This version of the page http://www.business.ua/biznes/item/1454-semennoj-fond (31.131.22.105) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2018-09-17. The original page over time could change.
Семенной фонд
 
Володимир Чеповий
спільно інвестувати
 
Володимир Полевий
захистити свій бізнес
 
Юрій Гусєв
розповісти про свій бізнес
 
Світлана Власова
розвивати свій бізнес
 
Олексій Чуєв
включитися у бізнес-події
Понеділок, 06 листопада 2017 08:18

Семенной фонд

Международные игроки рынка семян все активнее инвестируют в расширение производственных мощностей в Украине

В последние годы семеноводство стало одним из перспективных и доходных видов аграрного бизнеса в Украине.

Семенные заводы строят локальные вертикально интегрированные агрохолдинги, которые таким образом пытаются контролировать качество семян и снижать производственные затраты, а также транснациональные компании.

В Украине работают практически все лидеры мирового семенного рынка — компании Monsanto, Pioneer, Syngenta, Limagrain, KWS, Bayer и др.

“Те, кто ранее только импортировал, сейчас имеют внутреннее производство и свои подразделения (или партнерские хозяйства), обеспечивающие лучшей базой, обучающие персонал передовым технологиям, контролирующие правильное выполнение процессов”, — отметила Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины.

По данным Ассоциации, если в 2013 г. Украина импортировала 70 тыс.т семян (кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла), то в 2016 г. — всего 42,6 тыс.т. Девальвация гривни, разумеется, тоже способствовала сокращению импорта семян.

Как и стала стимулом для международных семенных компаний развивать производственные площадки в Украине.

Например, у компании Syngenta есть участки гибридизации в разных странах, в том числе и в Украине, и каждый год она приглашает к сотрудничеству новые хозяйства. Как сказали в компании, доля семян подсолнечника локального производства сейчас составляет 15%, кукурузы — до 70% в общем объеме реализации семян.

Компания “КВС-Украина” (представительство немецкой КWS) в ноябре прошлого года открыла современный семенной завод в Каменец-Подольском, инвестировав в него EUR20 млн. Плановая мощность завода — 350 тыс. посевных единиц (п.е.; посевная единица содержит 100 тыс. семян), или примерно 6 тыс.т семян в год.

Как рассказал БИЗНЕСу Александр Федоров, генеральный директор “КВС-Украина”, решение о строительстве завода было принято по нескольким причинам. “Во-первых, то, что Украина входит в тройку мировых приоритетных для KWS рынков наряду с Бразилией и Китаем.

Во-вторых, это необходимость обеспечения украинских сельхозпроизводителей семенами европейского качества по оптимальной цене. В-третьих, это возможность экспортировать семена в соседние страны и страны ЕС”, — пояснил он.

Компания планирует в среднесрочной перспективе занять 10% украинского рынка семян кукурузы.

У DuPont Pioneer тоже есть свой завод в Полтавской области, который был открыт в 2013 г.

А в этом году компания расширила его производственные мощности, инвестировав в проект $5 млн. После запуска новой линии мощностью 200 тыс.п.е. общая мощность завода превысила 700 тыс.п.е. кукурузы и подсолнечника в год.

Известно также, что компания Monsanto строит семенной завод (по доработке семян кукурузы) в Житомирской области, который планируется ввести в эксплуатацию летом следующего года.

Украинские компании тоже не стоят на месте. Например, агрохолдинг “Сварог” развивает собственное производство семян как для внутренних потребностей, так и для внешних покупателей.

Отечественный производитель семян “МАИС”, открывший в 2015 г. свой завод, имеет полный цикл производства — от селекционных исследований до продажи семян гибридов собственной генетики.

В этом году компания “Пятидни” запустила новый семенной завод мощностью 10  т семян в час. Руководство компании утверждает, что завод может покрыть потребности аграриев Волынской области в семенах.

Глобальные перемены

БИЗНЕС уже писал, что на мировом рынке агрохимии и семян происходят глобальные изменения, инициаторами которых стали компании Dow и DuPont, в конце 2015 г. объявившие о слиянии. В феврале 2016 г. китайская ChemChina сообщила о поглощении швейцарской компании Syngenta.

Буквально через два месяца Bayer предложила купить Monsanto. Две первые сделки закрыты в этом году, последняя должна завершиться в начале следующего года. Все они были нацелены на достижение синергетического эффекта.
Как отметили в компании Syngenta, Украина попадает в перечень стратегических стран для наращивания инвестиций в инновационные технологии и науку, в частности в интенсификацию селекции семян.

В июне этого года Syngenta открыла в Украине научно-селекционную станцию, специализирующуюся на семенах кукурузы и подсолнечника, инвестировав $1 млн.

В планах компании — производить семенной материал не только для украинского рынка, но и для рынков стран Восточной Европы.

Мощная волна слияний и поглощений на мировом рынке не могла не затронуть крупный химический концерн BASF.

13 октября этого года концерн сообщил, что приобретает значительную часть двух бизнесов (семенного и неселективных гербицидов) компании Bayer, планирующей отчуждение активов в связи с приобретением компании Monsanto.

Напомним, что в структуре концерна BASF, специализировавшегося на химикатах, нефти и газе, а также решениях для сельского хозяйства, до сих пор не было семенного бизнеса. Но идея приобрести его зрела давно.

И связано это с тем, что большинство крупных игроков имеют в своем портфеле не только СЗР, но и семена.

“Это обеспечивает больший комплекс услуг и различных инструментов таким компаниям, поэтому немецкий концерн должен соответствовать тенденциям рынка, дабы не утратить свои позиции”, — пояснил Игорь Герасименко, аналитик рынка СРЗ компании “Инфоиндустрия”.

Кроме того, BASF вынужден был реагировать на слияния мировых лидеров в области СЗР и семян. Ведь у объединившихся Dow и DuPont есть семенные подразделения Dowseeds и DuPont Pioneer.

Также, отметил г-н Герасименко, компания Syngenta была приобретена китайской корпорацией ChemChina именно для получения доступа к разработкам в сфере семеноводства, в частности к генетически модифицированным семенам, и у концерна Bayer с американской компанией Monsanto также довольно солидные портфели в семенном сегменте.

Эксперты и участники рынка утверждают, что упомянутые сделки в ближайшей перспективе не окажут влияния на украинский рынок семян, собственно, как и на рынок СЗР. В частности, в семенной бизнес, который приобрела BASF, входят три культуры — хлопок, соя и рапс.

Если семена хлопка в Украине практически не востребованы, то семена сои и рапса имеют немалый спрос с учетом больших посевных площадей.

“Но кардинальных изменений ожидать в ближайшее время не стоит, — сказал Игорь Герасименко, — поскольку, скорее всего, семена, которые ранее продавала компания Bayer, а это семена озимого и ярового рапса, с рынка Украины не исчезнут.

Семена сои тоже вряд ли появятся в ближайшее время на нашем рынке, так как данный продукт реализовывался только в Южной и Северной Америке и у нас не зарегистрирован”.

В свою очередь, Максим Авксентьев, руководитель маркетинговых проектов компании Kreston GCG, считает, что сделка повлияет на количество и состав дистрибуторов украинского рынка семян и СЗР.

По данным эксперта, у R&D-компаний в Украине довольно жесткие требования к дистрибуторам, которые, с одной стороны, не позволяют монополизировать рынок отдельным посредникам, с другой — ограничивают возможности их роста.

“Еще несколько лет назад в сегменте семян для небольших фермеров и приусадебных хозяйств до 80% удерживали Syngenta и Bayer. За последние три-четыре года Bayer значи­тельно уступила позиции.

И поскольку в сегменте семян для небольших сельхозпредприятий остался один лидер, это, скорее всего, приведет к уходу с рынка дистрибуторов, выживавших за счет конкуренции поставщиков, а также, рано или поздно, к удорожанию оригинальных препаратов (СЗР) и семян”, — резюмировал г-н  Авксентьев.

Своеобразие момента

В этом году накануне весенней посевной кампании аграрии и производители семян стали заложниками реорганизации государственной системы регистрации и сертификации семян и посадочного материала.

После прекращения деятельности в декабре 2016 г. Госинспекции сельского хозяйства выдача сертификатов была приостановлена.

Участники рынка, с одной стороны, были рады, что прежняя непрозрачная и коррупционная система разрушена, с другой — обеспокоены тем, что новая не функционирует, и посевная находится под угрозой.

Однако в марте 2017 г. заработал новый “Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции”, который в сжатые сроки все же провел сертификацию.

По оценкам экспертов, в структуре расходов на выращивание культур затраты на семена составляют 5-30% в зависимости от культуры, технологии выращивания, доли пересева (в случае с озимыми).

И, как отметил Александр Федоров, поскольку технология производства за последние два года не изменилась, то говорить о существенном изменении затрат на семена не приходится.

В этом году, по данным игроков рынка, семена пшеницы (озимой и яровой) и сои подорожали на 15%. Как пояснила Сюзанна Григоренко, рост цен обусловлен повышением стоимости товарной продукции — зерна.

То есть если цены на товарную пшеницу 3-го класса увеличились на 15-20%, а семена не могут стоить столько же, сколько товарное зерно, то цены на них тоже растут. Семеноводы говорят, что в последние годы большим спросом в Украине пользуются семена кукурузы, сои, подсолнечника, гороха, сорго иностранной селекции.

При этом, как уже упоминалось, значительная доля таких семян выращивается в Украине. “После нескольких лет экспериментов с более “дешевыми” семенами многие фермеры убедились, что экономить на базисном ресурсе, от которого зависит урожай, не имеет смысла.

К тому же климат становится все более непредсказуемым, поэтому сельхозпроизводители выбирают семена профессиональных производителей”, — сказал Сергей Резниченко, руководитель отдела маркетинга компании “DuPont Pioneer Украина”.

Перед осенней посевной семена подорожали на 10-15%. Как отметили в Семенной ассоциации, это было обусловлено засухой, снижением урожайности зерновых и повышением цен на товарную продукцию (зерно).

Экспортные надежды

Пока доля экспорта украинских семян незначительна. По данным Семенной ассоциации, в 2016 г. Украина экспортировала 1,6 тыс.т семян кукурузы и озимой пшеницы в Молдову, Турцию и другие страны.

Когда был открыт рынок РФ, в 2013-2014 гг. ежегодный экспорт семян из Украины составлял около 6 тыс.т.

В ближайшие годы реализация украинских семян на внешних рынках может увеличиться. Дело в том, что с 2011 г. украинские специалисты добиваются признания эквивалентности системы сертификации и контроля производства семян с требованиями Европейского Союза.

Признание эквивалентности для Украины будет также означать снятие нетарифных ограничений при экспорте семян. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца 2017 г. или в начале 2018 г.

Алла Силивончик

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №44-45 от 06.11.2017
Прочитано 613 раз

Похожие материалы (по тегу)

  • "Авангард" за три квартала сократил убыток на 46%
  • Экспорт украинской молочной продукции увеличился на 11%
  • Гройсман сообщил о позитивном прогнозе роста украинской экономики
  • За последний год рост экспорта из Украины в ЕС перевысил 10%
  • Рост украинской ІТ-индустрии в конце года ожидается на уровне 18% - эксперты
Другие материалы в этой категории: « “Один и тот же гибрид будет давать одинаковую урожайность и в Украине, и в Венгрии” “Честно играть на этом рынке очень трудно” »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
  • Понеділок, 17 вересня 2018
    Электронный документооборот — неотъемлимая часть успеха вашего бизнеса!
  • Четвер, 13 вересня 2018
    Датагруп, компанія-співінвестор проекту БІЗНЕС 100 визнана найкращою компанією року в галузі фіксованого зв’язку
  • Четвер, 13 вересня 2018
    Український Бізнес Форум
  • Понеділок, 10 вересня 2018
    Рейтинг переможців: якими Авто Лідерами 2018 цікавляться найбільше?
  • Середа, 05 вересня 2018
    Безопасность и преимущества EDI
ДІЛОВИЙ календар
« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.