У кожному поколінні народжується істота Світла та істота Темряви. Це їхня подорож. Їхня битва. Наше майбутнє.   Америка, 1934 рік, Середній Захід.   18-річний утікач Бен Гокінс знаходить притулок у мандрівному цирку, в якому є: циганка Софі, що читає карти Таро, її паралізована мати, що володіє телекінезом, сліпий професор Лодз, що читає чужі думки, бородата жінка Лайла, сіамські близнюки, приборкувачка змій Руті, а також карлик-наглядач Самсон. Власником цирку є загадковий Хазяїн, який має певні плани щодо молодого Гокінса, оскільки той приховує таємний дар. Він може зцілювати хворих та оживляти мертвих, щоправда, ціною іншого життя.   А ще в Бена бувають дивні сни. Проте він не єдиний, хто їх бачить. А в проповідника з Каліфорнії Джастіна Кроу, що ніколи не зустрічався з Беном, бувають ті самі видіння. Джастін вважає, що виконує Божу волю. Однак з часом дії священика призводять до дивних і трагічних наслідків.   У цю "останню велику епоху магії" конфлікт між Беном і Джастіном виявляється боротьбою Добра і Зла, і невідомо, хто на чиєму боці.