|
|
 |
 |
| КОМПАНИИ И РЫНКИ |
 |
Рынок водки |
 |
Мелкими перебежками
|
Объем легального рынка водки и ЛВИ в 2006 г. вырос до $2,2 млрд в розничных ценах. В дальнейшем, по прогнозу экспертов, темпы роста легального сектора спиртных напитков существенно снизятся
|
|
ДОСЬЕ БИЗНЕСа |
- Товар, реализуемый на рынке: водка и ликеро-водочные изделия (ЛВИ).
- Количество операторов в 2006 г.: более 100 произво-дителей; 351 оптовый реализатор и более 90 тыс. розничных.
- Объем легального производства в 2006 г.: 49,4 млн дал (в том числе водки — 36,43 млн дал). Более 80% производства сосредоточено в 10 крупнейших компаниях.
- Объем легальных розничных продаж в 2006 г.: $2-2,2 млрд.
- Ожидаемый объем легальных розничных продаж в 2007 г.: до $2,5 млрд.
- Объем экспорта в 2007 г.: 8,156 млн дал.
|
Производство По итогам 2006 г. производство ЛВИ в Украине выросло на 2% — до 49,4 млн дал. Напомним, что в 2004 г. и 2005 г. этот показатель был равен 12% и 18% в год соответственно. Однако, как подчеркивают специалисты, в официальной статистике отражается развитие легального производства спиртного. По словам директора Ассоциации “СОВАТ” Владимира Демчака, “2% — это, безусловно, небольшая цифра. Но так как в минувшем году теневой оборот составлял всего 18%, то это неплохой результат. В ближайшее время рынок будет расти именно так — по 2-3% ежегодно”. Вторит ему и Сергей Блажко, начальник отдела по связям с общественностью компании ООО “ГК “Союз-Виктан”: “Еще 3-4 года назад из “тени” выводилось до 20% оборота водки в год. На эту часть могли рассчитывать легальные производители и соответствующим образом увеличивать свои объемы производства. Сегодня ситуация ужесточилась. И реально можно побороться только за “обеленные” 2-3% в год — стремительный рост легального производства за счет детенизации рынка ушел в прошлое”. Выход на показатель “легальности” рынка в 90-95% члены Ассоциации “СОВАТ” прогнозируют не ранее 2010 г. Несколько иначе, по расчетам специалистов, выглядит динамика объемов продаж в денежном выражении. В минувшем году розничная реализация спиртного составила $2-2,2 млрд. Прогнозируется, что за счет инфляции и ожидаемого незначительного роста легального производства (2-3%) рынок ЛВИ в розничных ценах вырастет за следующий год на 10-15%. Пока остается неясным, какое влияние на него в этом году окажет колебание цен на спирт. В течение 2006 г. концерн “Укрспирт” дважды (во II и в IV кварталах) поднимал цену на сырье, и в итоге она поэтапно дошла до 46 грн./дал за спирт “люкс” и 44-45 грн./дал за высший сорт и “экстра” соответственно. Однако в конце февраля 2007 г. председатель АМКУ Алексей Костусев заявил, что Комитет завершает расследование по факту ценового сговора спиртозаводов, и, возможно, 27 производителей спирта будут оштрафованы. При этом пока не оглашается, как АМКУ поступит с монопольно установленными ценами на сырье.

Расстановка сил В минувшем году структура рынка не претерпела значительных изменений — 10 крупнейших компаний производят более 80% ЛВИ в Украине. На первое место по производству водки в 2006 г. вышел ЛВЗ “Хортиця” (ДП “Имидж Холдинг”) с показателем 7,56 млн дал (по оперативным данным Госкомстата, 7,965 млн дал). “Злые языки” конкурентов поговаривают, что причиной успеха “Хортиці” стали беспрецедентно большие рекламные бюджеты бренда — якобы их величина вдвое превышает суммарный размер рекламных бюджетов остальных компаний-лидеров. “Мне даже импонируют подобные высказывания. Смею уверить, что у нас размер финансирования рекламных проектов не больше, чем у конкурентов, а успех “Хортиці” во многом основан на сотрудничестве с нашим дистрибутором — ТД “Мегаполис”, — ответил на “подозрения” “водочников” Сергей Величко, директор по маркетингу ЛВЗ “Хортиця”. Второе место по объемам производства водки сохранил за собой Nemiroff Холдинг — 6,6 млн дал ($407,8 млн). Замыкает тройку лидеров чемпион минувшего года ООО “ГК “Союз-Виктан” с показателем около 5,5 млн дал (по итогам 2006 г. суммарное производство водки у “СВ” в Украине и РФ составило почти 9,4 млн дал на $580 млн). Это позволяет говорить о том, что “Союз-Виктан” — лидер по производству водки на рынке СНГ среди украинских операторов. Некой “изюминкой” предоставленных Госкомстатом, “СОВАТ” и некоторыми компаниями сводок по производству является то, что абсолютный лидер украинского рынка по производству ЛВИ (корпорация “Олимп” с показателем 9,97 млн дал) в рейтинге производителей водки находится далеко в арьергарде — где-то во втором десятке. Сама корпорация не оглашает результаты своего водочного производства, но заявляет при этом, что контролирует 20-25% всего рынка водки Украины. По оперативным же данным Госкомстата, объем производства водки “Олимпом” в 2006 г. составил менее 1 млн дал. Можно предположить, что наиболее серьезно в 2007 г. изменятся именно показатели “Олимпа”. В феврале этого года директор по маркетингу корпорации “Олимп” Алексей Филановский заявил, что в самом ближайшем будущем компания переструктурирует производство алкогольных напитков в связи с открытием ЛВЗ “Prime” в Харьковской области. “Производство водки на Артемовском ЛВЗ было приостановлено в конце 2006 г., а с начала 2007 г. остановлен завод “ДА-ЛВ”, рассматривается возможность закрытия и донецкого завода “Лик”. Розлив водки ТМ “Улюблена” и “Вдала” теперь будет осуществляться на Харьковском ЛВЗ”, — пояснил он. Смеем надеяться, что после указанной реструктуризации объемы производства водки, заявляемые корпорацией, существенно возрастут. В остальном же, как отмечают специалисты, общее затоваривание внутреннего рынка привело к резкому усилению конкуренции, и кардинальных изменений в лидирующей группе в ближайшее время не предвидится. По всей видимости, успех в “перетягивании” лидерами небольших долей рынка будет зависеть от успешности построения компаниями дистрибуторских сетей (см. БИЗНЕС №9 от 26.02.07 г., стр.143-147). Точки над і, скорее всего, будут расставлены уже после вступления Украины в ВТО, по мере прихода на украинский рынок мировых алкогольных холдингов и розничных сетей. Однако с учетом нынешнего состояния интеграции Украины во Всемирную торговую организацию произойдет это не ранее 2008 г.

Экспорт На итоги экспорта водки и ЛВИ в 2006 г. “без слез не глянешь”: по сравнению с минувшим годом объем зарубежных поставок упал более чем на 2 млн дал (в денежном эквиваленте — на $50 млн). О причинах введения в РФ системы ЕГАИС БИЗНЕС писал неоднократно (см. №36 от 04.09.06 г., стр.125-127; №45 от 06.11.06 г., стр.147-149). Однако, по мнению вице-президента Ассоциации “СОВАТ” Юрия Жихарева, “перепроизводство ЛВИ в Украине не оставляет производителям выбора, для стабилизации ситуации и развития отрасли долю экспорта нужно довести до 30% от производства (по итогам минувшего года доля экспорта составила 16%. — Ред.)”. Впрочем, Вадим Дробиз, директор департамента информации Национального союза участников алкогольного рынка (г.Москва, РФ), заявил, что не видит причин для дальнейшего серьезного роста доли украинской водки на российском рынке, а успехи украинцев в РФ связывает с применением стратегии маркетинга мирового уровня. Теперь, по его мнению, они не работают (см. стр.124, 125). Тем не менее отечественным производителям придется любыми путями искать зарубежные каналы сбыта или же соглашаться на стагнацию либо даже сокращение производства. Неоднократные заявления Nemiroff Холдинг и ДП “Имидж Холдинг” о скором открытии собственного производства в РФ до сих пор так и не реализованы. Поэтому операторам остается в первую очередь рассчитывать на восстановление объемов поставок на том же российском рынке. Как говорит Сергей Величко, “все сложности, связанные с государственным регулированием рынка России (ЕГАИС и т.п.), — это лишь вопрос времени”. Помимо значительных объемов продаж, российский рынок привлекает украинских поставщиков высоким уровнем рентабельности бизнеса. Украинская водка в РФ продается минимум по 110-120 российских рублей за 0,5 л, при том, что расходы на маркетинг и вхождение в сети в 1,5-2 раза ниже, нежели в Украине. К примеру, как отмечает председатель совета директоров Nemiroff Холдинг Александр Глусь, “ориентация на реализацию более высокодоходных продуктов позволила компании Nemiroff в 2006 г. сохранить объем реализации спиртного в России в денежном выражении на уровне 2005 г. — $260 млн”. Как альтернативу рассматривают компании рынки стран СНГ, Польши и США и др. Однако стоит отметить, что, по данным Госкомстата, в 2006 г. на долю этих рынков вместе взятых приходилось всего 27% экспорта украинской водки. Дело в том, что европейские рынки и рынок США имеют очень высокий порог вхождения. В странах же СНГ отечественные поставщики испытывают сильную конкуренцию со стороны некоторых российских производителей, которые территориально расположены значительно ближе к потребителю.
|
Как будет развиваться ситуация на рынке водки в 2007 г.? |
|
Сергей Величко, директор по маркетингу ЛВЗ “Хортиця” (г.Киев; входит в ДП “Имидж Холдинг”; объемы производства ЛВИ в 2006 г. — около 8 млн дал):
— В 2007 г. компания планирует увеличить объемы выпуска водки примерно в 1,5 раза. Однако мы отдаем себе отчет, что украинский рынок жестко структурирован, и значительно нарастить внутренние объемы продаж не получится ни у кого из игроков. Например, мы не думаем, что доля “Хортиці” на отечественном рынке вырастет более чем на 3 п.п. Поэтому львиная доля дополнительного по сравнению с этим годом объема производства будет нацелена на сбыт в РФ, Польше и Казахстане. Нетрадиционные, “неславянские” рынки (например, США) как стратегические нами не рассматриваются.
Андрей Разумный, директор по маркетингу Nemiroff Холдинг (г.Киев; объемы производства ЛВИ в 2006 г. — 6,86 млн дал):
— Усиление конкуренции на внутреннем рынке подталкивает отечественные компании к экспансии за рубеж. Конкуренция на Западе еще более жесткая, поэтому реально закрепиться на рынках развитых стран смогут только очень крупные компании. Поэтому в 2007 г. на украинском рынке продолжится консолидация производителей, на нем смогут развиваться только устоявшиеся с годами бренды. Компании, которые создавали и раскручивали ТМ, используя теневые бюджеты, уже лишены такой возможности. Они просто не успевают перестроить свои маркетинговые стратегии для работы в честной конкурентной среде.
Сергей Блескун, генеральный директор концерна “Оверлайн” (г.Одесса; объемы производства ЛВИ в 2006 г. — 2,45 млн дал):
— Основной тенденцией 2007 г. станет дальнейшая концентрация производства продукции на мощностях основных игроков, появление новых лиц не предвидится. В 2007 г. мы планируем завершить формирование сбытового альянса с “Маркет-Групп”, а также примерно на 60% увеличить экспорт. К приоритетным экспортным рынкам (помимо России) в 2007 г. “Оверлайн” отнес рынки Армении, Грузии, Казахстана.
Сергей Блажко, начальник отдела по связям с общественностью компании ООО “ГК “Союз-Виктан” (г.Киев; объемы производства ЛВИ в 2006 г. — 5,5 млн дал):
— Каждый процент в доле производства в 2007 г. будет даваться с громадным трудом. Поэтому крупнейшие игроки будут нацелены на развитие альтернативных рынков сбыта. Наша компания в этом году особое внимание будет уделять углублению дистрибуции в РФ (где мы наращиваем собственное производство) и США.
Алексей Филановский, директор по маркетингу корпорации “Олимп” (г.Киев; объемы производства ЛВИ в 2006 г. — 9,97 млн дал):
— В 2007 г. на водочном рынке продолжится укрупнение бизнеса, количество игроков рынка уменьшится, а лидеры будут эволюционировать, постоянно предлагая потребителям новинки. Здесь можно провести аналогию с французским коньячным рынком: устоявшиеся лидеры конкурируют между собой, не оставляя возможности мелким предприятиям создавать национальные ТМ. Украинский рынок крепкого алкоголя очень быстро развивается, меняются запросы аудитории и ТМ устаревают после 5 лет существования. |
Текст: Михаил Дикаленко, Элина Московчук, emoskovchuk@business.ua Фото: ИТАР-ТАСС, Геннадий Минченко |
|
|
 |
 |
| Читайте также |
 |
 |
мАщеные пути На этой неделе депутаты будут думать, как заманить в Украину инвесторов, готовых строить дороги |
 |
 |
Год доступа Мировые мобильщики всерьез озаботились удешевлением сотовой связи как для богатых пользователей, так и для жителей развивающихся стран, о чем они в феврале все уши прожужжали на Барселонском 3GSM-конг |
 |
 |
Женевский CARнавал Корреспонденту БИЗНЕСа довелось посмотреть ежегодное швейцарское автошоу.
Проходило оно сдержанно и размеренно — под стать тамошнему образу жизни |
 |
 |
Бриллиантовый куш Инвесторы намерены вкладывать в украинский рынок недвижимости большие деньги. Получится? |
 |
Untitled Document
 |
| "Отработанная"
страна |
 |
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
точно будет |
 |
| ВХОЖДЕНИЕ В БИЗНЕС |
Открытие одного салона мобильной связи с товарным запасом
на несколько месяцев обойдется инвестору приблизительно в тыс. В нынешней
рыночной ситуации, по словам продавцов мобильных "труб", эти средства
окупятся за 3-4 месяца, значит, менее чем через полгода "мобильный" магазинчик
начнет кормить своего создателя.
|
 |
| ЗНАМЕНИТОСТИ |
Алексей
Кравченко, актер, музыкант, - одна из самых дорогих "звезд" своего поколения.
Его дебют в фильме "Иди и смотри", наверное, не забыл ни один зритель.
Он переиграл уйму лейтенантов, капитанов и майоров всех времен и родов
войск, за что удостоился почетного звания лауреата премии "Триумф" и Государственной
премии России. После фильмов "Цветы от победителей", "9-я рота", "Мужской
сезон", но пуще всего после сериалов "Спецназ" и "Бригада", ему трудно
"смыть" имидж "человека с ружьем", чего он сейчас так жаждет. |
 |
| РЫНОК КУХОННОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ |
Рынок
крупной бытовой кухонной техники в минувшем году развивался неоднородно.
В 2006 г. объемы продаж посудомоек выросли на 41%, а темпы их роста по
сравнению с 2005 г. увеличились на 6 п.п. В то же время темпы роста рынка
плит и холодильников постепенно снижаются, хотя в минувшем году по сравнению
с 2005 г. объем их продаж увеличился, соответственно, на 32% и 24%.
|
 |
| ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ |
Небанковские
финансовые учреждения последнее время все активнее осваивают рынки финансовых
услуг, которые ранее традиционно занимали коммерческие банки. В частности,
финансовые компании стремятся все больше развивать такие услуги, как кредитование
физлиц, управление финансовыми активами, лизинг, факторинг, денежные переводы,
валютообменные операции и многое другое. По данным Госфинуслуг, за 9 месяцев
2006 г. совокупные активы небанковских финансовых компаний возросли более
чем в 2 раза - до 1,96 млрд грн. БИЗНЕС решил выяснить,
за счет чего происходит стремительный рост небанковского финансового рынка
и насколько серьезную конкуренцию финансовые компании могут составить
комбанкам в обозримом будущем. |
 |
| ПРАКТИКА МЕНЕДЖМЕНТА |
Изучая в последнее время проблемы образования и подготовки
кадров, БИЗНЕС пришел к выводу, что, несмотря на достаточнно
развитую систему высшего и профессионального образования, в Украине наблюдается
острый дефицит высококвалифицированных специалистов. В частности, рабочих
специальностей. Сегодняшние профессионально-технические учебные заведения
I-II уровней аккредитации разительно отличаются от тех прежних ПТУ, которыми
частенько пугали подрастающее поколение, мол, будешь плохо учиться: В
настоящее время выпускники ПТУ имеют все шансы быстро найти достойно оплачиваемую
работу, потому что работодатель в их услугах очень заинтересован. |
 |
 |
 |
|