Статистика | ВРК

[https://www.facebook.com/VRKua] Присоединиться к ВРК РУС УКР Коалиция миссия, правление, дирекция, члены, партнеры, присоединиться Рекламный рынок состав, статистика, рейтинги, след в рекламе, итоги года Правила рынка законы, этика работы, экспертиза, саморегулирование Новости Контакты Рекламный рынок Присоединиться к ВРК Статистика Состав Рейтинги Итоги года След в рекламе Объем рекламно-коммуникационного рынка Украины 2007-2014гг. Объем рекламного рынка Украины 2014 и прогноз объемов рынка 2015. Объем рекламного рынка Украины 2015 и прогноз объемов рынка 2016. Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции Эксперты Всеукраинской рекламной коалиции подвели итоги 2015 года и сделали прогноз развития рынка в следующем году. В качестве предисловия напомним, что под объемами рекламного рынка Украины понимаются объемы медиа (прямой) рекламы, без учета рынка маркетинговых сервисов, PR, рекламного производства и т.д. Объемы нон-медиа коммуникационных сегментов ВРК также публикует, но не суммирует их с медиа рынком. Структурные подразделы рекламного медиа рынка максимально приближены к существующей международной классификации и принятым в европейской практике стандартам. Некоторые исключения носят непринципиальный характер и отражают существующую сегодня специфику национального рекламного рынка. В частности, подраздел Other Digital в объемах Интернет рекламы, строго говоря, не входит в состав медиа рынка, так как включает бюджеты на креатив, стратегию, производство. В объемы рекламного рынка не включены объемы политической рекламы и НДС. Традиционно для последних нескольких лет у прогноза на следующий, 2016, год есть масса условий и предположений. Эксперты исходят из реалий текущего момента, касающихся общей политической и экономической ситуации (со всеми плюсами и минусами). А также из существующей правовой базы, регулирующей рекламу. Объем медийного рекламного рынка Украины 2015 и прогноз развития рынка в 2016 году Итоги 2014 год, млн грн Итоги 2015 год, млн грн Процент изменения 2015 года к 2014 году Прогноз, 2016 год, млн грн Процент изменения 2016 года к 2015 году, прогноз ТВ – реклама, всего 3 930 3 986 1.4 % 4 606 16 % Прямая реклама 3 555 3 555 0 % 4 088 15 % Спонсорство 375 431 15 % 518 20 % Пресса, всего 1 670 1 320 - 21 % 1 248 - 5.5 % Газеты 720 545 - 24 % 512 - 6 % Журналы 950 775 - 18% 736 - 5% Радио реклама, всего 290 304 5 % 333 9 % Национальное радио 205 217 6 % 239 10 % Региональное радио 30 31 2 % 32 5 % Спонсорство 55 56 2 % 62 10 % Наружная реклама (OOH Advertising), всего 1 030 952 - 7.5 % 1 045 10 % Щитовая наружная реклама 875 821 - 6.2 % 903 10 % Транспортная реклама 70 64 - 9.3 % 69 9 % Indoor реклама (вкл. Indoor video) 85 68 - 20 % 73 7 % Реклама в Кинотеатрах 30 24 - 20 % 26 10 % Интернет-реклама 2 115 2 355 11.3 % 2 745 17 % ИТОГО МЕДИА РЫНОК 9 065 8 941 - 1.4 % 10 003 12 % Направления Интернет-рекламы (эксперты в очередной раз уточнили методологию оценки, что позволило четче выделить направления, максимально приблизив их к международной классификации, но предопределило невозможность сравнения годовых изменений по каждому из направлений) Направление (согласно классификации IAB) 2015, итоги, млн грн 2016, прогноз, млн грн Процент изменения 2016 к 2015 Поиск (платная выдача в поисковиках), включая часть GDN 880 990 13 % Баннерная реклама, объявления в социальных сетях, rich медиа 680 710 4 % Спонсорство 120 160 33 % Мобильная реклама 150 200 33 % Цифровое видео, вкл. Youtube 325 455 40 % ВСЕГО рынок по классификации IAB 2 155 2 515 17 % Другой Диджитал 200 230 15 % ВСЕГО 2 355 2 745 17 % По уточненной оценке рекламный интернет-рынок вырос в 2015 на 11% по сравнению с итогами 2014 и продолжит свой рост на 17% в 2016 году. Нужно понимать, что причины такого роста не только в повышенном интересе к интернету как медиа каналу со стороны рекламодателей, но и следствие девальвации, т.к. практически все категории интернет-носителей содержат валютную составляющую. Максимальный рост в 2015 и 2016 у цифрового видео, в том числе благодаря Youtube составляющей, а также ожидаемому применению аукционов. Эксперты ВРК предполагают, что первая половина 2016 будет адаптацией к новым правилам закупок видео (аукционам), а также прогнозируют, что вторая половина 2016 года может показать еще более динамичный рост. Доля мобильной рекламы составляет порядка 10% от объема баннерной рекламы и поиска. Несомненно, что эта доля будет демонстрировать уверенный рост в 2016 году. Уточняя методику оценки эксперты ВРК сделали попытку оценить и извлечь из баннерной рекламы часть GDN (Google Display Network), что привело к существенному техническому росту поиска и техническому падению баннерной рекламы. Согласно классификации IAB отдельно выделены категории спонсорства и мобильной рекламы, которые ранее учитывались в баннерной рекламе и баннерной рекламе и поиске соответственно. Отметим, что доля агентского рынка в категориях существенно отличается. От минимальной в поиске (порядка 15%) до максимальной в видео и другом диджитале (порядка 90-95%). На сегодня у экспертов ВРК нет инструментов, чтобы корректно выделить обороты досок объявлений и лидогенерации. Можно предположить, что при текущем уровне развития исследований рынка, мониторинга и методов косвенной оценки, бюджеты этих направлений присутствуют в уже выделенных категориях. ТВ-рынок в 2015 году при практически нулевой динамике суммарных бюджетов рекламных блоков (напомним, что в объемах рынка учитывается только коммерческая реклама) отметился значительным приростом бюджетов спонсорских проявлений. Причину ищите в законодательных инициативах и как следствие перетекании бюджетов пива в спонсорство во втором полугодии 2015 года. Тенденции осени и зимы 2015 подсказывают, что ТВ-рынок вырастет в следующем году на 15-20%. Оптимистично смотрят в следующий год и эксперты УАИПП, оценивающие рекламу в прессе. После очень существенного падения в 2015 году (около 20%), спад замедлился, и на будущий 2016 год эксперты прогнозируют снижение объемов рекламы в прессе в пределах 5-6% по сравнению с объемами рынка в 2015 году. Главные предпосылки для такого оптимизма следующие: уменьшение падения фактических объемов рекламы на рынке в целом и в прессе в частности, рост доли нестандартного размещения в прессе (всевозможные проявления брендов на страницах газет и журналов, помимо макетов - спонсорство, специальное брендирование тем и рубрик и пр.), увеличение объемов размещения на страницах газет и журналов в рамках комплексных рекламных решений, которые реализовываются издательскими домами. Другими словами, вследствие бурного роста мультиплатформенных и комплексных рекламных решений, часть денег из этих решений идет на оплату рекламных проявлений непосредственно в прессе. Наименьшее падение (всего 1%), по мнению экспертов УАИПП, в 2016 году покажут специализированные СМИ. А наибольшее (минус 12%) – рекламно-информационные. В региональной прессе наименьшей популярностью будут пользоваться вкладки и вшивки (минус 28%), а полосная реклама будет наиболее востребованной (минус 6%). Национальный рынок радио рекламы , в отличие от других видов традиционной медиа рекламы, развивался стабильно, без скачков, в 2015 году, показав рост коммерческих рекламных бюджетов в 5-6%. Поскольку радио менее затратный канал коммуникации, чем, например, ТВ, то оттока рекламодателей не происходило, и наоборот, наметилась тенденция прихода новых клиентов их рекламных радио инвестиций. Аналогичная картина видится и на следующий год. Рост бюджетов примерно на 10% на национальном радио легко прогнозируем. При этом ситуация с региональным рынком более сложная – местные бизнесы не развиваются, не растут, некоторые вообще уходят с рынка. Наружную рекламу в этом году несколько поддержали политические бюджеты (некоторыми наблюдателями, впрочем, сильно переоцененные), но они не являются предметом нашей оценки. Что касается коммерческой наружки, то рынок упал примерно на 7-8%. При этом, имеющийся уже на сегодня спрос на носители наружной рекламы для рекламных кампаний следующего года (аналогично с радио наружка не требует серьезных по объему инвестиций) позволяет оптимистично настраиваться на примерно 10% рост рынка в следующем году. В целом, рекламный медиа рынок Украины в 2015 году по сравнению с 2014 годом остался практически при своих гривнах (падение в 1.4% не в счет). Эксперты ВРК надеются, что следующий год будет более урожайным, позволив подрасти по суммарным бюджетам минимум на 12% и достигнув круглой цифры в 10 миллиардов гривен. NON Media часть рекламно-коммуникационного рынка Украины Согласно прогнозу экспертов Международной Ассоциации Маркетинговых Инициатив (МАМИ), в 2015 году продолжается падение объемов рынка маркетинговых сервисов . Негативная динамика по всем категориям, кроме программ, которые помогают увеличить продажи здесь и сейчас, повысить лояльность существующих клиентов (Trade Marketing и Loyalty Marketing). По итогу года спад в целом составил 2,3%. Динамика падения замедлилась, в 2016 году возможен незначительный рост. Но базируясь на общем состоянии экономики Украины, прогнозах развития ключевых отраслей-рекламодателей и ожидаемом уровне инфляции, эксперты затрудняются говорить о восстановлении отрасли в следующем году. Ситуация может улучшиться, если будут проведены кардинальные реформы, примут новый налоговый кодекс, и это повлияет на стабилизацию как в стране в целом, так и на рынке маркетинговых сервисов. Рынок маркетинговых сервисов Украины Маркетинговые сервисы Итоги 2014г., млн грн Итоги 2015г., млн грн Процент изменения 2015 к 2014 Прогноз на 2016 год, млн грн Процент изменения 2016 к 2015, прогноз Объем рынка Маркетинговых сервисов ВСЕГО 1 672 1 633 - 2.3 % 1 702 4.2 % В том числе: Consumer marketing 293 249 -15 % 261 5 % Trade marketing (Мерчандайзинг, Trade promo, Программы мотивации и контроля персонала) 658 691 5 % 726 5 % Event Marketing and Sponsorship 85 72 -15 % 72 0 % Loyalty Marketing (Mailing, DB management, Contact-Center) 561 561 0 % 589 5 % Нестандартные коммуникации (life placement, ambient media ) 75 60 -20 % 54 -10 % Сокращение рынка Директ Маркетинга произошло на фоне значительной экономической и политической нестабильности – так считают специалисты УАДМ, которые оценивали рынок своих услуг. Всё, что генерирует продажи и доход – остаётся. Всё, что не приносит быстрого эффекта – сокращается. Рынок ДМ, целью которого является стимулирование продаж, сократился меньше, чем ДМ имиджевого характера (без генерации продаж). На фоне рецессии ожидается, что ДМ, генерирующий продажи, немного подрастёт в следующем году. При этом ДМ имиджевого характера продолжит падение и в 2016 году. Безадресные рассылки, в свою очередь, также продолжат падение. Это вызвано тем, что: адресные рассылки эффективней безадресных. рынок ДМ переходит из формата офлайн рассылок и печатных материалов в онлайн. рынок прямых коммуникаций переходит в формат CRM, работающий в рамках программ лояльности компаний. Адресные рассылки сократились чуть меньше, чем безадресные. В следующем году их количество немного возрастет на фоне восстановления бюджетов, но безадресные продолжат свое падение. Контакт-центры продолжат рост. На сегодняшний день выросли как горячие линии, так и телемаркетинг. Особенно в банковской, коллекторской и телекоммуникационной сферах. Услуги управления проектами, консалтинга и креатива продолжат падение на фоне общего сокращения рынка ДМ. При этом доходы от этих услуг подрастут в сфере управления проектами, ориентированными на продажу. Единственный растущий сегмент – это сегмент коллекторов. Здесь растут как отправки уведомлений, так и услуги контакт-центров. Спрос на услуги продаж баз данных сокращается по итогам 2015. Они продолжат падать и в 2016 году. Вкладка в СМИ сократилась в 2015 году в связи с сокращением бюджетов. В 2016 году рынок немного восстановится, но в долгосрочной перспективе будет сокращаться в связи с сокращением рынка прессы. Услуги производства материалов для ДМ выросли чисто технически, за счёт роста цен в связи с падением курса гривны. При этом количество заказов существенно упало. Оценка объемов рынка Директ Маркетинга Итоги 2014 года, млн грн Итоги 2015 год, млн грн Процент изменения 2015 года к 2014 Прогноз 2016 г., млн грн Процент изменения 2016 к 2015, прогноз Direct Marketing, в том числе : 599.6 527.25 - 12 % 578.25 9.6 % Безадресный директ-мейл 286.5 252 -12 % 247 -2 % Адресный директ-мейл 241 214 -11 % 222 4 % Рынок баз данных 2.5 2.15 -14 % 2.15 0% Креатив, консалтинг, менеджмент проектов 69.6 59.1 -15% 57.1 -3 % Услуги контакт-центров 323 348 8 % 387 11 % Производство материалов для адресного директ-мейла 313.5 328 5 % 344 5 % Вкладка в СМИ 45.7 44.3 -3 % 46.7 5 % ВСЕГО: 1 281.8 1 247.55 -3 % 1 305.95 5 % Впервые за все время экспертных оценок рынка PR специалистами ВРК и UAPR результаты года существенно отличаются, по мнению корпоративного сектора и агентств. Так, агентства показывают в среднем отсутствие изменений в биллингах по отношению к 2014 году (бюджеты равны бюджетам предыдущего года), а клиенты говорят о падении своих PR бюджетов на 30%. Можно предположить, что это результат объединения бюджетов департаментов PR, КСО и HR, проектами которых все чаще управляют именно PR-агентства. Продукт агентств стал более интеллектуальным и стратегическим. Многие агентства и специалисты перестали использовать термин PR, предпочитая формулировку «стратегические коммуникации». Общие наблюдения экспертов UAPR по результатам 2015 года: 2015 год более активный, рынок оживился по отношению к 2014 году. Стоимость услуг агентств по отношению к 2014 году несущественно выросла. Но снизились проекты с высокой долей прямых расходов. Консалтинг более востребован. Таким образом, обороты в целом сохранились. Формат работы – чаще проектный (проект может длиться 4-6 месяцев). Подтверждается мировая тенденция постепенного перехода со схемы работы на ритейнере на проектную основу. Как результат, бюджеты на пресс-офисы как продукт сократились вдвое. Кризисные коммуникации и GR остаются самыми высокооплачиваемыми и востребованными, но их заказчиками являются преимущественно международные компании, которые заботятся о репутации. Крупные компании закладывают отдельные бюджеты на кризисные коммуникации и работу с местными сообществами. Контент-проекты с медиа перестали быть трендом и стали обязательной составляющей кампаний. Бюджеты на создание и дистрибуцию мультимедийного контента выросли Бюджеты на специальные события сократились. Востребованы проекты с лидерами мнений как ответ на падение доверия к СМИ и существенному сужению рынка классических СМИ. KPI по-прежнему не фиксируются в договорах. Некоторые клиенты не проводят тендеры, чтобы не получить более дорогие предложения. Существенно выросла актуальность HR-составляющей работы агентств: Продукт агентств стал более интеллектуальным, работа с контентом – тонкой и кропотливой, а количество «технической» работы, которой можно быстро обучить новых сотрудников – сократилось. Базовый уровень навыков и знаний, инструментария для каждого конкретного сотрудника – вырос. Поиск и развитие талантов, как ключевое HR-направление – фокус номер 1 в этом и следующем году. При падении бюджетов на внешние коммуникации, крупные компании сохраняют расходы на внутренние коммуникации, понимая необходимость создания атмосферы стабильности. Прогнозы на 2016 год: У компаний не планируется увеличение бюджетов в 2016 году, но и существенное сокращение никто не прогнозирует Самый позитивный прогноз +3% Оценка объемов рынка PR услуг Итоги 2014 года, млн грн Итоги 2015 год, млн грн Процент изменения 2015 года к 2014 Прогноз 2016, млн грн Процент изменения 2016 года к 2015 PR рынок 246 246 0 % 250 2 % Послесловие . Рекламно-коммуникационная индустрия Украины прожила очередной, очень непростой год. Провожая прошлый, 2014, год мы загадывали: «пусть будет хотя бы не хуже». Так вот, наши пожелания сбылись – сильно хуже не было. Однако сегодня отсутствие сильных падений нам кажется уже недостаточным. Мы хотим взлетов. Мы хотим расти. Мы хотим, чтобы рос бизнес наших клиентов, чтобы пополнялась государственная казна… И мы верим, что все так и будет. Уже в следующем, 2016, году. А что нам остается, кроме веры? Максим Лазебник, Исполнительный директор ВРК Присоединиться к ВРК Календарь рекламных событий Коалиция миссия, правление, дирекция, члены, партнеры, присоединиться Проекты Всеукраинская рекламная коалиция реализовывает ряд проектов в соответствии с целями и задачами, определенными Программой организации. Рекламный рынок состав, статистика, рейтинги, след в рекламе, итоги года Новости Правила рынка законы, этика работы, экспертиза, саморегулирование Контакты © 2016 Всеукраинская Рекламная Коалиция Сделано в Studio7