Производство Для метизников, как и для других секторов металлургической промышленности (да и для всей отечественной экономики), 2008 г. разделился на два периода: “докризисный” и, собственно, “кризисный”, которые и определяли объемы производства, потребительскую активность и динамику цен (см. “Метизник — об итогах года” на стр.82). Хотя, по словам аналитиков, ухудшение динамики производства отмечалось еще с мая прошлого года, однако провальным для метизной промышленности стал ноябрь (тогда украинские предприятия произвели всего 29,4 тыс.т металлических изделий, что стало самым низким месячным показателем с 2004 г.). Всего же объемы производства металлических изделий, выпущенных на 40 основных отечественных предприятиях (в стране метизы выпускают сотни предприятий — от специализированных заводов до полукустарных цехов), как подсчитала Татьяна Гуртовенко, главный специалист ГИАЦ “Держзовнішінформ”, “сократились на 16% (до 675 тыс.т), а экспорта — на 21% (до 290 тыс.т)”. Она же и объяснила, почему это произошло: “Уменьшение объемов экспорта объясняется усилением на внешних рынках конкуренции в сегментах с низкой добавленной стоимостью, а также экспансией компаний из стран Юго-Восточной Азии”. Объединение “Укрметиз” (г.Днепропетровск; с 1992 г.; в состав входит 21 предприятие; 9 чел.) ведет свою метизную статистику, подсчитывая показатели работы тех предприятий, которые входят в его состав. По данным объединения, в 2008 г. его предприятия произвели 298,380 тыс.т метизных изделий, что на 15% меньше, чем в 2007 г. (см. “Производство метизов…” на стр.81). Самое значительное падение “показали” арматурные пряди (30%-ное сокращение) и сварочные электроды (53%-ное). Последние в І квартале 2009 г. предприятия “Укрметиза” даже не стали выпускать.
На результаты деятельности украинских метизных предприятий в прошлом году повлияли несколько факторов. “Во-первых, — говорит г-жа Гуртовенко, — существенно выросли цены на катанку (основное сырье для метизников за полгода подорожало более чем в два раза, практически до 7 тыс.грн. за 1 т. — Ред.), что, соответственно, привело к уменьшению объемов ее закупок со стороны производителей метизной продукции. Во-вторых, на фоне высоких цен на метизы и низкой платежеспособности конечных потребителей произошло снижение спроса на основные виды метизной продукции (речь идет о третьем и четвертом кварталах 2008 г.), поэтому не удалось получить заказы, что привело к накоплению больших объемов запасов готовой продукции на складах производителей и трейдеров”. В то же время, несмотря на общее ухудшение показателей работы, некоторые метизные заводы попытались стабилизировать производство за счет расширения сортамента продукции и поиска альтернативных направлений продаж. Юрий Бреслов, генеральный директор ООО “Индустриально-метизный союз” (г.Одесса; официальный дистрибутор сталепроволочно-канатных заводов ОАО “Силур” и ОАО “Стальканат”; с 2004 г.; около 3 тыс.чел.), сообщил: “На ООО “Силур” освоено производство арматурных прядей из проволоки с периодическим профилем, введена в строй линия рядной намотки прядей, ООО “Стальканат” приобрело современное волочильное оборудование, совмещенные волочильный стан и линию меднения сварочной проволоки, печи, позволяющие проводить отжиг проволоки в среде защитного газа”. “В 2008 г. компания “Гарант Метиз Инвест” запустила линию оцинковки”, — говорит Юрий Перцев, председатель правления — генеральный директор ЗАО “Гарант Метиз Инвест” (г.Желтые Воды, Днепропетровская обл. ; производство метизов; с 2005 г.). Как рассказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор ОАО “Днепрометиз” (входит в структуру российского объединения “Северсталь-метиз”), “на “Днепрометизе” продолжают реализовывать масштабную инвестиционную программу объемом $27,4 млн (рассчитана до 2012 г.), которая предполагает развитие волочильного производства”.
Впрочем, некоторым предприятиям удалось даже нарастить производство в прошлом году. То же ЗАО “Гарант Метиз Инвест” увеличило выпуск продукции с 5,5 тыс.т в 2007 г. до 11,5 тыс.т в 2008 г., ООО “ПлазмаТек” (г.Винница) выпустило в прошлом году 11 тыс.т метизов (22,3% прироста по сравнению с 2007 г.), Завод метизных изделий (г.Макеевка, Донецкая обл.) — 7 тыс.т (прирост — 33,1%) и Киевский завод метизных изделий — 1 тыс.т (прирост — 4,1%). В І квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы производства сократились практически в 2 раза и, по мнению аналитиков, до конца года будут находиться на низком уровне. Загрузка метизных мощностей как резко снизилась в конце прошлого года, так и остается на невысоком уровне (в декабре 2008 г. — январе 2009 г. — до 10-30%), а некоторые предприятия вовсе простаивали I-й квартал 2009 г. “Есть метизные компании, которые остановили производство на несколько месяцев и пока не возобновили работу, — говорит Дмитрий Хорошун, старший аналитик инвестиционно-финансовой группы “Сократ”. — Это “Украгрометпром” (остановился в декабре 2008 г.), “Интерпрокат” и “Монолит-Инвест” (оба остановились в сентябре 2008 г.)”.
Потребление и импорт По данным ГИАЦ “Держзовнішінформ”, внутреннее потребление метизной продукции в 2008 г., по сравнению с 2007 г., уменьшилось на 7% — примерно до 530 тыс.т. “Следует отметить, — говорит Татьяна Гуртовенко, — что 72% украинского рынка обеспечивалось внутренними производителями, остальные 28% — импортной продукцией. По итогам прошлого года объемы импорта метизов в Украину выросли по сравнению с 2007 г. на 9%, примерно до 148 тыс.т”. В основном из-за рубежа поставлялась метизная продукция, которая в Украине не производится, — это строительный и машиностроительный крепеж, отдельные виды проволоки. “Основные поставки метизной продукции осуществлялись из Китая (доля в общем объеме импорта составляет 44%), стран Европы (22%) и России (23%). Больше всего из Китая в 2008 г. было завезено крепежных изделий (73% общего объема китайских метизных поставок), сварочных материалов (8%), а также стальной сетки (9%)”, — рассказывает г-жа Гуртовенко.
 |
|
Более того, аналитики отмечают, что украинским производителям в прошлом году было трудно удержать внутренний рынок по некоторым видам метизной продукции, которые они сами в состоянии выпускать. “Например, если потребление электродов в 2008 г., по сравнению с 2007 г., снизилось на 6% (до 38,965 тыс.т), то их импорт увеличился на 62% (до 3,594 тыс.т)”, — говорит Дмитрий Хорошун. Однако вследствие низкой платежеспособной активности конечных потребителей в І квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., внутреннее потребление сократилось более чем в два раза — до 63 тыс.т (см. “Объемы потребления…” на стр.80), а импортные поставки — почти в четыре раза, составив более 8 тыс.т (по отдельным товарным позициям снижение импорта достигает 50-90%). “Таким образом, — резюмирует Татьяна Гуртовенко, — доля украинских производителей на внутреннем рынке за этот же период выросла до 86%”. В среднем же за 2008 г. доля импорта на рынке электродов составила около 10%, а в некоторые месяцы достигала 16% (см. “Внутренний...” на стр.80).
Защита канатов Для отечественных производителей стальных канатов и тросов (ООО “Стальканат” (г.Одесса) и ООО “Силур” (г.Харцызск)) 2008-й стал настоящим годом контрастов. С одной стороны, удалось защитить внутренний рынок от наплыва импортной продукции. С августа 2008 г. сроком на пять лет в Украине установлена пошлина (123%) в отношении импорта китайских стальных канатов (см. БИЗНЕС №31 от 04.08.08 г., стр.11). Следует сказать, что данная мера сыграла свою заградительную роль. “С сентября 2008 г., — говорит г-н Хорошун, — канаты из Китая практически не импортировались” (см. “Объемы импорта стальных канатов…” на стр.81). Но с другой стороны, как говорит Юрий Бреслов, “хотя ввоз продукции из-за рубежа значительно сократился, работать на внутреннем рынке легче не стало”. И даже вытеснив с помощью заградительной пошлины китайскую продукцию, украинские канатчики не сумели удержать рынок. Если в конце прошлого года объемы импорта сошли чуть ли не на нет, то с начала текущего они начали постепенно возобновляться. Конечно, по сравнению с І кварталом 2008 г., когда импорт канатов достиг 1,992 тыс.т, нынешние показатели мизерны, но забавляет одна интересная тенденция: китайских поставщиков сейчас заменяют румынские, которые раньше никогда так много, как сейчас, в Украину канатов не поставляли (некоторые эксперты полагают, что канаты из Румынии — не что иное, как реэкспорт из Поднебесной). В отчаяние украинских канатчиков приводит еще и сжатие канатного рынка страны. “В 2008 г. емкость украинского рынка стальных канатов сократилась на 5 тыс.т, до 29,4 тыс.т, что повлекло уменьшение внутренних отгрузок на 3 тыс.т”, — говорит г-н Бреслов. В I квартале 2009 г. загрузка заводов “Силур” и “Стальканат” была на уровне 60% среднемесячного уровня 2008 г. В целом, по прогнозам операторов рынка, ситуация во втором квартале 2009 г. не улучшится. “По нашим данным, рост рынка начнется не ранее весны 2010 г. До этого времени конкуренция будет усиливаться, предприятия будут оптимизироваться, и, возможно, произойдет частичное перераспределение долей производителей на рынке”, — считает г-н Бреслов.
 |
|
 |
| |
Эксперт — о потреблении
Дмитрий Хорошун (31), старший аналитик инвестиционно-финансовой группы “Сократ” (г.Киев; с 1994 г.; около 80 чел.):
— В 2008 г., по сравнению с 2007 г., значительно упало внутреннее потребление проволоки для железобетонных конструкций (на 31%, до 20,997 тыс.т) и стальных канатов (на 15%, до 29,382 тыс.т). “Сжимание” метизного рынка происходит и в 2009 г.: если потребление проволоки для ЖБК в IV квартале 2008 г. было на уровне 2,963 тыс.т, то в I квартале 2009 г. оно сократилось до 2,640 тыс.т (тогда как в I квартале 2008 г. этот показатель находился на уровне 6,768 тыс.т). Аналогичная ситуация наблюдается и с потреблением гвоздей, электродов, оцинкованной и пружинной проволоки. Несущественный рост потребления в 2009 г. произошел только в сегменте стальных канатов (потребление канатов выросло с 3,447 тыс.т в IV квартале 2008 г. до 3,538 тыс.т в I квартале 2009 г.), однако этот показатель более чем в два раза меньше уровня потребления I квартала 2008 г.
Метизник — об итогах года
Дмитрий Сергеев (32), генеральный директор ОАО “Днепрометиз” (входит в структуру российского объединения “Северсталь-метиз”; г.Днепропетровск; производство метизов; чистая прибыль в 2008 г. — 8,899 млн грн.):
— В первом полугодии 2008 г. рыночная ситуация была благоприятной, рост отмечался во всех потребляющих метизную продукцию отраслях. Во втором полугодии 2008 г. потребление металлоизделий сократилось. В результате в прошлом году на российском рынке был зафиксирован спад потребления более чем на 7%, в Украине — более чем на 16% в, в Великобритании — более чем на 22% (рынки, где у “Северсталь-метиза” налажены сбыт и (или) производство), что, безусловно, отразилось на реализации продукции.
Эксперт — о конкуРенции
Татьяна Гуртовенко, главный специалист ГИАЦ “Держзовнішінформ” (г.Киев; информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической деятельности; с 1996 г.; 80 чел.):
— Сформировавшийся уровень потребления метизной продукции останется низким в течение всего 2009 г. Конкуренция на рынке только усилится, что, несомненно, принесет пользу конечному потребителю и оздоровит метизную отрасль (с рынка уйдут неэффективные игроки, а оставшиеся метизные предприятия повысят свою производительность и эффективность). С начала 2009 г. из-за слабого спроса цены на метизную продукцию на внутреннем рынке постепенно снижаются. Однако, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, можно отметить, что по некоторым товарным позициям ценовое дно еще не достигнуто. |
|
 |
|
 |
Текст: Наталья Шевченко (стр.80-82), sheva@business.ua |