Документ «Фиксация бюджетов»
устанавливает запрет на ввод, изменение или удаление бюджетных транзакций, соответствующих измерениям, выбранным при фиксации и относящихся к периодам более ранним, чем граница фиксации.

Условия на фиксацию бюджета могут задаваться комбинациями значений следующих реквизитов документа:
- сценарий;
- ЦФО;
- проект.
Указание «Сценария» обязательно. Обязательно, должна задаваться и «Дата фиксации» бюджета. При фиксации бюджета, фиксируются все операции с датой меньше даты фиксации. При попытке изменить бюджетные транзакции в зафиксированном периоде система сигнализирует о неправомерности действия пользователя и блокирует их.
Документ «Контролируемые значения по бюджетам»
предназначен для фиксации контролируемых значений суммарных оборотов выбранного сценария по какой – либо комбинации измерений бюджетирования на определенный интервал планирования.
Контролируемые значения могут быть:
- целевые
- ограничивающие.
Целевые значения могут быть предназначены, например, для установки целевых показателей по сумме доходов, прибыли, денежного потока за период; подобные значения используются только в отчетах.
Ограничивающие контролируемые значения предназначены для лимитирования суммарных оборотов по какой – либо комбинации измерений: если при проведении документа происходит превышение оборотов по таким значениям, выводится соответствующее предупреждение, проведение блокируется, и пользователь должен либо изменить сумму документа, либо отказаться от него.

Возможны три варианта установки ограничений:
|
Предварительный бюджет. |
Применяется при ручной установке контролируемых значений. При таком типе настройки в табличной части документа для необходимых периодов планирования по контролируемому сценария указывается:
|
|
Контролирующий сценарий (по всем оборотам). |
При таком варианте настройки обороты контролируемого сценария будут анализироваться по отношению к оборотам другого сценария (контролирующего). В форме документа заполняются следующие реквизиты:
|
|
Контролирующий сценарий (выборочно). |
Является комбинацией п./п. 1 и 2. В отличие от предыдущего пункта, при таком способе настройки в табличной части документа можно указать несколько конкретных периодов планирования (кратных периодичности контролирующего сценария), и комбинаций аналитических измерений бюджетирования, по которым будут сравниваться обороты контролируемого и контролирующего сценария. |
Отчет «Контролируемые значения по бюджетам»
Информирует о текущем состояния оборотов по комбинациям аналитических измерений бюджетирования, для которых установлены ограничивающие или целевые контролируемые значения .
Отчет формируется для конкретного сценария, на заданный период, определяемый датой его начала и периодичностью планирования по сценарию. Порядок настройки отчета аналогичен другим отчетам.

На основной форме указываются:
- сценарий, для которого анализируются контролируемые значения;
- вид анализируемых контролируемых значений (ограничивающее или целевое);
- способ использования контролируемых значений (при планировании или исполнении планов);
- дата начала периода, для которого анализируются контролируемые значения;
- отборы по ЦФО и проектам (при необходимости, реквизиты вызываются по кнопке «Отбор» главного меню).
На дополнительной форме настройки (вызывается по кнопке «Настройка» главного меню основной формы), указываются те же самые реквизиты, что и на основной.

Дополнительно можно настроить:
- состав показателей, выводимых в отчет;
- вид отчета (размещение измерений отчета в строках и столбцах);
- отборы;
- признак вывода показателей отчета в разных колонках.
В состав измерений отчета по умолчанию включаются:
- статья оборотов;
- контролирующий сценарий;
- начало контролируемого периода;
- отборы по ЦФО и проектам.
См. также:
Бюджетирование (финансовое планирование) в программе 1С:УПП для Украины.
Курс: «Планирование и Бюджетирование в программе «1С:Управление производственным предприятием 8», редакция 1.3.