This version of the page http://www.business.ua/i542/a17840/ (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-12-11. The original page over time could change.
Серое вещество’2003; БИЗНЕС №23 (542), 09 ИЮНЯ 2003 ГОДА; Промышленность
 
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Подписка | Форум | Натали |
Новый номер
№23 (542), 09 ИЮНЯ 2003 ГОДА
В НОМЕРЕ
Прежде всего
Государство и экономика
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Финансы
Практика предпринимательства
Менеджмент, Маркетинг & Технологии
Торговля
АВТОКРАТИЯ
Налоги
В портале
TOP публикаций
Бизнес "под ключ"
Обзоры рынков
Поиск в БИЗНЕСе
Архив
Форум
Реклама в портале
Горячая линия
Контактная информация
Маркетинговая информация
Презентация
Портрет аудитории
Профиль читателей
Условия приема рекламы
Рейтинг деловых изданий
Правила подачи оригинал-макетов
Медиапоказатели
Преимущества БИЗНЕСа

Годовой промышленный обзор 
Серое вещество’2003

Производство стройматериалов

Паспорт отрасли

  • Количество производителей в 2002 и 2001 гг. — 17.
  • Производство цемента в 2002 г. — 7156,5 тыс.т;
    в 2001 г. — 5786,3 тыс.т.
  • Экспорт цемента в 2002 г. — 658,02 тыс.т на $17682,27 тыс.;
    в 2001 г. — 382,3 тыс.т на $9628,22 тыс.
  • Импорт цемента в 2002 г. — на $4005,97 тыс.;
    в 2001 г. — 537,8 тыс. т на $12346,8 тыс.

Человеческим языком

Цемент (нем. Zement) — собирательное название порошкообразных вяжущих веществ, способных при смешивании с водой (иногда с водными растворами солей) образовывать пластичную массу, приобретающую затем камневидное состояние. Основные виды: портландцемент, шлаковый и пуццолановый цементы, глиноземистый цемент, специальные виды цемента (например, кислотоупорный).

Клинкер цементный (нем. Klinker) — полуфабрикат цемента, получаемый при обжиге тонко измельченной смеси известняка, глины и других материалов. Цемент — перетертый клинкер с различными добавками.


Кризис цементного производства, достигший апогея в 1997-2001 гг., постепенно “зарубцовывается”. Оживилось жилищное и промышленное строительство — главный потребитель “серого вещества”, и украинские цементники, похоже, воспряли духом. В 2002 г. объемы производства цемента в стране выросли почти на четверть (на 23,7%). По словам специалистов, объемы внутреннего рынка цемента ежегодно будут расти на 5-6%. Инвесторы (как отечественные, так и зарубежные), пришедшие на цементные заводы еще в конце 90-х, в прошлом и нынешнем годах стали активнее: реконструируют действующее оборудование, закупают новое.
Легче дышать украинским цементникам стало после того, как в 2002 г. их российские коллеги были почти вытеснены с местного рынка. С каждым годом усугублявшееся засилье дешевого цемента из РФ грозило уже самому существованию некоторых украинских предприятий. После введения спецпошлины в размере 41%, а затем квоты на импорт портландцемента россиян с украинского рынка как ветром сдуло: ввоз цемента “с севера” сократился в 3,75 раза. Зато почти вдвое вырос экспорт украинской “серости”.

Ситуация и инвестиции

Последнее десятилетие украинская цементная промышленность переживала не лучшие времена. В 1996-2001 гг. в стране ежегодно производили вдвое меньше цемента, чем в 1994 г.
Застой в цементном производстве, продолжавшийся в течение последних 6-7 лет, кажется, заканчивается. Оживление на строительном фронте постепенно приносит свои плоды и в отечественной цементной промышленности. В 2002 г. по сравнению с 2001 г. объемы производства выросли в 1,24 раза. Отчасти такому росту способствовало введение спецпошлины и квот на ввоз российского цемента.
С недавнего времени состояние отечественных цементных предприятий постепенно улучшается. В 2002 г. даже произошла маленькая технологическая революция: один из производителей при обжиге клинкера вместо природного газа начал использовать уголь. О переходе на альтернативные виды топлива задумываются многие производители.
Но даже пребывая в “подавленном” состоянии, цементная промышленность Украины оставалась (и по сей день остается) привлекательной для зарубежных и отечественных инвесторов. С 1998 г. по 2000 г. иностранные капиталы в цементную промышленность шли стаями: CRH Group (Ирландия), Lafarge (Франция), Dyckerhoff (Германия), международный концерн HeidelbergCement. Сегодня заводы, принадлежащие иностранным компаниям, контролируют более 60% украинского цементного рынка. По данным концерна “Укрцемент”, в 2002 г. они выпустили 4,04 млн т “серого вещества”.
Проводить кардинальные изменения на своих заводах зарубежные инвесторы пока не решились: например, перевести предприятия с “мокрого” способа производства цемента на более современный и эффективный “сухой”. Такой технологический скачок обошелся бы владельцам в десятки, а то и сотни миллионов долларов, а при нынешней экономической ситуации такие деньги расчетливые иностранцы вкладывать пока не рискуют. В перспективе, как утверждают сами иностранные инвесторы, все равно технологическую революцию на украинских цементных заводах осуществлять придется. А пока, по мере возможности, западные владельцы проводят относительно мелкие реконструкционные преобразования: внедряют системы автоматического управления, оптимизируют процессы приготовления шлама, дозирования, погрузки и упаковки готовой продукции.
Сегодня только 3 предприятия в Украине работают по “сухому” способу производства: ОАО “КривойРогЦемент” (Днепропетровская обл.), ОАО “Днепроцемент” (г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) и ЗАО “Днепропетровский цементный завод” (контрольным пакетом акций первых двух предприятий владеет компания HeidelbergCement, 58% акций Днепропетровского завода принадлежат 20 украинским юрлицам). По разным оценкам, “сухой” способ эффективнее “мокрого” на 25-30%.
Отечественные инвесторы тоже не сидят сложа руки. По данным концерна “Укрцемент”, самые ощутимые капиталовложения в цементное производство в 2002 г. сделали ОАО “Ивано-Франковскцемент” (с.Ямница, Ивано-Франковская обл.) и ООО “Цемент” (г.Одесса). Первое предприятие, истратив более 25 млн грн., переоборудовало технологическую линию по производству клинкера. Одесситы в прошлом году модернизировали помольное отделение, установив оборудование Christian Pfeiffer (Германия). На все про все ООО “Цемент” израсходовало 10 млн грн.

Производители

По данным Госкомстата, цемент в Украине производят 17 предприятий. 15 из них входят в Украинский концерн предприятий и организаций цементной и асбестоцементной промышленности “Укрцемент”.
Еще “стирают камни в порошок” ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” (АР Крым) и ЗАО “Днепропетровский цементный завод”. Львиную долю “серого порошка” выпускают предприятия “Укрцемента”, в прошлом году они “намололи” 6,76 млн т цемента, в Бахчисарае и Днепропетровске в 2002 г. произвели более 400 тыс.т цемента. По данным концерна “Укрцемент” и двух заводов, не входящих в его состав, общие производственные мощности всех украинских цементных заводов составляют 21,4 млн т в год. Но это только на бумаге. Реально украинский цементный потенциал значительно меньше. Например, ОАО “Балцем” (г. Балаклея, Харьковская обл.), по его собственному признанию, может производить в два раза меньше заявленных 4 млн т в год (мощность завода): виной тому — морально и физически изношенное оборудование. То же можно сказать о большинстве украинских предприятий.

Конкуренция

После заметного сокращения объемов ввоза цемента из России конкурентная борьба на внутреннем рынке ощутимо обострилась. Нишу, которую ранее занимал российский цемент, стали активно заполнять украинские производители. Основной инструмент, которым пользуются “захватчики”, — снижение цен на свою продукцию. Некоторые специалисты отмечают, что сегодня отечественные цементники продают собственный товар по тем же ценам, по которым раньше “демпинговали” российские поставщики. Например, в 2001 г. портландцемент марки “400” россияне продавали в Украине по 135-140 грн. за 1 т, “наши” производители тогда сбывали “серое вещество” по 150-170 за 1 т и очень жаловались на подрывающих рынок северных соседей (расширение поставок из России и низкие цены на тамошний цемент послужили поводом для спецрасследования относительно импорта “серого порошка” из этой страны).
Конечно, “сброс” цен — не единственный способ конкурентной борьбы, применяемый производителями. Улучшение качества, расширение ассортимента выпускаемой продукции и даже оказание услуг по ее доставке — вот к чему теперь стремятся цементники. Если раньше сырьевые компоненты закладывали “на глаз”, то сегодня дозирование осуществляется при помощи специальных автоматических систем. Такой апгрейд позволяет выпускать цемент стабильного качества, чем раньше украинские предприятия похвастаться не могли. Разрушаются и упаковочные стереотипы отечественных производителей: раньше цемент паковали только в 50-килограммовые бумажные мешки, сегодня товар фасуют в пакеты вместимостью 20, 25, 1000, 1500 и даже 5 кг.

Госрегулирование

Минувший год прошел под знаком борьбы с импортом дешевого цемента из России. Украинские производители были очень обеспокоены тем, что россияне, пользуясь отсутствием таможенных пошлин, пытаются завалить украинский рынок собственной продукцией. Убедитесь сами. Если в 2000 г. северо-восточные соседи завезли в Украину 88,9 тыс.т цемента, то в 2001 г. поставки выросли почти в 6 раз (517,7 тыс.т). Естественно, основания для введения специальных мер были. В декабре 2001 г. “Укрцемент” обратился в Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) с просьбой “разобраться” с россиянами. МКМТ приняла по этому поводу ряд вполне последовательных решений:

  • 13 декабря 2001 г. №СП-25/2001/52-48 “О возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину цемента из Российской Федерации”;
  • 7 марта 2002 г. №СП-33/2002/52-48 “О применении предварительных специальных мер относительно импорта в Украину цемента из Российской Федерации”;
  • 19 июня 2002 г. №СП-42/2002/52-48 “О применении предварительных специальных мер относительно импорта в Украину цемента из Российской Федерации”;
  • 12 июля 2002 г. №СП-48/2002/52-48 “О продлении срока применения предварительных специальных мер относительно импорта в Украину цемента из Российской Федерации”;
  • 7 октября 2002 г. №СП-49/2002/52-48 “О применении предварительных специальных мер относительно импорта в Украину цемента из Российской Федерации”. Межведомственная комиссия сначала ввела спецпошлину на ввоз российского цемента в размере 41%, а затем на 4 года квоту на импорт портландцемента, ввозимого под кодом УКТ ВЭД 2523290000. Своевременное, как считают отечественные производители, применение специальных мер против российского цемента благотворно повлияло на украинский рынок.
    Объем ввоза российского цемента сократился в 3,75 раза в денежном выражении, зато украинские предприятия в прошлом году нарастили объемы производства более чем в 1,2 раза.
    Если в 2001 г. из России было завезено цемента на $10,8 млн, то в 2002 г. — на $2,88 млн. После введения квот наши соседи в течение четырех лет имеют право ввезти в Украину в общей сложности не более 645 тыс.т строительной “пудры”.

Сырьё

Основное сырье для производства клинкера — известняк и глина. Первый компонент состоит преимущественно из углекислого кальция, второй — из окислов кремния, алюминия и железа. Иногда оба компонента можно заменить одним — мергелем (природная смесь глинисто-песчаных веществ с частицами углекислого кальция). Кроме того, для производства цемента используют отходы различных производств (доменные шлаки, нефелиновый шлам, резину, пластмассы и пр.). С глиной, известняком или мергелем у отечественных цементников проблем нет, а вот со шлаками и прочими отходами не все гладко — их дорого перевозить. Опрошенные цементопроизводители в один голос заявляют, что при стоимости шлака 1-3 грн. за 1 т, его транспортировка “съедает” около 20 грн. за 1 т. По данным концерна “Укрцемент”, в 2002 г. цементная промышленность Украины использовала более 2,1 млн т различных отходов, в том числе 1,7 млн т гранулированных доменных шлаков. На их перевозку предприятия концерна потратили 18,2 млн грн. Чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию, цементники обратились в Кабмин, Минэкономики, Минфин, Госстрой. Закон Украины “Об отходах” предусматривает предоставление определенных налоговых льгот, дотаций и целевых кредитов предприятиям, занимающимся утилизацией отходов, цементникам же, естественно, никаких льгот, дотаций и кредитов никто не предоставляет. Напротив, им ставят “подножки”. Например, с 10 января текущего года были повышены железнодорожные тарифы на перевозку шлаков на 10%.
Но определенные сдвиги в решении “отходной” проблемы уже обозначились. 4 февраля 2003 г. Кабмин поручил Минэкономики и Минфину учесть в бюджете на 2004 г. дотации цементной промышленности за перевозку отходов.

Экспорт-импорт

В 2001 г. из 537,6 тыс.т импортированного цемента 517,7 тыс.т было ввезено россиянами. После введения спецмер доля российского цемента на украинском рынке сократилась в 3,75 раза: напомним, в 2001 г. из России ввезли цемента на $10,8 млн, в 2002 г. — на $2,88 млн. Тем не менее Россия остается основным источником импорта цемента в Украину. Более-менее крупные партии цемента в 2002 г. ввозили Польша (1,450 тыс.т цемента на $457,05 тыс.), Словакия (5,379 тыс.т клинкера на $477,07 тыс.) и Турция (3,98 тыс.т клинкера на $80,83 тыс.).
Зато экспортные поставки цемента наоборот растут. Если в 2001 г. из страны было вывезено 382,3 тыс.т цемента на $9,63 млн, то в 2002 г. — 658 тыс.т на $17,7 млн. Среди стран СНГ украинский цемент наиболее активно покупали Молдавия (121,5 тыс.т на $2,9 млн), Белоруссия (7,7 тыс.т на $0,32 млн) и Грузия (3,74 тыс.т на $0,11 млн).
Среди европейских стран в 2002 году больше всего украинский цемент ценили в Венгрии (500,2 тыс.т на $13,5 млн), Румынии (18,6 тыс.т на $0,54 млн) и Польше (5,2 тыс.т на $0,18 млн).

Говорит рецензент

Денис Бабий (26),
заместитель директора по коммерческим вопросам ООО “Цемент” (г.Одесса; производство цемента; с 1965 г.; 430 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):

— По-моему, тема, затронутая автором, актуальна и интересна. Информация, представленная в обзоре, позволит специалистам реально оценить ситуацию, складывающуюся на рынке в целом и на предприятиях в частности. Статья лаконично и объективно описывает события, произошедшие на цементном рынке за последние полтора года. К недостаткам можно отнести то, что автор не в полной мере осветил проблему недобросовестной конкуренции на рынке. В целом, статья познавательна как для “игроков” цементного рынка, так и для широкого круга заинтересованных читателей.

Говорят производители

Юрий Перекопский (41),
генеральный директор ОАО “Киевцемент”
и главный менеджер по продажам в Украине группы Dyckerhoff
(г.Киев; производство цемента; с 1949 г.;
75 чел.; годовой оборот — 12 млн грн.)

Об инвесторе
— Иностранные инвесторы хотят вкладывать деньги в украинские предприятия и стремятся, по возможности, быстро окупить средства, затраченные на то, чтобы вернуть к жизни устаревшие, почти обанкротившиеся цементные заводы. Однако при низких рыночных ценах и высокой стоимости газа и прочих материалов и услуг сделать это очень трудно.
О введении квот
— Введение пошлин на российский цемент предотвратило недобросовестную конкуренцию со стороны российских предприятий. Дешевый импорт поставил под угрозу жизнеспособность многих цементных производителей в Украине, и мы надеемся, что теперь цены будут постепенно расти и придут в соответствие с затратами, год от года увеличивающимися.

Светлана Шлапак (42),
финансовый директор ОАО “Николаевцемент”
(г.Николаев, Львовская обл.; производство цемента;
с 1950 г.; 1036 чел.; годовой оборот — 90 млн грн.)

Об инвесторе
— С приходом инвестора на заводе началась модернизация производства. Хочется верить, что иностранные компании пришли на украинский рынок не для того, чтобы попридержать развитие местных цементных предприятий. Кажется, наоборот, они заинтересованы в развитии украинского внутреннего рынка.
О перспективах
— В перспективе все предприятия перейдут на “сухой” способ производства. Но когда это время настанет, неизвестно. Ведь это затребует капиталовложений на десятки, а может, и сотни миллионов долларов. При нынешних объемах цементного рынка вкладывать такие деньги никто не собирается. Поэтому владельцы пока ограничиваются выделением денег на частичную модернизацию и оптимизацию процессов производственного цикла.
О рынке
— Украинский цементный рынок не структурирован. Сегодня остро стоит вопрос использования ценовых методов конкуренции. О повышении цен на продукцию никто не говорит, их бы удержать на нынешнем уровне. На словах все цементники согласны прекратить ценовые войны, а на самом деле продолжают их вести.
О квотах
— После введения пошлины и квот российский цемент действительно ушел с рынка. 8-10% рынка, которые занимали россияне, были “перераспределены” между украинскими предприятиями. По нашим прогнозам, что в 2003 г. объем рынка вырастет на 6%, присутствие российского цемента сведется к минимуму, цены останутся на нынешнем уровне. Хотелось бы добавить, что рынок развивается неравномерно. Если в Киеве объемы потребления цемента растут на 20-30% в год, то на востоке Украины — на 8-10%, а на западе — на 3-5%.


Людмила Тарнавская (50),

главный экономист ОАО “Стромацемент”
(г.Амвросиевка, Донецкая обл.; производство цемента и сборных железобетонных изделий; с 1898 г.; 400 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены):

— Введение квот на ввоз российского цемента отрадное, но несколько запоздалое явление. Россияне успели “испортить” цены на рынке, они (цены) упали на 10-15%. И я бы не сказала, что российский цемент ушел с рынка.
Тот строительный бум, о котором говорят повсюду, можно наблюдать в основном в Киеве. Регионы же такого удовольствия пока лишены.

Говорит торговец

Сергей Ершов (39),
директор ООО “Фомальгаут”
(г.Киев; продажа строительных материалов и производство сухих строительных смесей; с 1994 г.; 200 чел.;
годовой оборот — 30 млн грн.):

— За последние полтора года цементный рынок не претерпел кардинальных изменений и в течение прошлого года вырос на 10-12%. Если не учитывать небольших сезонных колебаний, цены на цемент остаются стабильными. Главная проблема — сбыт продукции. Рынок цемента напрямую зависит от уровня развития экономики в целом. В Украине последние десять лет “строятся” лишь крупные областные центры, да и то не все. Настоящий строительный бум — только в Киеве. Пока Украина не начнет активно и повсеместно “строиться”, цементная промышленность будет находиться на грани кризиса. Никак не решается проблема экспорта цемента. В приграничных районах нет больших терминалов (силосов) для хранения цемента навалом. Перегружать же вагоны с тарированным цементом вручную — нонсенс.

Говорит функционер

Ричард Брацлавский (65),
заместитель председателя совета Украинского концерна предприятий и организаций цементной и асбестоцементной промышленности “Укрцемент” (г.Киев; с 2001 г.; 14 чел.;)

О ситуации
— В 2002 г. общий объем производства цемента в Украине резко вырос. Тенденция к увеличению объемов выпуска цемента наблюдается и сегодня: за I квартал текущего года предприятия, входящие в концерн “Укрцемент”, произвели больше цемента, чем в январе — марте удачного 2002 г. Объемы экспорта выросли в 2 раза, а импорт, наоборот, значительно сократился. Такие отрадные изменения в отечественной цементной промышленности стали возможны во многом благодаря введению квот на ввоз российского цемента. Если бы Украина не поставила заградительный барьер перед российским цементом, то в 2002 г. объемы его поставок на наш рынок достигли бы 1,5 млн т. Украинские цементные предприятия полны оптимизма. Большинство заводов готовят к запуску новые или простаивавшие печи. Если зимой по стране действовало всего 5-6 печей, то сегодня — 21. Все предприятия работают не на склад, а “с колес”.
О проблемах
— В течение нескольких лет не решается вопрос транспортировки отходов. Предприятиям цементной промышленности, как утилизаторам отходов, должны предоставляться льготы, кредиты, дотации. Это отражено в Законе Украины “Об отходах”. На самом же деле всего этого нет. Мы не раз обращались в Минфин и другие ведомства, чтобы нам снизили цены на транспортировку. Но по разным причинам этот вопрос не решается.

Автор: Шавкатбек Мирзахаджиев
Оцените эту статью
Читайте также
Как-то вяленько отказали
5 июня народные депутаты 229 голосами “за” вернули Программу приватизации’2003-2008 на доработку
Свободу централям
2 июня министр топлива и энергетики Сергей Ермилов подводил майские итоги работы ТЭК и рассказывал о грядущей приватизации ТЭЦ
Половинки критической массы
В украинской приватизационной практике возникает еще один прецедент: компании-претенденты заранее пытаются повлиять на условия планируемого конкурса
Облом
На прошлой неделе стало известно, что металлургические предприятия Украины “затоварены” металлоломом. Цены за последний месяц упали в среднем на 10-12%
Надзиратели
Украина ввела дополнительные меры контроля за импортом фосфорсодержащих удобрений
“По совету друзей...”
WTO обеспечила западным поставщикам равные с украинцами права при участии в тендерах на оснащение объектов отечественной энергетики
“Нефтегаз” диверсифицирует ресурсную базу
5 июня в Ташкент отбыла делегация НАК. Украинские “нефтегазовики” обсудят с узбекскими коллегами ряд совместных проектов
Лизинг по-украински
23 мая БИЗНЕС при поддержке банка “Аваль” провел уже вторую конференцию, посвященную насущным проблемам украинского предпринимательства (первое мероприятие — о долгосрочном кредитовании — описано в БИ
“... как дам больно!”*
Услуги финансового лизинга слишком дороги для заказчиков. Насколько виноваты в этом налоги?
Новости регионов
Сompany NEWS
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
точно будет
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

     Гуцульская магия, навки, чугайстры, мольфары - не просто этнографическое суеверие, а часть мировой шаманской культуры.
В Карпатах до сих пор существуют особые, загадочные магические традиции, о которых расскажет БИЗНЕС.

 
МАКРОЭКОНОМИКА
     Почему в Украине объемы импорта все больше превышают объемы экспорта, почему это плохо и как изменить ситуацию - ответы на эти вопросы предлагает БИЗНЕС.
 
ТЕНДЕНЦИИ
    В текущем году, по прогнозам экспертов, будет продано на 10-12% меньше мобильных телефонов, чем в предыдущем. Но объем рынка в денежном выражении сократится не столь существенно - всего на 5%.
 
РЫНОК ШАМПАНСКОГО
     Несмотря на значительное подорожание отечественных игристых и шампанских вин, спрос на них в 2007 г. увеличился на 20%.
Операторы, опрошенные БИЗНЕСом, отмечают растущую популярность продукта дорогой ценовой группы, приготовленного
по классической бутылочной технологии, и готовятся к модернизации предприятий.
 
ПЕРСОНА
      Посол Японии Муцуо Мабучи рассказал БИЗНЕСу, почему японские предприниматели долго размышляют, прежде чем инвестировать в Украину.
 
ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
   На финансовом рынке появились новые посредники, которые обещают физлицам разместить их деньги на банковских депозитах на самых выгодных условиях. Теперь клиентам банков не придется ломать голову, изучая бесчисленные депозитные программы финучреждений и их нередко запутанные условия. Более того, такие посредники обещают, что при досрочном изъятии денег с депозитов клиент не потеряет процентную ставку. О достоинствах и недостатках данной схемы сотрудничества с банками читайте в следующем номере БИЗНЕСа.
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ
   Специалисты по управлению персоналом давно и активно используют маркетинговые технологии для создания HR-бренда своей компании. Участники "круглого стола" по проблемам HR-брендинга, проведенного БИЗНЕСом, пришли к выводу, что бренд работодателя строится просто - компания должна выполнять, а лучше - перевыполнять обещания, данные сотрудникам.
 
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ
   В практику рекламирования лекарственных средств могут быть внесены серьезные коррективы. Как результат: рекламный рынок "похудеет" более чем на 1 млрд грн.
 
ТЕНДЕНЦИИ
   По предварительным прогнозам, в 2007 г. в Украине объем продаж бытовых светильников увеличился примерно на 20%. Операторы отмечают: если еще два года назад главным критерием выбора того или иного изделия была его цена, то сейчас все больше потребителей отдают предпочтение более качественному, а значит, и более дорогому товару.
 
`
| Бухгалтерия | Вакансии | Прайс-листы | Строительство и ремонт | Подписка | Форум | Женский журнал НАТАЛИ |
автокресла детские кроватки отпугиватели фильтр nerox (нэрокс) договоре лизинга недвижимости, лизинговые компании, автомобилив лизинг.
© Copyright 2001 Закрытое акционерное общество "Издательство "Блиц-Информ"
Горячая линия (38 044) 251-81-90, 461-83-47
Интернет-магазин Эгоистка Скалолазный портал Украины Сауны Украины, сауны Киева