Ной, замучений баченнями про кінець світу, намагається напоумити людей, що живуть у гріху. Але замість того щоб розкаятися, вони виганяють його, і сімя провидця, чий голос не почули, відправляється поневірятися по пустелі. Нарешті герой зустрічає на своєму шляху шестируких занепалих ангелів — Спостерігачів — і вмовляє їх допомогти йому побудувати ковчег.