История двух хастлеров, Майка и Скотта, пустившихся в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в родной город Майка - в Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд, Орегон. Скотт - сын мэра Портланда, он выставляет свое уличное поведение, включая мужскую проституцию, как бунт. Майк -гомосексуалист, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Бунт Скотта - уличная жизнь с одной стороны, приближающееся наследство, любовь Скотта к девушке из Италии, и романтическая любовь к нему Майка -оканчивается женитьбой Скотта на девушке из Италии, получением наследства после смерти отца, разрывом отношений с Майком.

Приз ФИПРЕССИ на кинофестивале в Торонто, кубок Вольпи за лучшую мужскую роль (Ривер Феникс) на Венецианском кинофестивале.