This version of the page http://www.newproducts.ua/news/item/56/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2011-02-10. The original page over time could change.
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ - группа компаний
Главный офис

01601, г. Киев,
Спортивная пл., 3

 

044 502 99 00

 


Mail
info@newproducts.ua Обратная связь
География продаж

Отчёт группы компаний 2003-2009 гг

New Products Group Report 2003-2009

RSS 
Новости
16 июля 2009

САН бюллетень

Текст: Михаил Дикаленко, Элина Московчук

 

РЫНОК В ЦИФРАХ:

Товар, реализуемый на рынке: слабоалкогольные напитки — коктейли (миксы) крепостью 1,2-8,5%.Объем производства: в 2008 г.: в 2008 г. — около 11,4 млн дал более чем на 1 млрд грн.; в январе — апреле 2009 г. — около 3,4 млн дал на 500-550 млн грн.
Количество операторов: 4 крупных производителя контролируют более 95% рынка.
Сезонность продаж: до 75% приходится на май — сентябрь.

Динамика производства

Несмотря на начавшийся в 2008 г. экономический кризис, негативно отразившийся на производстве и продажах большинства продовольственных товаров, прогнозы операторов рынка слабоалкогольных напитков (САН) полностью оправдались. Напомним: год назад БИЗНЕС писал (см. №29 от 21.07.08 г., стр.101-105), что по итогам 2008 г. рынок вырастет на 15%, и почти не ошибся. Согласно данным Госкомстата, отечественное производство коктейлей в 2008 г., по сравнению с предыдущим годом, увеличилось почти на 14%. В некоторых компаниях полагают, что реально миксов стали разливать даже на 16-18% больше, чем в 2007 г., — примерно 12 млн дал.
   

Однако первые месяцы 2009 г. несколько испортили приятные воспоминания о прошлогодней слабоалкогольной эйфории. Как подсчитали в Госкомстате, в январе — апреле этого года, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, производство коктейлей в Украине сократилось примерно на 5%. Понятно, что основные продажи САН приходятся на жаркое время года и итоги зимы — начала весны не являются показательными. Вместе с тем рынок слабоалкогольных миксов в этот период в течение последних лет неизменно демонстрировал рост (см. «Производство САН в Украине»). Как отметила Юлия Руденко, бренд-менеджер ТМ «Ё-label» (принадлежит ООО «ТД «Мегаполис»; г.Запорожье; производство, дистрибуция алкогольных напитков; с 1995 г.; данные по производству САН в 2008 г. не предоставлены), «главной причиной сокращения производства САН в январе — апреле 2009 г. стала экономическая нестабильность. Не секрет, что подобная тенденция прослеживается во всей алкогольной отрасли»

Правда, как говорят операторы, в отличие от рынка крепкого алкоголя и вина, где кризисные процессы начали приобретать лавинообразный характер (см. БИЗНЕС №8 от 23.02.09 г., стр.75-77; №12 от 23.03.09 г., стр.80-82 и №17 от 27.04.09 г., стр.62-64), падение производства на «слабоалкогольном» рынке пока можно оценить как незначительное. Операторы полагают, что уменьшение выпуска САН в 2009 г. пока можно объяснить сокращением реализации коктейлей в небольших населенных пунктах, которые, впрочем, никогда и не играли «первую скрипку» в сбыте таких напитков. Кроме того, анализируя структуру производства слабоалкогольных напитков, специалисты отмечают, что нынешнее ухудшение «сводных» показателей во многом объясняется сокращением выпуска САН одним из лидеров отрасли — ЗАО «Оболонь». Действительно, признает директор по продажам и маркетингу, начальник отдела маркетинга рынка напитков ЗАО «Оболонь» (г.Киев; производство пива, минеральных вод, БАН, САН; в форме ЗАО — с 1993 г.) Павел Шевчук, доля «Оболони» на рынке САН (по данным компании) по итогам 2008 г. составляла 34,9%, а уже в январе — апреле 2009 г. уменьшилась до 29,1%. «Сокращение производства было связано как с кризисными явлениями в стране, так и с проблемами у наших поставщиков. Но эти проблемы уже решены. Более того, в начале июня 2009 г. «Оболонь» вывела на рынок новые слабоалкогольные напитки ТМ «Ice Life», — пояснил г-н Шевчук.
    Нужно учитывать, что уменьшение производства САН в Украине сопровождается резким усилением конкуренции между игроками. Например, как отмечает Ирина Крупенко, бренд-менеджер ТМ «Longer» (принадлежит ООО «ГК «Союз-Виктан»; г.Киев; производство САН в 2008 г., по данным Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК), — 1,33 млн дал), если в 2004 г. САН производили 23 предприятия, то сейчас — четыре крупнейшие компании (см. «Структура производства…»).

Ценовое позиционирование
    По оценкам участников рынка, в 2009 г. практически исчезла ярко выраженная ценовая градация слабоалкогольных напитков разных производителей. Границы между ценовыми сегментами предельно сблизились. Объяснением этого «феномена» может служить то, что «цены на САН формируются с учетом стоимости ингредиентов, используемых в производстве, а основные составляющие — крепкий алкоголь и сок (или кола), смесь которых дает практически один и тот же «градус» и примерно одну и ту же цену», считает Юлия Руденко. Ранее существующая ценовая сегментация во многом объяснялась маркетинговым позиционированием напитка производителями. Теперь же, в связи с удорожанием сырья, комплектующих и транспортировки, «четкая ценовая градация исчезает из-за значительного повышения в цене ранее самых дешевых САН», констатирует г-жа Руденко. В результате, по наблюдениям Павла Шевчука, на рынке САН условно можно выделить три сегмента: демократический (до 5 грн. за 0,33 л), среднеценовой (5-6,5 грн. за 0,33 л) и премиальный (более 6,5 грн. за 0,33 л). При этом нужно учитывать, что представленная оценка, очевидно, является усредненной для всех типов торговых точек. Между тем, по словам Алексея Филановского, маркетинг-директора ГК «Новые продукты» (г.Киев; в состав входят ООО «Новые продукты» и ООО «Новые напитки»; с 2005 г.; производство САН в 2008 г., по данным УТПК, — 5,6 млн дал), в сетевой рознице подавляющее большинство ТМ «сгрудились” в диапазоне 4,8-5,3 грн. за 0,33 л. Кроме того, визуально наиболее дорогие САН в жестяных банках (более 7 грн. за банку) расфасованы в тару
0,5 л, т.е. при пересчете на цену единицы объема «попадают» в тот же диапазон. «По данным розничного аудита маркетинговых компаний, в феврале-марте 2009 г. средняя цена на слабоалкогольный напиток составляла около 5,2 грн. за единицу продукции. По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. она выросла на 30%, средняя же отпускная цена производителей в этот период увеличилась на 16%»,  — подтверждает выводы коллег Ирина Крупенко. Специалисты отмечают, что доступность почти всех брендов для кошелька потребителей становится равной, поэтому роль ценового фактора снижается. Таким образом, разрушены «границы” между категориями потребителей, ранее ориентировавшихся на цену напитков. Такая ситуация вполне может привести к «перетеканию» потребителей между ТМ разных производителей, а значит, и к перераспределению рыночных долей между основными игроками (что, кстати, может произойти совершенно непрогнозируемым образом).

Прогноз
    Как говорят операторы, определяющими для рынка САН в 2009 г. могут стать последствия увеличения с 01.07.09 г. ставок акцизного сбора на этиловый спирт с ныне действующих 21,5 грн. до 34 грн. за 1 л 100%-ного спирта (см. БИЗНЕС №14 от 06.04.09 г., стр.64, 65). Проблема в том, что, в отличие от рынка крепкого алкоголя, это повышение налога приходится на разгар сезона продаж САН. Алексей Филановский подсчитал, что повышение акциза приведет в рознице к удорожанию продукции на полке в среднем на 50 коп. за 0,33 л. Вследствие этого, по его мнению, объем производства САН может уменьшиться в связи со снижением потребления. Однако г-жа Крупенко считает: «Повышение цен на САН может повлиять на спрос, но оно будет не столь ощутимым, как увеличение цен на крепкий алкоголь. Кроме того, повышение в это же время пивных акцизов и последующее удорожание «хмельного» могут вообще «нивелировать» рост цен на коктейли». Поэтому, по мнению г-на Шевчука, несмотря на некоторое уменьшение производства САН по итогам четырех месяцев 2009 г., «ожидается, что рынок в 2009 г. может вырасти примерно до 13 млн дал». Прежде всего операторы рассчитывают, что в связи с ухудшением благосостояния населения уменьшится потребление коктейлей в HoReCa и, напротив, вырастет спрос на готовые миксы.

КСТАТИ

Законотворчество
    11.06.09 г. в парламенте был зарегистрирован законопроект №4653 «О мерах по ограничению розничной торговли и потребления пива, содержание этилового спирта в котором превышает 0,5%, и слабоалкогольных напитков». В частности, документ предусматривает введение запрета на реализацию пива и САН в радиусе 500 м от детских, медицинских, культурных и образовательных учреждений и в междугородном транспорте. Заметим, что законопроект аналогичного содержания (№1171) был принят в первом чтении 5 марта.
    В перспективы введения таких запретов операторы не верят, поскольку под них подпадет реализация САН не только в несетевой рознице, но и в большинстве сетевых супермаркетов. Поскольку САН рассматриваются законодательством как алкогольные напитки (и их реализация подлежит лицензированию), такие ограничения равносильны введению сухого закона. Однако полностью исключать возможность внедрения подобных ограничений не стоит, поэтому строить инвестиционные планы на этом рынке следует с учетом такой возможности.

08 июля 2008
Non Stop Reloaded. Step 2: максимум наполнения

ГК "Новые продукты" уверенно продолжает внедрение инновационных продуктов на украинский рынок.

22 июня 2009
Акцент на самодостаточность (Комп&ньон #22 4-10 июня)

ГК «Новые продукты» объявила о проведении рестайлинга торговой марки слабоалкогольных напитков Shake.