Динамика Основные тенденции, наметившиеся к концу 2008 г. на отечественном фармрынке (см. БИЗНЕС №7 от 16.02.09 г., стр.66-68), продолжают развиваться и в текущем году: снижается потребление лекарств в натуральном выражении и растет сбыт медикаментов в денежном. По данным системы исследования рынка “Фармстандарт” компании “Морион” (г.Киев; информационное обеспечение субъектов фармацевтического рынка; с 1995 г.; 170 чел.), в 2008 г., по сравнению с 2007 г., объем рынка лекарственных средств (ЛС; госпитальные закупки и аптечные продажи) вырос на 25% в денежном выражении, до 16 млрд грн., и уменьшился на 6,7% в натуральном, до 1,4 млрд упаковок. В I квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным упомянутого исследования, отечественный фармрынок вырос на 25,6% в денежном выражении, до 4,9 млрд грн., но сократился на 16,2% в натуральном, до 426,1 млн упаковок.
Розничные (аптечные) продажи лекарственных средств в январе — мае 2009 г., по сравнению с первыми пятью месяцами 2008 г., сократились в натуральном выражении на 17,5%, но при этом выросли на 20,7% в денежном (см. “Аптечные продажи ЛС в январе — мае”). Причем цены в гривневом эквиваленте растут не только на импортные (что вполне объясняется девальвацией нацвалюты), но и на отечественные медпрепараты. По оценкам Евгения Совы, коммерческого директора ЗАО “Борщаговский химико-фармацевтический завод” (г.Киев; производство фармацевтических препаратов; с 1947 г.; 650 чел.; оборот в 2008 г. — 304 млн грн.), с начала года украинские игроки в среднем подняли цены на пилюли на 15-20%. Они объясняют это ростом цен на энергоносители, а также необходимостью импортировать сырье и упаковку. Правда, их иностранные коллеги-конкуренты заявляют, что многие украинские производители затарились и тем и другим еще до разгара кризиса, закупив ввозимые ингредиенты по “старому” курсу. Теперь же, как заметил Евгений Заика, глава представительства компании Nycomed в Украине и Молдавии (г.Киев; продвижение лекарственных препаратов компании Nycomed; с 1993 г.; 180 чел.), у отечественных игроков заканчиваются запасы сырья, купленного еще по низкому курсу. Правда, как полагают эксперты, существенно повысить стоимость своей продукции, дабы компенсировать грядущие расходы, украинские фармпредприятия не смогут: рынок постепенно стабилизируется, и вряд ли кто-нибудь сможет поиграть ценами на нем. О стабилизации рынка свидетельствует также изменение условий работы. Если в начале II квартала 2009 г. большинство операторов рынка работали по предоплате, то теперь они постепенно возвращаются к отсрочкам платежей, пусть не на 60-90 дней, как раньше, но хотя бы на месяц. Рапортуют о рыночных успехах и производители. “Наша компания практически восстановила продажи продукции до уровня 2008 г., надеемся, к осени будем возобновлять свои инвестиционные программы, вкладывать средства в развитие, рекламу, маркетинг, в то, без чего обходимся уже почти год”, — поделился планами г-н Сова. Тем не менее, как заметил Владимир Дудка, президент ассоциации фармацевтических дистрибуторов “Фарм Украина” (г.Киев; объединяет крупные дистрибуторские компании, удерживающие 70% рынка; с 2001 г.), “некоторые игроки, особенно те, которые несут валютные риски, продолжают вести себя осторожнее, чем, например, летом прошлого года, потому что, во-первых, не забыли проблем, связанных с обвалом курса гривни; во-вторых, принимают во внимание прогнозы некоторых финансистов относительно девальвации национальной валюты осенью 2009 г.”.
Сегментация и структуризация Интересные тенденции наблюдаются и в структуре спроса. Согласно системе исследования рынка “Фармстандарт” компании “Морион”, если в сентябре 2008 г. доли низкого, среднего и высокого ценовых сегментов составляли 9%, 33% и 58% рынка соответственно, то в апреле 2009 г. соотношение выглядело следующим образом: 13%, 45% и 42% (см. “Изменение сегментации рынка…” на стр.61). Но если увеличение доли нижнего и уменьшение доли верхнего сегментов можно объяснить экономностью потребителей, отказывающихся от дорогих препаратов в пользу их дешевых аналогов, то на рост среднего сегмента повлияло также то, что вследствие удорожания часть лекарств перетекла в него из нижнего сегмента. Экономить же на лекарствах ни у кого не получается: даже покупая меньше таблеток и микстур, среднестатистический украинец платит за них больше, поэтому выбрасывает из своей потребительской корзины сопутствующий аптечный товар. Если с конца 2007 г. до середины III квартала 2008 г. в структуре реализации аптек росла доля косметики, изделий медицинского назначения (ИМН), БАД (биологически активных добавок) и сокращалась доля лекарственных средств, то с конца 2008 г. вплоть до лета 2009 г., напротив, доля лекарств увеличивалась, а “второстепенных” товаров — сокращалась. По данным экспертов ООО “Софтинформ”, в III квартале 2008 г. в аптечной реализации доли БАД, косметики, ИМН и ЛС составляли 3,8%, 6,5%, 10,4% и 79,4% (соответственно), а в I квартале 2009 г. — 3,3%, 5%, 9,2% и 82,5%. “По данным соцопроса, проведенного в начале года, 30% украинцев готовы отказаться от приобретения некоторых лекарств. В первую очередь, конечно, будет сокращаться потребление лекарств, улучшающих качество жизни: витаминов, препаратов для похудения и т.п.”, — прокомментировал ситуацию Александр Колдаков, начальник отдела маркетинга ОАО “ИнтерХим” (г.Одесса; производство и реализация лекарственных средств; с 1992 г.; более 400 чел.; оборот в 2008 г. — 153,3 млн грн.).
Шанс Изменил кризис и расклад сил на рынке. В последние годы отечественные компании уверенно теряли свою долю (как в натуральном, так и в денежном выражении) в аптечных продажах лекарств. Если в 2006 г. она в натуральном выражении составляла 67,1%, то в 2008 г. — 62,1%, а в деньгах сократилась за эти годы с 26,2% до 22,8% (данные исследования рынка “Фармстандарт” компании “Морион”). Благодаря экономическому кризису, у отечественных компаний появился шанс увеличить свое присутствие на рынке, по крайней мере, в натуральном выражении. По данным упомянутого исследования, доля (“в натуре”) в аптечных продажах отечественных препаратов к маю 2009 г. выросла до 65,7% (см. “Аптечные продажи…” на стр.59). Но вот сумеют ли отечественные игроки воспользоваться ситуацией, чтобы еще нарастить свою долю, пока сложно сказать. По крайней мере, опрошенные БИЗНЕСом украинские фармкомпании не стали делиться информацией о том, как намерены укреплять свои рыночные позиции. Ведь нынешнему росту рыночной доли украинские фармацевты обязаны не столько собственным маркетинговым усилиям, сколько девальвации гривни, которая ударила по импортерам. И есть все основания полагать, что с нормализацией экономической ситуации в стране и ростом покупательной способности рыночная доля отечественных компаний опять начнет снижаться. Коммерческий директор корпорации “Артериум” (г.Киев; в состав входят ОАО “Киевмедпрепарат” и ОАО “Галичфарм”; производство и реализация лекарственных средств; с 2005 г.; 2 тыс.чел.; оборот в 2008 г. — 500 млн грн.) Александр Партышев говорит: “Стремительный рост цен на лекарственные средства импортного производства существенно снизил их доступность. Некоторые положительные тенденции в сегменте препаратов отечественного производства все же отмечаются, однако говорить о радикальном переломе еще рано”.
Протекционизм Впрочем, укреплению позиций украинских фармацевтов поспособствовал и державный протекционизм. Дело в том, что в Законе Украины №694 от 18.12.08 г. “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности” указано, что с 1 января 2009 г. до 1 января 2011 г. “закупка товаров, работ и услуг за государственные средства осуществляется у отечественных производителей этих товаров, работ и услуг (юридических и физических лиц), кроме товаров, которые не производятся в Украине” (см. БИЗНЕС №16 от 20.04.09 г., стр.19, 20; №9 от 02.03.09 г., стр.15. 16). И некоторые игроки этим преимуществом уже воспользовались. Евгений Заика, ссылаясь на данные исследования рынка “Фармстандарт”, сказал, что объем госпитального сегмента фармрынка вырос в I квартале 2009 г. до EUR49,8 млн (в январе — марте 2008 г. он составлял EUR41,2 млн), в том числе и за счет реализации препаратов инсулина отечественными компаниями. Фармацевты говорят, что некоторые импортеры лекарств, чтобы не потерять продажи в украинском госпитальном сегменте, стали активнее сотрудничать с украинскими игроками, передавая на аутсорсинг конечные этапы производства своих препаратов (упаковка продукции). “Размещение же производственных заказов на украинских предприятиях с точки зрения экономической целесообразности неинтересно для международных фармкомпаний, у которых есть мощная производственная база. Другое дело, если компания стремится получить локализованный продукт, создать имидж локального производства продукта”, — прокомментировал украинофилию иностранцев Владимир Игнатов, глава комитета по вопросам здравоохранения Европейской Бизнес Ассоциации (г.Киев; неправительственная организация, объединяющая более 700 европейских международных и отечественных компаний, работающих в Украине; с 1999 г.). А 25 марта 2009 г. постановлением Кабмина №333 государство отказалось регулировать торговые наценки на отечественные препараты, которые стоят меньше 12 грн., что увеличило продажи украинских препаратов в аптеках, по крайней мере, в нижнем сегменте и части среднего. Впрочем, данное постановление, предоставив отечественным игрокам определенные преференции, ограничило торговые наценки на препараты из Национального перечня основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения (оптовые — до 12%, розничные — до 25%). Заодно документ откорректировал действие Закона №694, ограничив маржу и на лекарства, закупаемые за бюджетные средства, до 10%. К слову, по данным г-на Ищенко, доля лекарств, входящих в Национальный перечень, в розничных продажах в I квартале 2009 г. составляла 23% в натуральном и 15% в денежном выражении (о неуемном желании правительства регулировать цены на медпрепараты см. БИЗНЕС №43 от 27.10.08 г., стр.110-112; №49 от 08.12.08 г., стр.98-100; №13 от 30.03.09 г., стр.66, 67). Тем не менее операторы рынка утверждают, что введение в действие постановления №333 заметным образом не повлияло на продажи медикаментов в Украине. Некоторые игроки говорят, что в условиях стабильного валютного курса вообще нет необходимости сдерживать торговые наценки на лекарственные препараты. Однако госчиновникам кажется, что до ценовой идиллии на рынке далеко. 20.05.09 г. увидело свет распоряжение Кабмина №551-р “Об утверждении плана мер относительно стабилизации цен в 2009 г. на лекарственные средства”, в котором премьер дает поручение Минэкономики, МОЗ, Минфину, Минюсту, Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств, Гостаможслужбе до 10 июня “разработать проекты актов законодательства по вопросам стабилизации цен на лекарственные средства, государственной регистрации (перерегистрации) оптово-отпускных цен на лекарственные средства”. Во исполнение данного распоряжения был подготовлен проект постановления Кабмина “О мерах по совершенствованию государственного регулирования ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения” (опубликован на сайте www.apteka.ua). В документе, в частности, предложено: утвердить Порядок государственной регистрации предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения; создать Межведомственный экспертный совет, который будет заниматься вопросами госрегистрации цен; запретить торговлю медикаментами, на которые распространяется госрегистрация предельных оптово-отпускных цен, если препараты не прошли такую регистрацию; установить на лекарства из Национального перечня (оптово-отпускная цена которых менее 12 грн. за упаковку) предельные оптовые наценки в размере 15% и розничные — в 35%. Как у операторов, так и у аналитиков и юристов упомянутый документ вызывает не только недоумение, но и негодование. “Предложенная Процедура регистрации цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения недемократична, непрозрачна и не нацелена на “обеспечение доступности для населения недорогих лекарств”, — говорит Борис Даневич, партнер, адвокат адвокатской фирмы “Паритет” (г.Киев; с 1998 г.; 18 чел.). — К сожалению, не исключено, что в результате введения Процедуры из аптек исчезнут отдельные медикаменты просто потому, что некоторые игроки выберут более благоприятные рынки для сбыта свой продукции”.
Текст: Алла Силивончик (стр.59-61), allas@business.ua Фото: Алексей Багнюк |