Облигации ООО "СП "Ибоя". Инвестиционный меморандум
укр [http://iboya.com/ukr.htm] | рус Перший Український Міжнародний банк Осуществляется ПРОДАЖА ОБЛИГАЦИЙ именных процентных обычных, которые свободно обращаются и выпущены в бездокументарной форме, с дополнительным обеспечением в форме финансового поручительства ООО "СП "ВЕНТА Украина", номинальной стоимостью 1 000 гривен каждая, выпущенных серией "А" в количестве 40 000 штук на общую номинальную стоимость 40 000 000 гривен сроком обращения до 29 января 2012 года (включительно) (5 лет) и возможностью досрочного погашения ежегодно и выплатой процентного дохода через каждый 91 день после даты начала размещения. В течение первых 4-х процентных периодов процентная ставка будет установлена на уровне 16% годовых, также предусмотрена ежегодная оферта по облигациям. Рейтинговым агентством Кредит-Рейтинг установлен рейтинг долгового инструмента на уровне uaBB прогноз стабильный (решение рейтингового комитета N1614-N/CIR-06/IBOY-01 об определении кредитного рейтинга от 22.12.2006 года). Долговые обязательства с рейтингом uaBB в наименьшей степени подвержены риску неплатежа по основной сумме долга или процентам по нему среди долговых обязательств этого уровня. Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга: ООО "СП "Ибоя" работает на рынке строительных материалов в сегменте покрытий для пола, спрос на которые ежегодно растет на 20-25%; рост основных показателей деятельности Эмитента на протяжении 2001–9 мес. 2006 гг.: объем активов увеличился в 5 раз (с 17,6 млн. до 93,3 млн. грн.), собственный капитал вырос с (-)1 млн.грн. до 19,4 млн.грн.; быстрое развитие торговых сетей Эмитента "Будапешт" и "Стройцентр" на протяжении 2002–9 мес. 2006 г.: количество магазинов выросло с 10 до 20, торговые площади с 4,6 тыс.м 2 до 21,8 тыс.м 2 , что способствовало росту чистого дохода от реализации продукции в отчетном периоде с 48,9 млн. грн. до 140,0 млн. грн. Продажа облигаций осуществляется через уполномоченного торговца ценными бумагами по адресу: ЗАО "Первый Украинский Международный банк " (код ЕГРПОУ 14282829, МФО 334851), 04070, Украина, г. Киев, ул. Андреевская, 4, тел.: (044) 231-70-51, 231-70- 52, 231-73-42, e-mail: Информация про Эмитента: • Страна: Украина • Профиль: ООО "СП "ИБОЯ" занимается реализацией на территории Украины строительных материалов произведенных в странах Восточной и Западной Европы. Розничная торговля ведется в 23 магазинах сети в городах: Днепропетровск, Кривой Рог, Днепродзержинск, Желтые Воды, Запорожье, Донецк, Киев, Львов, Кировоград, Николаев, Севастополь, Херсон, Черкассы. Эмитент владеет сетью супермаркетов "Будапешт", "Стройцентр" и "Фотолюкс". Основным видом деятельности компании являются: строительно-монтажные работы; оптовая и розничная торговля строительными материалами (более 5 000 наименований); торговля фототоварами и предоставление услуг населению. • Документы: Инвестиционный меморандум (архив *.zip (формат *.pdf) – 5 509 Кб) Инвестиционный меморандум (архив *.rar (формат *.doc) – 939 Кб) Информация по эмиссии: • Эмитент, номер эмиссии: ООО "СП "Ибоя", 1-A • Вид долговых обязательств: Облигации • Статус эмиссии: Размещается • Вид размещения: Публичное • Номинал, валюта: 1000, UAH • Объем эмиссии: 40 000 000 • Дата начала размещения: 05.02.2007 • Дата окончания размещения: 30.11.2007 • Ставка купона: 16% • Периодичность выплаты купона: 4 раз(а) в год • Дата начала начисления купонов: 05.02.2007 • Дата погашения: 30.01.2012 • Условия досрочного выкупа: предусмотрены, дата: 04.02.08, цена: 100; дата: 02.02.09, цена: 100; дата: 01.02.10, цена: 100; дата: 31.01.11, цена: 100. • Торговая площадка, котировальный лист: ПФТС, 3 уровень • Рейтинги эмиссии: Кредит-Рейтинг uaBB/ Стабильный Национальная шкала (Украина) 22.12.2006 • Файлы: Информация о выпуске (архив *.zip (формат *.pdf) – 183 Кб) • Инвестиционный банк: Андеррайтер: ПУМБ Новости компании 28.08.07 | Прогнозируемый объем реализации ООО "СП "Ибоя" на конец 2007 г. превысит аналогичный показатель прошлого года на 30-40%. В результате подписания ООО "СП "Ибоя" в 2007 г. новых контрактов с ведущими производителями стройматериалов: ДП "Таркетт УА", и ООО "Компания Производства и Дистрибьюции "Солид", к концу 2007 г. компанией прогнозируется увеличение объемов реализации товаров по сравнению с показателями предыдущего года на 30-40%, чему также способствует открытие в ноябре-декабре двух новых супермаркетов строительных материалов в г. Мариуполе и г. Запорожье, в рамках плана развития предприятия на 2007 – 2008 гг. ООО "СП "Ибоя" владеет двумя сетями строительных супермаркетов "Стройцентр" и "Будапешт" и по разветвленности розничной сети на Украине занимает 2-ю позицию в данном сегменте рынка. По объемам реализации линолеумного покрытия ООО "СП "Ибоя" входит в пятерку крупнейших профильных компаний стран СНГ. 30.07.07 | Январь–июнь 2007 г. компания ООО "СП "Ибоя" (г. Днепропетровск) закончила с чистой прибылью 1 013,5 тыс.грн. Чистая прибыль за январь–март 2007 г. составила 277,7 тыс. грн. © ООО "СП "Ибоя" Реклама: