This version of the page http://www.business.ua/analytics/11243/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2015-10-25. The original page over time could change.
Аналитика компаний: Автомобильный рынок России, Украины и Беларуси: итоги 2010 г. и января 2011 г.
Google+

Автомобильный рынок России, Украины и Беларуси: итоги 2010 г. и января 2011 г.

10.02.2011



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ ДЛЯ АВТОРЫНКОВ РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛАРУСИ

Динамика автомобильного рынка

Рассмотрим графики продаж по месяцам в 2010 году в сопоставлении с предыдущими годами.

В России график 2010 года прошел выше уровня 2006 г., но ниже 2007 г., ни разу так и не выйдя из этого коридора. В декабре 2010 г. объем продаж иномарок (без отечественных брендов) оказался в предсказанном ОСР интервале 130-135 тыс. штук. Поэтому в первые месяцы 2011 г. объемы продаж будут превышать соответствующие месяцы 2007 г., плавно ускоряясь.

Ситуация на авторынке Украины в IV квартале демонстрировала осторожный рост продаж, и график 2010 г. наконец ”оторвался” от 2009 г. Важно отметить и высокий темп прироста продаж по сравнению с III кварталом – выше, чем в России!

В январе-феврале произойдет типичный сезонный спад продаж, вслед за которым последует период быстрого роста объемов рынка. 

Картина по месяцам в Украине в 2011 г., скорее всего, будет близка к 2006 году (еще одна аналогия – как и в предыдущем случае, это ситуация через год после президентских выборов, когда период бурного перераспределения власти и связанной с этим экономической неопределенности сменяется периодом относительной предсказуемости).

В Беларуси в декабре 2010 г. на волне очередного ажиотажа относительно повышения импортных пошлин для физических лиц продажи резко выросли (хотя и не достигли уровня 2009 года), Надо отметить, что прирост рынка был очень значим и в сегменте коммерческого транспорта (скачок продаж с уровня 150-200 машин в месяц до 350), что нельзя объяснить только лишь указанной причиной - оживился спрос и со стороны юридических лиц.


Ситуация с пошлинами для физических лиц в Беларуси остается ”мутной” (надо отметить, что текущая ситуация выгодна многим – например, ГТК РБ, так как на данный момент дает повышенные поступления от импорта автомобилей, а в краткосрочном периоде после выравнивания пошлин произойдет их падение). Нельзя отрицать и сильную коррупционную составляющую самого существования разновеликих пошлин на импортный товар.

Вместе с тем мы считаем, что власти Беларуси не пойдут на прямое нарушение подписанных протоколов по Таможенному Союзу, согласно которым отсрочка повышения пошлин действует до 1 июля 2011 г. Однако возможен новый торг, и подписание новых документов, корректирующих ранее подписанные (в частности, по конкретным уровням ставок).

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ ПРИСУТСТВИЯ ХОЛДИНГА

В IV квартале 2010 г. темпы экономического роста в Беларуси ускорились (разогрев экономики накануне президентских выборов), в Украине оставались на стабильно высоком уровне 110%, а вот в России несколько замедлились. Макроэкономическая политика в России изначально более сдержанная – большее внимание, чем в Беларуси, придается ограничению дефицита бюджета и инфляции, поэтому и экономический рост не очень быстрый. А меры по структурной модернизации российской экономики пока остаются в основном на бумаге.


При этом динамика инвестиционной деятельности и розничного товарооборота улучшалась во всех трех странах.

Экономические показатели и доходы населения в 2010 г. в сравнении с докризисным уровнем

По сравнению с 2008 г. в Беларуси объем производства в этом году сложился на 8,2% выше. Платежеспособный спрос, как мы уже отмечали, рос очень быстро из-за популистской политики в отношении доходов населения (расплата за это в виде ускорения инфляции и роста отрицательного сальдо торгового баланса еще только начинается). В то же время в России ни объем производства, ни потребительская активность населения пока не достигли докризисного уровня (см. таблицу и графики). В Украине они примерно на 13-15% ниже, а это значит, что докризисных уровень производства, доходов и потребления будет достигнут не ранее 2012 года.


Средняя заработная плата в России и Беларуси в долларовом выражении в декабре 2010 г. существенно превысила докризисный уровень. Фактор выплат конца года сыграл свою роль, но не столь существенную. А в Украине даже сезонный фактор не помог приблизиться к уровню 2008 года.


Другими словами, покупательная способность населения России и Беларуси в отношении импортных товаров уже сейчас, по крайней мере, не хуже, чем перед кризисом. Однако само поведение потребителей изменилось в сторону большей осторожности и расчетливости (это отмечают, скажем, участники рынков продовольственного и одежного ритейла).

Валютный рынок

Конец 2010- начало 2011 года характеризовались заметным укреплением курса российского рубля к корзине доллар-евро (на диаграмме, исходя из веса доллара в корзине 55%, евро 45%).

В целом за 2010 год рубль укрепился к корзине на 3,4%, а в январе 2011 г. этот процесс продолжился, подталкиваемый высокими ценами на нефть. Можно предполагать, что (при курсе евро не ниже 1,35 долларов) цена доллара в России большую часть 2011 года может находиться ниже отметки 30 рублей. Это весьма благоприятных факт для импортеров, так как позволяет им даже на постоянных рублевых ценах увеличивать рентабельность своих продаж. С другой стороны, это плохая новость для производителей российских автомобилей, которые не могут справиться с ростом издержек и вынуждены повышать рублевые цены. Сборщики российских иномарок находятся в промежуточной позиции, и повышение цен у них складывается не столь значительным.

В Украине ситуация стабильна уже почти полтора года (фактически с сентября 2009 г., когда рост курса доллара затормозился на рубеже 8 гривен). Весьма вероятно, что уровень 7,9-8 гривен сохранится еще долгое время, так как он в целом балансирует интересы экспортноориентированной промышленности Востока Украины и стабильность доходов населения в целом,

Девальвация белорусского рубля к корзине валют за 2010 год составила всего 2% при объявленном коридоре до 10% (это было необходимо для достижения средней заработной платы в 500 долларов).

Для сравнения, за январь 2011 года белорусский рубль девальвирован на те же 2%, введены определенные ограничительные меры на валютном рынке. За стабильность 2010 года, как мы уже сказали, придется расплачиваться. Девальвацию реально удержать в пределах объявленных 8% на 2011 год, но при этом внешнеторговое сальдо останется плохим, а внешний долг будет постепенно нарастать.


АНАЛИЗ ИТОГОВ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА В 2010 ГОДУ

Общие итоги 2010 года по трем странам

Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России в 2010 году относительно 2004-2009 гг. (общая динамика).

По сравнению с 2009 г. российский рынок новых иномарок вырос на 22,3%, при этом его объем составил лишь 59% от уровня пикового 2008 года.

В Украине увеличение продаж по сравнению с 2009 г. составило 3,5% (при этом объем рынка составляет всего 25% от уровня 2008 года).


Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине отдельно в IV квартале 2010 г. относительно III кв. 2010 г. и IV кв. 2009г.

Рынки обоих государств показали положительный прирост, как к уровню предыдущего квартала, так и к результату годичной давности. Таким образом, в России относительно III квартала 2010 года прирост составил 11%, а к IV кварталу 2009 года – 60%, на Украине – соответственно на 16% и 40%. Важно отметить, что, хотя в целом в 2010 г. российский рынок восстанавливался быстрее, чем украинский, в IV квартале динамика в Украине к предыдущему кварталу оказалась лучше.

Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2007-2010 гг. представлены ниже.


Относительные темпы прироста в Украине поквартально показали сильное улучшение динамики в конце года:



Что касается поквартальных темпов, то они на протяжении всего года были отрицательными в пределах 20-40% падения.


В IV квартале 2010 года на волне новых слухов о скором уравнивании пошлин имел место более чем двукратный рост регистраций новых автомобилей относительно предыдущего квартала, однако относительно уровня ажиотажного IV квартала 2009 года падение рынка составило 21%.


Автомобильный рынок России в 2010 году

В 2010 году было реализовано 1,9 млн. новых легковых автомобилей, из них 1,22 млн. иномарки, при этом 621 тыс. российской сборки. Вместе с тем, благодаря программе утилизации существенно выросла доля отечественных марок по сравнению с уровнем последних трех лет. Кроме того, на фоне высоких таможенных пошлин и отсутствия тотальных распродаж, имевших место в 2009 году, почти в 1,5 раза выросла доля иномарок, собранных в России, впервые превысив продажи импортируемых новых автомобилей.


Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам 2010 года (см. таблицу).


По итогам 2010 года все марки ТОП-20, за исключением Mazda, показали положительный прирост продаж к уровню 2009 года. Марки Volkswagen, Citroen, а также немецкие премиальные Mercedes-Benz, BMW, Audi и вовсе превзошли свои результаты докризисного 2008 года.

Первое место в рейтинге иномарок на российском рынке в истекшем году захватила бюджетная Kia (рост продаж в 1,5 раза). Следом за ней идет лидировавшая в отдельные месяцы марка Renault, опередив прошлогодних фаворитов Ford, HyundaiиChevrolet-DAT,

при этом последняя в отличие от других лидеров практически не нарастила продажи (помимо прочих проблем сказывается и устаревание модельного ряда). В оставшейся части первой десятки существенных изменений не произошло: провели рокировку Toyota и активизировавшийся в конце года Nissan(в пользу последнего), Daewoo и Volkswagenсохранили свои 8 и 9 места соответственно. Марка Skoda благодаря успешному первому полугодию (отсутствовал дефицит машин) вошла в ТОП-10 и с небольшим перевесом вытеснила японскую Mitsubishi.

Во втором эшелоне брендов отметим марку GM-АвтоВАЗ, которая увеличила продажи почти в 1,5 раза, тем самым улучшила свое положение в рейтинге. Opel на фоне провального 2009 года нарастил продажи всего на 20%.

Доля премиум-сегмента на рынке в 2010 году продолжила свой рост, при этом его объем превысил 100 тыс. авто (+32%). Лидерство в сегменте продолжают сохранять марки «премиальной немецкой тройки» (вошли в общий ТОП-20, показав ощутимый прирост продаж). Вместе с тем, и все остальные премиум-бренды за исключением Cadillac, Jaguar и Hummer, показали неплохую положительную динамику.


          Рис. 20. Изменение объемов продаж в РФ в 2010 г. по маркам

Перечень наиболее продаваемых в РФ моделей иномарок в 2010 году по сравнению с предыдущим приведен в таблице.

По сравнению с предыдущим годом лидерство на российском рынке вернула себе модель Ford Focus (существенно помогла осенняя распродажа), опередив Renault Logan. Улучшили свои позиции бюджетная Daewoo Nexia и Chevy Niva, оттеснив на 5 строку Chevrolet Lacetti. Новичком первой десятки стала обновленная Kia Rio, выбыла из нее Toyota Corolla.

Теперь проведем сопоставление ТОП-20 IV и III кварталов 2010 г., чтобы не пропустить появление новых тенденций.

Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:

1. Первое место в IV квартале заняла марка Renault (отчасти благодаря вводу третьей смены на заводе Автофрамос), следом за ней Ford (акции и скидки всю осень), замыкает тройку лидеров Nissan. А лидер по итогам года марка Kia в истекшем квартале занимала 4 место (возможно, дефицит ходовых моделей, или просто следствие активизации конкурентов в бюджетном сегменте).

2. Улучшили свои результаты, а соответственно и позиции в рейтинге марки Холдинга в РФ – Chevrolet-DAT, Volkswagen (старт продаж PoloSedan), Opel (налажены поставки автомобилей) и GM-АвтоВАЗ. Вместе с тем, марка Skoda из-за нехватки машин снизила продажи на 15% и откатилась на 13 место.

3. Продолжают удерживаться в ТОП-20 Mercedes-Benz и BMW, а марка Audi снизила продажи в IV квартале и выбыла из первой двадцатки. Отметим плохой результат Audi на фоне премиум-сегмента в целом.

4. Провалившаяся в первых трех кварталах года Mazda начала восстанавливать свои продажи. Здесь воздействуют как фактор укрепления российского рубля (улучшается конкурентоспособность чисто импортного товара), так и восстановление спроса в среднем ценовом сегменте рынка иномарок, которое началось позже, чем в премиум- и бюджетном сегменте.

Автомобильный рынок Украины в 2010 году

На автомобильном рынке Украины в 2010 г. по сравнению с уровнем 2009 года (и докризисного 2008) выросла доля иномарок.

Основным положительным фактором для этого послужила отмена осенью 2009 года 13%-ой надбавки к таможенным пошлинам, следствием чего стало падение продаж автомобилей производства СНГ.

Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам 2010 года в сопоставлении с 2009 г.


Как и годом ранее, под воздействием фактора местной сборки лидерство на рынке Украины сохранила марка Hyundai, следом за ней идут Toyota и Renault (последние две марки существенно активизировались во II полугодии), опередив Chevrolet и Chery.

Прорывом 2010 года на украинском рынке стала марка Ford. При помощи специальной ценовой политики продажи марки выросли более чем вдвое, в итоге она вошла в первую десятку с 14 на 6 место, опередив некогда лидера среди импортируемых брендов Mitsubishi. Продажи даже превысили уровень 8 тыс. машин, заявленный импортером перед производителем при обосновании ценовой политики,

Замыкают ТОП-10 сохранившая свое место в рейтинге Skoda, стагнировшая на протяжении года Kia и сработавший на уровне 2009 года Volkswagen. Марка Nissan снизила продажи на 6% и опустилась на 11 место.

Премиум-сегмент в истекшем периоде выглядел гораздо лучше рынка в целом (рост на 31% против среднерыночных 3,5%), его объем составил 8294 автомобиля. Наибольший прирост продаж показали LandRover, BMWи Lexus.

Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост и падение продаж по итогам 2010 года.


Десятка наиболее продаваемых автомобилей в Украине в 2010 году по сравнению с предыдущим выглядела следующим образом:


По сравнению с прошлым годом ТОП-10 наиболее продаваемых моделей в Украине существенно обновился: в него вошли сразу 5 новых моделей – Skoda Octavia, Chery Amulet, Toyota Corolla и две модели марки Ford - Focus и Fusion. При этом модели Hyundai Accent и Tucson упустили лидерство и оказались на грани вылета из десятки. В свою очередь, лидерами продаж стали Chevrolet Aveo и Renault Logan.

В структуре продаж по классам автомобилей по итогам 2010 года можно говорить о снижении доли классов B и C в пользу минивэнов, внедорожников, а также коммерческой техники.


В структуре рынка легковых автомобилей (без учета коммерческих) по ценовым диапазонам в 2010 году произошло смещение потребительского спроса от автомобилей стоимость от 4-6,5 тыс. евро (отечественные авто) в пользу более дорогих, в частности, с ценой 6,5-10 тыс. евро. Это связано с постепенным восстановлением платежеспособного спроса, а также, как уже отмечалось, с отменой 13% надбавки к таможенным пошлинам для иномарок (некоторые из них стали дешевле 10 тыс. евро).


В региональной структуре продаж по итогам 2010 года доля Киева сохранилась на уровне прошлого года. Доли промышленно развитых Донецка и Днепропетровска восстановились до докризисного уровня, а доля Харькова выросла до 6,6% (правда, по итогам I полугодия 2010 года она достигала 7%). Доли Одесской области и прочих более мелких регионов сократились.


Теперь проведем сопоставление IV и III кварталов 2010 г. и выделим новые тенденции.


Важнейшие тенденции распределения рынка между марками:

1. В IV квартале 2010 года по сравнению с предшествующим все марки ТОП-20 за исключением Chery, Honda и Fiat показали положительную динамику продаж.

2. Лидерство продолжает удерживать Hyundai, следом за ней идут Toyota и Ford, опередившие Renault. Существенно увеличили продажи, а соответственно и места в рейтинге Skoda и Mitsubishi.

3. Volkswagen и Nissan сохраняют свои места в ТОП-10.

4. Из марок второго эшелона наилучшую динамику показали Peugeot и Subaru. Продолжают удерживаться в ТОП-20 премиальные Lexus и Mercedes.

Источник: отделение стратегического развития Международного автомобильного холдинга «Атлант-М».



К списку