АНАЛИТИКА

Второе дыхание

[13:35 05 февраля 2010 года ] [Виталий ШИМКОВИЧ]

Повышение цен на стальную продукцию, не поддержанное увеличением спроса, остановилось. Меткомпании ожидают ослабления роста в феврале. При этом сопротивление со стороны потребителей может нивелировать и эти планы.

Тем не менее, подорожание сырья и убытки, понесенные в минувшем году, не оставляют производителям иного выбора: стоимость стальной продукции должна и дальше идти вверх.

Ближний Восток: перегруппировка

Благодаря сокращению объема закупок турецким металлургическим компаниям удалось сбить цены на металлолом. Стоимость американского и российского материала уменьшилась до 340-345 долларов за тонну CFR, однако спрос практически отсутствует, а приобретается в основном европейский лом примерно по 335 долларов за тонну CFR.

Удешевление сырья позволило производителям сбавить котировки на арматуру до более обоснованного, с точки зрения потребителей, уровня. На турецком внутреннем рынке, где похолодание привело к снижению спроса на конструкционную сталь, арматура средних размеров в некоторых регионах подешевела до менее 500 долларов за тонну с металлобазы. А при экспортных операциях цены опустились от около 540 долларов за тонну FOB в начале второй половины января до не более 520-525 долларов за тонну FOB. В частности, в начале февраля сообщалось о предложениях для египетских покупателей на уровне 530-540 долларов за тонну CFR. В самом Египте компания EZDK повысила февральские цены на арматуру до около 600 долларов за тонну EXW (с 5%-ным налогом) и отмечает некоторое увеличение спроса.

Определенный прогресс наблюдается и на рынках других стран региона, а внутренние котировки на конструкционную сталь медленно, но уверенно идут вверх. Так, даже в ОАЭ стоимость арматуры прибавила более 30 долларов за тонну по сравнению с началом года, достигнув около 530-545 долларов за тонну с доставкой. Как указывают наблюдатели, трейдерские компании в последнее время практически отказались от импорта и перешли на использование внутренних ресурсов, однако уровень местного производства не позволяет полностью покрыть все потребление. Благодаря этому дистрибуторы постепенно сокращают запасы, а в марте-апреле, возможно, смогут возобновить импортные закупки в нормальных объемах.

Поставщики заготовок из СНГ к концу января довели стоимость своей продукции до 470-480 долларов за тонну FOB, но затем им пришлось несколько понизить котировки, вернув их на уровень 460-470 долларов за тонну FOB. Более высокими остаются только цены на российские полуфабрикаты, предлагаемые иранским прокатчикам.

На ближневосточном рынке плоского проката цены в феврале, как ожидается, возрастут, но ненамного. Турецкая компания Erdemir объявила о повышении котировок по мартовским поставкам на 5-25 долларов за тонну. Стоимость горячекатаных рулонов, в частности, возрастет до 570 долларов за тонну EXW. Спрос на горячий прокат в странах региона остается на стабильно низком уровне, в то же время, по словам трейдеров, в последнее время намечаются изменения к лучшему на рынке оцинкованной стали.

Украинский горячий прокат предлагается в Турцию, между тем, по 560-570 долларов за тонну CFR, что на 5-10 долларов больше, чем в январе. Судостроительный лист котируется на уровне, близком к 560 долларам за тонну CFR, а коммерческая продукция от “Донецкстали” вообще может стоить менее 530 долларов за тонну CFR. В то же время в странах Персидского залива горячекатаные рулоны толщиной более 2 мм российского или восточноазиатского производства достигают 600-620 долларов за тонну CFR.

Европа: заморозки

На европейском рынке стали обостряется противостояние между металлургическими компаниями, упорно взвинчивающими цены на длинномерный и плоский прокат, и потребителями, не воспринимающими эти повышения и отказывающимися приобретать слишком дорогую, по их мнению, продукцию. Пока ни одна из сторон не идет на уступки, в результате покупательская активность близка к нулевой, что, впрочем, пока не воспринимается металлургами как серьезная проблема. Складские запасы в регионе постепенно сокращаются, что открывает возможность для резкого увеличения потребительского спроса в недалеком будущем, а конкуренция со стороны зарубежных поставщиков практически не ощущается благодаря падению евро до менее 1,40 доллара.

Правда, на европейский рынок поступает из Украины и Приднестровья катанка стоимостью не более 355-370 евро (496-517 долларов) за тонну DAF, но объемы поставок относительно невелики и ограничиваются, в основном, странами Восточной Европы. В Средиземноморье местные компании предлагают катанку и арматуру по 400-420 евро (558-586 долларов) за тонну EXW.

Британская Corus, входящая в состав индийской группы Tata Steel, анонсировала повышение цен на конструкционную сталь сразу на 60 фунтов стерлингов за тонну, заявив об активизации спроса ближе к весне и подорожании сырья. Ожидается, что аналогично поступят и компании Arcelor Mittal и Salzgitter в отношении балок и сортового проката. Однако независимые аналитики по-прежнему скептически относятся к этим усилиям, не исключая, что в феврале европейским металлургам, наоборот, придется сбавить цены на длинномерный прокат.

Стоимость горячекатаных рулонов в Европе достигает 420-440 евро (586-614 долларов) за тонну EXW, а итальянская компания Marcegaglia сообщила о намерении поднять базовые цены на толстолистовую сталь до 480 евро (670 долларов) за тонну EXW, но и в данном случае эти котировки отражают больше желания производителей, чем объективную реальность. Впрочем, европейские компании по-прежнему стремятся настоять на своем и предлагают на февраль еще более высокие цены — вплоть до 480 евро за тонну EXW для горячекатаных рулонов. По мнению аналитиков, настолько резкого подорожания стальной продукции, безусловно, не произойдет, однако потребители, в конце концов, могут принять прежние повышения цен, о которых было объявлено в январе.

Низкий курс евро, между тем, сводит на нет конкуренцию со стороны китайских или индийских поставщиков плоского проката и, наоборот, открывает дорогу европейской продукции в Америку. Российский горячий прокат, котирующийся на уровне 600-610 долларов за тонну FOB, и украинская толстолистовая сталь по 600 долларов за тонну CFR не имеют особого преимущества по сравнению с местной продукцией.

Восточная Азия: скорее бы Новый год!

На китайском рынке длинномерного проката продолжается спад. Потребление конструкционной стали сократилось в стране вследствие неблагоприятных погодных условий, кроме того, трейдеров беспокоит возможное ужесточение кредитной политики, которое может сильно ударить по рынку недвижимости. Рыночные цены на арматуру HRB335 средних размеров сократились в восточных провинциях до менее 3750 юаней (549 долларов) за тонну с металлобазы и, по мнению аналитиков, до начала новогодних праздников по китайскому календарю (14 февраля) могут еще немного сбавить.

Впрочем, участники рынка полагают, что после завершения праздничной паузы ситуация изменится к лучшему. Спрос, как ожидается, возрастет с приближением весны, а у трейдеров, многие из которых сейчас форсируют продажи, будет меньше стимулов для проведения демпинговой политики. Да и отпускные цены китайских производителей длинномерного проката на февраль практически не изменились по сравнению с январскими и заметно превышают рыночный уровень.

За пределами Китая региональный рынок также не показывает никаких признаков спада. В Корее строительная отрасль на подъеме, и тайванские производители арматуры даже повысили экспортные цены на свою продукцию для корейских потребителей до 600 долларов за тонну CFR. Вьетнамское правительство несколько ограничило приток денег в экономику, чтобы не подвергать излишнему риску финансовую систему, но местные трейдеры охотно приобретают катанку из СНГ по 560-570 долларов за тонну CFR.

Аналогично разворачиваются события и на рынке плоского проката. Китайские экспортеры понизили котировки на горячекатаные рулоны: на прошедшей неделе сообщалось о поставках этой продукции в Индию по 565-570 долларов за тонну CFR и Корею дешевле 550 долларов за тонну CFR. На 20-30 долларов по сравнению с серединой января упали цены на китайские холоднокатаные рулоны и толстолистовую сталь.

Тем не менее, производители из других восточноазиатских стран пока не видят причин для пересмотра своих прежних решений о повышении цен на февраль до около 580-600 долларов за тонну FOB для горячекатаных рулонов. По общему мнению, дешевизна китайской продукции вызвана, главным образом, стремлением продавцов получить хоть какие-то деньги перед праздниками. Ближе к концу февраля, когда китайцы вернутся на региональный рынок, стоимость их продукции, как ожидается, будет существенно выше, чем теперь.

версия для печати >>

версия для блогов >>

Скопируйте нижеприведенный код в ваш блог.

<div id="urpArticle" style="padding: 20px 0 20px 0;">
                  <img src="http://www.ukrrudprom.com/res/i/logo-mini.jpg" />
                  <hr style="border-top: 2px solid #8C939B" />
                  <img style="float:right;margin-left:5px;" src="http://www.ukrrudprom.com/res/i/icons/Mariupol Azov Sea.jpg" />
                  <h1 style="margin-bottom:10px;">
                    <a style="color:black;font:bold 14pt Arial Helvetica sans-serif;" href="http://www.ukrrudprom.com/analytics/Rinok_mirovoy.html">Второе дыхание</a>
                  </h1>
                  <p style="color:black;font:9pt Arial Helvetica sans-serif !important; margin-bottom:5px;">Повышение цен на стальную продукцию, не поддержанное увеличением спроса, остановилось. Меткомпании ожидают ослабления роста в феврале. При этом сопротивление со стороны потребителей может нивелировать и эти планы. </p>
                  <p>
                    <a style="text-decoration:underline;font: 7pt Arial Helvetica sans-serif;" href="http://www.ukrrudprom.com/analytics/Rinok_mirovoy.html">http://www.ukrrudprom.com/analytics/Rinok_mirovoy.html</a>
                  </p>
                </div>

Статья в вашем блоге будет выглядеть вот так:

Orig:http://www.ukrrudprom.com/res/i/logo-mini.jpg

Orig:http://www.ukrrudprom.com/res/i/icons/Mariupol Azov Sea.jpg

Второе дыхание

Повышение цен на стальную продукцию, не поддержанное увеличением спроса, остановилось. Меткомпании ожидают ослабления роста в феврале. При этом сопротивление со стороны потребителей может нивелировать и эти планы.

http://www.ukrrudprom.com/analytics/Rinok_mirovoy.html

Что скажете, Аноним?

АНАЛИТИКА

Будущее в настоящем

[08:16 02 августа]

[Виталий ШИМКОВИЧ]

Лондонская биржа металлов (ЛБМ) объединила два своих региональных контракта по торговле заготовками (средиземноморский и дальневосточный) в один, создав основу для глобальной биржевой торговли этой продукцией.

Угольный раздрайв

[14:14 30 июля]

[Тимур НАМЕТОВ]

Минуглепром дал отмашку реформе, целью которой является рост эффективности угольной отрасли при условии обеспечения потребности отечественной промышленности в угле.

Разный стиль

[17:55 28 июля]

[Галина РЕЗНИК]

На острие кризиса правительства России и Украины уделяли металлургам особое внимание. Сейчас, когда наметился некоторый подъем, решили поддержать и железнодорожные монополии. Но делают это по-разному.

вся аналитика >>

НОВОСТИ

18:40 02 августа

Вячеслав Богуслаев против замены двигателей на Ан-148

18:20 02 августа

Черкассам отказали в выпуске облигаций

17:50 02 августа

Курс гривни на межбанке: 7,893 гривни — 1 доллар

17:36 02 августа

Михаил Чечетов: “Предыдущая власть — кисель на тарелке”

17:22 02 августа

АвтоВАЗ остановил производство из-за жары

17:08 02 августа

Группа “Запорожсталь” продала 50% акций “Запорожстали”

16:52 02 августа

БЮТ исключит подсадных уток

16:38 02 августа

Киотский протокол может не получить продолжения

16:24 02 августа

”Турбоатом” поставил оборудование в Россию

16:10 02 августа

ЗФЗ приостановит производство силикомарганца

все новости >>

ДАЙДЖЕСТ

Чи буде Баба Яга проти Сочі?

[18:07 02 августа]

[Український тиждень, № 31, 29 липня 2010]

Найбільші спортивні здобутки СРСР були досягнуті на олімпійських іграх, у яких не брали участі 65 держав. Це був наймасштабніший після Берлінської олімпіади 1936 року прорив політики в царину спорту.

Ключі від квартири

[17:51 02 августа]

[Український тиждень, № 31, 29 липня 2010]

Чинний мораторій на одностороннє розірвання угод із недобросовісними забудовниками не позбавляє покупців права вимагати повернення інвестованих коштів через суд.

Ринок, якого немає

[17:38 02 августа]

[Український тиждень, № 31, 29 липня 2010]

Учасники ринку нерухомості докладають максимум зусиль для утримування цін на квартири: забудовники майже не будують, рієлтери дозовано продають.

весь дайджест >>