На финишной прямой Как и прогнозировали в конце 2006 г. — начале 2007 г. эксперты телекоммуникационного рынка (см. БИЗНЕС №28 от 10.07.06 г., стр.80-82; №1-2 от 15.01.07 г., стр.109-112), в 2007 г. мобильные операторы продолжили гонку за последними оставшимися немобилизированными украинцами. И основными методами завлечения новых пользователей, как и предполагалось, стали ценовые. Что, впрочем, вполне объяснимо, ведь сейчас мобильщики в основном нацелены на малообеспеченные категории населения, которым мобильная связь почти не по карману. Напомним, на данный момент реально активно мобильными телефонами пользуются 60-65% населения страны. И еще 10-15% украинцев (оставшиеся 20-30% — малолетние дети и немощные старики), по мнению операторов, вполне могли бы пополнить их абонентские базы. В связи с этим ведущие мобильщики страны — ЗАО “Киевстар” и ЗАО “UMC” — предприняли решительные шаги по привлечению новых абонентов. В феврале текущего года компания UMC запустила новый бренд для бедных “Котел”, а “Киевстар” ввел с 4 мая его аналог — новое тарифное предложение “Мобилыч”, которое, по словам замдиректора по маркетингу компании “Киевстар” Тараса Пархоменко, ориентировано в первую очередь на “тех, у кого до сих пор нет мобильного телефона”. Каждый из этих пакетов предлагает всем подключившимся к ним абонентам разговаривать внутри сети по 0 грн./мин без платы за соединение. Ранее нулевые внутрисетевые тарифы были основной, можно сказать, зачастую и единственной фишкой операторов ЗАО “Украинские радиосистемы” (УРС, ТМ Beeline) и ООО “Астелит” (ТМ life:)). Напомним, что в прошлом году оба оператора предложили всем украинцам, подключающимся к ним, бесплатно общаться в пределах своих сетей.
“Появление новых тарифов является перехватом инициативы у “Астелита” и УРС, что и было основной целью выведения их (тарифов) на рынок. И самое главное, с помощью “Мобилыча” и “Экотела” ведущим операторам удастся ухудшить позиции упомянутых двух (“Астелита” и УРС. — Ред.). Одна из причин такой уверенности кроется в том, что у крупных и мелких игроков рынка охват территории несравним. При этом очевидно, что риск работы себе в убыток, как и возникновения проблем со связью при перегрузке сетей, есть. Но, думаю, “Киевстар” и UMC предприняли страховочные меры”, — считает заместитель директора Института информационного общества Ярослав Павловский. Эту же мысль подтверждает аналитик инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий: “Предложенные “Киевстаром” и UMC тарифы — это попытка занять нишу “Астелита” и УРС, завоевав оставшихся абонентов. Не исключено, что к ним перейдут и те, кто экономит на связи, но при этом недоволен покрытием у операторов, услугами которых сейчас пользуется”. Для сравнения, сети УРС и “Астелита” покрывают около 85% территории Украины, а “Киевстар” и UMC уже давно охватили более 92% страны. После вышеописанных действий корифеев рынка аналитики телекоммуникационного рынка потеряли всякую веру в то, что из двух молодых операторов — “Астелита” и УРС — хотя бы один завоюет статус третьего национального мобильного оператора. По их мнению, априори старожилы рынка выиграли гонку за последних потенциальных абонентов, не погнушавшись даже предложением нулевых внутрисетевых ставок, хотя ранее не очень лестно отзывались об аналогичных действиях молодых конкурентов. “На протяжении двух последних лет третий национальный оператор пытался выкристаллизоваться, но так ничего и не получилось. Думаю, что в ближайшие годы до появления операторов, предоставляющих новые услуги связи (например, третьего поколения. — Ред.), никаких существенных изменений в долевой структуре рынка уже не произойдет”, — уверен Ярослав Павловский
 |
 |
-
К концу 2007 г., даже при очистке баз от “висяков”, ежемесячный доход мобильщиков с одного абонента будет составлять $5,5-6 |
Дольки В то же время некоторые эксперты в действиях ведущих операторов усматривают не просто ужесточение конкурентной борьбы. “Скорее, это можно рассматривать как расширение тарифного предложения. Мобильные операторы сегментируют свои абонентские базы, “нарезают” их более тонкими дольками, придумывая для каждой дольки что-то новое, ориентируясь на специфические потребности каждой из них. К примеру, в Чехии мобильные операторы выделяют более 30 абонентских групп, вводя под каждую из них свое тарифное предложение”, — говорит эксперт консалтинговой компании Netton CG Роман Химич. Четкая сегментация абонентских баз, по мнению экспертов, позволит операторам более эффективно работать с каждой из целевых групп, фокусируясь на удовлетворении потребностей каждой из них. Например, молодежи предложат специальные тарифы на мобильный интернет и мультимедийные сообщения, которые наиболее популярны у этой категории пользователей. Людям, не использующим эти услуги, но осуществляющим много внесетевых звонков, — выгодные цены на такие разговоры, а малоимущим — бесплатное общение внутри сетей. Такой подход позволит держать темпы прироста доходов на прежнем уровне. Хотя, по мнению г-на Химича, не все операторы готовы переходить к такой сегментации своих абонентских баз, потому что введение определенного тарифного плана под конкретную группу требует дополнительных затрат на маркетинг. И если у корифеев рынка есть денежный запас для исследования рынка и продвижения новых тарифов, то более мелкие операторы, и так работающие в убыток, дополнительных средств на маркетинг, возможно, выделить не смогут.
Мертвый груз Эксперты считают, что более детальная сегментация рынка позволит уменьшить количество “мертвых душ” в показателях абонентских баз мобильщиков. Во-первых, в условия действия того или иного тарифного плана операторы смогут прописать конкретные условия, например, требование периодически пополнять счет для сохранения номера, и если они не будут выполняться, то номер автоматически будет деактивироваться. Во-вторых, ограниченность действия предложений позволит постепенно перетягивать абонентов с одного тарифного плана на другой, приучая его к использованию различных платных дополнительных сервисов. Проблема наличия “мертвых душ” в абонентских базах становится все более актуальной, потому что номерной ресурс мобильщиков ограничен, и “разбазаривать” номера становится уже неразумно, считая их активными на протяжении полугода-года. К тому же “раздутые” абонбазы автоматически уменьшают показатель ежемесячного дохода с одного абонента (ARPU), которым всегда так гордятся мобильные операторы. Но кроме гордости за свои успехи, с низким показателем ARPU им сложнее общаться с иностранными инвесторами и кредиторами. Деньги из-за “бугра” украинским мобильщикам получать выгоднее, потому что Украине банки выдают кредиты под 12-15% годовых, а за рубежом ту же сумму можно привлечь под 5-7%. “Отечественные операторы выходят на международные рынки займа, и им нужно показывать свои результаты, а если “мертвых душ” много, например, около 30%, и реально полученные доходы делятся на всех номинальных абонентов, то, естественно, и показатели ARPU у них довольно низкие”, — отметил г-н Павловский.
Не дадим упасть Эксперты отмечают, что все же тенденция уменьшения ARPU является естественным продолжением развития и насыщения рынка, и именно удержание доходов на нынешнем уровне будет основной целью мобильных операторов. Напомним, что по итогам 2005 г. ARPU составлял $9, а по итогам 2006 г. — $7. К концу 2007 г., по прогнозам, даже при чистке баз от “висяков” ежемесячный доход мобильщиков с одного абонента будет составлять $5,5-6. Это будет связано со снижением ряда тарифов при увеличении длительности разговоров. Для примера, по итогам прошлого года показатель MOU (среднее ежемесячно выговариваемое количество минут в расчете на одного абонента) увеличился со 118 мин до 123 мин, у UMC — со 152 мин до 157 мин. “Думаю, вопрос привлечения абонентов к концу года уже не будет играть такую важную роль, потому что предел прироста будет достигнут. Уже во второй половине года более важным станет сохранение темпов прироста доходов. И главную роль в этом будут играть дополнительные услуги, мобильный контент”, — предполагает г-н Павловский. Единственной возможностью замедления темпов снижения ARPU будет продвижение на рынок различных дополнительных услуг, главной среди которых станет мобильный Интернет. По прогнозам Александра Паращего, к концу года на дополнительные услуги в общем объеме доходов мобильных операторов придется 15-17% (для сравнения: по итогам 2006 г. дополнительные услуги принесли мобильщикам 12% всех доходов). Кроме того, мобильные операторы будут продолжать медленно, но уверенно “затягивать” абонентов на контракт, чтобы гарантированно получать ежемесячно абонентскую плату. По словам г-на Химича, сейчас “Киевстар”, реализовывая эту идею, всех абонентов, расходующих на связь более 25 грн., переманивает на контракт. А поскольку, по словам г-на Паращего, контрактники очень тяжело потом расторгают узы, связывающие их с конкретным оператором, и к тому же услуга сохранения номера при переходе от одного оператора к другому еще не внедрена, то перетока абонентов опасаться не стоит.
Текст: Ангелина Бакалинская (стр.107-109), lina@business.ua |