|
Паспорт отрасли |
- Количество производителей: в 2002 и 2001 годах селекцией семян занимались 15 научных учреждений, производством посевного материала — около 10 крупных компаний;
более 100 — средних и мелких.
- Заготовлено семян в 2002 году — 3687,7 тыс.т; в 2001 году — 3042,5 тыс.т (данные МинАП).
- Экспорт семян (коды УКТ ВЭД 071310100, 100110001, 100190910, 100300100, 100510000, 120100100, 120500100, 120500100) в 2002 году — 5,5 тыс.т на $1,77 млн;
в 2001 году — 4,3 тыс.т на $1,83 млн (данные Госкомстата).
- Импорт семян (коды УКТ ВЭД 071310100, 100110001, 100190910, 100300100, 100510000, 120100100, 120500100, 120500100) в 2002 году — 5,8 тыс.т на $5,6 млн; в 2001 году — 4,2 тыс.т на $5,68 млн (данные Госкомстата).
|
В Украине не так уж много заводов, производящих семена, соответствующие мировым стандартам.
Правда, покупательная способность аграриев остается низкой, поэтому спрос на высококачественные посевные материалы пока тоже не очень высок.
И достаточно сложно разорвать круг низкокачественные семена — низкий урожай. Украина — регион рискованного земледелия, и нынешняя зима тому подтверждение: по предварительным данным, в некоторых областях погибло 30-40% посевов озимых, а в отдельных районах — до 80%.
Все это привело к повышению спроса на семена яровых культур, соответственно, возросли и отпускные цены на посевной материал, приблизившись к мировому уровню. В ближайшее время следует ожидать экспансии зарубежных семеноводов на украинском рынке.
Ситуация
В Украине зерновые культуры выращивают более чем на 15 млн га. Чтобы засеять такую площадь, необходимо ежегодно 2,5-2,8 млн т семян. В 2002 году было посеяно 1708,9 тыс.т семян озимых и 1098,6 тыс.т — яровых, заготовлено для следующего посева 2217,8 тыс.т семян озимых и 1469,9 тыс.т семян яровых культур. В нынешнем году планировалось посеять 1213,6 тыс.т яровых, но в связи с гибелью массы озимых Министерство аграрной политики предполагает увеличить использование семян яровых зерновых и зернобобовых культур до 1617,1 тыс.т. Таким образом, дефицит семян яровых в 2003 году составляет 147,2 тыс. т.
В связи с возросшей потребностью в посевном материале семеноводческие хозяйства могут хорошо “подняться”.
Наиболее “продвинутые” предприятия стали опасаться, что отпускные цены на отечественные сортовые семена приблизятся к мировым. Это позволит иностранцам расширить свое присутствие на украинском рынке. Чтобы такого не произошло, некоторые отечественные производители реализовывали свой товар по относительно невысоким ценам.
Например, 1 т элитных семян ярового ячменя в марте 2003 года многие семеноводы продавали по 1 тыс.грн., в то время как на рынке были предложения по 1,5 тыс.грн., а мировая цена аналогичной продукции — $250-350 за 1 т.
Основные производители
Структурная цепочка производителей семян зерновых состоит из трех звеньев. Селекцией занимаются научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения и опытные станции, подчиненные Украинской академии аграрных наук.
Эти учреждения имеют собственные семеноводческие хозяйства, где разрабатывают (и производят) сорта и гибриды. Правда, некоторые институты наряду с популяризацией собственных разработок занимаются размножением востребованных сортов, разработанных другими украинскими селекционерами.
По мнению специалистов компании “УкрАгроКонсалт”, в ближайшие годы мелкие селекционные учреждения прекратят свою деятельность, а основная работа будет сосредоточена на 7-8 опытных станциях. В связи с тем, что государство финансирует научные разработки всего лишь на 30%, институты вынуждены самостоятельно зарабатывать средства, объединяться с коммерческими структурами.
Производством и реализацией сертифицированных элитных семян и семян первой репродукции занимаются специализированные семеноводческие хозяйства. Крупных компаний, занимающихся на профессиональном уровне переработкой семян и их распространением, на рынке не более 10.
Многие сельхозпредприятия (ссылаясь на дефицит средств) не проводят планомерной сортозамены и сортообновления, иными словами, многократно пересевают зерно, не закупая сортового посевного материала. В результате снижаются урожайность и качество зерновых.
Распространению тиражированного посевного материала способствует и теневой рынок, на котором фирмы в, нарушение Закона Украины “О семенах и посадочном материале”, торгуют семенами неизвестных сортов, не занесенных в государственный “Реестр сортов растений”. Как правило, такой товар реализуется по заниженным ценам и без предоставления необходимых документов.
Инвестиции
Семеноводство привлекает коммерческие структуры высокой рентабельностью. Многие опрошенные операторы неохотно “хвастались” доходностью своего бизнеса, их оценки более чем скромны: “более 40%”. Реальные цифры несколько выше: в хорошие годы семеноводческие хозяйства добивались и 300% рентабельности.
Хотя стоит напомнить, что Украина расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому результаты работы часто зависят от погоды. И если от засухи урожай можно спасти при помощи орошения, то от проливных дождей и трескучих морозов, чередующихся с длительными оттепелями, защитить посевы невозможно. Впрочем, плохие погодные условия семеноводам только на руку.
В последние годы в семеноводческую отрасль стали инвестировать средства банки, нефте- и газотрейдеры, металлурги. Новые хозяева приобретают современную технику, высокопродуктивные посевные материалы, используют новые технологии выращивания зерновых культур. В результате урожаи выросли в 2-3 раза. К сожалению, таких прогрессивных семеноводов в Украине пока немного. Приход инвестиций в семеноводство сдерживается высокими первоначальными затратами “семенного” бизнеса и низкой покупательной способностью большинства сельхозпроизводителей.
Ценообразование
Стоимость семян формируют, ориентируясь на биржевые цены на товарное зерно, “плюсуя” сортовые надбавки и затраты на подготовку (или доработку) посадочного материала. Сортовые надбавки составляют 80-120% цены товарного зерна в зависимости от репродукции семян. Дополнительно может быть установлена надбавка за дефицитность сорта, его особую ценность. Большую часть семян, реализуемых в Украине, не протравливают, так как обработка фунгицидами повышает стоимость семян еще на 15-20%. Некоторые сельхозпроизводители протравливают посевной материал непосредственно в хозяйствах незадолго до сева. В этом случае затраты на обработку 1 т семян составляют 25-27 грн. Потери же от различных болезней, которые появляются на полях, засеянных не обработанным фунгицидами посевным материалом, могут составлять более 30% урожая.
Госрегулирование
26 декабря 2002 года Верховная Рада приняла Закон №411 “О семенах и посадочном материале”. Он должен регулировать взаимоотношения игроков и госорганов на рынке семян. Однако столь необходимый для рынка закон пока не действует — нет соответствующих подзаконных актов. Сейчас на согласовании в различных министерствах находятся 7 постановлений Кабинета министров и полтора десятка иных нормативных документов, разработанных МинАП и Украинской академией аграрных наук.
Еще в середине января 2002 года была принята поправка к Закону “Об охране прав на сорта растений”. Важность для семеноводов этого документа видна уже из самого названия. Но и эта поправка пока “не работает”.
Импорт-экспорт
Сейчас импортные поставки посевных материалов не оказывают существенного влияния на расстановку “внутренних сил”, так как доля заморской продукции на украинском рынке — менее 1%. Основная причина низкой активности импортеров — высокая стоимость заграничных семян. В Украину, как правило, семена высоких репродукций завозят в небольшом количестве, потом семеноводческие хозяйства занимаются их размножением и распространением внутри страны. Возможно, в нынешнем году доля импорта возрастет, как это было в 2000 году.
В тот год тоже погибло много озимых посевов, и, по данным Госкомстата, ввоз в страну семян пшеницы возрос с 148 т до 22477 т. Экспорт украинского “насiння” также невелик, но по иной причине. Совсем немного отечественных семяочистительных заводов способно производить семена, соответствующие мировым стандартам.
По данным отечественных производителей семян, они заново осваивают некогда традиционные для Украины рынки России, Узбекистана, Молдавии и других стран — бывших республик Союза. Но основные препоны, по мнению операторов, экспортерам чинят украинские чиновники, требующие более десятка документов на вывозимую продукцию.
|
Мнение рецензента |
|
Вячеслав Соколов (53), член-корреспондент УААН, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Селекционно-генетического института УААН (г.Одесса; с 1912 г.; 420 чел., 100 научных сотрудников; годовой оборот — 3417310 грн.):
— Тема, затронутая в обзоре, действительно актуальна и по объему информации изложена достаточно полно. Приведены редко публикуемые данные о посевах в Украине, в том числе о засеваемых площадях и площадях, с которых собран урожай. Автор справедливо указывает на необходимость снижения “таможенного барьера” при экспорте семян.
Хочется заметить, что в обзоре не получила должного отображения новая редакция Закона “О семенах и посадочном материале”. А ведь этот Закон устанавливает нормы государственного контроля в семеноводстве и пути их реализации. В этом документе также прописаны “правила игры” на рынке семян для разных субъектов. Можно еще указать, что Закон “Об охране прав на сорта растений” запрещает распространять в Украине сорта, не занесенные в госреестр. Этим документом должен быть поставлен заслон всяким селекционным “новинкам” и иным “шедеврам”, не прошедшим госиспытаний, а также сортам, нелегально завезенным в страну.
Следовало бы обратить внимание на формирование страхового фонда и соответствующего резервного фонда семян. Из-за недостатка страхфондов Министерству аграрной политики приходится опасаться значительного уменьшения посевов зерновых культур в текущем году. |
|
Company news |
|
Семенная компания “Маис” (г.Черкассы) в 2002 году приобрела 5 специализированных комбайнов “Бургон” (Франция) на $300 тыс.
В 2002 году предприятие внедрило в производство 5 новых гибридов кукурузы отечественной селекции и 3 — зарубежной. Всего за прошедший год было произведено и продано 5 тыс.т семян, в 2001 году было реализовано 4 тыс.т семян.
В 2002 году ЗАО “Научно-производственное предприятие “Райз-Агро” (г.Киев) реализовало более 25 тыс.т семян сельскохозяйственных культур, что в 3 раза больше, чем в 2001 году. Увеличение продаж произошло за счет роста спроса на качественные семена кукурузы, подсолнечника, озимой пшеницы, пивоваренного ячменя и гороха, которые начала производить компания после введения в строй заводов по производству посевного материала. Сейчас работают 4 таких предприятия в Сумской, Запорожской, Тернопольской и Кировоградской областях. Проектная мощность каждого — 10 т пшеницы и ячменя в час. Все оборудование на заводах — производства австрийской фирмы Cimbria Heid GmbH. Общая сумма инвестиций в эти заводы — более $2 млн.
Осенью 2002 года ЗАО “Селена” (г.Одесса) ввело в строй линию по доведению семян до посевных кондиций. Кроме традиционных машин, позволяющих отделять примеси и калибровать семена, линия оснащена сортировальным пневмостолом, который разделяет семена по удельному весу. С учетом процессов протравливания и автоматической фасовки в фирменную упаковку, мощность линии составляет 10 т в час. Дополнительно были установлены электронные автомобильные весы и механизм автоматической разгрузки автотранспорта, построена лаборатория для контроля качества посевного материала. Во все это было инвестировано 2,7 млн грн. Запуск в работу всего перечисленного “железа” позволит производить свыше 2 тыс.т в год протравленного и расфасованного посевного материала. По мнению руководства предприятия, затраты должны окупиться в течение 4 лет. В 2002 году компания “Селена” реализовала 7 тыс.т семян сельскохозяйственных культур новых сортов Селекционно-генетического института УААН (г.Одесса), что почти в 1,5 раза больше, чем в 2001 году.
В 2002 году Институт растениеводства им. В. Юрьева УААН (г.Харьков) реализовал 2 тыс.т семян озимых и 1,9 тыс.т семян яровых культур, что на 33% больше, чем в 2001 году. За два с половиной года институт вложил около $1 млн (заработанный совместно с частными предприятиями) в развитие науки и обновление материально-технической базы.
Соб. инф. |
|
Мнение рецензента |
|
Виктор Маласай (52), начальник Украинской государственной семенной инспекции (г.Киев; с 1965 г.; 4038 чел., работающих в 510 инспекциях по всей Украине):
— В обзоре приведены объективные данные о заготовке семян озимых и яровых культур, а также об их перезимовке и гибели в нынешнем году, данные о запасах семян зерновых культур для весеннего сева. Проведен подробный анализ ситуации на украинском рынке семян зерновых культур. Обзор актуален и необходим для повышения информированности производителей сельскохозяйственных культур. Однако в обзоре не уделено должного внимания разработке и внедрению подзаконных актов к Закону “О семенах и посадочном материале”, большинство которых уже согласовывается с заинтересованными министерствами. |
|
Мнение производителя сельскохозяйственной продукции |
|
Анатолий Романьков (62), заместитель председателя правления АОЗТ “Агро-Союз” (с. Майское, Синельниковский р-н, Днепропетровская обл.; с 1996 г.; 620 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):
— Основные проблемы, тормозящие развитие сельского хозяйства, следующие.
Отсутствие национальной программы развития сельского хозяйства.
Большое количество мелких фермерских хозяйств, которым не под силу закупать новую технику, внедрять новые технологии. Будущее за крупными структурами.
Огромный дефицит специалистов высшего звена, владеющих новыми методами управления.
Отсутствие достаточного количества оборотных средств у сельскохозяйственных производителей для приобретения новой техники и внедрения новых технологий (в основном в хозяйствах используется техника 25-летней давности, износ которой — 90%).
При ввозе техники, удобрений и прочего необходимо платить большую пошлину и 20% НДС. Высокие проценты банковских кредитов (25-28%), а также залог, в несколько раз превышающий размер кредита.
Высокие цены на энергоресурсы и низкие закупочные цены сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке.
Отечественные химзаводы не выпускают жидких удобрений (КАС, ЖКУ).
В Украине из 35 млн га пахотных земель 10 млн га потеряли свое плодородие из-за плужной обработки почв. Переход на поверхностную обработку и использование широкозахватной техники снижает расходы только дизельного топлива с 80-100 л до 40 л на 1 га и способствует восстановлению плодородия почвы.
Сельскохозяйственные управления регионального и федерального уровней после реформирования сельского хозяйства утратили свое значение и стали почти не востребованы. Сейчас сельскохозяйственным производителям предоставлена возможность самим принимать решения, однако они к этому не готовы. Поэтому есть острая необходимость в организации информационно-консультативных пунктов. |
|
Мнение селекционера |
|
Виктор Кириченко (56), директор Института растениеводства им. В. Юрьева УААН (г.Харьков; селекция и производство семян; с 1908 г.; 160 чел. научных работников):
— Средства, поступающие от государства (30-40% необходимого), идут на заработную плату сотрудникам. Остальное приходится зарабатывать самим. В 2002 году мы получили более 3,8 млн грн. внебюджетных средств. Сейчас у института почти нет проблем с возвратом роялти (плата за использование интеллектуальной собственности; “возвращается” разработчику или владельцу сорта). |
|
Мнение импортёра семян |
|
Олег Вечера (42), менеджер компании “Еврализ Семанс” (г.Киев, импорт семян, украинское представительство французской компании Euralis Semences; с 1993 г.; 25 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):
— В прошлом году как в Европе, так и в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в период созревания и уборки урожай подсолнечника и кукурузы был не очень высокий. К тому же зимой, когда заморозки чередовались с оттепелями, частично погибли посевы озимых культур не только в Украине, но и в некоторых европейских странах, например в Германии. Поэтому аграрии вынуждены будут увеличить площади посевов яровых. Возрос спрос на семена по всей Европе, и сейчас в Украине явный дефицит высококачественного посадочного материала, в том числе и зарубежной селекции. Урожайность зерновых в Украине значительно ниже, чем в европейских странах. В первую очередь это связано с тем, что местные аграрии, как правило, используют низкокачественные семена или сорта с низким потенциалом урожайности, не соблюдают технологии производства. И даже если сельхозпроизводители применяют высококачественные семена, то без применения удобрений потенциал гибридов не может проявиться в полной мере. Например, во Франции урожайность кукурузы достигает 120-140 ц с 1 га. В прошлом году в западных регионах Украины на отдельных полях урожайность кукурузы (высокопотенциальных гибридов) достигала 105-110 ц с 1 га, а в среднем по стране она меньше 40 ц с 1 га. |
|
Мнение производителя семян |
|
Владимир Шварцман (42), генеральный директор СК “Маис” (г.Черкассы; производитель семян кукурузы и сои; с 1991 г.; более 300 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):
— Уровень платежеспособности потребителей нашей продукции напрямую зависит от финансово-кредитного обеспечения сельхозпроизводителей. К сожалению, в текущем году этот уровень существенно снижен в связи с тем, что банки неохотно и в малых объемах финансируют аграриев. Перспективы развития предприятия зависят от усовершенствования налогового законодательства, развития зерноперерабатывающих предприятий, занимающихся глубокой переработкой зерна, создания внутреннего рынка потребления и пр. Основная проблема — рост предложения несертифицированных и нелицензированных семян, которые реализуются по заниженным ценам. |
|
Мнение импортёра и продавца семян |
|
Олег Исичко (44), директор департамента семян сельскохозяйственных культур “Райз-Агросервис” (г. Киев; импорт и продажа семян сельскохозяйственных культур; с 1999 г.; 410 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):
— По предварительным данным, 45-50% озимой пшеницы погибло. Это означает, что больше площадей нужно будет засеять яровыми культурами. Сейчас продажа семян активизировалась. Наша компания реализовала имеющиеся запасы, но спрос не исчез. Мы даже поставляли импортный посевной материал.
Те кредиты, которые сельхозпроизводители смогли получить для приобретения удобрений, средств защиты растений, направляются на закупку семян. В результате сократятся объемы продаж химической продукции. Те хозяйства, у которых сохранились озимые, постараются удобрить и защитить посевы, так как прогнозируется рост цен на продовольственную и фуражную пшеницу. Однако все пересевы защитить и подкормить аграрии не смогут, так как на это уже не хватит средств. К тому же в нынешнем году получить кредиты намного сложнее. Банкиры понимают, что зерна будет меньше, соответственно, платежеспособность сельхозпредприятий будет ниже, чем в прошлом году, так как затраты на 1 га выросли, а какова будет отдача, еще не известно. |
|
Мнение чиновника |
|
Тимофей Сидоров (55), заместитель начальника департамента рынков продукции растениеводства и развития семеноводства Министерства аграрной политики:
— В 1999 году в Украине был создан Государственный семенной страховой фонд (ГССФ). Функции по обеспечению семенами тех районов, где не производят собственного посевного материала или имеют ограниченные возможности в его получении, возложены на дочернее предприятие ГАК “Хлеб Украины”. ГССФ также предоставляет помощь в случае уничтожения или повреждения посевов в результате стихийного бедствия, обеспечивает сортовосстановление, сортозамещение и реализацию семян по международным договорам. За последние 3 года товаропроизводителям всех форм собственности была предоставлена помощь семенами озимых и яровых культур на 14-15 млн грн. Продукция аграриям отпускается по таким схемам: продажа, обмен и продажа с отсрочкой платежа. Закон “О семенах и посадочном материале” предусматривает создание Государственного резервного семенного фонда, которому будут переданы функции и обязанности ГССФ. |
|
Мнения производителей семян |
|
Руслан Монич (41), фермер, основатель научной селекционно-семеноводческой фирмы “Соевый век” (с.Новопавловка, Кировоградский р-н, Кировоградская обл.; производитель семян сои; с 2001 г.; 25 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):
— Сначала мы закупали оригинальные семена Кировоградской опытной станции, но нас не устроило большое количество примесей в материале. На 1,5 га нам пришлось заниматься очисткой посевов: во время цветения вручную удаляли нетипичные для данного сорта растения, потом во время дозревания вторично проводили сортополку. То есть трудозатрат было больше, чем при обработке 300-400 га. После этого мы решили сами заниматься селекционной работой.
Во всем мире селекция — дело частных предпринимателей, а контроль осуществляет государство. В Украине же и селекция и контроль находятся в руках государства. О каких рыночных отношениях можно говорить?
Татьяна Назаренко (59), руководитель отдела продаж ЗАО “Селена” (г.Одесса; производитель и продавец семян; с 2000 г.; 69 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):
— В декабре прошлого года вступил в силу Закон “О семенах и посадочном материале”, упорядочивающий правила игры на рынке семян. Этот документ жизненно необходим для развития национальной селекции и семеноводства. У владельца сорта (гибрида) появилась возможность востребовать недополученную выгоду от недобросовестных производителей. В свою очередь потребитель, купивший некачественный посевной материал, получил возможность в судебном порядке “наказать” нерадивого производителя. | |