Резкое увеличение ликвидности банковской системы во второй декаде марта несколько снизило высокий накал борьбы банков за ресурсы. Но передышка обещает быть недолгой.
В феврале Национальный банк Украины продолжал проводить жесткую монетарную политику, вследствие которой большинство финучреждений по-прежнему имели затрудненный доступ к рефинансированию. Кроме того, по информации НБУ, из банковской системы ежедневно изымалось до 1 млрд. грн. В результате по итогам февраля общий объем депозитов в национальной валюте уменьшился на 8,8 млрд. грн. (на 4,7%) – до 176,6 млрд. грн., в иностранной валюте – на $1,3 млрд. (на 6,7%) – до $18,7 млрд. Все эти факторы привели к дальнейшему усилению среди банков ресурсного голода и проблем с ликвидностью.
Ликвидность возросла, но ненадолго
Ситуация на ресурсном рынке начала меняться в марте. Так, остатки на корреспондентских счетах украинских банков с 3 марта выросли более чем на 6 млрд. грн. и 16 марта достигли максимального с начала февраля 2009 г. уровня – 19,5 млрд. грн. Это привело к стремительному снижению ставок денежного рынка. «Дневные ресурсы снова стали дешевле недельных и месячных и котируются в пределах 20%. Источником средств, на наш взгляд, послужило перечисление бюджетных ресурсов и рефинансирование со стороны НБУ», – констатируют аналитики Astrum Investment Management. По их мнению, сохранение высокой ликвидности банковской системы в течение недели свидетельствует о снижении спроса на доллар, на покупку которого в предыдущие несколько месяцев направлялась вся свободная гривневая ликвидность. В то же время спрос на него был снижен во многом благодаря административным мерам НБУ и не может быть свидетельством общего ослабления девальвационных ожиданий. В ближайшей перспективе сохранение ставок денежного рынка на локальных минимумах зависит также от притока средств в систему, что является ключевым на фоне снижения доверия к банкам, провоцирующего отток средств. «Объем средств в Госказначействе снова достиг угрожающе низкого уровня в 2,5 млрд. грн. Это практически равно объему прямых вливаний со стороны НБУ за счет покупки ОВГЗ на протяжении последних нескольких недель (2,6 млрд. грн.). Госказначейство в течение предыдущего месяца не публикует информацию о состоянии выполнения госбюджета, что может сигнализировать о его ухудшении. В случае если к концу месяца ситуация с наполнением бюджета не улучшится, система снова столкнется с дефицитом средств, что подтолкнет ставки к росту», – прогнозируют в Astrum Investment Management.
Вкладчиков ублажаем как можем
В условиях экономической неопределенности и дальнейшего снижения доверия к банкам финансовые учреждения продолжают агрессивную политику привлечения/удержания вкладов. Чтобы выиграть борьбу в условиях сокращающегося ресурса, банки по-прежнему делают ставку на предложение новых или усовершенствованных старых продуктов. Особо нуждающиеся в ресурсах финучреждения вынужденно прибегают и к дальнейшему увеличению процентных ставок по депозитам. Хотя сами банкиры признают, что в нынешней ситуации психология вкладчиков изменилась и размер процентной ставки, безусловно, важен, однако не является определяющим при выборе банка. На первое место выходит его надежность, стабильность, а также гибкие условия снятия и пополнения депозитных вкладов. «Главное сегодня – доверие, – подчеркивает Екатерина Винницкая, директор департамента управления розничными продуктами Альфа-Банка (Украина). – Кроме того, сейчас клиент хочет контролировать и свободно пользоваться своими средствами. Мы, например, предлагаем клиентам на выбор такие счета, как традиционный «Сбрегательный счет» и счет с выпуском с платежной карты, позволяющей клиенту использовать различные каналы пополнения и снятия денег: банкоматы, платежные терминалы I-box, интернет-банкинг и т. п.». Финансисты и дальше готовы идти на уступки клиентам. К примеру, УкрСиббанк ввел прогрессивную ставку в гривне по своему депозиту «Активные деньги», вкладу до востребования, который позволяет свободно снимать средства со счета и пополнять его в любой момент без комиссий и понижения процентной ставки. «Если клиенты не снимают деньги с депозита один, два, три месяца, то банк поощряет их бонусами – повышением процентной ставки на 3, 5, 7 процентных пунктов соответственно», – объясняет председатель правления банка Сергей Наумов.
Еще одним продуктом, получившим положительный отклик со стороны вкладчиков, стали недавно предложенные банками краткосрочные депозиты со сроком размещения на 7 и 14 дней. Их внедрение является вынужденным шагом и существенно увеличивает нагрузку на персонал. «Краткосрочные депозиты будут востребованы, пока не начнет восстанавливаться доверие вкладчиков к банковской системе в целом и не наметятся позитивные сдвиги в экономической ситуации в стране, – считает Иван Тоцкий, заместитель председателя правления ОАО Кредит Оптима Банк. – Большинство вкладчиков после окончания срока действия продлевают такие вклады, то есть короткий срок является «контрольным» способом защиты вкладчика от резкого изменения конъюнктуры рынка или валютных колебаний. Способы продления указанных вкладов каждый банк выбирает свои. Но наиболее эффективным является заранее оговоренный в договорных отношениях механизм продления вклада и изменения его условий». Помимо упомянутых выше продуктов, банки также активно внедряют депозиты с механизмом защиты вкладчиков от резких валютных колебаний.
В поисках компромисса
На сегодняшний день банки задействовали практически весь арсенал доступных каждому конкретному финучреждению инструментов для стабилизации ситуации. Но это позволило лишь несколько снизить темпы оттока денег из системы (некоторым банкам даже показать положительный приток средств), а общая тенденция продолжает оставаться отрицательной. Поэтому дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от действий НБУ и правительства.
С учетом того что многие банки испытывают трудности с ресурсами, финансисты не исключают определенного увеличения ставок по депозитам. «Ставки растут, и это обусловлено желанием банков возвратить изъятые вклады и нарастить привлечение средств. Но, с другой стороны, предлагая завышенные процентные ставки, банкам необходимо окупать их, то есть выдавать дорогие высокорисковые кредиты, что в данной ситуации неприемлемо. Дорогое кредитование, учитывая общее падение платежеспособности и потребления, экономика просто не выдержит». Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин подчеркивает, что сегодня при любых волнениях в политике и в глобальной экономике люди бегут покупать доллары. «Парадоксальная ситуация наблюдается во всем мире. Украина – не уникальная страна: население забирает деньги с депозитов, банки сворачивают кредитование. Людей увольняют с работы, они проедают свои депозиты, и происходит экономический коллапс, – рассказывает банкир. – Мы выживем, когда начнем давать деньги в реальную экономику. Я за то, чтобы кредитовать ее. Но мы должны понимать: пока не прекратится отток депозитов, никто не будет вкладывать деньги на реальную экономику». Финансисты отмечают, что банки начнут искать компромисс между ростом депозитных ставок и необходимостью выдавать дорогие кредиты, сдерживая повальный рост процентных ставок. На данный момент можно констатировать, что разница ставок между «короткими» и «длинными» ресурсами из-за повышения ставок по текущим и краткосрочным вкладам уменьшилась. Тем не менее эта ситуация вряд ли приведет к равноценному увеличению ставок по долгосрочным вкладам из-за сложности прогнозирования состояния рынка на длительный период.
|
С проблемными кредитами эффективнее работать самому банку
Иван Тоцкий, заместитель председателя правления ОАО Кредит Оптима Банк:
– Работа с кредитным портфелем является не менее эффективной для решения вопросов ликвидности банка, чем привлечение средств. По сути, это прямая и обратная стороны одного вопроса – улучшения ликвидности банка.
Данную работу по характеру задолженности условно можно разделить на две группы.
Первая группа – просроченная задолженность. В связи с ухудшением платежеспособности заемщиков доля просрочки в банках существенно растет. Соответственно сегодня очень активны коллекторские компании. Но практика показывает, что эффективнее и выгоднее сейчас банку самому работать с проблемными кредитами, реструктурировать задолженности, изменять валюту кредита, что в конечном итоге дает результат в виде снижения уровня проблемной задолженности.
Вторая группа – это текущая задолженность. Работа с ней целиком зависит от конкретной ситуации с ликвидностью банка и качественным составом кредитного портфеля. В лучшей ситуации здесь оказались финучреждения, работающие с корпоративным сектором, где возможен индивидуальный подход к клиенту и соответственно индивидуальные графики погашения задолженности (все зависит от из финансового состояния клиента, специфики его бизнеса и т. п.). |
|
Депозитный конвейер
Анна Сидорова, директор департамента корпоративного бизнеса АБ Киевская Русь:
– Сегодня наш банк, как и многие другие финансовые учреждения, предлагает краткосрочные депозитные программы привлечения средств клиентов. Они достаточно популярны среди населения и корпоративных клиентов. Мы постоянно разрабатываем и совершенствуем такие программы. Для юридических лиц, у которых нет возможности разместить средства на депозит, мы предлагаем гибкую шкалу начисления процентов по текущему счету. Наш банк своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства по депозитным договорам, срок которых закончился. Уверенность наших клиентов в том, что все договорные обязательства АБ Киевская Русь выполняет своевременно и в полном объеме, подтверждает высокий процент (более 80%) переоформления депозитных договоров, срок возврата которых наступил, на новый срок (в среднем по банкам – 63%).
Банк проводит постоянную работу над адаптацией депозитных программ и других банковских продуктов к постоянно меняющимся условиям финансового рынка. Например, мы разрабатываем актуальный на сегодняшний день новый вид депозитного вклада «Банковские металлы», который позволит не только получать высокую прибыль, но и хеджировать валютные риски. |