| ПАСПОРТ ОТРАСЛИ |
• Количество производителей синтетических моющих средств (СМС) — более 20 предприятий. • Производство СМС в 2002 г. — 116510 т; в 2001 г. — 86731 т. • Импорт СМС в 2002 г. — 65174 т на $37451,74 тыс.; в 2001 г. — 63879 т на $26624,5 тыс. • Экспорт СМС в 2002 г. — 9116 т на $6789,29 тыс.; в 2001 г. — 6472 т на $4732,05 тыс. |
ОБЪЕМ По мнению фигурантов рынка, последнее время объемы потребления синтетических моющих средств ежегодно растут на 10-15%. Два года назад БИЗНЕС писал об объемах потребления СМС в стране (см. №46 от 12.11.01 г., стр.33-37). Напомним, пессимисты оценивали этот рынок в 140 тыс.т, оптимисты — в 220 тыс.т. В 2002 г. в Украине было выпущено 113,2 тыс.т СМС, экспортировано 9,1 тыс.т, а импортировано 65,17 тыс.т. То есть официально в прошлом году на отечественном рынке было реализовано 169,27 тыс.т стиральных порошков, чистящих и моющих средств. Директор по внешним связям ООО “Проктер энд Гембл Украина” Виталий Прокопенко прогнозирует: “В нынешнем году объемы потребления вырастут еще на 15-20%. Украинскому рынку далеко до насыщения”. Наиль Ферцер, начальник отдела маркетинга АОЗТ “ВНИИхимпроект”, развивает эту мысль: “Уровень потребления СМС в Украине намного ниже среднеевропейских норм. Продажи будут расти”. Хотя некоторые отечественные производители придерживаются и совершенно противоположной точки зрения. Генеральный директор ОАО БХ “Зоря” (г.Киев) Михаил Каменевич считает, что “в ближайшем будущем вряд ли кто-то будет вкладывать средства в производство СМС. Спрос на эти товары почти достиг своего предела и потребление уже существенно не будет расти. Поэтому компании, скорее всего, будут инвестировать в модернизацию собственных производств и в разработку новых качественных и недорогих продуктов, которые сейчас востребованы большинством потребителей”. Легальные продажи СМС растут, как минимум, по двум причинам: 1) уменьшается доля “серого” импорта и контрафактного производства, потребление которых не отражал Госкомстат; 2) все больше украинских семей “вооружаются” автоматическими стиральными машинами. Если в 1999 г. в Украине “автоматами” владели 7% семей, то в 2002 г. — 15%. Для сравнения: в России у 35% семей есть стиральные машины-автоматы, в Турции — у 83%; в Западной Европе — у 98% семей (данные предоставлены ООО “Проктер энд Гембл Украина”, источник — статистическая база маркетинговой компании ACNielsen).
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ Особенностью украинского рынка СМС можно считать то, что лидером продаж здесь является не одна из транснациональных корпораций, а местный производитель — ЗАО “Ольвия Бета”. До недавнего времени компания выпускала СМС на мощностях ОАО “Время” (г.Первомайский, Харьковская обл.), в нынешнем году ЗАО установило новое оборудование производительностью около 60 тыс.т СМС в год. Но широкомасштабного наступления международных компаний, по мнению отечественных производителей, ждать осталось недолго. Председатель правления ЗАО “Винницабытхим” Виктор Титула считает: “Через 2-3 года транснациональные корпорации либо сами будут выпускать продукцию в Украине, либо начнут размещать свои заказы на действующих в стране производствах”. Среди украинских производителей сейчас доминируют предприятия, освоившие неполный цикл производства СМС. “За последние годы появилось много фирм, позиционирующих себя как производители стиральных порошков, — сообщил Виктор Титула. — Они покупают полуфабрикат и производят СМС методом сухого смешения. Однако такие цехи не имеют перспективы. Дело в том, что полуфабрикат (из которого изготовляется порошок. — Авт.) при транспортировке претерпевает определенные изменения: кристаллизуется, разрушаются гранулы. Естественно, это не позволяет выпускать продукт высокого качества. Потребитель же с каждым годом предъявляет к качеству стиральных порошков все более высокие требования”. Популярной “смесительная” технология стала потому, что ее освоение требует сравнительно небольших первоначальных инвестиций. В последнее время резко вырос спрос на технические моющие средства (ТМС). Одними из крупнейших потребителей этой продукции стали предприятия пищевой промышленности. Объемы производства продтоваров увеличиваются, требования к их качеству и срокам реализации повышаются. Как следствие, потребность пищевиков в ТМС с каждым годом становится все острее и острее, и удовлетворить ее сегодня пытаются не только крупные заводы, но и мелкие предприятия регионального масштаба. По мнению Виталия Прокопенко, в ближайшие год-два начнет активно развиваться рынок прачечных услуг: “С каждым годом увеличивается поток железнодорожных пассажирских перевозок, открываются новые рестораны, гостиницы, все больше людей отдыхают в санаториях, пансионатах, домах отдыха. Эти заведения являются основными потребителями прачечных услуг”.
ТОВАР Продаваемые в Украине СМС условно можно разделить на 4 ценовых сегмента: дорогой — от 5 грн. и выше за 400-граммовую упаковку; средний — 3,8-5 грн.; дешевый — 2,8-3,8 грн.; очень дешевый — до 2,8 грн. за упаковку. В “диапазоне” 2,8-3,8 грн. за 400-граммовую пачку продается 70-75% всех СМС в стране. Некоторые ТНК вошли в украинский рынок с продукцией дорогого и среднего сегментов. Однако после ряда маркетинговых исследований иностранцы стали вводить более дешевые товары. За последний год товарный ряд СМС значительно расширился за счет принципиально новых продуктов: гели для стирки, универсальные препараты для чистки поверхностей и пр. По словам Виталия Прокопенко, “новые товары очень сложно продвигать на рынке. Людские привычки и традиции сдерживают объемы продаж, даже реклама не всегда в состоянии донести до покупателя преимущества нового продукта”. Увеличился ассортимент СМС на рынке и за счет использования новых ароматов. Наибольшей популярностью у отечественного потребителя пользуются стиральные порошки с запахом лимона, яблока, морской свежести. Постепенно завоевывают носы и сердца покупателей цветочные, фруктовые ароматы, сложные пахучие композиции.
СЫРЬЕ В себестоимости СМС на долю сырья приходится до 50%. Но экономить на ингредиентах в целях сокращения расходов опасно. Результатом могут стать не конкурентные преимущества, а снижение качества продукции и потеря репутации. Отечественные компании используют от 40% до 90% импортных компонентов. С увеличением объемов производства украинские предприятия будут испытывать все большую зависимость от зарубежного сырья. В первую очередь это касается поверхностно-активных веществ (ПАВ), стоимость которых существенно влияет на цену порошка (их доля в себестоимости — 35-40%). Если не увеличивать долю отечественного сырья в производимых СМС, то в скором времени украинская продукция будет проигрывать российским аналогам. В РФ дешевле энергоносители, имеются мощности по производству линейных алкилбензолов (ЛАБ — сырье для производства ПАВ), триполифосфата, отдушек и других компонентов. В Украине пока нет полноценного производства ни ПАВ, ни ЛАБ. БИЗНЕС уже писал (№46 от 12.11.01 г., стр.34), что производители СМС никак не придут к единому мнению относительно того, что лучше, закупать за рубежом готовые ПАВ или развивать выпуск поверхностно-активных веществ в Украине, и ввозить ЛАБ. За последние 2 года на украинском рынке увеличилось количество поставщиков ЛАБ, что привело к снижению цен на эти химикаты. Михаил Ромченко, директор ООО “Бристал Кемикалс” (г.Киев, импортер химсырья) говорит: “Если в прошлом году крупным оптом ЛАБ продавали по 6,8-6,5 грн. за 1 кг, то сейчас — по 5,9-6 грн. за 1 кг, а иногда еще дешевле. Сырье завозят из стран Ближнего и Дальнего Востока, Африки, Европы”. По мнению Михаила Каменевича, “необходимо создавать в стране собственную сырьевую базу. Для этого есть все предпосылки, остается только вложить средства”.
|
ГОВОРИТ РЕЦЕНЗЕНТ |
|
|
|
Василий Белоус (29), директор по развитию и маркетингу ООО “Феникс Интегрейтид Сервисиз” (г.Киев; дистрибутор продукции Cussons; с 1995 г.; около 100 чел.): |
— Летом руководители предприятий подводят итоги работы за полгода и составляют планы на второе полугодие. И данный обзор будет для них очень кстати, рыночную ситуацию он отображает вполне объективно, прогнозы предлагает реалистичные, хотя с некоторыми выводами коллег я не согласен. А вот ситуация с сырьем хоть и описана, но проблематика раскрыта не полностью. Количество поставщиков сырья увеличилось, но гарантировать стабильно высокое качество ПАВ и других компонентов они не могут. Совершенно верно, что украинский рынок сырья находится в стадии формирования. В то время как в России крупные компании инвестируют не только в изготовление СМС, но и в производство основного сырья для них. | |