Облігації ТОВ "СП "Ібоя". Інвестиційний меморандум

укр [http://iboya.com/] | рос Перший Український Міжнародний банк Відбувається ПРОДАЖ ОБЛІГАЦІЙ іменних відсоткових звичайних, що вільно обертаються та випущені в бездокументарній формі номінальною вартістю 1 000 гривень кожна, випущених серією "А" в кількості 40 000 штук на загальну номінальну вартість 40 000 000 гривень терміном обігу до 29 січня 2012 року (включно) (5 років) і можливістю дострокового погашення щорічно і виплатою процентного доходу через кожний 91 день після дати початку розміщення. Процентна ставка за облігаціями серії "А" встановлена Емітентом на рівні 16% річних до дати перегляду Емітентом перед кожною можливістю дострокового погашення облігацій. Випуску облігацій (серія А) ТОВ "СП "Ібоя" присвоєний довгостроковий кредитний рейтинг uaBB (ТОВ "Кредит-Рейтинг" рішення №1614 N/CIR-06/IBOY-01 від 22/12/2006р.) за національною шкалою прогноз Стабільний. Боргові зобов'язання з рейтингом uaBB у найменшому ступені піддаються ризику неплатежу по основній сумі боргу або відсоткам по ньому серед боргових зобов'язань цього рівня. Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу: ТОВ "СП "Ібоя" працює на ринку будівельних матеріалів у сегменті покриттів для підлоги, попит на які щорічно зростає на 20-25%; зріст основних показників діяльності Емітента на протязі 2001–9 міс. 2006рр.: об'ем активів збільшився у 5 разів (з 17,6 млн. до 93,3 млн. грн.), власний капітал зріс з (-)1 млн. грн. до 19,4 млн. грн.; швидкий розвиток торгівельних мереж ТОВ "СП "Ібоя"—"Будапешт" та "Стройцентр" на протязі 2002–9 міс. 2006р.: кількість магазинів зросла з 10 до 20, торгівельних площ з 4,6 тис. м 2 до 21,8 тис. м 2 , що сприяло зростанню чистого доходу від реалізації продукції у звітному періоді з 48,9 млн. грн. до 140,0 млн. грн. Продаж облігацій відбуватиметься через уповноваженого торгівця цінними паперами за такою адресою: ЗАТ "Перший Український Міжнародний банк" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел.: (044) 231-70-51, 231-70- 52, 231-73-42, e-mail: Інформація про Емітента: • Країна: Україна • Профіль: ТОВ "СП "Ібоя" займається реалізацією на території України будівельних матеріалів вироблених у странах Східної та Західної Європи. Роздрібна торгівля ведеться у 23 магазинах мережі у містах: Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Запоріжжя, Донецьк, Київ, Львів, Кіровоград, Миколаїв, Севастополь, Херсон, Черкаси. Емітент володіє мережею супермаркетів "Будапешт", "Стройцентр" та "Фотолюкс". Основні види діяльності компанії: будівельно-монтажні роботи; оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами (більш 5 000 найменувань); торгівля фототоварами та надання послуг населенню. • Документи: Інвестиційний меморандум (архів *.zip (формат *.pdf) – 5 509 Кб) Інвестиційний меморандум (архів *.rar (формат *.doc) – 939 Кб) Інформація по емісії: • Емітент, номер емісії: ТОВ "СП "Ібоя", 1-A • Вид боргових зобов'язань: Облігації • Статус емісії: Розміщується • Вид розміщення: Публічне • Номінал, валюта: 1000, UAH • Об'ем емісії: 40 000 000 • Дата початку розміщення: 05.02.2007 • Дата закінчення розміщення: 30.11.2007 • Ставка купону: 16% • Періодичність виплати купону: 4 раз(и) на рік • Дата початку нарахування купонів: 05.02.2007 • Дата погашення: 30.01.2012 • Умови дострокового викупу: передбачені, дата: 04.02.08, ціна: 100; дата: 02.02.09, ціна: 100; дата: 01.02.10, ціна: 100; дата: 31.01.11, ціна: 100. • Торговельний майданчик, котирувальный лист: ПФТС, 3 рівень • Рейтинги еміссії: Кредит-Рейтинг uaBB/ Стабільний Національна шкала (Україна) 22.12.2006 • Файли: Інформація про випуск (архів *.zip (формат *.pdf) – 183 Кб) • Інвестиційний банк: Андеррайтер: ПУМБ © ТОВ "СП "Ібоя" Реклама: