Валовой сбор
По традиции, официальные оценки валового сбора зерновых в этом году разошлись с оценками трейдеров и маркетологов.
По прогнозам правительства, в текущем году хозяйства Украины, с учетом поздних зерновых, соберут около 38 млн т зерна. А по оперативным данным Минагрополитики на 17.08.01 г., хозяйствам в этом году уже удалось собрать ранних зерновых и зернобобовых 35,7 млн т с 92,5% посевных площадей.
По мнению же ряда “упрямых” маркетологов и торговцев, валовой сбор зерна составит все же 32-33 млн т. Они утверждают что:
-
во-первых, по их мнению, данные отчетов Минагрополитики завышены примерно на 3 млн т.
-
во-вторых, после доработки (усушка, очистка) на элеваторах сегодняшние запасы все равно “сократятся”, по различным оценкам, на 5-10%.
А некоторые операторы, напротив, высказывают мысль, что официальная статистика занижена, так как не все хозяйства полностью отчитываются об объемах собранного зерна.
В любом случае, с учетом доработки корректировка даже сегодняшней официальной отчетности неизбежна.
КМ и Минагрополитики действительно можно поздравить с выполнением программы “Зерно Украины 2001-2004 гг.”, согласно которой в этом году в Украине планировалось собрать 35 млн т зерна (кого еще нужно благодарить за такие успехи, читайте в интервью с представителем Гидрометцентра на стр. 60).
Но складывается такое впечатление, что весной в реальности уборки 35 млн т зерна сомневались не только маркетологи и трейдеры, но и сами разработчики программы.
Иначе, как можно объяснить полную неготовность государства во время окончания уборочных работ рыночными методами влиять на “зерновые” цены, которые в августе, с появлением на рынке все большего количества зерна, снизились по сравнению с концом прошлого сезона на 30-50%?
Хотя вполне вероятно, что чиновники даже не задумывались о том, куда и по каким ценам горячо любимые ими товаропроизводители будут девать зерно (подробнее о ценах — на стр. 57).
Структура урожая
Пшеница. По данным Минагрополитики, аграрии в этом году собрали 21 млн т пшеницы. По оценкам маркетологов, ее валовой сбор после доработки составит 18-18,5 млн т.В связи с плохими погодными условиями в июне высококлассной пшеницы в нынешнем сезоне будет немного. Так, по различным оценкам, продовольственной пшеницы (3-4-го класса) в структуре общего урожая пшеницы будет 35-45%. В том числе пшеницы 3-го класса — примерно 10-20%, 4-го — 20-30%.
Причем, по информации предпринимателей, больше высококлассной пшеницы удалось собрать хозяйствам центральных и северных регионов Украины. В южном регионе ее процент невелик.
Около 60% собранной пшеницы — 5-го и 6-го классов. По сообщениям операторов, предложений пшенички 5-го класса в августе было очень мало.
Ячмень. По различным оценкам, аграрии облагодетельствуют в этом году Украину 7-7,5 млн т ячменя. Практически весь собранный ячмень — фуражный.
Рожь. По оценкам операторов, урожай ржи в этом году тоже выдастся хорошим — 1,5-1,8 млн т. Примерно половина ее — продовольственная рожь группы А.
Прочие ранние зерновые (горох, овес). Погодные условия в этом году способствовали хорошему росту гороха. Поэтому урожай его, несмотря на незначительное увеличение посевных площадей, получился неплохим. И, по разным оценкам, составил 0,7-0,8 млн т. Урожай овса оценивается специалистами на уровне 0,9-1 млн т.
Кукуруза. По прогнозам Минагрополитики, урожай кукурузы, несмотря на увеличение посевных площадей на 20%, составит 2,6 млн т.По оценкам зерноторговцев, аграрии в этом году соберут от 2,4 до 4,3 млн т кукурузы. Столь большая разница в прогнозах объясняется тем, что сложно предугадать, со скольких площадей крестьяне уберут кукурузу на силос, а со скольких — на зерно. По оценкам некоторых операторов, на силос кукурузу аграрии уберут с 50-60% посевных площадей.
Кроме того, в этом году ожидается низкая урожайность кукурузы из-за жаркой и сухой погоды в июле-августе. А техника для уборки кукурузы, по словам предпринимателей, находится в пла-чевном состоянии.
Поэтому мы склонны считать, что в оценках урожая кукурузы больше правы пессимисты.
Прочие поздние зерновые (просо, гречиха). Уборку поздних зерновых некоторые хозяйства в южных регионах начали примерно неделю назад. По словам специалистов, “поздняя” страда началась с определенными трудностями. Так, ввиду того, что сроки уборки ранних зерновых в этом году затянулись до третьей декады августа, хозяйства не смогли вовремя отвлечь зерноуборочную технику для уборки поздних культур.
Всего, по оценкам предпринимателей и маркетологов, совокупный урожай гречихи и проса составит 0,6-0,8 млн т. Так, несмотря на небольшое увеличение посевных площадей под ними, жаркая летняя погода плохо сказалась на урожайности этих культур.
|
Баланс предложения и спроса пшеницы в Украине в 1996-2002 годах, тыс.т |
|
Пшеница |
Маркетинговый год |
|
2001/ 02* |
2000/ 01* |
1999/ 2000 |
1998/ 99 |
1997/ 98 |
1996/ 97 |
|
Начальные запасы |
439 |
659 |
624 |
2251 |
904 |
1380 |
|
Посевная площадь, млн га |
7144 |
6750 |
7019 |
6886 |
7616 |
7070 |
|
Площадь уборки, млн га |
6707 |
5300 |
5837 |
5641 |
6508 |
5892 |
|
Урожайность, т/га |
2,76 |
2,08 |
2,4 |
2,8 |
2,8 |
2,3 |
|
Урожай |
18489 |
11005 |
14000 |
15600 |
18404 |
13547 |
|
Импорт** |
10 |
465 |
400 |
1 |
3 |
6 |
|
ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
18938 |
12129 |
15024 |
17852 |
19311 |
14933 |
|
Пищевая промышленность |
6500 |
5810 |
5650 |
5600 |
6100 |
5700 |
|
Фуражное потребление |
4500 |
3450 |
4865 |
5360 |
6950 |
5820 |
|
Семена |
1400 |
1450 |
1220 |
1308 |
1350 |
1370 |
|
Экспорт |
3500 |
80 |
1850 |
4320 |
1450 |
540 |
|
Потери |
1150 |
900 |
780 |
640 |
1210 |
600 |
|
ПОТРЕБЛЕНИЕ |
17050 |
11690 |
14365 |
17228 |
17060 |
14030 |
|
Конечные запасы |
1888 |
439 |
659 |
624 |
2251 |
904 |
|
Запасы/потреб- ление, % |
11,1 |
3,8 |
4,6 |
3,6 |
13,2 |
6,4 |
|
*Прогноз. **Не учитывается импорт муки в пересчете на зерно. Подготовлено компанией “УкрАгроКонсалт”. |
|
Маркетолог — об урожае |
|
Сергей ФЕОФИЛОВ, директор компании “УкрАгроКонсалт” (компания ведет мониторинг украинского и мировых рынков агропродукции):
— По нашим оценкам, реальный урожай пшеницы в этом году составит 18,5-19 млн т. Продовольственной пшеницы будет чуть меньше 9 млн т.
По предварительным данным, посевы поздних зерновых и подсолнечника на крайнем юге Украины в июле-августе значительно пострадали от засухи. Но эту информацию мы пока уточняем. По моим оценкам, урожай кукурузы в этом году составит 2,5 млн т, подсолнечника — примерно 2,7 млн т. В этом году мы ожидаем, что урожайность гречихи будет низкой — 3-5 ц/га. Поэтому, несмотря на рост посевных площадей под ней в текущем году до 700 тыс.га, урожай гречихи будет невысоким — до 450 тыс.т. Урожай проса — около 300 тыс.т.Экспортные цены на ячмень фуражный в сентябре будут стабильными, но низкими — $85-90 за 1 т FOB порты Черного моря. То же самое — и с фуражной пшеницей, но цена на нее сложится на уровне $80 за 1 т FOB порты Черного моря. Сейчас в Черноморском регионе наблюдается пик сезонного предложения зерна.
Так, страны Восточной и Центральной Европы (Румыния, Болгария, Венгрия), по прогнозам, предложат на внешний рынок около 7 млн т зерновых. В прошлом году они предлагали менее 1 млн т зерна. Кроме того, в РФ урожай зерна в этом году на 5 млн т выше, нежели в прошлом. Снижение же внутренних цен в Украине в сентябре-октябре вряд ли будет достаточным для экспорта зерна в крупных объемах. |
|
Трейдеры — об урожае |
|
Владимир ОСАДЧУК, и.о. председателя правления ЗАО “Корпорация “Интерагро” (г.Киев):
— По моим оценкам, урожай зерна в этом году в Украине составит 36-37 млн т. Кукурузы аграрии соберут больше, чем в прошлом году, — 4,3-4,5 млн т. Ввиду большого предложения зерна на рынке цены на него в конце августа — первой половине сентября продолжат снижаться: на фуражную пшеницу — до 280-290 грн. за 1 т EXW, на фуражный ячмень — до 330-350 грн. за 1 т EXW. Основными продавцами зерна в сентябре будут хозяйства и небольшие фирмы, осуществляющие закупку зерна в хозяйствах своего региона.
Николай ВЕРНИЦКИЙ, заместитель директора представительства ООО ПКФ “Олимпэкс ЛТД.” (г.Киев):
— Предполагаю, что реально товарного зерна на рынке в нынешнем сезоне будет приблизительно 32-33 млн т. По моим оценкам, урожай пшеницы в этом году составит около 18-18,5 млн т: пшеницы 3-го класса — 10-15%, 4-го — 25%. Остальное — фураж.
Урожай кукурузы прогнозирую на уровне 2,4-2,6 млн т. Теоретически ее могли бы собрать и более 3 млн т. Однако холодная погода в начале вегетации и засуха в середине лета способствовали тому, что урожайность кукурузы снизится, а на большинстве посевных площадей (примерно до 60%) эта культура будет скошена на зеленый корм. Нехватка уборочной техники также скажется на снижении валового сбора.
На мировом рынке до недавнего времени наблюдался устойчивый рост цен на ячмень и пшеницу. Затем цены ввиду вялого спроса несколько снизились. Однако мировые цены на зерно все еще высоки. А в Украине цены на зерно снижаются: сказываются увеличение валового сбора урожая и тот факт, что зарубежные покупатели и украинские экспортеры приостановили торговлю зерном в ожидании начала бесперебойной работы морских портов на побережье Черного моря.Рост экспортных цен может начаться со второй половины сентября, когда внутреннее предложение начнет сезонно снижаться, а внешний спрос расти. Основной сбыт украинского фуражного зерна будет осуществляться в страны Ближнего Востока, Северной Африки, а также Корею.
Алексей ГАВРИЛОВ, председатель правления группы компаний “Объединенная зерновая” (г.Киев):
— Закупки продовольственной пшеницы начнем осуществлять в том случае, если цены на нее достигнут 500 грн. за 1 т в зачетной массе с доставкой на мукомольный комбинат или портовые элеваторы. Пока же хозяйства всё мечтают о высоких ценах, объявленных Минагроплитики, — 600-650 грн. за 1 т. Правда, в Одесской области аграрии уже готовы продавать пшеницу 3-го класса по 550 грн. за 1 т с доставкой в портовый элеватор.
Но торговцы покупают ее мало. Я видел, как в Кировоградской области (на трассе Одесса — Киев) стоят люди и продают зерно. Такого раньше никогда не было.
На фуражные ячмень и пшеницу цены сейчас продолжают снижаться, потому что некоторые крупные компании перестали закупать фураж, а комбикормовые заводы не имеют достаточных оборотных средств для крупных закупок зерна. Сейчас цены на пшеницу фуражную составляют 280-310 грн. за 1 т EXW. Но в конце августа стоимость ее может снизиться до 260-290 грн. за 1 т EXW.Ячмень фуражный компании уже покупают по 350-370 грн. за 1 т EXW. Тогда как в начале августа цены спроса составляли около 370-400 грн. за 1 т EXW.
По моим оценкам, Украина в этом году может экспортировать около 4-5 млн т зерна. В том числе фуражного ячменя — 1-1,5 млн т (может быть, до 2 млн т), пшеницы — 2-3 млн т, кукурузы — не больше 500 тыс.т. | |