Документация
Ответы на частые вопросы
Выбор версии
Коробочная версия
Облачная PRO-версия
Облачная LITE-версия
С чего начать
Авторизация в системе
Ознакомление с интерфейсом системы
Добавление логотипа или названия компании, фавикона
Добавление информации о компании
Установка формата даты и языка системы
Добавление сотрудника
Импорт базы лидов и клиентов
Дополнительная настройка
Визард
Мой профиль
Настройка шаблонов эл. писем
Настройки календаря
База знаний
Новая группа в базе знаний
Новая статья в базе знаний
Отключение базы знаний
Раздел "База знаний"
Для партнеров
Партнерская программа
Для дилера
Статьи для дилера
Для интегратора
Компетенции интегратора
Личный кабинет партнера
Как продавать
Часто задаваемые вопросы
Для ВУЗа
Договора
Создание и отправка договора
Добавление типа договора
Уведомление об истечении срока действия договора
Продление договора
Договора в карточке клиента
Отчет по договорам
Шаблоны договоров
Другое
403 Forbidden - при загрузке файлов
Горячие клавиши
Заметки
Календарь
Модуль "Планы и Отчеты"
Мое рабочее время
Мои задания
Объявления
Помощь и Сообщить об ошибке
Рабочая панель
Расширенный поиск
Сотрудники, не получают электронную почту при создании нового запроса
Статистика уведомлений
Файлы
Экспорт в PDF
Задачи
Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта
Добавление исполнителя задачи
Задачи
Задачи в проекте
Копирование Задач
Настройки задач
Обзор задач
Оплачиваемые задачи
Повторяющиеся задачи
Режим Канбан в задачах
Связывание задачи с функциями
Создание задачи
Статус "Важная" и "Горящая" для задач
Статусы задач
Табели задач
Клиенты
Создание нового клиента
Карточка клиента
Новый контакт
Геолокация клиента
Напоминания о клиентах
Отчеты по оплатам клиента
Доступ в личный кабинет клиента
Ссылка на установку пароля
Персональный менеджер клиента
Экспорт счетов и оплат клиентов в ZIP
Акты в карточке клиента
Журнал записей в карточке клиента
SMS в карточке клиента
Биллинг в карточке клиента
Группы клиентов
Договора в карточке клиента
Задачи в карточке клиента
Заметки в карточке клиента
Звонки в карточке клиента
Импорт клиентов
Категории клиентов
Клиенты
Контакты
Контакты в карточке клиента
Лиды в карточке клиента
Напоминание в карточке клиента
Платежи в карточке клиента
Поддержка в карточке клиента
Предложение в карточке клиента
Проекты в карточке клиента
Профиль клиента
Работа с клиентом
Расходы в карточке клиента
Счета в карточке клиента
Файлы в карточке клиента
Финансовый отчет в карточке клиента
Хранилище паролей в карточке клиента
Лиды
Создать Нового Лида
Источники Лидов
Статусы Лида
Смена ответственного сотрудника за лида
Журнал операций Лида
Email интеграция Лида
Создать отчет по Лидам
Настройка формы получения лидов на сайте
Конвертация лида в клиента
Временной интервал лида
Изменение полей в лидах
Импорт лидов
Качество лида
Порядок статусов лида
Раздел "Лиды"
Магазин дополнений
Покупка и установка модуля
Переход в Магазин дополнений
Модуль «Инвентаризация»
Внедрение Perfectum CRM + Коробочная версия
Конструктор бизнес-процессов
Корпоративное обучение
Мобильное приложение Perfectum CRM+ERP на Android
Модуль " Выписки из клиент-банка Приват"
Модуль "Email-рассылки"
Модуль "Биллинг"
Модуль "ДР клиентов"
Модуль "Журнал записей"
Модуль "Заказы"
Модуль "Закупки"
Модуль "Интеграция модуля "Заказы" с OpenCart"
Модуль "Интеграция с Asterisk"
Модуль "Интеграция с Binotel"
Модуль "Интеграция с Morix"
Модуль "Интеграция с Turbo SMS"
Модуль "Интеграция с Киевстар"
Модуль "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» "
Модуль "Интеграция с сервисом Jivosite"
Модуль "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы» "
Модуль "Качество Лидов"
Модуль "Консультант"
Модуль "Мультикомпания"
Модуль "Накладные"
Модуль "Планы и отчеты"
Модуль "Подбор персонала"
Модуль "Поставщики + Закупки"
Модуль "Поставщики"
Модуль "Работа с клиентом"
Модуль "Склад"
Модуль "Склад" отчет о товарах
Модуль "Склад" отчет по марже
Модуль "Структура компании"
Модуль "Уведомления"
Модуль "Фоновое изображение на странице логина"
Модуль "Шаблоны документов" (КП и Договора)
Модуль Email-клиент (Почта)
Модуль «Акты»
Модуль «Воронка продаж»
Модуль «Защита доступа»
Модуль «Защиты доступа по IP»
Модуль «Ментальные карты»
Модуль «Чат» (Сообщения)
Модуль «Шаблоны документов»
Модуль оплаты "Wallet One"
Модуль оплаты "Wayforpay"
Модуль оплаты "Webmoney"
Модуль оплаты "Яндекс.Деньги"
Настройка модуля онлайн оплаты LiqPay
Обновление Perfectum CRM+ERP
Перенос базы клиентов в Perfectum CRM
Поддержка клиентов (помесячная)
Разработка концепции внедрения CRM
Настройка
Настройка валюты
Налоговые ставки
Категории расходов
Магазин дополнений
Сотрудники
Роли сотрудников
Права сотрудника
Настройка Лидов
Добавление информации о компании
Добавление типа договора
Добавление сотрудника
Источники Лидов
Статусы Лида
Email интеграция Лида
Настройка формы получения лидов на сайте
Финансы
Главное меню
Чат и Пуш-уведомления
Бэкап базы данных
Готовые ответы
Добавление Google reCaptcha
Добавление пользовательского поля
Другие настройки
Журнал операций
Изменить профиль
Интеграция с Google
Лог импорта тикетов
Меры безопасности
Местные настройки
Настраиваемые поля
Настройка "SMS"
Настройка "Интеграции с сервисом Jivosite"
Настройка PDF
Настройка задач
Настройка Календаря Google
Настройка карты клиента
Настройка клиентов
Настройка меню
Настройка модуля "Email-клиент"
Настройка модуля "Воронка продаж"
Настройка модуля "Журнал записей"
Настройка модуля "Заказы"
Настройка модуля "Закупки"
Настройка модуля "Инвентаризация"
Настройка модуля "Интеграция с IP телефонией Binotel"
Настройка модуля "Интеграция с Киевстар"
Настройка модуля "Интеграция с Новой почтой модуля «Заказы» "
Настройка модуля "Интеграция с Укрпочтой модуля «Заказы» "
Настройка модуля "Подбор персонала" (категории)
Настройка модуля "Подбор персонала" (статусы)
Настройка модуля "Склад"
Настройка модуля Email-рассылки
Настройка модуля «Консультант»
Настройка отделов
Настройка уведомлений
Настройка уведомлений в реальном времени с помощью Pusher.com
Настройка финансов
Настройки задач
Настройки модуля "Структура компании"
Настройки модуля «Биллинг»
Обновление Perfectum CRM+ERP
Отделы
Отключение таймера
Очередь электронной почты
Первичная настройка
Планировщик заданий
Поддержка
Подключение Dropbox
Подключение Google Drive
Приоритеты запросов
Профиль "Не сотрудник"
Раздел "Конфигурация"
Редактирование профиля
Служебные Email
Создание группы клиента
Спам фильтры
Способы доставки
Статусы запросов
Стиль меню
Теги
Удаленное хранилище
Услуги запросов
Установка размера файла, доступного для загрузки
Фоновые изображения
Шаблоны актов
Электронная подпись
Опросы
Новые опросы
Отправка опросов
Отправка опроса в списки рассылки
Создание почтовых списков
Просмотр результатов опроса
Отчёты
Отчеты
Отчеты о расходах
Отчеты по оплатам клиента
Создать отчет по Лидам
Модуль "Склад" отчет о товарах
Модуль "Склад" отчет по марже
Отчет о предложениях
Отчет о счетах
Отчет по базе знаний
Отчет по биллингу
Отчет по воронке продаж
Отчет по динамике счетов
Отчет по договорам
Отчет по общему доходу
Отчет по полученным платежам
Отчет по прайсам услуг
Отчет по рабочему времени
Отчет по реализации
Отчет по способам оплаты
Отчет по статистике звонков
Продажи
Коммерческие предложения клиенту или лиду
Преобразование предложения в счёт на оплату
Создание и отправка счетов
Объединение счетов
Повторяющийся счёт
Уведомление о просроченном счёте
Создание счета за проект (из области проекта)
Создание счета для проекта
Зарегистрировать платеж
Добавить способ оплаты
Настройка валюты
Налоговые ставки
Добавить позиции
Отслеживание целей
Как рассчитываются итоговые суммы счетов
Договора
Импорт позиций
Модуль «Акты»
Отчет о предложениях
Отчет по полученным платежам
Отчет по прайсам услуг
Платежи
Раздел "Предложения"
Раздел "Счета на оплату"
Создание счета на оплату (модуль Склад)
Стоимость
Цели
Проекты
Новый проект
Обзор финансов
Обсуждения в проектах
Запретить участникам проекта просматривать все задачи проекта
Создание счета за проект (из области проекта)
Создание счета для проекта
Табели
Активность по проекту
Прикрепить проекты
Задачи в проекте
Заметки в проектах
Запросы в проектах
Настройка задач
Настройка стадий проектов
Обзор проекта
Планирование
Проекты
Расходы в проектах
Режим канбан (Проекты)
Файлы в проектах
Этапы
Расходы
Добавить расход
Категории расходов
Оплачиваемые расходы
Создание периодических расходов
Преобразование оплачиваемых расходов в счет-фактуру
Отчеты о расходах
Расходы в карточке клиента
Поддержка
Автоматические уведомления
Готовые ответы
Изменение статуса запроса
Конвертация электронного письма клиента в запрос
Максимальные вложения в запросах
Настройка запросов
Отделы
Прикрепить ссылку на базу знаний в запросе
Примечания в запросах
Приоритеты запросов
Раздел "Поддержка"
Разрешить вложения с расширениями
Разрешить доступ к запросам для удалённых сотрудников
Создание запроса сотрудником
Спам фильтры
Статусы запросов
Услуги запросов
Товарооборот
Импорт товаров
Модуль "Заказы"
Модуль "Закупки"
Модуль "Поставщики"
Модуль "Склад"
Модуль "Склад" отчет о товарах
Модуль "Склад" отчет по марже
Настройка модуля "Заказы"
Настройка модуля "Закупки"
Настройка модуля "Склад"
Создание счета на оплату (модуль Склад)
Корпоративное обучение
Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.