ПАСПОРТ ОТРАСЛИ

Количество ведущих предприятий, производивших детское питание в 2001 и 2002 годах, — два производителя сухих молочных смесей и каш, четыре ведущих производителя плодоовощных консервов для детей, тысячи молочных кухонь (данные БИЗНЕСа). Объемы производства сухих молочных смесей для детей раннего возраста в Украине в 2002 году — 3,423 тыс.т; в 2001 году — 2,942 тыс.т. Объемы производства детских плодоовощных консервов в 2002 году — 4,052 муб; в 2001 году — 4,046 муб. Объемы экспорта детского питания (код УКТ ВЭД 190110000) за 10 месяцев 2002 года — 0,063 тыс.т на $158,29 тыс. (FOB); в 2001 году — 0,07 тыс.т на $166,3 тыс. (FOB). Объемы импорта детского питания (код УКТ ВЭД 190110000) за 10 месяцев 2002 года — 0,81 тыс.т на $1427,29 тыс. (CIF); в 2001 году — 1,41 тыс.т на $2120,95 тыс. (CIF). Данные Госкомстата

Ситуация

Доля отечественного продукта на украинском рынке детского питания составляет 15-20%. Местное производство кормов для “чилдренят” — в “яме”, заметных отечественных марок мало. Тот, кто сегодня вложит деньги в “детскую” отрасль, сумеет пролоббировать свои интересы в правительстве и парламенте, завтра будет диктовать условия на рынке.

Производство детского питания только начинает выходить из состояния экономического и технологического ступора. Последние год-два объемы производства отдельных видов детской еды зафиксировались на определенном уровне и не падают, потому что падать им уже некуда. Сегодня, по словам некоторых фигурантов, отечественный рынок детского питания существует в основном благодаря неотечественным производителям: 80-85% предлагаемых на рынке продуктов для детей — импортный товар. На полках отечественных супермаркетов представлена продукция таких известных мировых компаний, как Nestle (Швейцария), HiPP (Австрия), Nutricia (Голландия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия). Российские производители детского питания также активно осваивают украинский рынок, наращивая объемы поставок и увеличивая ассортимент импортируемых кашек и пюрешек (см. мнение импортера на стр.57).

Отечественные производители пока не в состоянии угнаться за иностранными монстрами, которые могут и ассортимент широкий предложить, и поспособствовать серьезному продвижению своего товара на рынке.

Ущербное состояние отрасли — прямое следствие непродуманной безразличной государственной политики (см. главку “Госрегулирование”). А о том, что рынок детского питания перспективен, свидетельствует сам факт импорта этой продукции, и то, что дорогие западные детские продукты пользуются спросом. Как только держава перестанет “помогать” украинским детям и их кормильцам, последние сумеют и оборудование высококлассное купить, и сырье качественное достать, и ассортимент достойный предложить.

Сырьё

Чтобы обеспечить производителей молочного детского питания хорошим сырьем, а малых деток — полноценным питанием, правительство пообещало выплачивать дотации сельхозпроизводителям всех форм собственности за проданное экологически чистое молоко (смешное, хотя и официальное определение) для производства специальных продуктов детского питания.

Это обещание подтверждено постановлением Кабмина №1389 от 6 сентября 2000 года. Но, как это часто случается, благие намерения государства остались на бумаге. Например, по данным ОАО “Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов” (Полтавская обл.), в 2001 году государство задолжало фермерам — поставщикам чистого молока 1235,7 тыс.грн.

Микроскоп, как фоторобот, позволяет вычислять нехорошие вибрионы, палочки и стафилококки.

Разумеется, у обманутых фермеров нет никакого интереса производить экологическое молоко. Соответственно, у заводов-детокормильцев возникает дефицит качественного сырья. Долги за экомолоко с 2001 и 2002 годов плавно перетекли в 2003-й. Руководство детпитовских заводов просит правительство все-таки “воздать” сельхозпроизводителям должное за прошедшие два года и выделить ассигнования на 2003 год.

Для изготовления адаптированных смесей и витаминизированных молочных продуктов для детей производители используют многочисленные импортные компоненты (микро- и макроэлементы, аминокислоты и др.). В родном Отечестве подобные компоненты пока не научились делать, поэтому “детзаводы” вынуждены приобретать их за рубежом. А ввозная пошлина на эти производные, непонятно, почему (повторюсь, эти “вещества” в Украине не производят), просто колоссальная — 60% (см. мнение производителя молочных смесей на стр.60).

Госрегулирование

В 1996 году правительство, проявляя заботу о потребителях детского питания, решило порегулировать цены на готовые продукты для малышей. 25 декабря 1996 года было принято постановление Кабинета министров Украины №1548 “Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)”.

Согласно вышеупомянутой “постанове”, местные органы власти могут ограничивать рентабельность предприятия, выпускающего кормежку для детей, и торговые наценки розницы на отечественные продукты для малышей. По данным операторов рынка, например, в Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Ривненской областях торговая наценка на детское питание не может превышать 10-15%.

  Хорошие намерения государства сработали во вред отечественным заводам.

В этом “горшочке” выращивают всяческую микрофлору, которую потом проверяют на “вредность”.

Как утверждают производители и торговцы, такие ограничения существенно сдерживают продвижение отечественных продуктов детского питания на украинском рынке, так как торговые фирмы часто не хотят возиться с товаром, на котором нельзя заработать. Пока торговцы берут отечественные смеси и пюре больше для ассортимента, Такая “забота” государства не позволяет украинским предприятиям, выпускающим детское питание, нормально развиваться, модернизировать производство, рекламировать свою продукцию.

По данным ОАО “Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов”, за 1997-2001 годы Кабинет министров Украины принял целый ряд постановлений, в которых предусматривалось выделение средств на техническое переоснащение предприятия и модернизацию оборудования: в 1999 году правительство пообещало заводу 9,5 млн грн., в 2000 году — 6 млн грн., в 2001 году — 840 тыс.грн. В 2002 году для исполнения специального поручения правительства Украины №1367/96 от 04.02.02 г. государство пообещало выделить Хорольскому комбинату 7 млн грн. По словам заместителя председателя правления предприятия Любови ПОДАТЬ, ни одно из упомянутых постановлений Кабмина не было выполнено.

К сожалению, пока нет надежды на то, что государство станет стимулировать украинских производителей детской еды какими-то финансовыми вливаниями и дотациями. Также ничего не делается и для того, чтобы отменить установленную систему ограничения рентабельности предприятий и торговой наценки на детские продукты. Пока производителям остается поддерживать свои мощности по выпуску кормежки для малышей, развивая ассортимент более рентабельной “взрослой” продукции. Например, государственное коммунальное предприятие “Молочная фабрика-кухня детского питания №1” Киевской горгосадминистрации производит узвар (компот из сухофруктов) для одной из столичных сетей ресторанов быстрого питания.

Плодоовощные консервы

Плодоовощные консервы для детей — один из самых ходовых продуктов на рынке детского питания. Овладеть его производством сможет любое “взрослое” соковое или консервное предприятие, руководство которого захочет расширить ассортимент продукции и освоить новую рыночную нишу.

Фруктовые, овощные пюре и соки в Украине выпускают восемь предприятий. Самые крупные из них — ОАО “Одесский консервный завод детского питания” (ТМ “Румяные щечки”, “Неженка” и “Антошка”), ОАО “Владимир-Волынский консервный завод” (Волынская обл., ТМ “Пуп-сiк”), ОАО “Симферопольский консервный завод им. 1 Мая” (ТМ “Малюк”), ООО “Южный консервный завод детского питания” (г.Херсон, ТМ “Карапуз”).

Новые виды консервов для расширения заводских ассортиментов разрабатывает государственный научно-исследовательский проектно-конструкторский институт “Консервпромкомплекс” (г.Одесса). Это научное объединение за последние годы “сочинило” около 100 видов детских соков, пюре, суфле, коктейлей и других оригинальных продуктов. Три-четыре года назад в Украине начали производить лечебно-профилактические консервированные продукты, например, для питания детей с нарушениями обмена веществ, функций щитовидной железы. В ассортименте предприятий появляются детские напитки на основе соков и настоев трав.

Пока большинство детских “консерваторов” не могут выпускать продукцию в современной упаковке. В евро-баночки с укупоркой твист-офф соки и пюре разливают только Одесский и Херсонский “детзаводы”.

В то же время работать на современном рынке научились все крупные предприятия. Каждое из них зарегистрировало хотя бы одну торговую марку детских консервов. Но, по словам некоторых руководителей заводов, на продвижение торговых марок и рекламу продукции средств не хватает.

Молочные кухни

Почти во всех регионах Украины сохранилась сеть молочных кухонь, которые подчинены главному управлению здравоохранения своего города и Министерству здравоохранения Украины. Эти маленькие производства дотирует государство. Непосредственный плательщик — районные, городские органы власти. Молочным кухням старого образца местные власти возмещают до 25-40% затрат.

Небольшие цехи обычно расположены в приспособленных для изготовления детских продуктов помещениях или в отдельно построенных зданиях. К слову, за рубежом в некоторых аптеках есть специальные подразделения, занимающиеся изготовлением детских продуктов питания по индивидуальным заявкам.

Оборудование маленьких отечественных кухонек — газовые плиты, кастрюли, ведра. Выпускают такие “молокозаводики” основные продукты детского питания с коротким сроком хранения (1,5-3 суток): кефир, творог, молоко.

Несмотря на то что эти производства очень жестко контролируются санитарными службами, проблемы с качеством готовой продукции возникают часто (см. Скандал NEWS на стр.61). Существование районных кухонь оправдывает, наверное, только то, что в них могут получать бесплатное питание для своих малышей малоимущие и льготники, которых в стране немало (в Киеве, например, по данным операторов рынка, около 2 тыс. таких детей).

Сегодня многие молочные предприятия в Украине уже предлагают широкий выбор молочных продуктов высокого качества для детей старше одного года. Их кефиры и творожки рассчитаны, правда, на реализацию в розничной сети, поэтому и срок хранения таких продуктов — несколько недель (в крайнем случае — несколько суток). Большинство мамаш все-таки предпочитают пока “живые” скоропортящиеся молочные продукты.

Появляются альтернативные “дедовским” молочным кухням промышленные фабрики-кухни, выпускающие продукцию с коротким сроком хранения в индивидуальных 50- и 100-граммовых упаковках. Например, в Киеве с 1996 года работает ГКП “Молочная фабрика-кухня детского питания №1”, выпускающая 14 видов продуктов для детей.

Она реализует свою продукцию через раздаточные пункты бывших районных молочных кухонь во всех районах столицы, кроме Днепровского и Подольского. Элементарные подсчеты показывают, что спрос на “скоропортящуюся” детскую молочную продукцию достаточно велик, и рентабельность производства такого питания может быть высокой.

Один стограммовый полимерный стаканчик ацедофильного молока а-ля ГКП “Молочная фабрика-кухня детского питания №1” стоит 0,54 грн., пол-литровый (в пять раз больше) пакет питьевого йогурта (один из самых рентабельных для производителей продуктов) в рознице продают по 2,5-2,7 грн. Умножим 0,54 грн. на 5 и получим те же 2,7 грн. Большинство мамаш готовы платить такие деньги за детское питание.

Следовательно, они формируют достаточно платежеспособный спрос на подобные продукты, а значит, рынок “недолгоиграющего” питания может существовать. Почему бы молокопереработчикам не освоить нерозничные методы поставок детского питания (раздаточные пункты, детские и просто лечебные заведения)? Это может оказаться вполне перспективной нишей.

Сухие и жидкие молочные смеси

В Украине сухие молочные смеси выпускают два предприятия — ОАО “Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов” (Одесская обл.) и ОАО “Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов” (Полтавская обл.). Первое было построено в 1980 году, и с начала 90-х почти семь лет бездействовало. С приходом новых собственников в августе 1999 года в Балте возобновили выпуск адаптированной смеси “Детолакт”. В 2001 году предприятие разработало и выпустило новые смеси — “Детолакт-1” (обогащенный таурином и предназначенный для детей с первых дней жизни) и “Детолакт-2” (с повышенным содержанием железа, предназначенный для детей с пятого месяца жизни). Сегодня комбинат выпускает также сухое витаминизированное молоко “Диета15” и детское молоко “Ласуня” жирностью 2,5% и 3,2%.

ОАО “Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов” было введено в эксплуатацию в 1972 году. Сегодня предприятие выпускает восемь видов продукции: адаптированные смеси “Малютка” и “Малютка М”; сухие каши “Малыш” с гречкой, рисом, толокном; молоко, обогащенное витамином С; витаминизированные смеси для беременных женщин и кормящих мам — “Фемилак-1” и “Фемилак-2”. По словам заместителя председателя правления комбината Любови Подать, последние два года предприятие постоянно увеличивает объемы реализуемой продукции на 10-12%.

На таком серьезном оборудовании делают украинское детское питание.

Хорольский молочно-консервный комбинат до 7% выпускаемой продукции экспортирует в Молдавию и Туркменистан. Балтский комбинат в прошлом году начал продавать свою продукцию в Казахстане, России, Азербайджане и Молдавии.

До сих пор адаптированные жидкие смеси в Украине не производились, хотя специализированный завод был построен в Киеве еще в 1994 году. Но первую продукцию ОАО “Завод детского питания “Салюс” выпустит только весной нынешнего года.

Это предприятие, по словам секретаря наблюдательного совета ОАО Александра ВОРОНЦОВА, возводилось в рамках одного из проектов союзного значения, поэтому завод оснастили дорогим швед- ским оборудованием (Tetra Laval), способным перерабатывать 60 т молока и изготовлять 50 т соков и напитков в сутки.

По словам г-на Воронцова, оборудование, закупленное в советское время, стоит около $20 млн.

“Салюс” намерен выпускать витаминизированное молоко, кефиры, творог, йогурты, молочную и кисломолочную продукцию, адаптированные смеси для детей от рождения до года.

Сухие и жидкие смеси — один из самых технологически “высоких” продуктов детского питания. И приятно сознавать, что в Украине такие производства существуют и развиваются. Но почему же их так мало?

Почему за детские смеси не возьмутся “молочные” монстры, которые могли бы авторитетно лоббировать интересы всей отрасли и массированно теснить с рынка импортный продукт?

Экспорт-импорт

Как уже было сказано, импортная продукция сегодня занимает 80-85% украинского рынка кормежки для малышей. Но официальные данные об импорте детского питания скромны до неприличия (см. “Паспорт отрасли” на стр.56). Последние три года в страну легально ввозят не более 1,5-1,8 тыс.т детских продуктов (в 2000 году — 1,79 тыс.т на $2042,78 тыс., в 2001 году — 1,41 тыс. на $2120,95 тыс. и за 10 месяцев 2002 года — 0,81 тыс.т на $1427,29 тыс.). Самые активные поставщики детского питания: Нидерланды, Германия, Австрия, Словения.

Если сопоставить эти данные с объемами производства отечественных “детзаводов”, покажется, что импорт на рынке занимает жалкое положение. Но стоит пройтись по любому супермаркету или даже оптовому рынку, где торгуют едой для малышни: полки буквально ломятся от заграничного товара.

Объясняется это несоответствие следующим образом: на прилавках отечественных магазинов много контрабандного товара. Подтверждают это и фигуранты рынка: отечественные производители, педиатры, торговцы да и сами импортеры.

Из Украины вывозится мизерное количество детских продуктов. Основные покупатели: Молдавия, Азербайджан, Казахстан. Показатели экспорта за последние три года почти неизменны: в 2000 году было вывезено 0,036 тыс.т детских продуктов на $71,57 тыс., в 2001 году — 0,07 тыс.т на $166,3 тыс., за 10 месяцев 2002 года — 0,063 тыс.т на $158,29 тыс. Отечественные кормильцы деток, с одной стороны, и рады бы развивать экспортный потенциал своих заводов, с другой — не уверены, стоит ли это делать, поскольку невозврат НДС украинским экспортерам приобретает патологический характер.

Стоимость отечественных сухих смесей и каш в 1,5-2 раза ниже стоимости аналогичной зарубежной продукции. Например, цены украинских адаптированных смесей для грудных детей в рознице колеблются от 9,5 грн. до 11 грн. за 0,4-0,45 кг, импортные смеси стоят в среднем от 17 грн. до 30 грн. (за те же 0,4-0,45 кг).

Цены на какие-то эксклюзивные заграничные продукты, например на смеси с добавлением козьего молока, доходят до 85 грн. (за 0,4-0,45 кг).

Разумеется, отечественные производители рады бы потеснить с рынка импортную продукцию. Но пока им мешает государственная помощь (см. главку “Госрегулирование”). Надо отдать должное украинским “детзаводам” — они не только снижают цены на свою продукцию, но и стараются совершенствовать технологии, рецептуры, расширяют ассортимент.

Говорит импортёр

Геннадий САПИГОРА (32), менеджер отдела продаж в регионы ЗАО “Торговый дом “Славэкс” (г.Москва; торговля детским питанием ТМ “Винни”, РФ; с 1995 года; 350 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены): —  Возможно, сегодня кто-то из российских производителей детского питания и получает государственные дотации, но вскоре, думаю, такой поддержки не будет, предприятия станут развиваться самостоятельно за счет собственных средств. Ограничивают рентабельность производства и торговые наценки на детские продукты в каждом регионе России по-разному. И отношение в различных областях к этим ограничениям тоже разное: где власти строго следят за соблюдением своих требований, а где вообще не обращают внимания. Но это не мешает работать. Украинский рынок детского питания растет, и мы планируем расширять ассортимент ввозимого в вашу страну товара.

Говорит рецензент

Валентина КУЛЬЧИЦКАЯ (55), кандидат медицинских наук, главный специалист МОЗ Украины по гигиене питания, заведующая лабораторией детского питания “УкрНИИ питания” (г.Киев): — Информация в обзоре объективная и правильная. Возможно, изложена слишком жестко, но это хорошо. Я не считаю, что создание больших фабрик-кухонь поможет решить проблемы детского питания. Было бы очень хорошо, если бы эту статью прочитали представители власти. Правительство должно, наконец, понять, что недостаточно декларировать свои намерения поддерживать отрасль, надо вкладывать средства в развитие отечественных предприятий, выпускающих детское питание, поддерживать сырьевую базу. Да, в Украине действительно определены экологически чистые сырьевые зоны. Но некоторые фермеры не знают, что они работают в такой зоне и могут получать дотации за экологически чистое молоко.

Говорит торговец

Владислав БУРДА (30), президент ЗАО “Европродукт” (г. Одесса; торговля детскими товарами;с 1994 года; более 960 чел.; годовой оборот — данные не предоставлены): — Отечественные продукты детского питания, безусловно, пользуются спросом, поскольку позиционируются в нижнем (“дешевом”) ценовом сегменте. Продвижению украинского детского питания на рынке мешает введенное местными властями ограничение торговой наценки на эту продукцию. В Одесской области торговая наценка не должна превышать 25%. В таких условиях создается только “эффект присутствия” отечественного товара на полках: магазины берут украинское детское питание лишь для расширения ассортимента. Также в Украине установлены высокие таможенные пошлины на импортное детское питание — EUR0,25 за 1 кг (с учетом массы упаковки). На мой взгляд, это гораздо сильнее бьет по потребителю, чем ограничение наценки на отечественное детское питание. Как бы украинские производители ни повышали качество своей продукции, пока они не в состоянии выпускать всю гамму детского питания. Это не под силу даже некоторым серьезным западным производителям.

Говорит производитель

Зинаида СИЗОВА (50), директор ГКП “Молочная фабрика-кухня детского питания №1” Киевской горгосадминистрации (г.Киев; производство детского питания; с 1996 года; 220 чел.; годовой оборот — 5,3 млн грн.) О ситуации на рынке — Мы реорганизовали производство так, что сегодня могли бы изготовлять до 80 тыс. упаковок детских продуктов в сутки. Но пока делаем только 40 тыс. упаковок. Спрос на продукцию с коротким сроком реализации (36-72 ч) сдерживается обилием на рынке детского питания продукции с длительным сроком реализации. О контроле качества — К технологиям производства и качеству готового детского питания предъявляются жесточайшие требования. В 2002 году различные контролирующие органы взяли для проведения исследований 56 тыс. упаковок питания нашей фабрики-кухни. Обычно районная санстанция делает забор проб продукции еженедельно, а городская санитарная служба проверяет готовые продукты каждые две недели. О прибыльности — Убытки нашего предприятия за 2002 год составили около 300 тыс. грн. Приобрести новое оборудование нам помогла Киевская горгосадминистрация. Сегодня мы не можем быть прибыльными, иначе придется взвинтить цены на выпускаемую продукцию. Кто тогда сможет ее купить?

Говорит производитель молочных смесей

Александр ВОРОНЦОВ (50), секретарь наблюдательного совета ОАО “Завод детского питания “Салюс” (г.Киев; производство жидких и пастообразных продуктов детского питания; с 1994 года; 147 чел.): — Выпуск детского питания во всем мире рассматривается скорее как социальный, а не как коммерческий проект. Хотя, безусловно, никакое производство не может существовать без прибыли. И эту самую прибыль можно формировать и регулировать при помощи государственных дотаций, государственного заказа. Но пока трудно представить, что украинское государство будет дотировать производителей детского питания. Сегодня важно оптимизировать систему налогообложения предприятий, производящих детское питание, и схему таможенных платежей за ввозимые импортные компоненты. Тогда и мы, и другие производители смогли бы существенно снизить себестоимость и отпускную цену продукции. Мы добавляем в продукт до 26 ингредиентов в основном импортных. Ставка ввозной пошлины на эти компоненты — 60% плюс 20% НДС — это очень много.

Говорит производитель плодоовощных консервов

Виктор СТАНИСЛАВСКИЙ (47), председатель правления ОАО “Одесский консервный завод детского питания” (производство консервированного плодоовощного детского питания; с 1867 года; 160 чел.; годовой оборот — 58,682 млн грн.) О законодательстве — Основная проблема состоит в том, что в стране нет надлежащей законодательной базы, которая бы стимулировала отечественных производителей детского питания. Сейчас готовится проект Закона Украины “О детском питании”, который уже вносили на рассмотрение Верховной Рады под названием Закон “О детском молочном питании”. Однако специалисты нашего предприятия предложили создать нормативно-правовой акт, регулирующий весь спектр продуктов детского питания. Главное, на чем мы будем настаивать, — это введение льгот для отечественных производителей. В большинстве стран мира финансирование производства питания для детей младшего возраста (до трех лет), а также детей дошкольного и школьного возраста полностью или частично осуществляется за счет государственного или местных бюджетов. Об ограничениях — Сейчас работу нашей отрасли контролируют очень жестко. В частности, местные власти ограничивают рентабельность производства детского питания. При этом нет никаких льгот на ввоз импортных полуфабрикатов. Эти обстоятельства связывают производителям руки. Ведь чтобы выпускать качественный вкусный продукт, необходимо закупать дорогостоящее сырье, сложное высокотехнологичное оборудование, достойную упаковку. В результате эти усилия не только не окупаются, но и сводят на нет любые начинания в сфере производства высококачественного и разнообразного детского питания. Такая позиция государства в свете известного лозунга “поддержим отечественного производителя”, по меньшей мере, непонятна.

Скандал NEWS

22 января сего года 24 младенца, получавшие питание на одной из молочных кухонь в Подольском районе Киева, были госпитализированы с диагнозом “острый гастроэнтероколит”. По решению санитарного врача района, молочная кухня закрыта до определения причин отравления. По материалам информагентства “Интерфакс-Украина”

Ассортимент NEWS

В октябре 2002 года ОАО “Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов” выпустило первую опытную партию (6 т) специализированного лечебно-профилактического продукта “Инпит” для энтерального и искусственного питания больных детей и взрослых. Предприятие выпускает различные по составу и назначению продукты: “Инпит витаминный”, “Инпит белковый”, “Инпит основной”. Их производство планируется довести до 70 т в год.  В настоящее время на ОАО “Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов” проводится монтаж оборудования для производства растворимых молочных и немолочных каш с одним или несколькими видами круп, с овощными или фруктовыми наполнителями. В марте-апреле 2003 года состоится запуск данной технологической линии.  В июне 2002 года ОАО “Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов” начало выпускать не требующую кипячения воду “Акваласка” для приготовления детского питания (смесей, каш, чайных напитков). Очищенную воду разливают в литровые асептические пакеты тетра-брик-асептик. Соб. инф.