This version of the page http://www.reklamaster.com/epic_sobi/publ_22_31.html (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-03-17. The original page over time could change.
Объем рекламного рынка Украины в 2005 году и прогноз на 2006 год
Кофейня
О проекте | Реклама на сайте
Повестка дня
Новости
Колонка редактора
В эпицентре событий
Рекламные премьеры
Рекламные кампании
Who is Pro
Челюсти
Рекляп
Статьи
BTL
PR
Медиа
Креатив
DM
Продакшн
Брендинг
ИМК
Спецпроекты
Взгляд Аллы Тариновой
Колонка Артема Биденко

Каннские Львы
Главная страница / Повестка дня / В эпицентре событий
В эпицентре событий
Новости
Колонка редактора
В эпицентре событий
Рекламные премьеры
Рекламные кампании
Who Is Pro
Челюсти
РекЛяп
Объем рекламного рынка Украины в 2005 году и прогноз на 2006 год
12 декабря 2005

Вступление

 

Окончание года традиционно знаменуется подведением итогов. И Всеукраинская рекламная коалиция не стала исключением из правил, представляя вам окончательные итоги объемов рекламного рынка в 2005 году, и скорректированный декабрьский прогноз на 2006 год.

 

Приятно отметить, что в работе по оценке объемов рекламы каждый раз принимает все большее количество заинтересованных сторон. Это, в свою очередь, дает возможность сделать расчет и предсказание рекламных затрат более детальным и качественным, а также существенно повысить точность прогнозов.

 

В частности, Украинская Ассоциация Издателей Печатной Прессы (УАИПП) провела экспертный опрос среди крупных всеукраинских и региональных издательских домов с целью получения объективной оценки объемов рекламного рынка Украины. С результатами опроса (аналитическим отчетом) вы можете ознакомиться в конце этого документа, а основные показатели динамики развития рынка рекламы в прессе были использованы экспертами Всеукраинскоой рекламной коалиции при подведении итогов этого года и прогноза на следующий.

 

Итоги 2005 года

 

Летний прогноз объемов всех рекламных затрат в Украине в 2005 году составил 790 млн. долларов. Сейчас, подводя окончательные итоги года, эта цифра несколько увеличилась. Изменения коснулись как оценки объемов затрат на рекламу на медийных каналах, а именно: объем вложений в рекламу на национальном ТВ вырос до 220 млн. долларов (+ 5 млн. долларов по сравнению с летним прогнозом), в прессе — до 131 млн. долларов (+ 24 млн. долларов), в интернет-рекламе — до2.5млн. долларов (+0.5млн.), так и немедийных затрат (спонсорство + 15 млн. долларов). Уточнили эксперты и процент агентских комиссий и гонораров (+4.5млн.долларов).

 

Таким образом, общий объем рекламного рынка в 2005 году составил 835 млн. долларов, в том числе в медиа 511.5 миллионов.

Все цифры указаны без учета налогов.

 

Более подробная разбивка по различным медиа и статьям рекламного бюджета приведена в табл.1

 

Таблица 1.


 

Прогноз итогов года,

июнь 2005, млн. USD

Финальный итог 2005,

млн. USD

Телевизионная реклама

232

237

Национальное ТВ

215

220

Региональное ТВ

17

17

Наружная реклама

116

116

Пресса

107

131

Газеты

42

48

Журналы

65

83

Радио

20

20

Кинотеатры

5

5

Интернет

2

2.5

Всего МЕДИА

482

511.5

Немедийные маркетинговые коммуникации, включая акции, мероприятия, спонсорство, всего

В том числе:

218

233

Промо-акции(включая призовой фонд)

40

40

Спонсорство
(спортивные, культурные мероприятия, включая продакт плейсмент)

100

115

Событийный маркетинг

27

27

Прочие маркетинговые коммуникации

4

4

PR сопровождение

12

12

PR в СМИ

35

35

Рекламное производство (видео, аудио, рекламная полиграфия, постеры для наружной рекламы)

50

50

Всего НЕ-МЕДИА

268

283

Агентские комиссии и гонорары

36

40.5

Всего рекламный рынок

786

835

Окончательное распределение % доли различных медиаканалов в общем объеме медийной рекламы в 2005 году представлено в табл.2

 

Таблица 2.


 

Объем 2005 (финальный),

млн USD

% доля

в итоговом медиа объеме

Телевизионная реклама

237

47%

Наружная реклама

116

23%

Пресса

131

26%

Радио

20

4%

 

 

 

Прогноз объемов рекламного рынка Украины в 2006 году
(уточненный, декабрь 2005)

 

Перед тем, как представить новый декабрьский прогноз объемов рекламного рынка Украины на 2006 год, нужно уточнить некоторые детали. По сравнению с июньским прогнозом, экспертами Всеукраинской рекламной коалиции объем рынка был пересмотрен в сторону увеличения, и, по последним данным, в 2006 году он достигнет отметки в 1138 млн. долларов, вместо анонсированных раньше 1020 миллионов. Причиной ревизии летнего прогноза на 2006 год послужил тот факт, что прогнозируемые затраты на рекламу растут более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Эта тенденция, наметившись в 2005 году, несомненно будет продолжена и в 2006. Основные причины увеличения роста вложений в рекламу:

  • согласно данным за три квартала 2006 года, доходы населения Украины возросли более чем на 26% (как результат социальной направленности деятельности правительства) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что сразу же отразилось на покупательской способности населения. Это положительно сказалось на продажах и, в конечном итоге, должно стимулировать рекламодателей увеличить рекламные бюджеты;

  • усилится конкурентная борьба внутри топовых категорий рекламируемых продуктов. Таким образом, увеличение хотя бы одним рекламодателем затрат на рекламу повлечет за собою цепную реакцию увеличений бюджетов его конкурентов. В частности, такую ситуацию мы могли наблюдать в этом году в категории мобильной связи, когда появление на рынке нового мобильного оператора повлекло за собою резкое увеличение затрат на рекламу во всей категории. Существует большая вероятность того, что подобная ситуация может сложиться и в следующем, 2006 году, причем сразу в нескольких категориях, предположительно FMCG — продуктов;

  • не следует забывать, что несмотря на ежегодное подорожание размещения рекламы на телевидении, этот медиаканал по-прежнему остается самым популярным и эффективным медиа. Очевидно, что значительная часть рекламных бюджетов в 2006 году вольется именно в этот медианоситель, что позволяет нам говорить о росте объемов затрат на телерекламу до 49% по сравнению с 2005 годом.

Ознакомиться с декабрьским прогнозом объемов рекламных затрат в Украине на 2006 год в сравнении с окончательными итгами 2005 года вы можете в табл.3

 

 

Таблица 3.


 

Финальный итог 2005, млн. USD

Декабрьский прогноз на 2006, млн. USD

% изменения

к 2005

Телевизионная реклама

237

352.1

49%

Национальное ТВ

220

330

50%

Региональное ТВ

17

22.1

30%

Наружная реклама

116

152

31%

Пресса

131

176.8

35%

Газеты

48

64

33%

Журналы

83

112.8

36%

Радио

20

26.5

33%

Кинотеатры

5

7

40%

Интернет

2.5

4

60%

Всего МЕДИА

511.5

718.4

40%

Немедийные маркетинговые коммуникации, включая акции, мероприятия, спонсорство, всего

В том числе:

233

308.5

32%

Промо-акции(включая призовой фонд)

40

60

50%

Спонсорство
(спортивные, культурные мероприятия, включая продакт плейсмент)

115

149.5

30%

Событийный маркетинг

27

40

48%

Прочие маркетинговые коммуникации

4

5

25%

PR сопровождение

12

14

17%

PR в СМИ

35

40

14%

Рекламное производство(видео, аудио, рекламная полиграфия, постеры для наружной рекламы)

50

57

14%

Всего НЕ-МЕДИА

283

365.5

29%

Агентские комиссии и гонорары

40.5

54.1

33%

Всего рекламный рынок

835

1138

36%

 

 

 

Хорошей традицией стало сравнение динамики роста украинского рекламного рынка за три года. Результаты вы можете проанализировать в табл.4

 

Таблица 4.


 

Объем 2004,

млн USD

%

изменения

к 2003

Объем 2005,

млн USD

%

изменения

к 2004

Объем 2006,

млн USD

%

изменения

к 2005

Телевизионная реклама

165

27%

237

44%

352.1

49%

Наружная реклама

86

43%

116

35%

152

31%

Реклама в прессе

81

35%

131

62%

176.8

35%

Радио

13

44%

20

54%

26.5

33%

Кинотеатры

2,5

 

5

100%

7

40%

Интернет

1.5

50%

2.5

67%

4

60%

Итого МЕДИА

347

33%

511.5

47%

718.4

40%

Всего не-медиа плюс агентская комиссия и гонорары

224

40%

323.5

44%

419.6

30%

Всего рекламный рынок

571

36%

835

32%

1138

36%

 

 

Как видно из последней таблицы, рост всего рекламного рынка Украины в 2006 году будет выше, чем в 2005 и составит порядка 36%. Кроме того, следует отметить тенденцию роста затрат на телерекламу в следующем году, где планируемый прирост затрат должен составить 49%, по сравнению с 2005 годом.

 

В заключение еще раз напомним, что все вышеприведенные данные объемов рынка носят экспертный характер и не совпадают с цифрами мониторинговых компаний, оперирующих прайсовыми показателями.

 

Все цифры указаны без учета налогов.

 

В экспертной оценке Всеукраинской рекламной коалиции приняли участие представители крупнейших рекламных холдингов Украины, рекламных и медиа агентств, производственных компаний, телеканалов, печатных СМИ идр.

 

Мытакже считаем, что заинтересованным читателям будет полезно ознакомиться с кратким аналитическим отчетом Украинской Ассоциации Издателей Печатной Прессы, который дает подробное представление о распределении рекламных бюджетов в этом медиа.

 

Краткий аналитический отчет Украинской Ассоциации Издателей Печатной Прессы

 

Украинской Ассоциацией Издателей Печатной Прессы был проведен экспертный опрос среди крупных всеукраинских и региональных Издательских домов, представленных в сегментах общественно-политической, деловой, женской, мужской, рекламно-информационной, специальной прессы, телегидов и развлекательной прессы; а также среди агентств, специализирующихся на продаже рекламы в сегменте региональных печатных СМИ.

 

С целью оценить объемы рекламного рынка прессы Украины за 2005 год в целом и по сегментам в разрезе периодичности выхода изданий, по типу (общественно-политическая, женская, деловая/ журналы, газеты) и географии изданий, а также спрогнозировать развитие рынка в 2006 году. При оценке емкости рынка прессы мы учитывали рынок региональной прессы, который в последние годы активно развивается за счет возросшего интереса рекламодателей к региональным рынкам (наиболее активно рекламируются сегменты: банки, мобильные операторы, политическая реклама).

Общие тенденции

 

2005год можно считать переломным для сегмента прессы — процесс формирования и развития прессы как отрасли сдвинулся с «мертвой» точки и все активнее набирает обороты — это касается не просто количественных (выход новых изданий), а серьезных качественных изменений, которые приводят к глобальным изменениям на рекламном рынке Украины.

 

По инициативе издательских домов УАИПП и ВРК проводят целый ряд мероприятий, направленных на повышение прозрачности сегмента прессы и разработку форм удобной работы с прессой для рекламодателей и рекламных агентств.

 

В планах УАИПП разработка единой системы стандартов рекламы в печатных СМИ, формирование базы данных печатных СМИ, содержащей всю необходимую для планирования информацию об изданиях. На сегодняшний день работает комиссия по созданию эффективной Национальной тиражной службы. Все эти действия ведут к изменению восприятия прессы, как более прозрачного сегмента и позволяют снять проблему недооцененности прессы в Украине.

 

В 2006 году сохранится тенденция увеличения сегментации на рынке печатных СМИ, а также обострения конкуренции в традиционных сегментах. Рост цен на рекламу в прессе в 2006 году, по отношению к 2005 году, составит 35-40%.

 

Основные риски связаны: с нестабильной ситуацией в сфере законодательства, регулирующего работу субъектов рекламного рынка (реклама алкоголя и табака, пересмотр квот на размещение ТВ-рекламы); непрогнозируемой политической ситуацией в стране накануне парламентских выборов.

 

Факторы, за счет которых возможен рост объема рынка рекламы в прессе в 2006 году:

  • Формирование новых сегментов печатных СМИ (ежедневная деловая пресса, life style, «умный» глянец)
  • Выход на рынок Украины целого ряда новых изданий
  • Выход на рынок Украины новых компаний
  • Активное размещение политической рекламы
  • Запрет рекламы алкоголя и табачных изделий на ТВ и в наружной рекламе (возможный)
  • Повышение цен на ТВ-рекламу и перезаполненность рекламного ТВ-эфира
  • Медиа-инфляция 20-40%
  • Развитие нового рекламного сегмента — ретейл-рекламы

Факторы, влияющие на снижение объема рынка рекламы в прессе в 2006 году:

  • Резкое увеличение бюджетов табачных компаний на наружную рекламу, в связи с угрозой запрета рекламы на наружных носителях

  • Возможное «замораживание» рекламной активности перед парламентскими выборами

  • Сокращение прессовых бюджетов (в первую очередь FMCG-сегмент)в связи с высокой медиа-инфляцией в ТВ-сегменте

  • Стереотип восприятия ТВ как более дешевого и эффективного носителя

Учитывая все вышеназванные факторы, можно оценить общую емкость сегмента прессы в 2005-2006 году следующим образом:

 

Пресса в целом

 

2005 год

  • По мнению экспертов, общий объем рекламного рынка, приходящийся на сегмент прессы в 2005 году, составит около 131 млн.у.е.(без НнР и без рекламы СМИ)

ПРОГНОЗ НА 2006

  • Предполагаемый рост объемов рынка прессы в 2006 году по сравнению с 2005 годом составит — около 35 % (порядка 176,8 млн.у.е.,без НнР и без рекламы СМИ)

Расхождение в оценке с прогнозом ВРК, связано с добавлением объема региональной рекламы (11 млн.), с выходом в 2005 году целого ряда изданий в журнальном сегменте, а также ростом цен на 15-20% у крупных игроков журнального («Единственная») и газетного («Сегодня») сегмента.

 

Региональная пресса

  • По мнению экспертов, специализирующихся на региональной прессе, размещение рекламы в региональной прессеосуществляется преимущественно в общественно-политических и рекламно-информационных изданиях и распределяется следующим образом:

 

 

Общественно-политические издания

Рекламно-информационные

Киевские — 60%

Региональные издания — 40%

Киевские — 70%

Региональные издания — 30%

* погрешность +/- 5%

 

 

Факторы, за счет которых возможен рост объема рынка в региональной прессе в 2006 году

  • Заинтересованность новых сегментов рекламодателей в региональных рынках

  • Активная политическая реклама

  • Улучшение качества печати и переход целого ряда изданий в цветной формат

Развитие рынка прессы неравномерно для различных сегментов. Наиболее активная динамика наблюдается в сегментах: общественно-политической, деловой, развлекательной прессе и телегидах.

 

Факторы, за счет которых возможен рост объема рынка в деловой прессе в 2006 году

  • Формирование и активное развитие нового сегмента — деловая ежедневная пресса

  • Активный рост аудитории деловых изданий (полугодовая аудитория деловых изданий по данным TNS выросла за год в 1,8 раза и в 2005 году составляет 85,4% читателей-жителей городов-миллионников в возрасте 20-55 лет).

  • Возможный выход новых изданий в еженедельный сегмент

  • Рост цен на рекламу — 30-40%