| МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ |
 |
| |
“Универсал – CRM”
– комплексное интегрированное решение на базе ПК Универсал, охватывающее весь цикл работ,
связанных с построением взаимоотношений с клиентами. Адресован работникам отделов маркетинга
и продаж, Direct Mail, бухгалтерии и руководству.
|
 |
| ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ "УНИВЕРСАЛ - CRM" |
 |
| |
Контрагенты |
 |
| Любая информация по контрагенту. |
| |
Вы
можете учитывать (а также самостоятельно настраивать) любую необходимую справочную информацию
по контрагенту (верхняя часть экранной формы): адрес, телефоны, e-mail и т.д.
Очень часто необходимо держать набор списков, связанных с контрагентом: список контактных
персон, направлений деятельности, конкурентов и т.п. Набор этих списков Вы можете определять
самостоятельно!
Просмотр и редактирование таких списков производится в нижней части формы (помечено).
|
 |
| Карточка контрагента. |
| |
Найдя в списке нужного контрагента, Вы можете быстро "поднять" всю информацию
по нему, какая только имеется в комплексе (учитываются права пользователя):
|
| |
 |
- документы всех типов, в которых данный контрагент фигурирует
- его статические характеристики (параметры объекта учета)
- его сальдо и обороты по различным счетам
Вся информация будет помещена в соответствующие закладки. В
закладках, визуализирующих списки документов, Вы имеете возможность не только их просматривать,
но и вводить.
|
|
 |
| Анализ динамики взаимодействий. |
| |
В специальной закладке формы можно построить наглядный график, визуализирующий временную
динамику взаимодействий. График строится по дням/месяцам/кварталам за указанный интервал дат.
Каждый элемент графика соответствует экземпляру документа. Щелчок указателем мыши на таком
элементе приведет к открытию закладки формы с документами соответствующего типа, и программа
позиционируется на соответствующий экземпляр документа.
|
 |
| |
Управление контактами и работами |
 |
|
Специальный документ позволяет вести учет и планирование событий любого типа: звонков, встреч, задач/работ.
|
| |
Каждое событие/задача по контрагенту характеризуется:
- датой и временем начала, продолжительностью
- типом контакта (произвольный перечень типов)
- содержанием
- ответственным сотрудником
- статусом (стадией прохождения): план, в работе, сделано
|
 |
| Введя описание такого события, можно тут же запланировать его продолжение. Автоматически в
реестре событий создастся запись, имеющая статус "план". |
Удобным средством для контроля динамики событий и плотности их прохождения
является следующее форма (см. рис.). Здесь предложены три варианта просмотра событий: за день,
неделю, месяц. Каждому событию соответствует прямоугольный элемент, в котором отображаются
основные его характеристики. Щелчок мышью на таком элементе приведет к появлению формы коррекции
соответствующего документа. Форма может отображать события как по отдельному, так и по всем
исполнителям. |
 |
|
 |
| |
Рассылка |
 |
| |
Организация адресных рассылок (Direct Mail) – средство позволяющее автоматизировать
процесс оповещения клиентов обо всех событиях фирмы (акции, тренинги, новости и т.п.), о проведении
и выполнении работ и т.п.
Режим
"Рассылка" включает два документа:
Документ "Рассылка". Каждый документ определяет одну рассылку по
множеству адресатов. Для документа определяется тема, текст сообщения и файлы вложений (возможно
для e-mail).
Содержимое документа определяет список получателей.
Предусмотрены два варианта рассылок: почта/факс и e-mail.
В первом случае по документу можно распечатать многостраничный (по количеству получателей)
бланк сообщения, содержащий адреса, обращения к контактным персонам и текст.
Во втором – программа связывается с почтовым сервером и отсылает подготовленное сообщение
по списку электронных адресов (дополнительная программа - почтовый клиент для этого не требуется).
Документ "История рассылок". Представляет собой сквозной список
всех отосланных/готовящихся к отсылке писем. |
 |
| |
Проекты |
 |
| |
Для каждого контрагента возможно ведение списка проектов. Проект характеризуется
временем начала и окончания, ответственным. Проект может иметь несколько этапов, каждый со
своими содержанием, сроками, ответственными. С этапом может быть связан любой документ комплекса
(например, счета или акты).
|
 |
 |