Як і всі американські поліцейські, Майк та його напарник Вінсент терпіти не можуть ФБР. Не те, щоб їхнє начальство теж відчувало особливу любов до вихованців Гувера, але іноді ситуації змушують ухвалювати найнеприємніші рішення. Тому заради зниження рівня злочинності та корупції в місті, для боротьби з наркодилерами і російською мафією, створено спеціальну команду, а Майкові і Вінсенту доводиться працювати разом із агентами ФБР.