Дым без огня

1692

Подорожание табачных изделий подстегнуло интерес потребителей к электронным сигаретам. По прогнозам, в обозримом будущем объемы реализации этой продукции и традиционного табака будут сопоставимы

2015 г. украинцы “выкурили” 30 тыс. электронных сигарет. По оценкам участников рынка, в денежном выражении объемы этого сегмента с учетом сопутствующих товаров увеличились вдвое, до 200-300 млн грн.

Это соответствует показателям наиболее успешных для рынка 2012-2013 гг. Но утверждать, что электронные сигареты составят существенную конкуренцию обычным, пока рано, поскольку их доля в структуре реализации табачных изделий мизерна.

Однако потребление традицион­ных сигарет, как в Украине, так и во всем мире, постепенно сокращается, тогда как продажи электронных сигарет в рознице растут. По мнению аналитиков, к 2025 г. объемы рынка электронных сигарет и объемы рынка табачных изделий, например, в США могут стать сопоставимыми.

 Аналогичный тренд, но в меньших масштабах, скорее всего, будет наблюдаться и в Украине. Тем более что интерес к электронным сигаретам начали проявлять торговцы табачными изделиями.

Свежее дыхание
Впервые электронные испарители массово появились на украинском рынке в 2011-2012 гг. Но уже
в 2014 г. спрос резко сократился, а торговые точки, появившиеся в супермаркетах и престижных заведениях как грибы после дождя, исчезли с рынка.

Большинство экспертов связывают это не столько с потерей интереса к самому процессу парения (курение электронных сигарет), а с неудовлетворительным качеством электронных испарителей и курительных смесей.

“Скорее всего, сначала на рынке появились дешевые некачественные модели, отличавшиеся малой мощностью аккумуляторных батарей, неудобством обслуживания и скудным ассортиментом смесей.

Поэтому, хотя новинка успешно вышла на рынок, первый негативный опыт вызвал разочарование клиентов”, — поясняет Александр Шевченко, совладелец компании “Экосигара”.

Однако в последние полтора года в сегменте этой продукции на мировом рынке произошли существенные изменения. Поскольку в Европе и США численность курильщиков электронных сигарет (или вейперов) постоянно росла (в США, например, за десять лет с 2% до 17% всех курящих), производители, ориентированные на эти рынки, улучшили качество устройств и смесей, часть которых начала попадать и в Украину.

К тому же после введения ограничений на употребление табачных изделий в Украине состав потребителей обновился.

Если ранее это были состоявшиеся курильщики среднего возраста, то сейчас основная доля приходится на молодое поколение, делающее вполне осознанный выбор в пользу более здорового образа жизни. По сути, они начали формировать моду на этот продукт и создавать новую, альтернативную табакокурению субкультуру.

Свою роль в возрождении интереса к электронным сигаретам сыграла экономическая мотивация. Повышение акциза привело к постепенному росту средней стоимости традиционных сигарет с 12 грн. до 18 грн. за пачку.

По прогнозам экспертов, в течение нескольких лет цены на табачные изделия могут сравняться с европейскими. Возможно, многие курильщики увидели в электронных сигаретах достойную альтернативу обычным.

Правда, по мнению некоторых экспертов, говорить об экономической мотивации можно только
в случае использования недорогого парогенератора стоимостью до 700 грн. и дешевых расходных материалов. Однако доля таких потребителей на рынке незначительна — 30-40% любителей парения.

Для основной же массы вейперов определяющими являются не стоимость, а некий фетиш и желание избавиться от никотиновой зависимости.

Поэтому в структуре реализации в последнее время начали доминировать стартовые наборы и смеси среднего ценового сегмента (0,7-2,5 тыс.грн. за ед.), на которые приходится около 50% объема продаж.

Оставшиеся 10-20% клиентов приобретают штучные изделия стоимостью более 2,5 тыс.грн. или заказывают продукцию у производителей (как правило, в Китае) самостоятельно.

Потенциал
По мнению экспертов, несмотря на нестабильную ситуацию в Украине, сегмент электронных сигарет является весьма доходным для развития малого предпринимательства. Ведь объемы реализации в зависимости от компании по сравнению с показателями прошлого года увеличиваются на 5-10% в месяц и в год составляют 3-5 млн грн.

Не сидят на месте и производители, которые предлагают рынку все новые и новые стильные модели, привлекающие новых пользователей (например, женскую аудиторию), упрощают их конструкцию
и т.п. “Если сравнить объем закупок на момент открытия магазина в сентябре прошлого года, то в нашем ассортименте присутствовали только жидкости собственного производства.

Сейчас мы расширили ассортимент до 10 линеек зарубежных и отечественных производителей и увеличили объемы закупок каждой позиции, включая зарядные устройства, испарители и другие материалы, в 5 раз”, — рассказывает Тимур Донец, совладелец Wape shop Kiev.

Что касается вкусовых предпочтений, то ранее потребители использовали готовые отечественные заправки (курительные жидкости) стоимостью 50 грн. за 30 мл.

Сейчас ассортимент расширился. Как правило, более продвинутые вейперы, составляющие не менее 50% аудитории, отдают предпочтение более дорогим иностранным смесям стоимостью 100-150 грн. за 30 мл.

А недорогие заправки приобретают 30-40% потребителей. Пока предприниматели не могут подсчитать общее количество вейперов в Украине, но, судя по увеличению спроса, полагают, что в этом году будет не менее 300 тыс. заинтересованных.

Доминирующие тренды
Рынок электронных сигарет и аксессуаров в Украине сейчас нельзя назвать конкурентным ввиду отсутствия явных крупных игроков и разрозненности остальных. Поэтому места для начинающих еще достаточно.

По данным импортеров, 90-95% участников рынка — это 50-70 игроков в крупных городах Украины (Харьков, Киев, Одесса и др.), которые обеспечивают потребности около 80% рынка.

Прежде всего за счет импорта продукции из Китая, ЕС, США, Филиппин и др. Как правило, это интернет-магазины, совмещающие функции импортеров, оптовиков и оффлайн-розницы.

Если ранее львиная доля продаж в количественном и денежном выражении приходилась на парогенераторы, то теперь в количественном выражении — на расходные материалы (аксессуары и жидкости), тогда как доля парогенераторов составила около 40%. Однако в денежном выражении “железо” (парогенераторы, зарядные устройства, экономайзеры и т.п.) принесло 70% прибыли.

“В нашем магазине, например, 30% объема реализации приносят простые стартовые наборы, 40% — товары средней ценовой категории и 10-15% — новинки”, — говорит Александр Шевченко. Формирование такой структуры связано с тем, что импортерам стало значительно проще ориентироваться на мировом рынке.

Если ранее они завозили всю продукцию наугад, то теперь учитывают позиции лидирующих брендов и экспериментируют только с новинками. По мнению г-на Шевченко, в Украине хорошо зарекомендовали себя ассортиментные линейки таких мировых лидеров, как Joyetech, (планирует открыть представительство в Украине. — Ред.), Kangertech, Aspire, Eleaf, Denshi Tabaco Ego и др.

По данным компании “Электронные сигареты Украины”, участники рынка постоянно ищут новых поставщиков. В частности, в 2015 г. эта компания заключила соглашение с Сhic Group (Китай) о предоставлении продукции наиболее популярных брендов электронных сигарет Volish, Cottien, Mild, Prolog, P1 в Украине и намерена создать торговую сеть.

К тому же количество мест реализации электронных сигарет за последние полгода увеличилось на 20-25%. Торговля начинает перемещаться в регионы. Если ранее импортеры ввозили продукцию преимущественно для себя, теперь около 60% реализуют самостоятельно, а 40% поставляют мелким предпринимателям, которые начали возрождать оффлайн-торговлю и даже организовывать так называемые вейп-клубы, собирающие преимущественно молодежную аудиторию.

По мнению Тимура Донца, развитию этого молодежного течения способствует относительно низкий порог вхождения в бизнес. Ведь инвестиции в организацию одной торговой точки, например, в супермаркете и закупку товара составляют $4-5 тыс.

Для организации вейп-клуба или полноценного магазина потребуется около $10 тыс. Следует заметить, что крупные игроки пока не спешат на этот рынок.

Но судя по тому, что некоторые торговцы традиционными табачными изделиями тоже начали выделять электронным сигаретам место на полках, это дело времени.

Например, по словам Дмитрия Гуринчика, начальника отдела маркетинговых коммуникаций “Сигарный дом “Фортуна” (г.Одесса), в последнее время компания существенно расширила линейку стильных электронных испарителей, кальянов и жидкостей компании Ego (Китай, Польша) и начала более активно популяризировать этот сегмент.

Табачные Монстры
Развитие рынка электронных сигарет не осталось незамеченным крупными табачными корпорациями. Они начали выводить на рынок новые продукты со сниженным риском. Дело в том, что в 2015 г. при глобальном объеме продаж табачных изделий в $816 млрд рынок паровдыхательных продуктов достиг $6,5 млрд, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с предыдущим годом.

Согласно исследованию Euromonitor International, к 2019 г. продажи могут достичь $17 млрд, а через 10-15 лет по объему выручки будут сопоставимы с показателями табачного рынка. Чтобы устоять под натиском сторонников здорового образа жизни, гиганты табачной индустрии активно ведут борьбу с вейп-индустрией в двух направлениях.

С одной стороны, они лоббируют введение запретов и ограничений на все, что касается вейпинга, а с другой — готовят почву на будущее. Так, компания British American Tobacco в 2012 г. купила производство электронных сигарет в Великобритании.

В 2014 г. Imperial Tobacco выкупила компанию Blu eCigs, которая выпускает электронные сигареты и аксессуары к ним. В это же время о запуске производства электронных сигарет заявила и компания Philip Morris International, которая инвестировала в разработку собственного электронного устройства iQOS (под брендом Marlboro, Parliament, L&M, “Союз-Аполлон”) более $2 млрд.

На украинском рынке широкого распространения их продукция пока не получила, но по мере выравнивания стоимости традиционных сигарет в Украине и ЕС табачные компании будут активно занимать этот сегмент, используя имеющуюся сеть реализации табачных изделий.

Во всяком случае, согласно исследованию Калифорнийского университета, уже через 10 лет 75% доходов этого рынка в США будут получать крупнейшие табачные компании, которые сейчас активно скупают мелких производителей электронных сигарет.

Прогноз
Учитывая, что рынок электронных сигарет в Украине не регулируется, эта продукция пока имеет преимущества перед традиционными табачными изделиями в виде отсутствия акцизного налога, запрета на рекламу, курение в общественных местах и т.п.

Поэтому объемы этого сегмента в денежном выражении будут увеличиваться, как минимум, на 50% в год. И даже в случае если ВР примет законопроект №2697 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно распространения и рекламы электронных сигарет (папирос)”, основные предложения которого касаются лицензирования производства и импорта электронных сигарет, ограничения их рекламы, мест употребления и т.п., замедлить развитие этого рынка будет сложно.

Последние новости:
  • 22:05  В Волновахе задержали «донского казака», ехавшего оформлять украинскую пенсию
  • 23:52  "Беркут" в форме новой полиции кошмарит киевлян
  • 22:33  В Луцке сын экс-силовика ловили 8 экипажей полиции
  • 22:26  В Киеве на Троещине взорвали автомобиль, пожар перекинулся на соседние авто