілу та зручну для використання назву шаблону, вона буде відображатися в списку шаблонів при формуванні документів в угодах. Під назвою шаблону розміщений випадаючий список з Системними перемінними – в цих списках міститься інформація яка автоматично підтягується з вже створених даних в системі. Наприклад, в пункті « Компанія » є список який містить назву компанії, електронну адресу і тд. Приклад їх використання: Під списком змінніх Вам доступний текстовий редактор роботи над текстом, графічними зображеннями та іншими елементами. Після створення шаблону він автоматично зберігся в підрозділ « Шаблони документів ». Оновлено 19.03.2021 Пов'язані статті Профіль компанії Статуси Фінанси Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Набір інструментів для ефективної роботи! Досить вести всі замовлення в Excel або блокноті та витрачати купу часу на одноманітні дії. Об'єднайте всі джерела замовлень та відділи компанії в 1 систему та працюйте ефективно. Все необхідне в KeepinCRM і навіть більше. Спробувати безкоштовно × Служба підтримки Надсилайте нам свої запитання та пропозиції Ім'я Email Запитання Замовити Реєстрація Як зареєструватись в системі? Головна сторінка Робочий стіл Імпорт/Експорт Ліди Клієнти Угоди Прайс-лист Склад Контрагенти Ліди Клієнти Масові дії Завдання Робота з завданнями Масові дії Угоди Робота з угодами Масові дії Воронка продажів Склад / Прайс-лист Функціонал складу Товарні накладні Штрихкоди Комплектація на складі Фінанси Робота з фінансами Документи Робота з документами Тригери Загальна інформація Переміщення між воронками Відправка SMS Статистика Оборотність товару Налаштування Управління Переходи по етапах Філії, користувачі та доступи Філії Доступи Користувачі Профіль Push-сповіщення Вигляд Товари YML генератор Профіль компанії Статуси Фінанси Шаблони документів Служба підтримки Система лояльності Управління Користувацькі поля Гарячі клавіші Очистка інформації Валідація Загальна інформація Модулі Онлайн-консультант для сайту Підрядники Записи Інтеграції TurboSMS Нова Пошта Binotel УкрПошта Rozetka Prom BlackBox Justin ПриватБанк Phonet Хорошоп Монобанк Hubber Алло F.ua Checkbox Nextel © KeepinCRM Всі права захищені 2017-2022 Угода користувача Політика конфіденційності Контакти