РЖД разместила еврооблигации на 850 миллионов долларов
Российские железные дороги разместили семилетние еврооблигации на 25 млрд рублей (850 млн долларов), пишут Ведомости со ссылкой на соорганизатора выпуска компанию RBS (также организаторами являлись JPMorgan и "ВТБ капитал").
РЖД планировала занять 15-20 млрд рублей, но спрос составил 40 млрд рублей. Это самая длинная в истории несуверенная сделка в рублях, отмечает руководитель подразделения по долговым рынкам JPMorgan в России Дмитрий Гладков.
Бумаги приобрели около 75 инвесторов, из них российских менее четверти. Изначальная цель по доходности составляла около 8,5%, в четверг утром на фоне высокого спроса она снизилась до 8,385% годовых, окончательная ставка составила 8,3% годовых, рассказывает Гладков.
Размещение евробондов РЖД, а также предстоящую сделку по российским евробумагам рынок расценивает как ориентир для последующих размещений. А успех сделок повысит интерес в целом к российскому долгу, говорит соруководитель департамента рынков долгового капитала Barclays Capital Ларс Фишер: "Сейчас может начаться период активных размещений, у многих наших клиентов-эмитентов есть намерение выйти на рынок в ближайшее время".
Роуд-шоу российских суверенных евробондов привлекло внимание многих институциональных иностранных фондов, отмечает портфельный управляющий британского Investec Asset Management Вернер Джей ван Питтиус. После размещения России и крупнейшего российского эмитента лимиты иностранных инвесторов на Россию не будут исчерпаны, уверен Фишер: "Размещение таких качественных эмитентов создаст хороший бенчмарк для всех российских заемщиков, размещение рублевых еврооблигаций России в прошлом году привело к такому же эффекту".
Пока в этом году на рынок евродолга выходили в основном банки - ВЭБ, Сбербанк, РСХБ, в середине марта два транша девятимесячных еврокоммерческих бумаг на 1 млрд долларов разместила "Алроса".
Средства от размещения еврооблигаций пойдут на финансирование текущей деятельности компании, сообщил представитель РЖД, отказавшись раскрывать подробности.
О планах украинского железнодорожного ведомства на внешних рынках капитала читайте в материале ЦТС "Поднять миллиард: "Укрзализныця" готовится к выпуску еврооблигаций".
|
|