В одном из предыдущих номеров БИЗНЕС писал (см. №26 от 29.06.09 г., стр.61, 62) о “кризисном” изменении структуры украинского экспорта металлопродукции. Речь шла о том, что доля полуфабрикатов в общем объеме металловывоза увеличилась с 46% до 55%, что свидетельствует о превращении страны в сырьевой придаток глобального рынка. Но справедливости ради отметим, что и некоторые виды украинского проката по-прежнему востребованы мировым рынком. На фоне всеобщего сокращения экспорта плоского проката наблюдается прирост поставок в сегменте рулонов холоднокатаного листа (хотя в натуральном выражении этот рост не впечатляет). Если за пять месяцев текущего года общий объем экспорта плоского проката сократился на 40% (до 2,352 млн т), по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., то отгрузки холоднокатаных рулонов за этот же период увличились на 6% (до 188 тыс.т). Главным образом украинские рулоны, как и полуфабрикаты, “ест” Азия, доля которой в структуре экспорта украинского листа за январь — май 2009 г. удвоилась, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., и составила 24,2%. Основными потребителями отечественных холоднокатаных рулонов зимой — весной 2009 г. были арабские страны и страны Дальнего Востока. Азиатский регион активно поглощал и сортовой прокат из Украины: отгрузки в Азию за пять месяцев 2009 г. выросли на 77,8% (до 133,5 тыс.т), тогда как общие экспортные поставки сократились на 39% (до 1,7897 млн т), по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (см. “Географическая структура экспорта сортового…” на стр.58). “Однако, в отличие от плоского проката, основные потребители сортового в 2009 г. — это Ирак, Иордания, Иран, тогда как Китай почти не импортировал украинский сорт”, — говорит Сергей Гайда, аналитик компании “Драгон Капитал” (г.Киев; инвестиционная компания; с 2000 г.; 150 чел.). Вообще, с кризисом география поставок украинской стали существенно изменилась. “Если посмотреть на географию поставок, то в текущем году разочаровывает общее снижение спроса на типичных для Украины рынках, в частности, на Ближнем и Среднем Востоке (-20,5%), ЕС (-48%) и в странах СНГ (-51,2%). И очень удивил Китай, — говорит Вячеслав Попов, начальник аналитического отдела департамента по вопросам металлургического комплекса ГП “Держзовнішінформ” (г.Киев; информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности; с 1996 г.; 80 чел.). — Украинские производители в текущем году начали поставлять в Китай не только полуфабрикаты (слябы), но и горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат (за январь — май 2009 г. в Китай было отгружено 876,4 тыс.т металлопроката, тогда как ранее в эту страну украинская сталь не экспортировалась).” Тем не менее общие объемы экспорта металлопроката неумолимо сокращаются: за пять месяцев 2009 г. они сократились на 27% (до 9,284 млн т), по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Более того, как утверждают аналитики, возобновить в прежних объемах поставки на “старые” рынки украинцам в ближайшее время вряд ли удастся, да и на “новых” закрепиться не получится.
География прироста Список стран — реципиентов украинского металлопроката возглавляет Китай. “Однако, по нашим прогнозам, Китай в скором времени может полностью прекратить импорт украинской стали”, — говорит г-н Попов. И для этого имеется целый ряд причин. Во-первых, аналитики ожидают скорого окончания переговоров о новых ценах на железную руду, которые приведут к снижению стоимости сырья и, соответственно, металла на китайском рынке. Вследствие этого украинские заготовки и прокат станут там неконкурентоспособными. Во-вторых, многие инфраструктурные проекты, заказанные китайским правительством, близятся к завершению, и спрос на металл в стране скоро начнет снижаться. “Рассматривать Китай в качестве региона для украинского экспорта можно лишь в краткосрочной перспективе. На этом рынке украинские производители не смогут закрепиться, и, думаю, во второй половине 2009 г. он для нас закроется”, — считает г-н Гайда. Наряду с Китаем украинских экспортеров порадовал в этом году Ирак, экономика которого развивается и восстанавливается после продолжительной войны. “Украина пытается закрепиться на данном рынке в сегменте длинномерного проката (арматура и заготовка), и спрос в этом регионе будет достаточно высоким. Думаю, что украинские металлурги в ближайшем будущем смогут увеличить свои поставки длинномерного проката в Иран”, — прогнозирует г-н Гайда. Однако, по словам г-на Попова, наличие украинских поставок в данную страну не обосновано экономическими факторами, а, скорее всего, является данью тамошней политической конъюнктуре: напряженность в стране с выводом иностранных войск может усилиться, и строительные проекты будут свернуты или заморожены. “Полагаю, что этот рынок Украина вскоре потеряет”, — говорит Вячеслав Попов. Интенсивное развитие инфраструктурных проектов в Египте в начале 2009 г. спровоцировало рост спроса на украинскую сталь в этой стране (включая как полуфабрикаты, так и длинномерный прокат). Украина за пять месяцев текущего года поставила на этот рынок 550 тыс.т металлопроката, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2008 г. “Однако в Египте вводят в строй новые металлургические мощности, и потребление начало снижаться. Те ресурсы, которые выделяли египетские власти на поддержку своей экономики, начинают иссякать, что приводит к снижению потребительского спроса”, — утверждает г-н Попов. В Индию, темпы развития которой не уступают китайским, украинские металлурги экспортировали за пять месяцев 2009 г. 322 тыс.т металлопроката, что на 79% больше, чем за аналогичный период 2008 г. Однако индийское правительство неоднократно заявляло, что планирует возбуждать антидемпинговое расследование против импорта горячекатаного плоского проката, и не только из Украины. “Поэтому после проведения соответствующего расследования Украина потеряет этот рынок”, — считает г-н Попов. Впрочем, и без расследований нашему металлу в Индии ничего не светит. “Индию, как и Китай, мы расцениваем как “разовый” рынок — украинские металлурги не смогут там закрепиться. На то есть две причины: первая — близость китайских производителей, вторая — подорожание фрахта. Думаю, что Китай сможет предложить более приемлемую цену”, — говорит Сергей Гайда.
География падения Лидером “падения” украинского импорта оказалась Турция, некогда являвшаяся одним из наиболее емких рынков плоского проката для украинских поставщиков (ранее отечественные металлурги отгружали туда около 25% общего объема экспорта плоского проката), а теперь ставшая основным конкурентом украинских металлургов на Ближнем Востоке. Темпы сокращения экспорта украинской стали в Турцию составили 40% (за пять месяцев текущего года в эту страну было вывезено 947,6 тыс.т металлопродукции). Дело в том, что турецкие металлурги активно увеличивают действующие плоскопрокатные мощности и совместно с зарубежными инвесторами строят новые станы (см. БИЗНЕС №20 от 18.05.09 г., стр.78, 79). А для защиты внутреннего производителя в январе 2009 г. турецкое правительство установило 15%-ную импортную пошлину на толстый лист, а также увеличило пошлины на горячекатаный рулон с 5% до 13% и на холоднокатаный — с 6% до 14%. “Поэтому Украине на этот рынок будет попасть все сложнее”, — считает г-н Попов. Что касается России, то существует соглашение о добровольном ограничении со стороны наших меткомбинатов (см. БИЗНЕС №32 от 06.08.07 г., стр.72-74) поставок как длинномерного (арматура), так и плоского проката (холоднокатаного). Но введены они были еще до начала кризиса, и сейчас вполне устраивают украинских производителей. “Но в России, как и в Украине, стремительно сокращается металлопотребление, поэтому правительство РФ в любой момент может пересмотреть условия квотирования и полностью перекрыть украинские металлопоставки”, — отмечает г-н Попов. Впрочем, для вытеснения отечественных металлургов с российского рынка достаточно и экономических аргументов. “У большинства российских металлургов себестоимость производства ниже, чем у украинских коллег, и многим российским потребителям выгоднее покупать сталь у местных производителей. Россия, в отличие от Украины, ориентирована на внутренний рынок”, — говорит г-н Гайда.
Наталья Шевченко |