|
Годовой торговый обзор |
|
Товары, реализуемые на рынке, — сухие молокопродукты (сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, казеин), сливочное масло, сгущенное молоко. Объем рынка в 2000 году — более 280 тыс.т. Количество операторов — около 600 крупных и средних переработчиков молока, примерно 300 крупных и среднеоптовых продавцов. Доля отечественной и импортной продукции — отечественная продукция — более 95% продаж (в натуральном объеме). |
Объём и структура рынка
На протяжении последних двух с половиной лет рынок молокопродуктов непрерывно рос. По данным Госкомстата и трейдеров, в прошлом году производство этих товаров выросло почти на 25% по сравнению с 1999 годом. Сухого обезжиренного молока (СОМ) в 2000 году произвели 61,2 тыс.т, что на 62% больше по сравнению с 1999 годом, технического кислотного казеина (ТКК) — 27 тыс.т (рост — 75%), сухого цельного молока (СЦМ) — 7,5 тыс.т (рост — 31%), сливочного масла — 135,5 тыс.т (рост — 25%). Правда, производство сгущенного молока (СГМ) уменьшилось на 14% — до 48,8 тыс.т. Падение объемов производства сгущенки операторы объясняют значительным снижением спроса на этот продукт со стороны зарубежных партнеров.В нынешнем году рынок продолжал расти. По данным МинАП, в первом полугодии 2001 года молкомбинаты увеличили производство сухого молока в 2,6 раза (до 10,43 тыс.т), а сливочного масла — в 1,5 раза (до 76,1 тыс.т) относительно аналогичного периода 2000 года.
Сезонность
Сезон закупок для оптовых торговцев сухими молокопродуктами и сливочным маслом длится с июня до середины сентября. В это время цены на весь спектр молочных продуктов минимальны. Традиционно летом крупные компании и Госрезерв закладывают монолитное сливочное масло в холодильники на длительное хранение. С осени начинается сезонный рост цен на сухие молокопродукты и падение объемов их производства.
Госрегулирование
Экспорт сухих молокопродуктов, сгущенного молока и сливочного масла государством не регулируется и не ограничивается вывозными пошлинами. При этом государство стимулирует производство молока. Так, МинАП и Минфин в мае 2001 года утвердили Порядок использования бюджетных средств на выплату госдотаций сельхозпроизводителям за проданное ими переработчикам экологически чистое молоко для производства спецпродуктов детского питания на 2001 год (приказ от 21.05.01 г. №133/24).
С января 2002 года в отрасли начнет действовать новый стандарт на сырое молоко, которым вводится понятие молока высшего сорта. По сообщению Департамента животноводства МинАП, аграрное министерство предлагает Кабмину ввести с 2002 года дотирование производства молока высшего сорта, доплачивая аграриям из бюджета добавку к средней цене продажи молока.
Сырьё
Нехватка сырья — главный тормоз развития отечественной молочной про-мышленности. По данным операторов, в 2000-2001 гг. борьба переработчиков “за производителей молока” активизировалась. Перерабатывающие предприятия стали создавать закупочные пункты при сельсоветах и оплачивать сдаваемое населением молоко наличными гривнями. За первое полугодие 2001 года личные хозяйства населения и сельхозпредприятия продали перерабатывающим пред-приятиям 2092,1 тыс.т моло-ка (158,9% относительно первого полугодия 2000 года).
Во многих пунктах переработчики установили охладители (отечественные и импортные, емкость — 0,5-2 т). Примерная стоимость одного импортного охладителя емкостью 1,5 т — около 20 тыс.грн. Охладители позволяют за 2-3 часа снизить температуру молока до 4-6оС. В результате, качество поставляемого на молокозаводы сырья по сравнению с 1998-1999 гг. улучшилось, сократились потери сырья. По данным МинАП и трейдеров, сегодня охладителями оснащена примерно половина молокоприемных пунктов Ук-раины. По данным переработчиков, летом молокозаводы закупают примерно 60% объемов молока в личных хозяйствах, около 40% — в хозяйствах общественного сектора. Зимой и поздней осенью в торговлю молоком включаются посредники (ЧП и мелкооптовые фирмы). Доля посреднических продаж — около 10%.
——— Экспорт ———
В 2000 году экспорт казеина по сравнению с 1999 годом увеличился в 2,4 раза (экспор-тировано 27,3 тыс.т), сливочного масла — в 4,3 раза (31,3 тыс.т), СОМ — в 2,1 раза (48,4 тыс.т), СЦМ — в 1,6 раза (3,08 тыс.т).
СОМ и СЦМ
Крупнейшими импортерами СОМ из Украины, по данным Госкомстата, в 2000 году были страны Западной Европы (59% всего экспорта) и Азии (17%). Крупнейшими импортерами СЦМ — Россия (41%) и страны Западной Европы (19%).
По данным операторов, ведущими западными покупателями украинского СОМ и СЦМ являются компании “Интерфуд” (Голландия), “Суфле” (Франция), “Лонгалф Трейдинг” и “Декстер Технолоджис Инк.” (Великобритания), “Смекс” (Латвия), “Лакона ГмбХ” (Германия), “Делву-П” (Болгария). Правда, по сообщениям трейдеров, поставляющих СОМ потребителям, значительная часть продукта, закупаемая этими компаниями, предназначена для поставок в Японию и страны Африки. В странах ЕС и в Японии украинское СОМ часто используется для изготовления корма живот-ных. В слаборазвитых странах Африки, в Малайзии и Мексике СОМ используется для приготовления продуктов питания.В последние два года закупочные цены на СОМ и СЦМ на мировом рынке сохранялись высокими, поэтому значительного сезонного снижения цен на экспортные партии этих продуктов не наблюдалось.
Казеин
По сообщениям трейдеров, в Украине до сих пор нет технологий для переработки технического казеина. Поэтому в 1997-1999 гг. из Украины ежегодно вывозилось не менее 95% производимого казеина (примерно 13-18 тыс.т в год). При этом, по данным Госкомстата, в 2000 году экспорт казеина вырос примерно в 2,4 раза (до 27 тыс.т) относительно 1999 года. Крупнейшими импортерами казеина из Украины в 2000 году были страны ЕС (61% всего экспорта казеина).
По данным операторов, казеин в Украине производят более 200 предприятий. При этом основными экспортерами казеина являются крупные компании-производители (ОАО “Яготинский маслозавод”, “Раздольницкий маслозавод” в Крыму, ОАО “Шаргородский маслозавод” в Винницкой обл., ООО “Агрополис” (г.Киев), ОАО “Гормолзавод” (г.Сумы), ЗАО “Молзавод Сватово” в Луганской области). Кроме того, казеин экспортируют не менее 10 крупных трейдеров.
Цены на казеин полностью зависят от ситуации на европейском рынке. Например, летом 1999 года страны ЕС значительно снизили импорт украинского казеина, вследствие чего у отечественных производителей этого продукта в разгар сезона возникли проблемы с его реализацией. Именно в этот период экспортные цены на технический казеин снизились более чем на 30% относительно аналогичного периода 1998 года. Однако к концу 1999 года ситуация на рынке стабилизировалась. Спрос и закупочные цены на казеин высшего сорта в 2000 году росли даже летом — в период традиционного снижения цен. Рост закупочных цен (до $3100-3200 за 1 т FCA франко-склад продавца) продолжался вплоть до июня 2001 года, после чего закупочные цены на экспортные партии казеина снизились до $2850-3000 за 1 т FCA франко-склад продавца (в августе). Летнее снижение спроса трейдеры объясняют значительными сокращением США закупок казеина в странах ЕС из-за плохой эпизоотиче-ской ситуации.
Сливочное масло
Основным импортером сливочного масла, по данным Госкомстата, в 2000 году была Россия (более 90% экспорта товара). Сливочное масло — сопутствующий продукт производству популярных на внешнем рынке сухих молокопродуктов: ТКК, СОМ и СЦМ. Из 66 т сырого молока можно выработать 3 т сливочного масла + 1 т казеина либо 2 т сливочного масла + 5 т сухого обезжиренного молока. И в 2000 году производители, наращивая объемы поставок на экспорт ТКК и СОМ, по данным Госкомстата, на 25% увеличили производство сливочного масла. При этом в 2000 году сливочного масла было произведено примерно на 35 тыс.т больше реального потребления на внутреннем рынке. Правда, в 2000 году производителям и трейдерам удалось экспортировать 31,3 тыс.т сливочного масла, превысив показатель 1999 года на 23%. По мнению ряда трейдеров, крупные производители, скорее всего, снизили бы объемы производства сливочного масла, если бы продукт не был сопутствующим производству ТКК и СОМ.
Сегодня производство сливочного масла убыточно, и для продавцов его реализация как на экспорт, так и на внутреннем рынке — постоянная головная боль. Основная причина, затрудняющая экспортные продажи сливочного масла, — крайне низкие закупочные цены зарубежных партнеров. Масло экспортируется только в РФ, других покупателей на внешнем рынке нет. Поэтому цены продаж украинского продукта, по сути, устанавливаются российскими трейдерами. По данным операторов, в 1999-2000 гг. уровень их закупочных цен был, как правило, ниже себестоимости производства сливочного масла не менее чем на 15-20%. В результате, продавцы считали сделку удачной, если цены экспортных продаж масла приближались к его себестоимости . В январе — июне 2001 года украинское сливочное масло уезжало в РФ по $1150-1200 за 1 т CPT Москва. Однако в начале июля 2001 года экспорт сливочного масла практически прекратился: россияне изменили режим взимания НДС на импортируемые продукты питания, и минимальные закупочные цены россиян упали на 9-10% (до $1020-1030 за 1 т CPT Москва). Украинские поставщики недолго удерживали цены экспортных продаж продукта стабильными. Уже в конце июля сделки на экспортные партии украинского сливочного масла заключались по $1030-1040 за 1 т CPT Москва.
Следовательно, быстрый рост объемов экспорта сливочного масла не приводит к росту доходов его производителей.
|
Неприятные особенности рынка |
|
Отсутствие у экспортеров возможности заключать контракты непосредственно с потребителями. В лучшем случае поставщики заключают сделки с крупными зарубежными трейдерами, перепродающими товар не только потребителям в своей стране, но и покупателям из третьих стран. В худшем — продают товар компаниям — представительствам зарубежных трейдеров в Украине. Тогда цепочка посредников удлиняется, и, естественно, уменьшается закупочная цена.
Сегодня, как и ранее, всем экспортерам сухих молокопродуктов приходится работать на своих деньгах. Ни одна из зарубежных компаний не закупает товар на условиях предоплаты. Поэтому экспортеры вынуждены замораживать средства не менее чем на две недели.
В восточных областях Украины цены на сырье практически всегда на 8-10% выше цен в центральном и западном регионах. Это ставит в неравные условия компании, работающие на востоке страны.
Практически все экспортеры не получают от государства возврат экспортного НДС “живыми” деньгами. Вместо денег экспортерам предлагаются, например, энергоносители, оборудование, погашение долга предприятия-экспортера и т.д. |
— Внутренний рынок —
По данным Госкомстата и операторов, в 2000 го-ду на внутреннем рын-ке было продано около 108 тыс.т сливочного масла, около 16 тыс.т СОМ, примерно 4,5 тыс.т СЦМ, около 47 тыс.т сгущенного молока и менее 1 тыс.т казеина.
Сухие молокопродукты
В последние два года потребление СОМ и СЦМ на внутреннем рынке растет вслед за ростом производства кондитерских изделий, мороженого, майонезов и колбас. При этом потребление казеина на внутреннем рынке стабильно мизерное — не более 5% произведенного. Приобретают его, в частности, производители клея. Остальное экспортируется. В розничной сети СОМ не продается, а продажи СЦМ незначительны. По данным операторов, они не превышают 1% производимых объемов. Основной розничный товар — сливочное масло.
Сливочное масло
По данным Госкомстата и оценкам операторов, внутренние потребности Украины в сливочном масле не превышают 100-110 тыс.т в год. Однако предложение сливочного масла в 2000-2001 гг. на внутреннем рынке примерно вдвое превышает спрос. Продать качественный продукт, соответствующий требованиям ГОСТ 37-91, по ценам, превышающим себестоимость масла не более чем на 7-10%, большинству производителей и трейдеров было трудно уже в прошлом году. В нынешнем году ситуация еще больше осложнилась. В чем же причина? По единодушному мнению крупных производителей и трейдеров, она состоит в перенасыщении рынка отечественными маргаринами, продаваемыми по демпинговым ценам под видом сливочного масла. Многие производители высказывают предложения о необходимости ужесточения государственного контроля за соответствием качества продаваемой продукции ее названию.
|
Стимулирование сбыта |
|
В течение последних двух лет экспортеры казеина, СОМ и СЦМ пред-принимают настойчивые попытки обойтись без посредников на внешних рынках. Некоторым это удается. Если в 1999 году многие трейдеры из стран Западной Европы закупали украинские сухие молоко-продукты через посредников из стран Балтии и Восточной Европы, то в прошлом году некоторые украинские поставщики сумели укоро-тить посреднические цепи и заключали сделки с компаниями из стран ЕС напрямую.
Экспортеры сливочного масла используют стандартный набор приемов стимулирования сбыта товара: привлекают покупателей удобными для них условиями поставки, выгодными условиями оплаты, предлагают гибкую систему скидок.
На внутреннем рынке рекламируется в основном фасованное сливочное масло, которое реализуется под торговыми марками. Крупные производители этого продукта используют практически все популярные на украинском рынке виды рекламы: устанавливают рекламные щиты, рекламируют продукт по телевидению и в прессе, проводят семплинги — акции-дегустации в крупных магазинах и супермаркетах, изменяют вид и массу фасовки (сегодня на рынке присутствуют упаковки от 100 г до 500 г).
Однако крупные фирмы, выпускающие широкий ассортимент и реализующие продукцию во всех регионах, как правило, рекламируют не конкретный продукт, а брэнд. Более мелкие производители сливочного масла рекламируют лишь его, но в основном в своем регионе. Но и те, и другие сегодня страдают от конкуренции с суррогатом — маслом с добавлением растительных жиров. Может быть, производителям сливочного масла есть смысл объединить свои усилия и сообща прорекламировать эту продукцию (например, в России так поступили производители баночного пива). |
|
Прогноз |
|
По прогнозам большинства трейдеров, в 2001 году экспорт СОМ, СЦМ и ТКК может вырасти относительно 2000 года примерно в 1,3 раза при условии обеспеченности переработчиков сырьем. При этом производство сливочного масла в 2001 году может вырасти по отношению к прошлогоднему показателю более чем в 1,3 раза. Экспортеры предполагают большие сложности с экспортом масла, объемы его продаж на внутреннем рынке сохранятся стабильными (на уровне 110 тыс.т). Объемы производства сгущенки также сохранятся стабильными. |
|
Продавцы молокопродуктов — о рынке |
|
Валерий ЛЕВЕНСТАМ, директор по продажам ООО “Агроспецресурсы” (г.Житомир; производитель молокопродуктов):
— Сегодня рынок сливочного масла бесперспективен. Проблематично не только экспортировать продукт, но и продать его на внутреннем рынке. Практически единственный зарубежный покупатель — Россия. Спрос же россиян на сливочное масло крайне нестабилен.
На внутреннем рынке в последние 1,5 года компании продают продукт в условиях жесткой конкуренции. С 2000 года на рынке непрерывно увеличивалось количество производителей и продавцов дешевого фасованного масла, по сути, маргаринов, предлагаемых покупателю под названием “Сливочное масло”. Сегодня самая низкая цена такой продукции — 1,5 грн. за 200-граммовую упаковку. Продают эту продукцию, обычно в пределах своего региона, многочисленные мелкие производители. При этом никто из них не уведомляет покупателя, что их продукция — маргарин. Поэтому брэндам, продающим сливочное масло, соответствующее ГОСТу, и поставляющим его по всей Украине, сегодня довольно сложно “выживать” на рынке фасованного сливочного масла.
Игорь МЕЛЬНИК, менеджер ЧП “Торговый дом “Молочные реки” (г.Запорожье; производитель сухих молокопродуктов и сливочного масла):
— К счастью производителей молокопродуктов, пик снижения производства молока и численности крупного рогатого скота был пройден Украиной в 2000 году. Сегодня в селах многие личные хозяйства содержат по 4-5 коров и зимой сдают молоко на приемные пункты по 0,8-0,9 грн./л. Поэтому около 75% сырья мы закупаем в личных хозяйствах и у фермеров через молокоприемные пункты и 25% — в реформированных частных хозяйствах.
По нашим данным, рынок сухих молокопродуктов в 2001 году расширяется и будет расти и в дальнейшем. За первое полугодие нынешнего года значительно вырос экспорт сухого обезжиренного молока. Спрос со стороны зарубежных компаний на СОМ сегодня столь высок, что при наличии достаточных мощностей, на мой взгляд, наши производители могли бы удвоить его продажи на экспорт.
Сергей РЫЖКОВ, генеральный директор ДП “Вестерн Новел Украина и Компания” (г.Киев; оптовая торговля молокопродуктами):
— Из-за низкого спроса и низкой активности операторов на заводах скопились большие запасы сливочного масла. Это тормозит производство сухих молокопродуктов, в том числе и казеинов, экспорт которых в прошедшие два года вырос примерно в 1,5 раза. Думаю, что объем рынка казеинов в 2001 году вырастет еще примерно на 15-20%. С октября начнется сезонное повышение цен на продукт. Предполагаю, что к концу года цены на казеин вырастут до $3600-3700 за 1 т FCA.
Вадим ГУРЖОС, председатель наблюдательного совета АО “Галактон” (г.Киев; производитель молокопродуктов):
— По моему мнению, сегодня большинство компаний, продающих сливочное масло, соответствующее требованиям ГОСТ 37-91, сталкиваются, как и мы, с большими трудностями реализации. Массовая, не контролируемая Госстандартом и Минздравом продажа на рынке Украины подделок сливочного масла давно переросла в государственную проблему. По данным Госкомстата, за I квартал 2001 года объемы производства молока увеличились на 9% относительно I квартала 2000 года, а объемы производства сливочного масла — на 78%. Откуда же взялось сырье для дополнительного производства сливочного масла? Дело в том, что на рынке обосновалось множество производителей, которые изготовляют свою “продукцию”, используя дешевые отечественные и импортные растительные масла, воду и другие добавки. Доля продаж таких подделок — не менее 75-80% к объему продаж сливочного масла. Думаю, чтобы защитить потребителей и производителей сливочного масла, необходимо срочно наладить совместный контроль качества предлагаемого покупателю сливочного масла органами Госстандарта и Минздрава.
Николай ХМЕЛЕВСКИЙ, менеджер ДП “Укрроспрод” (г.Киев; экспортер сливочного масла):
— С 1 июля закупочные цен россиян на сливочное масло резко снизились и экспорт продукта в июле сократился. Тем не менее в конце июля — первой половине августа некоторые крупные производители-экспортеры масла еще больше снизили экспортные цены масла — до $940-960 за 1 т FCA, что значительно дешевле его себестоимости даже в период сезонного падения цен на сырье. Поэтому экспортный рынок масла в августе оживился.
Александр ФЕТМАН, генеральный директор ООО “МЦ ЭЛКО” (г.Киев; производитель монолитного и фасованного сливочного масла):
— На мой взгляд, на рынке фасованного масла, невзирая на то что многие крупные компании активно используют почти все известные методы рекламы для раскрутки своих торговых марок, абсолютным лидером продаж назвать еще никого нельзя. Думаю, что рынок сливочного масла будет расширяться и в следующем году.
Александр ЯНИШЕВСКИЙ, директор сети магазинов “Фуршет” (г.Киев):
— В среднем за сутки в одном супермаркете продается около 500 кг масла. При этом доля сливочного масла, содержащего добавки растительных жиров, составляет примерно 30%. Большим спросом у наших покупателей, невзирая на более высокую цену, пользуется масло, не содержащее никаких пищевых добавок (“Галактон”, “Щедрий вечiр”, “Президент”, “Ласуня”, “Бiлосвiт” и др.). Наибольшие трудности связаны с сезонным снижением спроса на продукт в летнее время. Особенно вяло реализуется масло в этом сверхжарком сезоне. Стимулировать сбыт фасованного масла нам помогают поставщики. Не реже, чем два раза в месяц они проводят в магазинах сети акции — дегустации масла.
Наталья ВИШНЕВСКАЯ, технолог ДП “Бурынский завод сухого обезжиренного молока” (г.Бурынь):
— Украинский рынок сливочного масла в последние 4-5 лет заполнен дешевыми маслоподобными суррогатами.
Нормализовать ситуацию на рынке, т.е. поставить производителей в равные условия, может принятие на высшем государственном уровне соответствующих стандартов. |
|
Мнение чиновника |
|
Александр ТРЕСКУНОВ, начальник Центра сертификации и испытаний продукции “УкрЦСМ” (г.Киев):
— Производитель может назвать продукт “Масло сливочное”, если он 100%-но изготовлен из молока и соответствует требованиям ГОСТ 37-91 “Масло коровье”. Если масло содержит добавки растительных или других жиров, то в его названии не допускается использование слов “Сливочное” и “Топленое”. Кроме того, не допускается называть такой продукт “Масло вологодское”, “Масло любительское”, “Масло крестьянское”, “Масло топленое” и “Масло несоленое”. Обязательным требованием законодательства является наличие на фасовочной упаковке продукта, содержащего растительные жиры, надписи “Маргарин” с указанием процентного содержания его ингредиентов. Правда, после слова “маргарин” производители могут указывать собственные названия продукта (если они предусмотрены нормативными документами на продукт), например “Масло особое”, “Масло к завтраку”, “Масло бутербродное” и т.д. |
|
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ* |
|
сливочного масла |
|
сухого обезжи- ренного молока |
|
технического кислотного казеина |
|
|
|
|
|
|
|
*По данным мониторинга БИЗНЕСа. | |