Логистика и транспорт

Общая динамика грузовых перевозок

В 2014 году предприятия транспорта Украины перевезли 812,7 млн тонн грузов, что на 10,2% меньше, чем в 2013-м. Основная часть грузовых перевозок пришлась на железнодорожный транспорт, в 2014 году его доля составила 48%. Автомобильный транспорт (без учета перевозок в личных целях) занял 22%, водный (включая перевалку грузов) — 18%, трубопроводный — 12%, авиатранспорт — менее 1%.

Железнодорожный транспорт

В сфере железнодорожного транспорта правительство планирует создать холдинговую компанию АО «Украинская железная дорога» на базе субхолдингов вертикально интегрированных бизнесов по видам деятельности. Кроме того, принят новый Закон «О железнодорожном транспорте Украины», который предполагает сохранение монополии государства в эксплуатации ж/д объектов и создание конкурентного рынка перевозчиков с равным доступом к соответствующей инфраструктуре. Также предлагается разграничить хозяйственные функции и функции государственного управления: первые вверить АО «Украинская железная дорога», вторые  — соответствующим органам исполнительной власти.

В 2014 году железные дороги Украины перевезли 387 млн тонн грузов, что на 12,4% меньше, чем в 2013-м. По прогнозам BMI, объем таких грузоперевозок начнет возрастать только в 2017-м. Грузооборот за 2014 год составил 209,6 млрд тонн/км, что на 6,4% меньше, чем в 2013-м.

Основная доля грузовых перевозок пришлась на транспортировку каменного угля и кокса — 26%. Железные и марганцевые руды составили 23%, строительные материалы — 15%.

 В 2014 году перевозки каменного угля и кокса снизились на 26,5%, железных и марганцевых руд — на 2,4%, строительных материалов — на 7,7%, черных металлов и лома — на 14,6%, цемента — на 11,3%, химических и минеральных удобрений — на 20%, нефти и нефтепродуктов — на 56,3%.

В то же время увеличился объем перевозки зерна и продуктов перемола на 12,5%, лесных грузов — на 2%.

В 2013 году основная доля грузоперевозок приходилась на Донецкую железную дорогу (37%) и Приднепровскую железную дорогу (31%).

Коалиционное соглашение парламента предусматривает реформирование Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. На первом этапе реформы приватизация конкретных бизнес-направлений не ожидается.

Отраслевой кейс EY

Задача

• Помочь Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалізниця») расширить масштабы бизнеса, минимизировать коммерческие, финансовые риски и повысить инвестиционную привлекательность.

Решение

• Разработка организационной модели для АО «Укрзалізниця», проведение аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.

 Автомобильный транспорт

В 2014 году грузоперевозки автотранспортом составили 178 млн тонн и сократились на 2,8% по сравнению с 2013-м.

В рамках коалиционного плана реформирования транспортной системы Украины предлагается передать дороги местного значения в сферу ответственности обладминистраций. Кроме того, создать на базе АО «Автомобильные дороги Украины» региональные компании и провести их приватизацию, чтобы разграничить функции заказчика и исполнителя строительства и ремонта дорог.

Также планируется включить в контракты на строительство автомобильных дорог обязательное условие о предоставлении гарантий качества и поддержании в удовлетворительном состоянии после введения в эксплуатацию. Со своей стороны государство обязуется обеспечить эффективный контроль над соблюдением норм весовой нагрузки на автодорогах.

На данный момент подготовлены пилотные концессионные проекты по строительству национальных платных дорог. Государственная компания «Укравтодор» продолжает работу над конкретизацией требований для таких проектов, анализируя международный опыт.

Трубопроводный транспорт

По итогам 2014 года наблюдалось сокращение объемов перекачки грузов трубопроводным транспортом по сравнению с 2013-м. Перекачка нефти уменьшилась на 4,2%, аммиака — на 7,8%, газа — на 23,0%. Транзит газа упал на 27,8%, нефти — на 3,6%, аммиака — вырос на 2,9%.

Отраслевой кейс EY

Задача

• Разработать программу реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Решение

• Построение финансовой модели и разработка бизнес-плана развития наиболее приоритетного бизнес-сегмента компании.
• Анализ рабочего капитала и подготовка рекомендаций по оптимизации.
•  Оценка структуры капитала и разработка шагов по стабилизации финансового состояния компании.
•  Анализ соответствия существующей структуры компании положениям законодательства ЕС в сфере регулирования рынка природного газа и подготовка рекомендаций о необходимых изменениях для соответствия этим требованиям.
•  Разработка предложений по реформированию отрасли природного газа с учетом требований соответствующего законодательства ЕС.

Водный транспорт

В Украине на реках Днепр, Южный Буг и Десна расположено 11 речных портов и 10 специализированных терминалов, а также два морских порта на Дунае — Ренийский и Измаильский. В нашей стране функционируют 18 морских торговых портов, которые условно разделены на пять регионов. Наибольшие мощности по перевалке грузов находятся в портах Одессы, Ильичевска, Южного, Николаева и Херсона.

В сфере морского транспорта в рамках коалиционного плана реформирования транспортной отрасли предполагается долгосрочная концессия либо приватизация портов. Кроме того, планируется создать базовый закон «О внутреннем речном транспорте». В результате проведения портовой реформы должен появиться прозрачный механизм привлечения частных инвестиций в портовую отрасль на основе концессионных договоров, что ускорит развитие частной перевалки и приведет к либерализации рынка.

Также ожидается развитие высокоэффективных специализированных терминалов, что будет способствовать росту специализации портов и усилению конкуренции в сегментах перевалки.

В 2014 году объем перевалки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) снизился на 3,9% и составил 147,5 млн тонн. Перевалка экспортных грузов увеличилась на 3,6%, внутреннего сообщения — на 20,4%. Перевалка импортных грузов сократилась на 9,9%, транзитных — на 30%.

Отраслевой кейс EY

Задача

• Реформировать морские порты Украины.

Решение

• Консультирование государственных органов относительно мирового опыта государственно-частного партнерства, в том числе концессий, в области морских портов.
• Участие экспертов-консультантов в концессионном процессе на разных стадиях выполнения ТЭО.

Морской транспорт

Объем перевалки грузов через морские порты Украины составил 142,4 млн тонн в 2014 году, что на 4,7% меньше, чем в 2013-м.

В структуре перевалки выросла доля экспортных грузов в первую очередь за счет наращивания объемов производства зерновых и железной руды. Доля транзита сокращается ввиду переориентации потоков нефти и нефтепродуктов в порты России.

В настоящее время начат процесс передачи в концессию или приватизации государственных морских портов для привлечения инвестиций в отрасль и увеличения объемов перевозок. 

 Речной транспорт

Объем перевалки грузов через речные порты Украины составил 5,1 млн тонн в 2014 году, что на 24,7% больше, чем в 2013-м.

В структуре перевалки выросла доля экспорта с 21% в 2012 году до 44% в 2014-м.

Транзит по внутренним водным путям Украины отсутствует. За последние три года объемы речных перевозок во внутреннем сообщении снизились на 48%. Транспортные мощности рек в последнее время используются менее чем на 10%. Объемы перевалки речными портами составляют менее 1% грузооборота Украины и менее 10% мощности существующих портов.

В данный момент проводится публичное обсуждение закона «О внутреннем водном транспорте», который позволит создать современные правила судоходства на реках Днепр, Дунай и Южный Буг. Учитывая потенциал Днепра как наиболее дешевого и экологичного способа доставки зерна, строительных материалов и железной руды, ожидается строительство новых терминалов по перевалке и актуализация судостроения.

 Объем перевалки грузов в 2012-2014 годах государственными компаниями существенно сократился — на 18%, в то время как социальные обязательства не позволяют уменьшать соответствующие операционные затраты, а именно — рабочие места. Результатом является неконкурентоспособность государственных стивидорных компаний и невозможность финансировать развитие портовых мощностей.

Доля государственных стивидорных компаний в общей структуре перевалки сократилась с 100% в 1991 году до 34% в 2014-м.

Бизнес-тренды

Четыре метода повышения эффективности логистической функции

Как сделать логистическую функцию более эффективной? Этот вопрос актуален для многих компаний из разных отраслей, в том числе ритейла, дистрибуции, FMCG. Ниже описаны основные тренды, над которыми стоит задуматься коммерческим директорам и директорам по логистике, чтобы повысить конкурентоспособность и снизить риски внедрения инновационных решений. 

1. Транспортная логистика (TMS)

Перед руководителем транспортного подразделения стоят две основные задачи: соблюдение высокого уровня обслуживания внешних и внутренних клиентов и оптимизация транспортных затрат, вне зависимости от того, какой используется транспорт — собственный или наемный. Что мешает их выполнению? Причины могут быть различными. Зачастую это несвоевременная подача заявок на автотранспорт, некачественное планирование маршрутов, неэффективное использование транспорта, работа с «удобными» для логиста перевозчиками и т. д. 

Чтобы построить эффективную систему транспортной логистики, необходимо:

• оптимизировать и формализовать процессы транспортного подразделения;
• формализовать взаимодействие с другими подразделениями компании (склад, производство, закупки, магазины и т. д.);
• регламентировать подачу заявок на автотранспорт подразделениями компании;
• использовать тендерные площадки для поиска перевозчика;
• оценить оптимальность существующих маршрутов, делая пересчет при добавлении новых точек доставок;
• разработать механизмы контроля выполнения маршрута, оповещения клиентов, получения первичной документации;
• организовать централизованный сбор и хранение данных о затратах;
• разработать управленческую и оперативную отчетность в необходимых разрезах аналитики.

Компаниям с большим количеством перевозок дополнительно необходима автоматизация процессов путем внедрения системы управления транспортом (TMS). В чем преимущества системы TMS?

Экономический эффект основывается на уменьшении транспортных затрат за счет таких факторов

1. Оптимизация маршрутов доставки.
2. Уменьшение порожнего пробега автотранспорта.
3. Контроль затрат в разрезе маршрут/транспортное средство и уменьшение внеплановых ремонтных работ.
4. Соблюдение условий перевозки груза и минимизация затрат, связанных с его порчей. 

Качественный эффект от TMS обусловлен следующими факторами

1. Сокращение времени на планирование и подбор автотранспорта.
2. Улучшение качества отчетности и уменьшение сроков ее подготовки.
3. Минимизация человеческого фактора за счет автоматизации процессов планирования, отслеживания маршрутов, подбора автомобилей.
4. Моделирование затрат и сравнение плановой себестоимости перевозки с прейскурантами перевозчиков.
5. Повышение эффективности использования автотранспорта.
6. Уменьшение нецелевого использования техники и отслеживание выполнения маршрута за счет контроля с помощью GPS.
7. Создание единого информационного пространства по всей цепочке поставки.

2. Управление складом (WMS)

Складская логистика должна обеспечивать конкурентное преимущество компании за счет качественного обслуживания внутренних и внешних клиентов, увеличения товарооборота, снижения издержек на хранение и обработку и проч. 

Чтобы повысить эффективность складской логистики, необходимо:

• распланировать систему управления складской техникой и персоналом;
• усовершенствовать правила/алгоритмы размещения товара и его отбора;
• оптимизировать маршруты движения складской техники и персонала склада;
• отрегулировать схему контроля качества;
• разработать систему мотивации сотрудников.

На фоне постоянного расширения спектра бизнес-задач недостаточно иметь правильно выстроенные процессы, систему качества и мотивированный персонал. Для повышения эффективности работы требуется автоматизация процессов путем внедрения системы управления складом (WMS). 

Экономический эффект от WMS обусловлен следующими факторами

1. Уменьшение штрафных санкций благодаря улучшению качества обслуживания клиентов (своевременность, снижение ошибок при подборке заказов).
2. Снижение затрат на обслуживание возвратов и пересортицы продукции за счет повышения точности сборки и контроля отправки продукции.
3. Сокращение затрат на содержание складского транспорта благодаря оптимизации маршрутов (уменьшение пробега и износа техники).
4. Уменьшение потерь запасов на складе за счет четкого соблюдения принципов FEFO (по остаточному сроку годности) при отгрузке и контроле запасов.
5. Оптимизация численности персонала и фонда оплаты труда.

Получение качественного эффекта обусловлено такими факторами

1. Повышение производительности труда складского персонала за счет использования технологий адресного хранения и идентификации товара (ШК, RFID), своевременного пополнения зоны отбора, оптимизации маршрутов, работы по заданиям, получаемым на мобильный терминал.
2. Сокращение числа ошибок при приеме, отгрузке и комплектации заказов ввиду наличия процедур автоматического контроля заданий.
3. Рациональное использование складского пространства (уплотнение) благодаря использованию алгоритмов размещения.
4. Повышение оборачиваемости запасов.
5. Контроль правил размещения товара (по оборачиваемости, сроку годности, сортности, несмешиваемости).
6. Эффективная загрузка автотранспорта и снижение общего пробега за счет консолидации грузов.
7. Доступ к информации о работе склада в режиме реального времени.
8. Интеграция с внешними информационными системами для отслеживания партий, сроков годности, серийных номеров.
9. Улучшение качества отчетности и уменьшение сроков ее подготовки.
10. Повышение ответственности персонала за счет персонализации операций.

3. Имитационное моделирование в логистике

Эффективность логистической функции напрямую зависит от гибкости управления дистрибуционной сетью, транспортным парком, запасами и многими другими ресурсами. Менеджеры крупных компаний не всегда имеют возможность принять верное решение в связи с отсутствием инструментария для моделирования ситуации, поскольку не могут изучить показатели работы компании в динамике. Обычные средства расчета бизнес-кейса, даже если предполагают построение довольно сложной математической модели, не позволяют отследить ситуативные отклонения от нормального состояния, которые могут быть незаметны без достаточного количества экспериментов. 

Как улучшить процесс принятия решений в различных задачах логистики?

Динамическое моделирование помогает в рассмотрении задач оптимизации логистики, в том числе:

• использование экспериментов для определения изменения поведения компании (оценка влияния на запасы, склады, трудовые ресурсы, количество выполненных в срок заказов при различных сценариях изменения спроса);
• анализ чувствительности модели к изменению различных параметров (что ударит по компании сильнее — изменение цен на бензин или на услуги по перевозке);
• расчет оптимального количества ресурсов (своевременное принятие решения — свой или наемный транспортный парк);
• определение оптимального расположения складов и точек перегрузки.

Динамическая модель позволяет сформировать оптимальные кластеры обслуживания и маршруты при моделировании изменения транспортного парка, спроса, времени погрузки и других параметров. 

4. Контроль внедрения ІТ-систем

По данным ежегодного исследования The Standish Group, только треть всех проектов внедрения ІТ-систем завершается успешно, то есть вовремя и в рамках первоначального бюджета. Среднее превышение бюджета по таким проектам составляет 189%. Несмотря на множество методологий внедрения информационных систем и рекомендаций по недопущению ошибок, для большинства компаний остается актуальным вопрос, как завершить проект успешно.

Основные факторы, определяющие успешность проектов (в порядке убывания важности)

1. Вовлечение ключевых пользователей.
2. Поддержка руководства заказчика.
3. Четкие требования к системе.
4. Правильное планирование.
5. Реалистичные ожидания.
6. Своевременные точки контроля состояния проекта.
7. Компетентная команда внедрения.
8. Чувство ответственности участников проекта за результаты.
9. Четкое понимание целей внедрения.

Для снижения рисков неудачи проекта необходимо контролировать все перечисленные выше факторы, начиная с этапа выбора ІТ-системы. Следующая поэтапность действий существенно помогает снизить вероятность возникновения проблем в течение всего цикла внедрения информационной системы.

Этап 1. Определение бизнес-требований, объема и плана работ по автоматизации

• Сформировать и согласовать ключевые бизнес-требования со стратегическими целями и видением руководства.
• Использовать лучшие мировые практики в процессе определения ключевых бизнес-требований к ІТ-системе.

Этап 2. Выбор ІТ-решения и подрядчика по его внедрению

• Разработать запрос на коммерческое предложение, которое должно содержать требования к ІТ-решению и поставщику услуг по внедрению, инструкции участникам тендера относительно заполнения форм.
• Использовать демонстрационные сценарии при выборе поставщика услуг внедрения ІТ-систем.
• Использовать модель оценки коммерческих предложений (scoring model) и SWOT-анализ предложений.
• Провести референтные визиты в выбранные компании, предложенные финалистами тендера.
• Составить договоры по внедрению системы, в которых прописать все ключевые задачи и санкции.

Этап 3. Сопровождение проекта внедрения, контроль качества и анализ рисков проекта

• Провести независимый контроль качества на всех этапах проекта внедрения ІТ-системы.
• Идентифицировать возможные риски внедрения на самой ранней стадии и разработать меры по их преодолению.

Часто компании привлекают независимых консультантов к процессу выбора поставщика по внедрению ІТ-систем. Этот подход позволяет существенно снизить риски неудачи проекта. Внешние консультанты, опираясь на собственный опыт и лучшие мировые практики, помогают собрать ключевые требования, определить их важность и разработать демонстрационный сценарий, с одной стороны, достаточно детализированный, с другой — небольшой по объему. Отсутствие заинтересованности в выборе конкретного поставщика позволяет независимым консультантам дать объективную оценку демонстраций и референтных визитов. В ходе ІТ-проекта может возникать ситуация, когда о недоработках умалчивают как подрядчик, так и проектная группа заказчика. Независимый консультант своевременно заявляет о проблеме, что позволит решить ее на ранней стадии, а также дисциплинировать проектную команду.

Отраслевой кейс EY

Задача

• Оптимизировать транспортную систему крупной розничной сети.
• Сократить сверхнормативные простои во всех фазах перевозки.
• Снизить затраты на транспортную логистику.
• Оснастить парк техники GPS-датчиками и автоматизировать процесс отслеживания маршрутов доставки.
• Оптимизировать работу системы с учетом использования нескольких логистических центров.
• Автоматизировать контроль перевозок согласно графикам движения автотранспорта (подача транспорта, погрузка, доставка в магазин, разгрузка, возврат на распределительный центр).

Решение

• Построение и оптимизация целевых бизнес-процессов.
• Сбор бизнес-требований к системе управления транспортом.
• Оптимизация организационной структуры.
• Разработка системы мотивации и ключевых показателей эффективности.
• Проведение тендера по выбору ІТ-системы и интегратора.
• Контроль внедрения и сокращение рисков.

Результат

• Снижение логистических затрат палета/километр на 10-12%.

Отраслевой кейс EY

Задача

• Автоматизировать процессы складской логистики производителя и дистрибьютора алкогольных и безалкогольных напитков, создать единое информационное пространство по всей цепочке доставки.
• Оптимизировать использование мест хранения товара на складе.
• Повысить качество обслуживания клиентов.
• Снизить затраты на транспортировку (экономия топлива, уменьшение затрат на обслуживание и увеличение срока эксплуатации погрузочной техники).
• Повысить эффективность управления персоналом.
• Повысить производительность труда.

Решение

• Построение и оптимизация целевых бизнес-процессов.
• Оптимизация правил/алгоритмов размещения товара, направленных на рациональное использование складского пространства.
• Оптимизация маршрутов движения, а также правил получения заданий водителями транспортных средств.
• Сбор бизнес-требований к системе управления складом.
• Проведение тендера по выбору ІТ-системы и интегратора.
• Контроль внедрения и снижение рисков.

Результат

• Повышение уровня обслуживания клиентов до 98,7%.
• Сокращение времени на комплектацию заказа в два раза.
• Уменьшение затрат на погрузочную технику на 5% (экономия топлива, сокращение затрат на обслуживание).
• Увеличение скорости проведения инвентаризации в 1,5 раза.

Отраслевой кейс EY

Задача

• Автоматизировать процессы транспортной и складской логистики крупной розничной сети, создать единое информационное пространство по всей цепочке доставки.
• Снизить затраты на транспортную логистику.
• Повысить пропускную способность складов.
• Улучшить качество обслуживания клиентов.
• Оптимизировать штатное расписание.
• Снизить пробег погрузочной техники.
• Сократить время инвентаризации.

Решение

• Построение и оптимизация целевых бизнес-процессов.
• Оптимизация маршрутов перемещения транспорта.
• Сбор бизнес-требований к системе управления складом.
• Оптимизация организационной структуры.
• Разработка системы мотивации и ключевых показателей эффективности.
• Проведение тендера по выбору ІТ-системы и интегратора.
• Контроль внедрения и сокращение рисков.

Результат

• Повышение производительности складского персонала на 15%.
• Снижение пробега складского автотранспорта в 1,5 раза.
• ФОТ на обработку одной тонны груза сократился на 17%.
• Сокращение времени загрузки автотранспорта на 15%.
• Повышение уровня обслуживания клиентов до 98,9%.