 |
|
|
КРЕДОПОЛИС |
|
| Описание |
|
|
| Технические аспекты |
|
|
| Скриншоты |
|
|
| Презентация |
|
|
| Документация |
|
|
| Прайс-лист |
|
|
| Новости |
|
|
|
|
|
|
| КРЕДОПОЛИС>Описание системы |
|
|
версия для печати |
|
|
|
|
Корпоративная информационная система
для финансовых брокеров
КРЕДОПОЛИС
Назначение системы
Корпоративная информационная система КРЕДОПОЛИС предназначена для автоматизации бизнес-процессов финансовой организации по предоставлению клиентам услуг кредитования и страхования. Система может быть использована как компаниями финансовыми -брокерами, так и другими организациями со сходной спецификой работы и задачами.
Front-office системы обеспечивает работу агентов при непосредственном обслуживании клиентов, например, в автосалоне или в офисе риелтора.
Back-office системы обеспечивает организацию внутренней работы компании, взаимодействие с партнерами (банками и страховыми компаниями), а также контроль со стороны менеджеров за результатами работы каждого агента, филиалов и компании в целом.
Система построена по web-технологии, что обеспечивает возможность территориально-распределенной работы компании.
Основной задачей корпоративной информационной системы КРЕДОПОЛИС является повышение эффективности обеспечения руководства компании бизнес-информацией по предоставлению финансовых услуг клиентам в процессе решения задач текущего учета, мониторинга и оценки работы персонала, филиалов и финансовой компании в целом.
| Возможности системы |
|
|
Возможности Back-office:
- организация корпоративного Интранет-ресурса на базе web-сайта финансовой компании в сети Internet для обеспечения работы сотрудников;
- обеспечение доступа сотрудников организации к информации системы из любой точки сети Internet;
- контроль доступа пользователей к информации и функциям системы в соответствии с их правами доступа к финансовой и другой информации;
- ведение справочника организационной структуры компании (филиалов и сотрудников);
- ведение общих справочников и классификаторов (партнёры, банки, страховые компании, дилеры, брокеры и др.);
- ведение единой базы данных клиентов финансовой компании;
- ведение единой базы документов компании;
- централизованный учет финансовой информации по работе с клиентами и партнерами;
- начисление бонусов менеджерам и агентам по результатам работы;
- начисления премии компании по каждой выполненной заявке в зависимости от условий работы с партнёром (банком или страховой компанией);
- начисление премии дилерам и брокерам компании;
- получение оперативных справок по состоянию предоставления услуг клиентам (состояние оформления заявок на кредит, на страхование и др.);
- формирование итоговых отчетов по работе с клиентами в разрезе всей финансовой компании, филиалов, менеджеров, агентов
Возможности Front-office:
- обеспечение доступа агентов финансовой компании к информации системы из любой точки сети Internet;
- автоматизация ввода и расчета заявок на предоставление услуг клиентам (оформление кредитов, страхование);
- поиск финансовой истории клиента в центральной базе данных компании;
- получение условий предоставления услуг партнеров;
- бланки документов;
- кредитный калькулятор;
- сохранение кредитной истории клиентов;
- получение оперативных справок по состоянию заявок клиентов.
| Архитектура системы |
|
|
Типовая организационная структура компании при использовании системы включает:
- центральный офис финансовой компании;
- офисы филиалов;
- офисы партнёров финансовой компании;
- офисы филиалов партнёров;
- агенты финансовой компании (рабочие места агентов).
Партнерами компании в Системе могут быть банки и страховые компании.
Общая архитектура системы включает:
- серверное программное обеспечение системы, выполненное по web-технологии с использованием языков PHP, HTML, JavaScript, которое устанавливается и
функционирует на сервере Интернет-провайдера с доступом через сайт финансовой компании;
- центральную базу данных системы, функционирующую под управлением сервера баз данных MySQL, которая располагается на сервере Интернет-провайдера;
- клиентские рабочие места (компьютеры) пользователей, на которых установлен Интернет-браузер (Internet Explorer) для работы с системой.
Пользователи системы разбиваются на группы в зависимости от выполняемой ими роли в системе:
- администратор системы.
- руководитель финансовой компании;
- руководитель филиала финансовой компании;
- агент финансовой компании;
Минимальным необходимым условием доступа к информации Системы является наличие доступа к сети Internet.
Доступ к сети Internet может быть реализован различными способами:
- доступ из локальной сети организации через proxy-сервер;
- прямой доступ с компьютера через модем и провайдера сети Internet;
- прямой доступ с компьютера через мобильный телефон и оператора мобильной связи;
- доступ через специализированные места организации коллективного доступа (Укрпочта, Укртелеком, библиотеки, кафе и т.п.);
- другими способами.
| Функциональные подсистемы |
|
|
Система состоит из следующих функциональных подсистем:
- подсистема аутентификации и авторизации пользователей;
- подсистема ведения справочников и параметров системы;
- подсистема обслуживания клиентов;
- подсистема работы с документами;
- подсистема формирования справок и отчетов;
- административная подсистема.
Подсистема аутентификации и авторизации пользователей обеспечивает:
- доступ к системе, информации и функциям только авторизованных пользователей;
- протоколирование действий пользователей и событий в системе.
Подсистема ведения справочников и параметров системы обеспечивает:
- ведение общесистемных параметров настройки системы;
- ведение общих и локальных (по филиалам) справочников системы.
Подсистема обслуживания клиентов обеспечивает:
- ведение заявок клиентов по выбранным услугам;
- предоставление справочной информации об услугах;
- формирование и проверку кредитной истории клиентов;
- связь с другими подсистемами.
Подсистема работы с документами обеспечивает:
- ведение каталога и базы документов;
- загрузку выбранных документов на клиентские рабочие места с возможностью просмотра и печати.
Подсистема формирования справок и отчетов обеспечивает:
- получение оперативных справок по различным видам информации системы на основе запросов пользователя;
- формирование и печать стандартных отчетов системы.
Административная подсистема обеспечивает:
- управление правами пользователей системы;
- настройку системных справочников.
Все пользователи взаимодействуют с системой в режиме “online” посредством web-браузера Internet Explorer, устанавливаемого на рабочих станциях.
Доступ к системе осуществляться через сайт компании посредством указания имени пользователя и пароля на главной странице сайта.
Права пользователей на доступ к функциям и информации системы устанавливаться администратором системы с помощью административной подсистемы.
| Отчеты |
|
|
Система позволяет формировать ряд отчетов по различным направлениям работы финансовой компании и в различных разрезах данных
Отчёты по страховым компаниям (СК):
- Отчет по оформленным страховым полисам КАСКО в разрезе СК за период
- Отчет по оформленным страховым полисам ОСАГО в разрезе СК за период
- Отчет по оформленным страховым полисам имущественного страхования в разрезе СК за период
- Отчет по оформленным страховым полисам страхования жизни в разрезе СК за период
- Отчет по оформленным страховым полисам КАСКО в разрезе торговых точек за период
- Отчет по оформленным страховым полисам ОСАГО в разрезе торговых точек за период
- Отчет по оформленным страховым полисам имущественного страхования в разрезе торговых точек за период
Отчёты по банкам:
- Общий отчет по выданным автокредитам за период
- Общий отчет по выданным ипотечным кредитам за период
- Отчет по полученной премии от банков за выданные автокредиты за период
- Отчет по полученной премии от банков за выданные ипотечные кредиты за период
Отчёты по торговым точкам:
- Отчет по выданным автокредитам в разрезе торговых точек за период
- Отчет по выданным ипотечным кредитам в разрезе торговых точек за период
- Отчет по выплаченной премии торговым точкам за выданные автокредиты за период
- Отчет по выплаченной премии торговым точкам за выданные ипотечные кредиты за период
- Отчет по выплаченной премии торговым точкам за автострахование (КАСКО) за период
- Отчет по выплаченной премии торговым точкам за автострахование (ОСАГО) за период
- Отчет по выплаченной премии торговым точкам за имущественное страхование за период
Отчёты по менеджерам финансовой компании:
- Расчет кредитных бонусов менеджерам за период
- Расчет страховых бонусов менеджерам за период
Дополнительные отчёты:
- Общий отчет по доходности активных операций финансовой компании за период
- Отчет по страховым полисам КАСКО, срок действия которых заканчивается, на определенную дату
- Отчет по страховым полисам ОСАГО, срок действия которых заканчивается, на определенную дату
- Отчет по страховым полисам имущественного страхования, срок действия которых заканчивается, на определенную дату
|
|
|
|
|
|