This version of the page http://www.wgsoftpro.com/pages/uni_crm.shtml (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-12-25. The original page over time could change.
WG SoftPro - ПК Универсал - CRM
ENGLISH
ПОИСК  
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ
 

“Универсал – CRM” – комплексное интегрированное решение на базе ПК Универсал, охватывающее весь цикл работ, связанных с построением взаимоотношений с клиентами. Адресован работникам отделов маркетинга и продаж, Direct Mail, бухгалтерии и руководству.

  ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ "УНИВЕРСАЛ - CRM"
  Контрагенты
   Любая информация по контрагенту.
 

Вы можете учитывать (а также самостоятельно настраивать) любую необходимую справочную информацию по контрагенту (верхняя часть экранной формы): адрес, телефоны, e-mail и т.д.

Очень часто необходимо держать набор списков, связанных с контрагентом: список контактных персон, направлений деятельности, конкурентов и т.п. Набор этих списков Вы можете определять самостоятельно!

Просмотр и редактирование таких списков производится в нижней части формы (помечено).

   Карточка контрагента.
 

Найдя в списке нужного контрагента, Вы можете быстро "поднять" всю информацию по нему, какая только имеется в комплексе (учитываются права пользователя):

 
  • документы всех типов, в которых данный контрагент фигурирует
  • его статические характеристики (параметры объекта учета)
  • его сальдо и обороты по различным счетам
Вся информация будет помещена в соответствующие закладки. В закладках, визуализирующих списки документов, Вы имеете возможность не только их просматривать, но и вводить.
   Анализ динамики взаимодействий.
 

В специальной закладке формы можно построить наглядный график, визуализирующий временную динамику взаимодействий. График строится по дням/месяцам/кварталам за указанный интервал дат.
Каждый элемент графика соответствует экземпляру документа. Щелчок указателем мыши на таком элементе приведет к открытию закладки формы с документами соответствующего типа, и программа позиционируется на соответствующий экземпляр документа.

  Управление контактами и работами
 

Специальный документ позволяет вести учет и планирование событий любого типа: звонков, встреч, задач/работ.

 
Каждое событие/задача по контрагенту характеризуется:
  • датой и временем начала, продолжительностью
  • типом контакта (произвольный перечень типов)
  • содержанием
  • ответственным сотрудником
  • статусом (стадией прохождения): план, в работе, сделано
Введя описание такого события, можно тут же запланировать его продолжение. Автоматически в реестре событий создастся запись, имеющая статус "план".

Удобным средством для контроля динамики событий и плотности их прохождения является следующее форма (см. рис.). Здесь предложены три варианта просмотра событий: за день, неделю, месяц. Каждому событию соответствует прямоугольный элемент, в котором отображаются основные его характеристики. Щелчок мышью на таком элементе приведет к появлению формы коррекции соответствующего документа. Форма может отображать события как по отдельному, так и по всем исполнителям.

  Рассылка
 

Организация адресных рассылок (Direct Mail) – средство позволяющее автоматизировать процесс оповещения клиентов обо всех событиях фирмы (акции, тренинги, новости и т.п.), о проведении и выполнении работ и т.п.
Режим "Рассылка" включает два документа:

Документ "Рассылка". Каждый документ определяет одну рассылку по множеству адресатов. Для документа определяется тема, текст сообщения и файлы вложений (возможно для e-mail).

Содержимое документа определяет список получателей.
Предусмотрены два варианта рассылок: почта/факс и e-mail. В первом случае по документу можно распечатать многостраничный (по количеству получателей) бланк сообщения, содержащий адреса, обращения к контактным персонам и текст.

Во втором – программа связывается с почтовым сервером и отсылает подготовленное сообщение по списку электронных адресов (дополнительная программа - почтовый клиент для этого не требуется).

Документ "История рассылок". Представляет собой сквозной список всех отосланных/готовящихся к отсылке писем.

  Проекты
 

Для каждого контрагента возможно ведение списка проектов. Проект характеризуется временем начала и окончания, ответственным. Проект может иметь несколько этапов, каждый со своими содержанием, сроками, ответственными. С этапом может быть связан любой документ комплекса (например, счета или акты).

Программа технической поддержки пользователей(ТПП).
Ее цель - регулярное обес- печение Вас самой свежей информацией о комплексе, его новых функциональных воз можностях.

Сервер новостей
Все наши клиенты могут общаться в общих конфе- ренциях. Участники ТПП и наши дилеры получают авторизированный доступ к собственным группам но- востей.