«в шоколаде»
Продовольственная компания «Поділля» не может договориться о реструктуризации облигационного долга на 100 млн. грн. с главным инвестором — УкрСиббанком
Финансовый консультант «Поділля», компания «Инвестиционный капитал Украина» (ИКУ), планировала получить согласие 99% держателей облигаций на реструктуризацию долга. Однако уже на последнем этапе переговоров андеррайтер (организатор) выпуска УкрСиббанк, который вместе с аффилированными структурами владеет приблизительно 19% всех размещенных «Поділлям» бондов, потребовал повысить гарантированную доходность, предложенную в рамках реструктуризации, с 23 до 25%. Информацию об этом «ДЕЛУ» подтвердили сразу два представителя инвесткомпаний, которые являются держателями облигаций «Поділля». В то же время глава совета директоров «ИКУ» Валерия Гонтарева и начальник управления корпоративных финансов УкрСиббанка Руслан Кильмухаметов отказались комментировать переговорный процесс.
29 мая этого года держателям бондов «Поділля» была сообщена неприятная новость — компания отказывается выполнять оферту, которая была предусмотрена в проспекте эмиссии, и объявляет реструктуризацию долга. Финансовый консультант предложил следующие условия реструктуризации: гарантированная доходность облигаций составляет 23%; реструктуризация заканчивается в течение одного календарного года; поручителем выступает корпорация «Рошен».
По данным «Инвестиционного капитала Украина», категорически против реструктуризации выступает 1% держателей облигаций «Поділля», тогда как 99% — за пересмотр долга. Однако если исключить из группы согласных на реструктуризацию УкрСиббанк, с которым ведутся переговоры, то соотношение цифр составит 80 и 20%.
Эту информацию подтвердил начальник юридического отдела «Таск-инвест» Василий Дудник. «Проект искового заявления уже готов, осталось собрать некоторые документы», — сообщил он. По словам Дудника, в портфелях инвестиционных фондов «Таск-инвест» находятся облигации «Поділля» номинальной стоимостью менее 1 млн. грн. Компания потребует в суде вернуть эту сумму, кроме того, выплатить купонный доход, а также полагающееся по закону возмещение за обесценивание средств в связи с инфляцией и 3% годовых, предусмотренных Гражданским кодексом.
Читайте также:
Для этой компании важно получить деньги с эмитента как можно скорее, чтобы безболезненно рассчитаться с участниками управляемого ею паевого интервального инвестфонда «Таск украинский капитал». Согласно проспекту эмиссии этого фонда, его пайщики уже в ближайшее время — с 15 июля и по 14 августа — имеют право продать свои сертификаты управляющей компании.
Глава совета директоров «ИКУ» сообщила «ДЕЛУ», что даже приветствует обращение «Таск-инвест» в суд. «Я считаю, что нам нужно пройти судебный процесс, чтобы рынок получил прецедент: как в Украине один инвестор может заблокировать реструктуризацию, когда на нее согласно подавляющее большинство», — отмечает Гонтарева. Она напоминает, что реструктуризация евробондов считается обязательной для всех, если на нее согласилось хотя бы 60% держателей.
Продовольственная компания «Подiлля» входит в группу «Агропродинвест» корпорации «Укрпроминвест». Чистый доход компании в 2008 году составил 302,7 млн. грн., показатель EBITDA — 65 млн., чистая прибыль — 10 млн. По итогам I квартала 2009 чистый доход «Подiлля» был отрицательным и составлял -10,1 млн. грн., EBITDA — 2,7 млн., чистый убыток — 10,6 млн.
Раздел:
Новости бизнеса
> Компании
Теги:
укрсиббанк , облигации
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
покупка | продажа | НБУ | |||
USD | - | - | 26.81 | ||
EUR | - | - | 28.5 | ||
RUB | - | - | 0.48 | ||
ДТ | СПБТ | |||
Донецкая область | 22.72 | 12.18 | ||
Киевская область | 22.53 | 11.55 | ||
Львовская область | 22.57 | 11.56 | ||
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.