Экспресс-диагностика украинского рынка кисломолочного сыра, сырков и творожных мас Агентство Промышленных Новостей предлагает Вашему вниманию уникальный продукт на рынке В2В услуг - экспресс-диагностику рынков с целью:

* Мониторинга реальных и потенциальных конкурентов;

* Оценки эффективности собственного бизнеса;

* Увеличения доли рынка, поглощения конкурентов;

* Поиска потенциальных рыночных ниш;

* Поиска рынков сбыта и партнеров (перспективных регионов).

Задачей экспресс-диагностики является предоставление максимально широкой статистической информации, отражающей динамику и текущее состояние рынка. Применяется в случаях, когда необходима оперативная информация о рынке, и высокие требования к скорости получения результатов.

Среди последних новинок экспресс-диагностики рынка от АПН: Украина: рынок казеина (производство, экспорт, импорт, цены, новости и др.)

Украинские продукты питания - на 50% брак За I полугодие 2007 года территориальными органами по делам защиты прав потребителей было проверено 3,5 тыс. тонн продовольственных товаров, из них забраковано и снято с реализации 49,7%. Как сообщает «ЛИГАБизнесИнформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт), на постоянном контроле находится качество и безопасность алкогольных напитков, за этот период забраковано и снято с реализации 33%, а также табачных изделий - забраковано и снято с реализации 38%. Также на протяжении І полугодия текущего года Госпотребстандартом и его территориальными органами на основании жалоб потребителей и для изучения состояния потребительского рынка проводились тематические проверки и обобщение материалов проверок соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей при реализации масложировой продукции, молока, молочных продуктов, в том числе молочных консервов и мороженого. Во ІІ квартале 2007 года согласно плану Госпотребстандарта Украины проводилось обобщение по результатам тематической проверки относительно качества, безопасности и соблюдения требований действующего законодательства при реализации масложировой продукции (маргаринов, спредов, майонезов, масла в ассортименте и т.п.). Так, было проверено 3474 предприятия, из них в 2280 предприятиях (66%) установлены разного рода нарушения, проверено качество и безопасность 159,79 тонн продукции, из которой забраковано и снято с реализации 70,78 тонн (44,3%).

Основными недостатками, по которым браковалась и снималась с реализации продукция, были: отсутствие документов относительно качества и безопасности (62,8% от забракованного количества), отсутствие своевременной, необходимой, доступной и достоверной информации о товаре (20%), реализация товаров с законченным сроком годности (почти 9%), ненадлежащее маркирование (8,4%) и т.п. По результатам проверок были приняты соответствующие меры. К административной ответственности привлечено 1688 человек, на которых наложены административные взыскания на общую сумму 207 тыс. грн. К 1559 субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции на сумму 297,7 тыс. грн. Кроме того, проверено качество и безопасность продукции на предприятиях ресторанного хозяйства на общую сумму 1,9 млн. грн., из них забраковано и снято с реализации 45% от стоимости проверенной продукции.

Информация для принятия решений - Структурированная база данных предприятий пищевой промышленности Украины

Агентство Промышленных Новостей

Концерн "Хлебпром" планирует увеличить уставный фонд на 65,4% Концерн "Хлебпром", один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Украине, планирует увеличить уставный фонд на 65,4%. Об этом говорится в рейтинге "ТОП - 100 лучших компаний Украины", подготовленном еженедельником "ИнвестГазета". Планируется, в частности,что в результате эмиссии акций на сумму 59,316 млн. грн уставный фонд "Хлебпрома" увеличится до 150 млн. грн. Андеррайтером займа станет Международная финансовая корпорация. Предполагается, что кредитные средства будут направлены на реализацию проекта развития концерна, общая стоимость которого составляет USD45,2 млн. ОАО "Концерн Хлебпром" завершило 2006 г. с консолидированным чистым доходом 302,7 млн. грн., что в 2,2 раза больше показателя 2005 г. В прошлом году консолидированная чистая прибыль концерна составила 5,174 млн. грн. ОАО "Концерн Хлебпром" входит в холдинг "Универсальная инвестиционная группа". В настоящее время компания занимает около 5,3% национального рынка хлебопродуктов. В производственную структуру ОАО "Концерн Хлебпром" входят: ДП "Львовский хлебозавод №5" (структурные подразделения "Самборский хлебокомбинат" и "Червоноградский хлебозавод"), ДП "Винницахлеб" (структурные подразделения Барский хлебозавод и Могилев-Подольский хлебозавод"), ДП "Калушский хлебокомбинат", ДП "Гайсинхлеб" (структурные подразделения Жашковский, Каменский и Шполянский хлебозаводы), ДП "Подильське борошно", ДП "Ривнехлеб".

Информация для принятия решений - Обзор украинского рынка хлебобулочных изделий

Агентство Промышленных Новостей

"Лёдово" увеличит поставки на экспорт в 2,5 раза Группа компаний "Лёдово" расширяет свое присутствие на украинском рынке морепродуктов. С августа ежемесячно компания будет поставлять продукции на 50 тыс. долл. в торговые сети страны. ГК "Лёдово" начала экспортные поставки в Украину в июле 2005 года. Сотрудничество было приостановлено в конце прошлого года в связи с изменением ассортиментной линейки компании в рамках произведенного ребрендинга. По итогам 2006 года компанией было реализовано 50 тонн продукции. По условиям нового контракта продукт через дистрибьютора на Украине попадет в крупнейшие магазины Киева и региональные сети. До конца 2007 года будет поставлено около 90 тонн продукции. По сравнению с первым полугодием прошлого года экспорт продукции "Лёдово" вырос незначительно и составляет 6 проц. от общего объема продаж. Во втором полугодии 2007 года "Лёдово" планирует увеличить поставки на экспорт в 2,5 раза. Помимо Украины "Лёдово" экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Казахстан, Молдавию.

Информация для принятия решений - Украинский рынок мороженой рыбы

Агентство Промышленных Новостей

В июле украинскими предприятиями было произведено 223,5 тыс. тонн муки В июле 2007 г., согласно оперативным данным, в Украине было произведено 223,5 тыс. тонн муки, что на 6% больше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с июлем 2006 г. наблюдается прирост производства муки на 23% - сообщили в Госкомстате Украины. На первое место по производству продукта в отчетном месяце вышло ОАО "Киевмлын" с объемом 17,7 тыс. тонн. ООО "Днепропетровский МК" в июле отчиталось за 9,5 тыс. тонн. В пятерку крупнейших производителей также вошли ЗАО "Донецкий КХП №1" (9,4 тыс. тонн), Ново-Покровский КХП (8 тыс. тонн) и ОАО "Симферопольский КХП" (7,9 тыс. тонн). Объем переходящих остатков муки на предприятиях к концу июля увеличился по сравнению с концом июня на 1% и составил 32 тыс. тонн.

Информация для принятия решений - Рынок муки Украины: производство, экспорт, импорт, цены

Агентство Промышленных Новостей

Правительство Украины намерено способствовать снижению расходов хлебопеков Кабинет Министров Украины намерен предпринять ряд мер, направленных на снижение расходов предприятий хлебопекарной промышленности. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута в ходе рабочей поездки в Киевскую область. По словам вице-премьера, в настоящее время, в частности, рассматривается возможность снижения стоимости электроэнергии для производителей хлеба и муки путем перевода данных предприятий со второго на первый класс потребления.. "Сегодня первая группа платит 31 коп. за киловатт, вторая - 42-43 коп. А производители муки и хлеба относятся именно ко второй группе", - подчеркнул В.Слаута. Он также добавил, что в настоящее время 1,2% в себестоимости хлеба приходится на долю электроэнергии, в то время как при производстве муки данный показатель составляет до 30%. Кроме того, по словам В.Слауты, в настоящее время правительство рассматривает возможности снижения налоговой нагрузки на предприятия хлебопекарной отрасли Украины. Также вице-премьер напомнил, что в текущем году предприятиям данной отрасли предоставлена возможность привлекать кредиты на льготных условиях.

Информация для принятия решений - Рынок хлеба Украины: производство, экспорт, импорт, цены

Агентство Промышленных Новостей

Крупнейшая кондитерская корпорация Roshen увеличила производство на 30% Кондитерская корпорация Roshen (Киев), крупнейший производитель кондитерской продукции в Украине, в январе-июне 2007 года увеличила выпуск кондитерских изделий на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 170 тыс. тонн. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз корпорации, общие объемы ее продаж за этот период составили USD300 млн. Для украинского рынка Roshen за этот период произвела 75 тыс. тонн кондитерской продукции, что на 8% больше показателя первого полугодия 2006 года. Корпорация подтвердила ранее заявленные планы увеличить за 2007 год объем продаж на 34,6% по сравнению с 2006 годом – до USD700 млн. Напомним, что кондитерская корпорация Roshen (дочернее предприятие «Украинского промышленно-инвестиционного концерна») – крупнейший украинский производитель кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская, Кременчугская фабрики, а также Липецкая кондитерская фабрика «Ликонф» (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва). Ассортимент продукции представлен более чем 200 видами конфет, шоколада, карамели, печенья, бисквитов, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства до 310 тысяч тонн в год. В первом квартале текущего года корпорация реализовала 80 тыс. тонн продукции на сумму USD140 млн.

Информация для принятия решений - Обзор украинского рынка мучнистых кондитерских изделий

Агентство Промышленных Новостей

Создать дефицит хлеба - это непросто Традиционно, при любых проблемах на рынке продовольствия, взоры и чаяния госдеятелей, как и, впрочем, населения, обращаются к Госрезерву. Но его неповоротливость и специфические условия работы пока не позволяют достаточно эффективно представлять интересы страны в рыночных условиях. В распоряжении государства есть еще и Аграрный фонд. Но и эта структура, созданная в 2005 году, без собственных мощностей по хранению и переработке зерна, не имеет возможности гибко реагировать на смену рыночной конъюнктуры. Эксперты называют еще одного крупного «игрока» на зерновом рынке — Государственную акционерную компанию «Хлеб Украины», которая, по их мнению, поневоле два последних года пребывала в забвенье, хотя должна была «играть» ведущую роль на хлебной арене. О хлебе насущном и перспективах самого ГАКа мы решили поговорить с ее председателем Виктором Бондаренко.

—Сегодня правительство продолжают критиковать за подорожание хлеба, в основном оппозиционеры. Часть сетований касается и ГАК «Хлеб Украины»…

—Критиковать несложно. Желающих порассуждать, особенно среди тех, кто «не в теме», всегда хоть отбавляй. Другое дело вовремя реагировать на саму ситуацию. Правительство быстро установило причину подорожания хлеба и ликвидировало ее. По большому счету, последние события на хлебном рынке даже кризисом назвать нельзя. На самом деле это была попытка ряда субъектов рынка взвинтить цены, причем в данном случае скорее по политическим, чем экономическим причинам. В стране, которая выращивает продовольственного зерна гораздо больше, чем сама потребляет, создать дефицит хлеба непросто. Особенно в канун нового урожая. Теперь что касается «Хлеба Украины». Для стабилизации ситуации на рынке мы сделали все возможное, при том, что в 2005 и 2006 годах компания практически не работала. Более того, за это время часть наших предприятий по решению судов была доведена до состояния банкротства, несмотря на то, что компания входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации, и не может быть признана банкротом. Все банковские счета были арестованы. Искусственно наращивались долги. Нам, одновременно с выполнением поставленных перед нами задач, было необходимо восстановить деятельность компании. И я считаю, что мы неплохо с этим справились. И как кое-кто не старался, хлебного кризиса не было и не будет.

—Почему ряд хлебопеков во время последней, как вы сказали, «попытки взвинтить цены» на хлеб сетовали на то, что муки не хватало? А вы говорите, что дефицита не было.

—Сетуют, как правило, из-за необходимости оправдаться. Практически все хлебопекарные предприятия страны — частные, и их естественное желание — увеличить рентабельность. Но на таком рынке как хлебный эти вопросы надо решать очень взвешенно и сообща. По поводу наличия или отсутствия дешевой муки, скажу одно. В июне мы продали хлебопекам чуть больше сырья, чем обычно — 10 тыс. тонн, в июле — более 40 тыс. тонн. Запасов сырья у нас хватает. Аграрный фонд передал нам 60 тыс. тонн пшеницы и 42 тыс. тонн ржи, которые мы перерабатываем на муку и реализуем хлебопекам. Помимо того, фонд по распоряжению правительства должен передать ГАКу в ближайшее время еще 77 тыс. тонн зерна. Проблема в том, что большинство хлебопекарных предприятий хотят получить муку бесплатно. А у нас, учитывая то, что мы работаем за счет кредитных ресурсов, такой возможности нет, и мы можем продавать только на условиях предоплаты. Но самое главное — по стабильным ценам, пересматривать которые не собираемся как минимум до июля следующего года. Эти цены и так на 15—20% ниже тех, по которым хлебопеки закупают сырье у других мукомолов. ГАК продает муку пшеничную высшего сорта из зерна урожая 2005 года по цене 1350 грн. за тонну, первого сорта — 1264 грн., ржаную муку — 1100 грн. При этом во время июньского роста цен мука высшего сорта на рынке стоила от 1450 почти до 1700 грн. за тонну, а в некоторых случаях и выше. Немного повышают себестоимость нашей муки дополнительные расходы на ее транспортировку и хранение зерна, потому что предприятия «Хлеба Украины» есть не во всех регионах. В тех же областях, где у нас нет своих мукомольных мощностей, для сокращения транспортных расходов мы заключаем договора с частными переработчиками. Еще раз хочу подчеркнуть, что проблема была не в дефиците муки. Проблема в том, что кто-то хотел создать ситуацию «чем хуже — тем лучше» и иметь лишний, пусть и надуманный, повод для критики.

—Не кажется ли вам, что все это связано с выборами? Как вообще предвыборная «напряженка» влияет на работу таких структур, как ГАК «Хлеб Украины»? Как правило, у правящей силы во все времена возникал соблазн использовать общегосударственные ресурсы в свою пользу…

—Выборы проводятся в Украине достаточно часто, но это не должно влиять на стабильность цен на хлеб, на продовольственную безопасность страны. Поэтому задача «Хлеба Украины» сделать все возможное, чтобы во время предвыборной кампании ни одна политическая сила не могла использовать в своих целях «хлебный вопрос». Хлеб в нашей стране — это не просто один из основных продуктов питания, это социально значимый продукт. У нас еще живо поколение, перенесшее голод, кроме того, мы привыкли считать каждую копейку, поэтому удорожание хлеба у многих вызывает опасения, что оно приведет к повышению стоимости других продуктов. На рынке возникает паника, которая и приводит к резким скачкам цен. И этим пользуются политики. Любой скандал, а особенно продовольственный, — это наиболее подходящий и сравнительно недорогой способ «перераспределить» электорат. В этой ситуации государство должно использовать ресурсы таких компаний, как «Хлеб Украины». Поэтому я считаю, что правительство своевременно и оперативно вмешалось в ситуацию, поручив ГАКу реализовать муку, тем самым вернуть цены на прежний уровень.

-Кстати, когда мы вышли с предложением муки на рынок, очереди к нам не выстраивались, ажиотажа не было. Значит, дефицит был искусственным. Скажите, о каком тогда кризисе идет речь?

—Но кроме интервенций на рынке муки, правительство использовало административные методы, предоставив регионам право ограничивать рентабельность производства хлеба. А использование админресурса отрицательно влияет не только на работу отечественных компаний, но и на имидж страны.

—Вы считаете, что Кабмин действует не рыночно? Не согласен. В данном случае власть защитила интересы населения. Например, несколько недель назад авиакомпанию British Airways оштрафовали на 256 млн. долл. за сговор при продажах билетов на трансатлантические рейсы. Так что, английское правительство не рыночное? Это испортило имидж страны?

-Государственные структуры обязаны оперативно реагировать на ситуацию, когда цена на продукцию формируется в результате сговора или регионального монополизма. В то время как мы вели интервенции на рынке, в отдельных регионах ряд хлебопекарных заводов за одну ночь подняли цены. Впоследствии выяснилось, что эти предприятия принадлежат представителю одной из так называемых оппозиционных политсил. А по поводу ограничения рентабельности, я хочу подчеркнуть, что оно вводилось только на социальные сорта хлеба, которые покупают в основном пенсионеры и малообеспеченные семьи.

Информация для принятия решений - Операторам рынка: зерна, крупы, муки, хлеба

Агентство Промышленных Новостей

Яблочный сок подорожает По мнению аналитиков еженедельника "Агроогляд: овощи и фрукты", производители яблочного концентрата из России и Украины в текущем сезоне могут рассчитывать на высокую рентабельность бизнеса. Прежде всего, в этом сезоне на рынке достаточное количество сырья, которое закупается по ценам даже ниже прошлогодним. А с другой стороны Польша, являющаяся крупнейшим производителем и экспортером яблочного концентрата в Европе и занимающая по этому показателю второе место в мире после Китая, может резко снизить объемы производства, что не замедлит отразиться на ценах. По оценкам аналитиков, производство яблочного концентрата в Польше может снизиться в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом. Таким образом, вместо больших объемов экспорта, польских производителям, скорее всего, придется закупать концентрат для производства яблочного сока и других соков, производимых на основе яблочного концентрата за рубежом. Наиболее вероятными поставщиками концентрата в Польшу будут Китай, Турция, Иран и Украина. Молдова, которая является крупным производителем и экспортером яблок и яблочного концентрата в этом году резко снизит производство вследствие засухи, а Венгрия, Словакия и Чехия пострадали, как и Польша, от майских заморозков. Однако купить яблочный концентрат на внешнем рынке в этом году будет сложно. По оценкам аналитиков, экспорт яблочного концентрата из Китая в этом году может снизиться, хотя, если цены будут расти и дальше, то объемы экспорта могут восстановиться. Однако, цены на самый дешевый концентрат, поставляемый из Китая, уже сейчас на 10-20% выше, чем прошлогодняя цена на польский концентрат на внутреннем рынке. При этом аналитики прогнозируют дальнейший рост мировых цен на яблочный концентрат. Украина, которая ежегодно сокращала экспорт яблочного концентрата, в этом году может снова увеличить объемы экспорта благодаря росту производству. При этом конкуренция за концентрат на внутреннем рынке будет достаточно высокой, а цены, по мнению экспертов, будут расти. Рост цен на концентрат ожидается также на рынке Российской Федерации, где большая часть соков производится из импортного концентрата. Таким образом, цены на яблочный сок и в Украине могут вырасти на 10-15% по сравнению с прошлым годом, а в России - на 20-25%.

Информация для принятия решений - Обзор украинского рынка соков

Агентство Промышленных Новостей

PepsiCo покупает более 70% ОАО "Лебедянский" за USD1,5-2 млрд Компания PepsiCo, лидер глобального сокового рынка, в России не входила даже в десятку крупнейших производителей. Но, как стало известно Ъ, до конца года ее положение в этом сегменте должно измениться: PepsiCo договорилась о покупке более 70% акций крупнейшего производителя соков в России ОАО "Лебедянский". Сумма сделки может составить около USD1,5-2 млрд и стать рекордной не только для российского рынка соков, но и для всего продуктового сектора. О том, что PepsiCo покупает лидера российского сокового рынка — "Лебедянский", на прошлой неделе Ъ сообщили сразу несколько источников в инвестиционных банках и торговых компаниях. "Они практически договорились, ожидается, что о сделке будет объявлено в сентябре-октябре", - рассказал Ъ представитель инвесткомпании, близкой к переговорному процессу (она работает с Deutsche Bank, консультирующим Pepsi в этой сделке). По его данным, за 76,13% "Лебедянского" (еще 23,87% акций обращаются на РТС и ММВБ) покупатель готов заплатить более USD1,5 млрд. Эту информацию подтвердил высокопоставленный менеджер "Лебедянского". "О готовящейся продаже в компании знают всего пять человек. Остальным пока ничего не объявляли, но многие сотрудники уже заняты поиском новой работы", - добавил он. Директор по связям с общественностью "Лебедянского" Александр Костиков от комментария отказался, а вице-президент по внешним связям российского отделения PepsiCo Александр Шальнев не стал обсуждать "рыночные слухи". О смене собственников компании знают в Детской баскетбольной лиге, эксклюзивным спонсором которой является "Лебедянский". "В прошлом месяце у нас закончился пятилетний контракт на спонсорство, и мы хотели его продлить. Но в "Лебедянском" нам ответили, что "сидят на чемоданах, в отпуск никого не отпускают, все ждут прихода новых руководителей из PepsiCo", - рассказал Ъ один из руководителей лиги. В пятницу коммерческий директор Национальной баскетбольной лиги Андрей Широков заявил Ъ, что спонсорский контракт продлен, но отказался уточнить, согласовано ли это с новым собственником предприятия. А сотрудница отдела кадров "Лебедянского" подтвердила, что отпуск всех сотрудников компании отложен на неопределенное время, но не уточнила причину.

О том, что производитель в скором времени сменит собственников, знают и дистрибуторы "Лебедянского". "Сейчас все наши склады под завязку затариваются продукцией "Лебедянского", такого никогда еще не было. Официально ни нам, ни отделу продаж "Лебедянского" ничего не объявляли, но все знают, что компания готовится к продаже", - сообщил один из крупнейших дистрибуторов "Лебедянского". По его информации, покупателем станет именно PepsiCo: людей оттуда "чаще всего видели на заводе в Липецке". Основными акционерами "Лебедянского" являются бывший директор завода, депутат Госдумы Николай Борцов (30%) и его сын Юрий Борцов (25,1%), возглавляющий совет директоров, у членов совета директоров Ольги Белявцевой и Дмитрия Фадеева — 18,4% и 2%. Еще 23,87% — на РТС и ММВБ. Капитализация на 10 августа — USD1,939 млрд. Информация о переговорах между "Лебедянским" и PepsiCo впервые появилась на рынке в ноябре 2006 года. "Сейчас многие считают, что продажа "Лебедянского" — дело практически решенное", - говорит директор департамента по управлению активами ИГ "Русские фонды" Владимир Вольперт. За последние два месяца акции "Лебедянского" подорожали почти на 18% до примерно USD95 за штуку. Прошлой осенью Pepsi оценивала 76,13% "Лебедянского" в USD1,5 млрд при капитализации USD1,55 млрд. "Таким образом, речь шла о премии 15-17%, - рассуждает аналитик "Проспекта" Ольга Самарец. - Но с тех пор капитализация "Лебедянского" выросла на 30%". Кроме того, украинскую "Сандору" Pepsi покупает с премией 25% (USD542 млн за 80% компании), говорит Андрей Никитин из "Уралсиба". По мнению аналитиков, теперь Pepsi должна быть готова отдать за более 70% "Лебедянского" USD2-2,3 млрд — то есть рекордную сумму не только для российского сокового рынка, но для всего потребительского сектора. Предыдущий рекорд поставила Coca-Cola, купившая в 2005 году за USD530 млн 100% "Мултона". "Во всем мире Pepsi опережает Coca-Cola по сокам: на конец 2005 года ее доля на глобальном рынке составляла 14,7%",-- говорит аналитик БД "Открытие" Наталья Мильчакова. По данным "Бизнес Аналитики", сейчас доля Tropicana (брэнд Pepsi) на российском рынке не превышает 1,9%. При этом доля "Мултона" в 2006 году — 21,1%, "Лебедянского" — 27,5% (весь рынок оценивался в USD3 млрд).

Информация для принятия решений - Маркетинговое исследование товара: соки

Агентство Промышленных Новостей

Россия. В июне 2007 года было произведено более 811 тыс. тонн муки В июне 2007 г., по данным Росстата РФ, производство муки в России выросло до 811,6 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем прирост объемов производства составил 6,7%, а по сравнению с июнем прошлого года - 6,8%. Из общего количества муки, произведенной в отчетном месяце, около 89%, или 721,4 тыс. тонн составила пшеничная мука (из которых 423,3 тыс. тонн - мука высшего сорта), что на 6,9% больше, чем месяцем ранее, и на 5,6%, чем в июне 2006 г. Производство пшенично-ржаной муки составило 14,9 тыс. тонн (-38,5% по сравнению с маем и +69,6% - с июнем-2006). Всего в завершившемся 2006/07 МГ (июль-июнь) производство муки в России составило 10 млн. тонн, сократившись на 4% по сравнению с 2005/06 МГ (10,4 млн. тонн). При этом производство пшеничной муки упало на 4,6% - до 8,8 млн. тонн, в том числе высшего сорта - до 5,4 млн. тонн (-4,1%). Производство пшенично-ржаной муки увеличилось на 41,8% и составило 292,5 тыс. тонн.

Информация для принятия решений - Рынок муки Украины: производство, экспорт, импорт, цены

Агентство Промышленных Новостей

В Германии из-за биотоплива подорожают пиво и шоколад Вслед за производителями молочной продукции о повышении цен в Германии сообщили поставщики сырья для шоколада, пива и маргарина. Одна из причин - распространение биотоплива. В Германии продолжается волна подорожания продуктов питания, начавшаяся 1 августа с повышения цен на молоко, масло и кисломолочную продукцию. В ближайшие месяцы подорожают пиво, маргарин и шоколад. Однако экономисты спокойны: средняя немецкая семья вполне сможет себе позволить покупать продукты и по повышенным ценам, сообщает Немецкая волна. Как сообщает журнал Spiegel, глава шоколадного концерна Barry Callebaut Андеас Якобс (Andreas Jacobs) заявил, что оптовые цены будут подняты с 1 января 2008 года. На этот шаг производителя вынудило подорожание сырья, в частности, какао, глюкозы и молока. Производители маргарина объясняют повышение цен подорожанием основного вида сырья - рапсового масла. Дело в том, что в последние годы все бoльшие объемы масла уходят на производство биодизеля. Через два, максимум четыре года отрасли грозит серьезный дефицит сырья. Ростом производства биотоплива объясняют предстоящее повышение цен на свою продукцию и владельцы пивоварен. Сельскохозяйственные площади, которые традиционно использовались под ячмень и солод, частично отошли под рапс. Эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW) считают, что грядущее подорожание не приведет к росту инфляции в стране. Ведь пока рост цен коснулся лишь отдельных видов продуктов. Впрочем, и эта тенденция не будет долгосрочной: острая конкуренция в рознице и низкие закупочные цены в восточноевропейских государствах ЕС в скором времени приведут к стабилизации цен. Тем временем, министр по труду и социальным вопросам Франц Мюнтеферинг (Franz Muntefering) дал своему ведомству поручение произвести перерасчет размера социального пособия Hartz IV. С требованием повысить выплаты вскоре после подорожания молока к Берлину обратились "зеленые" и представители правящей СДПГ. Свои рекомендации эксперты министерства должны представить в ноябре.

Информация для принятия решений - Маркетинговое исследование товара: шоколад

Агентство Промышленных Новостей

Рынок напитков в биоразлагаемой упаковке будет расти Согласно исследованию компании Zenith international, мировой рынок напитков в биоразлагаемых бутылках в 2007 году достигнет 23 милионов евро (или 32 миллионов долларов), но только в том случае, если для него будет создана соответствующая инфраструктура. Исследование под названием «Биоупаковка для напитков-2007» определяет роль биоразлагаемой упаковки в мировой индустрии напитков, обращая внимание на мероприятия и инвестиции, необходимые для того, чтобы сделать ее жизнеспособной альтернативой существующим направлениям упаковки. Согласно исследованию, рынок этого вида упаковки вырос в 2006 году на 150%. По дальнейшим прогнозам, объем биоразлагаемой упаковки в производстве напитков в Западной Европе и США увеличится к 2011 году в 5 раз и достигнет 135 миллионов литров. Биоупаковку наиболее часто используют производители натуральных напитков для здоровья и хорошего самочувствия (например, производитель питьевого фруктового пюре Innocent) и производители бутилированной воды (например, компания Belu). По словам директора Zenith г-на Gary Roethenbaugh, уже произошли определенные сдвиги в пользу использования биоупаковки, однако для дальнейшего роста необходима большая поддержка со стороны государства и муниципальных властей. По его мнению, это может быть снижение налогов на биоупаковку, используемую в производстве безалкогольных напитков, и разработка государственных программ, направленных на увеличение использования биоразлагаемых пластиковых бутылок.

Промышленность также нуждается в четкой системе разделения биопластиков от существующих процессов переработки ПЭТ и управления отходами. Данные исследования полностью соотносятся с другим исследованием, проведенным Campden and Chorleywood Food Research Association Group, которое утверждает, что биоразлагаемая упаковка только в том случае безвредна для окружающей среды, когда она утилизируется промышленным способом. «Другая проблема биоупаковки, ограничивающая ее использование в настоящее время – более низкие барьерные свойства по сравнению с ее нефтехимическими полимерными оппонентами», - говорит Catherine Chorley, автор исследования Campden and Chorleywood. Некоторые компании, например Stanlico, продали направление биоупаковки по причине нерентабельности.

Информация для принятия решений - Структурированная база данных предприятий пищевой промышленности Украины

Агентство Промышленных Новостей

Обзор российского рынка шоколадных кондитерских изделий Статья основана на данных аудита розничной торговли, регулярно проводимого компанией «Бизнес Аналитика» по общенациональной репрезентативной выборке в 2005–2006 годах в городах с населением более 100 тысяч жителей. При анализе ситуации, складывающейся на рынке шоколадной продукции, также использовались данные вторичных источников, прессы, интервью с отраслевыми экспертами, официальной статистики Росстата и ГТК. Несмотря на ожидание стагнации российского рынка шоколада, в последние несколько лет он демонстрирует впечатляющие темпы роста. Действительно, в 2004-2005 годах ежегодный прирост продаж шоколадных кондитерских изделий достигал 12-13%. В 2006 году, по предварительным оценкам, этот показатель был несколько меньшим, однако превышал 7%. Общий объем рынка шоколадных кондитерских изделий в 2006 году достиг 690–695 тысяч тонн. Среднедушевое потребление шоколада в России в прошлом году увеличилось до 4,8 килограмма (в расчете на постоянное население России, по официальным данным Росстата). Отметим, что по душевому потреблению Россия несколько опережает средние показатели по Восточной Европе, хотя и продолжает отставать от стран Западной Европы и США. Практически весь объем продаж российского рынка шоколада обеспечивается продукцией отечественного производства, динамично развивающегося на протяжении последних 2-3 лет. Доля импорта на рынке невелика, однако на протяжении последних нескольких лет она постепенно увеличивается, хотя и невысокими темпами. В 2006 году на импортную продукцию приходилось примерно 11%. Существенный вес импортная продукция имеет лишь в категории упакованных шоколадных конфет, где ее доля в прошлом году приблизилась к 30%. И хотя в общих продажах шоколада доля конфет в коробках остается достаточно небольшой, на упакованные шоколадные конфеты приходится треть всего совокупного объема ввозимого в Россию шоколада.

Говоря о структуре российского рынка шоколада, можно отметить, что его особенностью является преобладание в потреблении развесных конфет. Лидерство этого сегмента во многом объясняется низкой стоимостью такой продукции: средние розничные цены на развесные конфеты, как минимум, вдвое ниже цен на другие виды шоколадных изделий. Таким образом, развесные конфеты доступны широким слоям населения, при том что уровень доходов подавляющего большинства жителей России остается достаточно низким по сравнению с уровнем доходов жителей, например, европейских стран. По итогам 2006 года, на сегмент развесных конфет в натуральном выражении приходилось чуть более половины общего объема потребления шоколада. В то же время в структуре затрат на покупку шоколадных кондитерских изделий доля развесной продукции существенно ниже – порядка 30%. До 2005 года доля развесных конфет росла в основном за счет роста потребления в регионах, однако уже в 2006 году можно отметить замедление темпов роста этой категории. Развесные конфеты являются также единственным сегментом рынка, лидерство в котором уверенно удерживают отечественные производители - прежде всего, это предприятия, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры»: концерн «Бабаевский», группа предприятий «Красный Октябрь», фабрика «Рот-Фронт». Среди международных компаний, в целом занимающих доминирующее положение на российском шоколадном рынке, в категории развесной продукции заметную долю контролирует лишь Nestle, шоколадные изделия которой выпускаются на Камской КФ (г. Пермь) и КФ «Алтай» (г. Барнаул). В целом же можно отметить присутствие огромного числа региональных производителей, ориентированных на выпуск развесных шоколадных конфет, как правило, продающихся лишь на локальном рынке. Говоря о компаниях, играющих заметные роли в продажах развесной шоколадной продукции в России, нельзя не упомянуть также динамично развивающиеся украинские концерны, имеющие в России собственное производство: Roshen (КФ «Ликонф», г. Липецк) и «Киев-Конти» (КФ «Кондитер-Курск», г. Курск). После приобретения российских фабрик эти предприятия активно инвестировали средства в обновление и расширение производственных мощностей, заметно увеличили выпуск и вошли в список 20 крупнейших производителей шоколадной продукции в России.

Вторым по емкости является сегмент шоколадных плиток, занимающий по объему чуть менее четверти рынка. Несмотря на постепенное сокращение доли этой категории, отмечаемое на протяжении последних нескольких лет, можно говорить о том, что в целом она развивается. Этому способствует расширение ассортимента присутствующей на рынке продукции и появление различного рода инноваций. Наиболее яркой тенденцией развития сегмента шоколадных плиток в последние годы является смещение потребительского спроса в сторону изделий высокой (210–350 рублей за килограмм), а в крупных городах – также и премиальной (более 350 рублей за килограмм) ценовых категорий. Именно за счет этих сегментов расширяется ассортимент представленных на российском рынке шоколадных плиток. В высоком ценовом сегменте ведущие роли играют «Объединенные кондитеры» с продукцией марок «Вдохновение» и «Бабаевский». В то же время наиболее динамично развивающимся игроком этой категории является Alfred Ritter GmbH с серией шоколада Ritter Sport, производящегося на Одинцовской кондитерской фабрике. Кроме того, продолжает укреплять свое положение в высоком ценовом сегменте и компания Kraft Foods: в основном за счет улучшения позиций шоколадных плиток Milka.

Что касается категории «Премиум», то значительная часть продаж здесь обеспечивается импортной продукцией, в частности компаний Fazer, Cadbury, Lindt. Среди отечественных игроков значимую роль здесь играет Одинцовская КФ с торговой маркой «А.Коркунов». В последние два года компания заметно увеличила свои усилия по продвижению продукции в этом сегменте: улучшила дистрибьюцию, нарастила производство и выпустила новые разновидности плиток, главным образом, небольшого порционного формата. Можно предполагать, что тенденция смещения спроса в сторону более дорогой продукции будет сохраняться. Ожидается, что в последующие годы и другие российские производители могут начать выпуск премиальных продуктов в сегменте шоколадных плиток. Сходная тенденция – рост премиальных категорий – характерна и для сегмента упакованного шоколада, доля которого быстро увеличивается. К концу 2006 года удельный вес премиального сегмента (390–600 рублей за килограмм) рынка упакованных конфет увеличился по объему до 16%, а сегмента «Люкс» (более 600 рублей за килограмм) – до 10%. Крупнейшим игроком в категории дорогих шоколадных конфет остается Одинцовская КФ («А.Коркунов»), однако можно отметить, что ее начинают теснить и другие игроки, начавшие в 2005-2006 годах активное освоение верхних ценовых сегментов. Среди быстро развивающихся игроков здесь можно отметить, например, подмосковные фабрики «Рузанна» с конфетами «Комильфо», «Мечта» с брендом «Лафрэль», «Натуральный продукт» с брендом «Фруже» и ряд других. В то же время, говоря о всей категории упакованных шоколадных конфет, можно отметить, что по общим продажам «А.Коркунов» в 2006 году вышел на первые строки, обогнав Kraft Foods и фактически сравнявшись по объемам продаж с традиционным лидером данного сегмента – концерном Nestle, позиции которого в последние годы ухудшались.

Информация для принятия решений - Украинский рынок шоколадных конфет: производство, экспорт, импорт, цены

Агентство Промышленных Новостей

США. Kraft продает подразделение по производству продуктов питания Kraft Foods Inc., ведущая по объемам продаж компания по производству продуктов питания в США, ищет покупателя для своего подразделения, которое занимается производством зерновых продуктов. Kraft оценивает свое подразделение в USD3 млрд. Компания уже разослала потенциальным покупателям письма, в частности, PepsiCo Inc. В середине июля стало известно, что Kraft Foods ведет переговоры с Frito-Lay, "дочкой" PepsiCo, о передаче прав на производ­ство своей марки чипсов Estrella. Эксперты считают, что к продаже этой марки Kraft Foods подтолкнуло отсутствие собственной производственной базы в России. Это сообщение эксперты связывают с намерением купить кондитерский бизнес у Danonе за 5,3 млрд. евро, для чего потребуются дополнительные ресурсы. Kraft Foods производит напитки, кондитерские, бакалейные, молочные продукты, снеки. Ее брэнды — Alpen Gold, Maxwell House, Jacobs, Milka, Nabisco, Estrella и др. Выручка в 2006 году — 34 млрд. долл., в России — 500 млн. долл. PepsiCo производит безалкогольные напитки (Pepsi, Mirinda, 7Up, Aqua Minerale и др.), соки, кондитерскую, бакалейную продукцию, снеки и др. Оборот в 2006 году — 35 млрд. долл. Подразделение Frito-Lay производит чипсы под брэндом Lay’s, в России владеет фабрикой в подмосковной Кашире.

Информация для принятия решений - Структурированная база данных предприятий пищевой промышленности Украины

Агентство Промышленных Новостей

Акции корпорации Nestle за день подорожали на 7,5% Швейцарская корпорация Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2007 года. Чистая прибыль корпорации выросла на 18,4%, до 4 млрд долл., что оказалось выше ожиданий аналитиков. Nestle также объявила о масштабной программе по выкупу своих акций на сумму свыше 20 млрд долл. В результате акции корпорации за день подорожали на 7,5% — это самый высокий скачок их стоимости за последние пять лет. Корпорация Nestle основана в Швейцарии в 1866 году. Ей принадлежит 511 фабрик в 86 странах. Объем продаж в 2006 году составил 80,7 млрд долл., чистая прибыль — 8,07 млрд долл. В России Nestle работает с 1995 года. Общий объем инвестиций в производство и развитие дистрибьюторской сети в РФ превысил 600 млн долл. Корпорация владеет кондитерскими фабриками в Самаре, Перми и Барнауле и фабрикой по производству кофе в Тимашевске (Краснодарский край). Согласно отчету Nestle, за первые шесть месяцев этого года чистая прибыль корпорации выросла на 18,4%, до 4,92 млрд швейцарских франков (4 млрд долл.), превзойдя прогнозы аналитиков (4,56 млрд франков). Продажи компании увеличились на 8,4% и составили 51,11 млрд франков (42 млрд долл.) Рост финансовых показателей в Nestle объясняют высоким спросом на продукцию компании, на который не повлияло даже увеличение ее стоимости в связи с повышением цен на сырье, в частности молоко и зерновые культуры. "Результаты оказались выше ожиданий. Nestle хорошо справляется с ростом издержек: переносит их на ритейлеров, а те в свою очередь — на потребителей", — заявил РБК daily аналитик Standard & Poors Карл Шорт. По прогнозу Nestle, чистая прибыль корпорации по итогам года превзойдет ее собственные ожидания. При этом швейцарская компания предупредила, что из-за увеличения стоимости сырья рост продаж может замедлиться.

В первом полугодии 2007 года Nestle объявила о покупке подразделений по производству детского питания и здоровых продуктов у фармацевтического концерна Novartis. Их общая стоимость составила 8 млрд долл. Однако в ближайшее время, по словам главы Nestle Петера Брабек-Летмата, компания не планирует крупных поглощений и намерена сосредоточиться на консолидации уже имеющихся активов. В связи с этим Nestle не исключила продажи принадлежащих ей 77,5% акций американского производителя контактных линз Alcon. Рыночная стоимость этого пакета составляет 41,3 млрд долл. Nestle охарактеризовала свое участие в Alcon скорее "как финансовое, а не стратегическое вложение". Из-за отсутствия стратегических возможностей для M&A швейцарская компания решила инициировать возврат средств акционерам. Петер Брабек-Летмат объявил о трехлетней программе по выкупу акций на сумму 20,4 млрд долл. "Приток наличности в Nestle значительно превышает потребности в капиталовложениях, поэтому компания решила вернуть часть средств акционерам", — пояснил Карл Шорт. На фоне благоприятных новостей акции Nestle вчера выросли на 7,5%, до 485,75 франка за бумагу (около 398 долл.), что стало максимальным скачком их стоимости с 25 июля 2002 года. Рыночная капитализация компании на вчерашний день составляла 156,9 млрд долл. Рост котировок не смог остановить даже тот факт, что Nestle не сообщила, кто сменит на посту гендиректора Петера Брабек-Летмата, который с 2008 года возглавит совет директоров. Аналитики называют несколько претендентов на пост главы компании: это вице-президент по финансам Пауль Польман и глава американского бизнеса Nestle Пауль Бюльк. Сама Nestle, как ожидается, прояснит этот вопрос 20 сентября.

Информация для принятия решений - Маркетинговое исследование товара: шоколад

Агентство Промышленных Новостей

Россия. Потребители все чаще предпочитают покупную питьевую воду С 2005-2007 гг. наблюдается повышенный спрос со стороны населения на здоровую, экологически чистую и вкусную воду. Сегодня бутылированную воду покупают не только богатые люди, но и средний класс. Полтора года назад бутылированную воду пили только 3% российского населения, сегодня этот показатель гораздо выше. По данным компании «АМИКО», потребители все чаще предпочитают покупную питьевую воду воде из крана. Например, потребление очищенной воды из бутылей в России в 2000 году на человека составляло 7,5 л, в 2001 - 8,9 л, в 2002 - более 10 л, а в 2006 уже 14 л. Стабильное увеличение объемов рынка вызвано в первую очередь тем, что рынок достаточно молод, более половины компаний в Москве начали пользоваться этой услугой не ранее 4-5 лет назад. При этом боле половины всех работающих на рынке компаний образовались после 2000 года. Во-вторых, каждые два года увеличивается на 40% среднее количество потребляемой воды в офисах на одного человека. Основным направлением деятельности, существующих компаний является добыча и доставка питьевой столовой воды одной марки, хотя с 2006 года наблюдается тенденция к расширению ассортимента: все больше компаний предлагают помимо обычной питьевой столовой воды также и воду, обогащенную микроэлементами, которая обладает, по их мнению, целебными свойствами. В настоящее время около 40% компаний, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, пользуются услугой по доставке воды в офис, как правило, это компании с численностью сотрудников более 10 человек. До 50% общего объема поставок воды в офисы приходится на компании с количеством сотрудников от 11 до 50 человек. Пищевые предприятия так же являются потенциальными клиентами, но на данном этапе развития рынка ни одна из компаний не способна обеспечить их требуемыми объемами питьевой воды.

Информация для принятия решений - Обзор украинского рынка безалкогольных напитков

Агентство Промышленных Новостей

К столу. Большой бренд маленькой компании Кто сказал, что известные и актуальные бренды принадлежат исключительно компаниям-гигантам? Обзавестись популярной торговой маркой и составить весьма ощутимую конкуренцию грандам отрасли может и небольшая фирма, главное - подойти к брендингу с нестандартной стороны и выдать действительно оригинальное решение.

Как сильно заблуждаются те, кто считает, что для создания популярного узнаваемого бренда необходимы недюжинные усилия профессионалов продвижения и продаж! История пестрит фактами, которые свидетельствуют об обратном: актуальной торговой маркой может обзавестись даже небольшая компания, не понеся при этом особых финансовых затрат.

12 августа группа поклонников интернет-браузера Mozilla Firefox – конкурента Microsoft Internet Explorer, – взяв на вооружение неподдельную любовь к браузеру, а также нехитрые подручные приспособления, запечатлела логотип компании на пшеничном поле в пригороде Сейлема (США). Это произведение искусства – далеко не первое проявление общенародной поддержи бренда. В декабре 2004 года группа фанатов собрала достаточную суму, чтобы выкупить две рекламных полосы в The New York Times и поблагодарить всех, кто способствовал запуску любимого браузера.

При этом к организации ни одного из этих трюков не была привлечена ни одна PR-компания. Обошлось без участия и внутреннего отдела маркетинга Mozilla. Кроме того, более 10 тыс. программистов, принявших участие в работе над браузером Firefox, были добровольцами, а не сотрудниками компании. 60 тыс. интернет-порталов, разместивших ссылки на сайт Mozilla, дабы привлечь к нему внимание пользователей, не получили никакой компенсации.

Именно сплоченное сообщество пользователей-фанатов позволило Mozilla, в штате которой числится не более 60 сотрудников, составить реальную конкуренцию Microsoft. Общественный координатор Mozilla Аса Доцлер отмечает, что своим успехом компания обязана именно пользователям и их неподдельной страсти к Firefox.

Пример таких компаний как Mozilla, Pom Wonderful, Craigslist показывает, что для создания мощного бренда не обязательно наличие крупной организации. Небольшие компании действительно способны создавать мощные бренды за счет привлечения группы хорошо подготовленных пользователей или клиентов.

Утром стулья

Как они этого добились? Одно из главных правил – постоянный диалог с клиентом. "Мы – онлайн бюллетень, предоставляющий пользователю всю квинтэссенцию ответов на вопросы, задаваемые на протяжении многих лет", - рассказывает Джим Бакмастер, CEO Craigslist, ресурса, количество заходов на который составляет около пяти миллиардов в месяц.

Другой путь построения успешного бренда – превращение предлагаемого товара или услуги в своеобразное "лицо" своей категории. McIlhenny's Tabasco Sauce – отличный тому пример. В 1868 году, когда компания запустила на рынок новый продукт – горячий соус, этот товар, конечно, не относился к категории брендовой продукции, однако позже стал ей благодаря Tabasco. В настоящее время этот бизнес стал действительно мощным. "Секрет успеха заключается в том, что в этом случае бизнес предшествовал появлению бренда", - полагает Мартин Тайпинг, президент креативного агентства Tipping Sprung (Нью-Йорк).

Однако одной хорошей идеи недостаточно. Для ее успешного претворения в жизнь необходимы высококлассный менеджмент и умелое руководство. "Существует огромное количество отличных идей, воплощение которых, тем не менее, оставляет желать лучшего. Успех – больше, чем хорошая идея, это реализация бренда, который вы представляете", - говорит Скотт Грифит, президент и CEO компании Zipcar.

Поклонение бренду

Даже если продукт или услуга компании не представляет собой ничего выдающегося, важно найти способ выделить их из общей массы аналогичных товаров. Например, Travelzoo. Компания запустила сервисы таких сайтов как Travelocity, Orbitz и Expedia, опередив таким образом конкурентов в ознакомлении и сборе информации о лучших предложениях из более чем 500 рекламных объявлений.

Благодаря контролю качества предложений у Travelzoo более 10 миллионов подписчиков. На сайте компании, в частности, говорится: "Ваша уверенность в наших предложениях – это душа и сердце нашего бизнеса".

Патрик Хэнлон, CEO креативного агентства Thinktopia, уподобляет создание успешного бренда своего рода религиозному культу. В частности, становлению устойчивой товарной марки способствуют формирование легенды, веры, написание "иконы", следование определенным ритуалам, сакральные слова, обращение в эту веру непосвященных, и, конечно, наличие харизматичного лидера.

"Не стоит недооценивать значение легенды, - говорит Хэнлон. – Все бренды имеют повествовательный характер, однако именно история вдыхает в них настоящую жизнь и привлекает наше внимание". Стоит клиенту проникнуться ценностями компании, ее своеобразным "вероисповеданием", как вернуться в "прежнюю веру" будет очень сложно.

Heavy.com – интернет-ресурс, имеющий свою специфическую молодежную аудиторию. Видео и клипы, размещенные на сайте, ориентированы на молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет и среди 12,5 млн. пользователей, посещающих сайт каждый месяц, распространяются подобно вирусу. Одна из главных задач редакции сайта – не создание очередного "гвоздя программы", а совместная с пользователями работа по всестороннему улучшению портала. В результате модернизация и пополнение Heavy.com происходит в режиме нон-стоп.

Кроме наличия популярного бренда, все вышеупомянутые компании имеют еще одно сходство. Они не хотят оставаться маленькими. Их рост и достижения действительно впечатляют. К примеру, Zipcar ожидает удвоения прошлогодних доходов, намереваясь заработать в 2007 году до USD30 млн. Heavy.com заработала в 2006 году USD5 млн., теперь ожидается увеличение ее прибыли в несколько раз.

Этим успешным компаниям удалось выяснить, что именно хотят их клиенты, и предложить весьма интересные пути предоставления сервиса потребителю. "Украсть чью-либо идею очень просто. Сложность же заключается именно в том, чтобы быть отличным", - считает Патрик Хэнлон.

Материал на основе статьи "Small Company, Big Brand" из журнала BusinessWeek.

Автор: Ольга Бедарева

Источник: E-xecutive