Китай продолжает скупать Америку

Китайский суверенный инвестфонд China Investment Corporation (CIC) наращивает свои вложения в активы за пределами Китая

В ближайшее время China Investment Corporation намерена влить $2 млрд. в ипотечную систему США, приняв участие в государственной программе выкупа у американских банков «токсичных» ценных бумаг. Решение о новых инвестициях было принято после того, как в конце июля США и Китай провели очередную встречу двустороннего «Стратегического и экономического диалога», во время которой власти Китая поднимали вопрос о безопасности китайских инвестиций в экономику США.

На ипотечном рынке США China Investment Corporation примет участие в программе государственно-частного инвестиционного партнерства (PPIP) которая реализуется казначейством (министерством финансов) США. Согласно этой программе, правительство США создаст ряд государственно-частных инвестиционных фондов при участии государственных средств налогоплательщиков, частного капитала и иностранных инвесторов для выкупа проблемных активов, принадлежащих американским банкам на сумму $40 млрд.

Для участия в программе выкупа «токсичных» активов у американских банков China Investment Corporation ведет переговоры с компаниями, которые назначены управляющими программы PPIP. CIC должна определиться с выбором американских партнеров к концу августа.

Китайские инвесторы считают, что размещение средств в ипотечных бумагах может оказаться более выгодным, чем участие в программе спасения плохих активов TARP. При этом руководители China Investment Corporation рассчитывают на грядущее восстановление рынка недвижимости США. По сравнению с правительственной программой поддержки финансового сектора США (TARP), программы государственно-частного инвестиционного партнерства включают в себя более безопасные «токсичные» активы, имеющие так называемые «ААА» рейтинги от ведущих рейтинговых агентств и гарантированные Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) США.

«Правительство Китая всегда старается отыскать более совершенный способ инвестирования в активы США, вместо того, чтобы просто все время покупать правительственные облигации. Кто-то может подумать, что $2 млрд. из $200 млрд. государственного фонда — это небольшие деньги, но на них можно смотреть как на инновационную и позитивную возможность для китайских инвестиций»,— сказал агентству Reuters источник, знакомый с намерениями руководителей китайского фонда.

China Investment Corporation намерена увеличить свое присутствие и на медиа-рынке США. По данным источников британской газеты The Times, близких к китайской государственной корпорации, CIC начала переговоры о вхождении в капитал двух неназванных американских фондов прямых инвестиций, владеющих крупными пакетами акций в медиа-холдингах и кинематографе. Также обсуждается возможность инвестиций China Investment Corporation, по крайней мере, в одну из крупнейших студий Голливуда.

Инвестиции в медиа-бизнес и киноиндустрию сделают China Investment Corporation, а вместе с ней и правительство Китая, прямым собственником производителей широкого круга медиа-продукции — от южнокорейских мыльных опер и японских игровых шоу и голливудских блокбастеров и мультсериалов, известных по всему миру. Китайский фонд изучает возможности приобретения крупных пакетов акций в продюсерских кинокомпаниях стран Европы и Азии, включая Южную Корею. Помимо этого China Investment Corporation намерена стать акционером двух новообразованных медиа-компаний внутри Китая. По мнению аналитиков, Пекин не только желает диверсифицировать свои зарубежные инвестиции, но и получить возможность участвовать в процессе создания кинофильмов, в том числе на студиях Голливуда.

China Investment Corporation

Компания China Investment Corporation была создана властями Китая для инвестиций на зарубежных финансовых рынках, однако масштабные потери в финансовом секторе заставили фонд переключиться на другие рынки и искать другие возможности для вложения средств. Теперь же, в связи с восстановлением мировой финансовой системы, китайская государственная корпорация не скрывает своего интереса к деятельности хэдж-фондов и частных инвестиционных групп. В ближайшее время China Investment Corporation может открыть офис в Лондоне. Не так давно China Investment Corporation нарастила свою долю в одном из крупнейших банков США Morgan Stanley до $1,2 млрд. и заявила, что планирует инвестировать $500 млн. в американский инвестиционный фонд Blackstone.
За пределами США China Investment Corporation приобрела австралийскую трастовую компанию Goodman Group и канадскую горнодобывающую компанию Teck. В марте Китай собирался воспользоваться обвалом цен на сырье до самого низкого за семь лет уровня и инвестировать в «недооцененные» сырьевые активы. В частности, China Investment Corporation вела переговоры об инвестировании $3 млрд. в третьего по величине австралийского экспортера железной руды Fortescue Metals.
Основной источник капитала China Investment Corporation — валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, объем достиг $2,132 трлн. Власти Китая планируют использовать свои валютные резервы для поддержки зарубежной экспансии китайских компаний. Так, в 2008 г. прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж достигли $40,7 млрд., тогда как в 2002 г. они составляли всего $143 млн.
Заместитель директора бюро политических исследований правящей Коммунистической партии Китая Чжэн Синьли утверждает, что Китай должен использовать свои огромные валютные резервы для приобретения ресурсов за рубежом. Консультант государственного Банка развития Китая Лю Кэгу считает, что Китаю следует приобрести как можно больше активов, которые обеспечивают производство нефти, газа, металлов, зерна и других видов сырья.