Рост заложен

714

Расширяя возможности залогового кредитования и наращивая сети отделений, ломбарды смогли почти в полтора раза нарастить объем выданных кредитов по итогам 2015 г.

Кризис — благоприятная среда для развития ломбардного бизнеса. Даже несложные полевые наблюдения показывают, что за последние несколько лет в украинских городах разрослись крупные сети ломбардов. Часто там, где еще вчера находилось отделение банка, сегодня можно увидеть вывеску ломбарда.

Действительно, когда в стране происходит “банкопад”, а оставшиеся на рынке банки неохотно занимаются кредитованием, ломбарды становятся альтернативным источником заемных средств для населения.

“Ломбарды остаются одним из наиболее консервативных и стабильных финансовых институтов для физических лиц — они ориентированы на выдачу мелких и кратко­срочных кредитов”, — говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), по итогам работы рынка ломбардов в 2015 г.

По данным Нацкомфинуслуг, за рассматриваемый отчетный период сумма выданных ломбардами залоговых кредитов выросла на 48,1%, до 12,46 млрд грн. Для сравнения: за 2014 г. объем выданных ломбардами кредитов увеличился всего на 0,5%, до 8,41 млрд грн. Всего же в 2015 г. активы ломбардов выросли на 29,7%, до 2,22 млрд грн.

Золотая жила
Население активно использует возможность получения быстрых и сравнительно небольших кредитов. По данным исследования компании TNS, проведенного на рынке ломбардов по итогам 2015 г., подавляющее большинство клиентов ломбардов в возрасте 20-60 лет брали кредиты под залог изделий из драгоценных металлов.

Вторым по популярности залогом оказалась цифровая техника. Реже люди несут в ломбарды бытовую и строительную технику. Официальные данные Нацкомфин­услуг показывают схожую, но несколько иную картину.

Согласно отчету регулятора, в прошлом году 84,7% кредитов ломбарды предоставили под залог ювелирных изделий, 14,9% — под залог бытовой техники, а остальные — под залог автомобилей, недвижимости и иного имущества. При этом ломбарды резко сократили и без того незначительные объемы кредитования под залог недвижимости.

Следует отметить, что рынок старается развивать бизнес, основанный на работе с самыми разными видами залогового имущества. Довольно активно развиваются ломбарды, специализирующиеся на работе с техникой, в том числе и с достаточно крупной.

Неслучайно за последние пару лет ломбарды начали создавать площадки по продаже залогового имущества, в том числе строительного или иного специального оборудования.

Население привлекает то, что гарантией по кредиту может служить все — от ювелирного украшения до бытовой техники. По итогам IV квартала наблюдался рост объемов кредитования под залог техники (до 20%). Расширяется ассортимент принимаемых моделей и видов техники.

По мнению экспертов, это направление, в отличие от кредитования под залог драгоценных металлов, имеет большой потенциал для дальнейшего роста.

По словам участников рынка, следует разделять кредитование под залог автомобилей и под залог бытовой техники. Кредитование под залог автомобилей так и не стало популярным среди населения. Соответственно, основные игроки на рынке уделяют этому направлению мало внимания.

Кредитование же под залог бытовой техники, наоборот, — один из драйверов залогового кредитования. Под конец года оформленные финансовые кредиты под залог техники за квартал выросли более чем на 40% и составили в IV квартале 520 млн грн.

Впрочем, то, что изделия из драгоценных металлов все еще остаются основным залогом для ломбардного кредитования, неудивительно. Традиционно это основной актив в такого рода операциях.

Ломбарды сознательно выбирают для обеспечения кредитов наиболее ликвидное имущество. Сложившееся положение дел сказывается и на общей динамике рынка.

“Такие показатели, как курс доллара и оценка золота, взаимосвязаны: после существенной переоценки в сторону повышения стоимости изделий у заемщиков появилась возможность получить на руки большую сумму, по сути, под тот же залог, чем они и воспользовались.

Таким образом, мы видим и рост среднего чека примерно на 50%”, — говорит Виталий Соловьев, директор по маркетингу сети ломбардов “Благо”.

Из этого следует, что рост объемов залогового кредитования, зафиксированный на рынке по итогам 2015 г., отчасти является результатом процессов девальвации национальной валюты.

Надо признать, что средний кредит и вправду растет. Так, если в 2013 г. клиенты ломбардов в среднем брали кредиты примерно на 690 грн., то в 2014 г. — уже на 770 грн., а в 2015 г. — более 1170 грн.

Быстро, но дорого
Важно отметить, что на фоне значительного сокращения банковских программ кредитования или ужесточения банками требований к заемщикам ломбарды привлекают клиентов простотой, скоростью кредитования и малой долей отказов.

По сути, весь процесс выдачи кредита — от момента обращения до получения средств — занимает 15-20 минут. Перечень необходимых документов также сведен к минимуму: достаточно иметь только паспорт, идентификационный код и собственно предмет залога.

По данным исследования компании TNS, лишь около трети опрошенных в течение года обратились в ломбард один раз, остальные пользуются их услугами хоть и с разной частотой, но регулярно: чаще всего — раз в полгода. При этом 77% респондентов заявляют, что в будущем “однозначно” или “скорее всего” продолжат пользоваться услугами ломбардов. И это при том, что кредиты в ломбардах не дешевы.

Согласно отчету Нацкомфинуслуг, средневзвешенная годовая процентная ставка по финансовым кредитам ломбардов в 2015 г. достигала 184,3%. Правда, надо сказать, что ломбарды
в прошлом году пересмотрели стоимость кредитов и смогли заметно их удешевить. Судите сами: по итогам 2014 г. средневзвешенная ставка ломбардного кредитования составляла 215,6% годовых.

Деньги решают все
Надо сказать, что взрывного роста рынка ломбардов не наблюдалось бы, если бы их учредители не смогли решить проблему фондирования. В отличие от банков и кредитных союзов, ломбарды не привлекают депозиты населения.

Откуда же деньги на развитие кредитования? “Вопрос оборотных средств — один из ключевых в планировании ломбардного бизнеса, стабильности и устойчивости учреждений, — говорит Виталий Соловьев.

— Особенно это актуально сейчас, когда волатильность валютного и сырьевого рынков способна менять оценочную стоимость имущества на 20-50% за квартал или даже за месяц”.

 Участники рынка подтверждают, что в подавляющем большинстве ломбарды работают за счет собственного капитала. В то же время крупные сетевые игроки, стремясь к развитию и сохранению конкурентных преимуществ, получают дополнительную лицензию регулятора и выдают кредиты за счет привлеченных средств. “Кредиторами в таком случае являются юридические лица, партнеры, банки и т.д.”, — поясняет Виталий Соловьев.

Естественно, что инвесторы заинтересованы в развитии рентабельного, приносящего прибыль бизнеса с высокой скоростью оборачиваемости средств.

За прошлый год совокупный уставный капитал ломбардов увеличился на 9%, до 899,6 млн грн. а резервный — на 92,1%, до 41,1 млн грн. За тот же период ломбарды нарастили собственный капитал на 13,45%, до более чем 1,1 млрд грн.

Нацкомфинуслуг сообщает, что в 2015 г. ломбарды привлекли 179,3 млн грн. внешнего финансирования, что на 10,6% меньше, чем за 2014 г. 55,8% поступило от юрлиц (не банков), 36,9% — от банков и 7,4% — от физлиц.

 В данном случае стоит обратить внимание на то, что за прошлый год на 4,5 п.п. увеличилась доля средств, предоставленных банками, и на 3,8 п.п. — доля средств, привлеченных от физлиц. В то же время доля фондирования, привлеченного от юрлиц, сократилась на 8,1 п.п.

Представители ломбардов сетуют, что процесс получения лицензии на право кредитования населения за счет привлеченных средств зарегулирован и сложен. Такая процедура требует от ломбарда соответствия ряду требований, выполнить которые удается единицам.

Тем не менее банкиры не скрывают, что, как и любые другие коммерческие организации, заинтересованы в финансировании ломбардов, но в то же время стремятся минимизировать свои риски. В итоге, по словам сотрудников ломбардов, до реальных кредитных сделок между банками и ломбардами дело доходит нечасто.

И этому есть объяснение: сами по себе ломбарды не обладают большим количеством ликвидного залогового имущества. Ведь не стоит путать имущество собственно ломбарда и ценности, которыми ломбард оперирует в качестве залогов по выданным кредитам.

Готовое решение
Отдельно следует отметить, что многие сети ломбардов активно развиваются за счет продажи франшизы. Это стало действительно привлекательной возможностью для предприимчивых украинцев по созданию своего бизнеса в партнерстве с уже раскрученным брендом. При этом требуемый стартовый капитал не так уж и велик.

Сегодня ломбарды указывают в своих предложениях стартовые инвестиции в $3-20 тыс. плюс ежемесячное роялти в размере 2-7 тыс.грн. Во многом вхождение в ломбардный бизнес может быть легче, если инвестор уже обладает пригодным для размещения ломбарда помещением.

 При этом, продавшая франшизу, сеть, как правило, обязуется оказывать юридическую, бухгалтерскую, консультационную и образовательную поддержку, содействие в вопросах получения разрешительных документов и, естественно, передает право на использование торговой марки.

Последние новости:
  • 19:57  ГПУ расследует продажу Курченко угля из оккупированного Донбасса
  • 19:24  В Ровенской области старатели янтаря избили трёх полицейских и разбили их авто
  • 19:09  В Луцке парня, который издевался над котятами, присудили к пятилетнему сроку
  • 18:42  Пограничники задержали боевика ДНР