1. Запуск і вхід в систему
- запустити інтернет браузер('Мозілла', 'Інтернет Експлорер');
- ввести наступний URL: http://isp/alpha/;
- на запит ввести логін і пароль;
- Ви в системі.
Повернутися на початок |
2. Створення нового користувача (особового рахунку, угоди, логіна, пакету)
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- вибрати пункт підменю 'Новий користувач';
- обрати тип користувача - 'Фізична особа' / 'Юридична особа'/ 'Службовий';
- заповнити дані про користувача згідно вказаних пунктів;
- поле 'Електронна пошта' не заповнювати ( створюється автоматично);
- 'Зберегти';
- заповнити паспортні дані фізичної особи / реквізити підприємства;
- 'Зберегти';
- додати 'Новий пакет' , вибравши необхідний із загального списку пакетів.
- 'Активувати' пакет для виставлення суми до оплати.
Повернутися на початок |
3. Пошук користувача за повними або частковими даними
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- обрати критерій пошуку 'Логін', 'N угоди', 'Інше' (прізвище, назва підприємства, номер телефону, адреса...);
- пошук по неповному слову здійснюється у вигляді ....% або %......% ;
- 'Знайти'.
Повернутися на початок |
4. Корекція даних
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача.
Повернутися на початок |
4.1. Корекція загальних даних
- 'Заг.дані'-----> 'Редагувати' -----> внести зміни ------> 'Зберегти'.
Повернутися на початок |
4.2. Корекція паспортних даних / реквізитів
- 'Паспортні дані / Реквізити' -----> 'Редагувати' -----> внести зміни ------> 'Зберегти'.
Повернутися на початок |
4.3. Корекція номеру та дати заключення угоди
- активувати поле 'Угода....' (меню користувача, зліва);
- 'Редагувати' -----> внести зміни ------> 'Зберегти'.
Повернутися на початок |
4.4. Корекція даних логіна
- активувати поле ' <назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Редагувати' -----> внести зміни ------> 'Зберегти'.
Повернутися на початок |
4.5. Корекція даних пакета
- активувати поле ' <назва пакета>' (меню користувача, зліва);
- 'Редагувати' -----> внести зміни ------> 'Зберегти'.
Повернутися на початок |
5. Зміна паролю
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- активувати поле ' <назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Редагувати';
- Внести новий пароль в поле 'Пароль';
- 'Зберегти'.
Повернутися на початок |
6. Ввід і знищення пакетів користувачу
Повернутися на початок |
6.1. Ввід нового пакету
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- 'Активувати' пакет.
Повернутися на початок |
6.2. Знищення пакету
- активувати поле ' <назва пакета>' (меню користувача, зліва);
- 'Знищити'
- підтвердити свій вибір 'Так/Ні'.
- при знищенні пакету сума балансу автоматично змінюється на величину вартості пакету.
Повернутися на початок |
7. Знищення логіна, угоди, особового рахунка
Повернутися на початок |
7.1. Знищення логіна
- все з п.3
- активувати поле ' <назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Знищити' ;
- підтвердити свій вибір 'Так/Ні';
- при знищенні логіна всі нараховані на ньому пакети знищуються автоматично;
Повернутися на початок |
7.2. Знищення угоди
- все з п.3
- активувати поле ' <Угода ...>' (меню користувача, зліва);
- 'Знищити' ;
- підтвердити свій вибір 'Так/Ні';
- при знищенні угоди всі нараховані на ній логіни і пакети знищуються автоматично.
Повернутися на початок |
7.3. Знищення особового рахунку
- все з п.3
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- 'Знищити';
- підтвердити свій вибір 'Так/Ні'.
Повернутися на початок |
8. Створення декількох угод, логінів на одному особовому рахунку
Повернутися на початок |
8.1. Декілька угод на одному о/р
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- 'Нова угода' ;
- 'Зберегти';
- 'Новий логін';
- 'Зберегти'
- 'Новий пакет'
- 'Зберегти'
- 'Активувати'.
Повернутися на початок |
8.2. Декілька логінів на одній угоді
- активувати поле 'Угода....' (меню користувача, зліва);
- 'Новий логін';
- 'Зберегти'
- 'Активувати'.
Повернутися на початок |
9. Переоформлення угод, логінів на інший О/р
Повернутися на початок |
9.1. Переоформлення угод
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- активувати поле 'Угода....' (меню користувача, зліва);
- 'Редагувати';
- в полі 'Номер о/р' вказуєм той номер о/р, на який необхідно переоформити угоду.
- 'Зберегти'.
Повернутися на початок |
9.2. Переоформлення логінів на іншу угоду
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- активувати поле '<назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Редагувати';
- в полі 'Угода: L' вказуєм той номер угоди, на який потрібно переоформити логін;
- 'Зберегти'.
Увага !!! При переоформленні угод, логінів на інший о/р чи угоду всі нарахування за поточний місяць автоматично переносяться на новий о/р чи угоду.
Повернутися на початок |
10. Активація пакету
При заведенні нового пакету можливі три варіанти активації пакету: одразу з поточного дня, з певної дати ( наприклад, з 1-го числа наступного місяця) та відкладення активації на невизначений термін. В кожному з цих випадків існує своя послідовність дій.
Повернутися на початок |
10.1. Активація пакету одразу з поточного дня
- див. п. 2 або п. 6.1.
Повернутися на початок |
10.2. Активація пакету з певної дати
- активувати поле ' <назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Новий пакет';
- вибір необхідного пакету із списку;
- в полі 'Старт' вказуєм ту дату, з якої необхідно активувати пакет – тобто надати користувачу доступ до послуги та здійснити нарахування;*
- 'Зберегти'.
Увага !!! Активація пакетів у вказану дату здійснюється автоматично.
Повернутися на початок |
10.3. Відкладення активації
- активувати поле ' <назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Новий пакет';
- вибір необхідного пакету із списку;
- 'Зберегти';
- коли необхідно буде активувати – знайти користувача,
- активувати поле ' <назва пакета>'
- 'Активувати'.
Повернутися на початок |
11. Дата розрахунку
Означає дату, до якої користувач має оплачену послугу і не повинен бути відключений.
Ставиться при заведенні нового користувача в полі 'Дата розрахунку' у форматі 01.01. ( рік з'являється автоматично при збереженні)*;
Для корекції дати розрахунку по окремому користувачу:
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- в полі 'Дата розрахунку' ставимо необхідну дату;
- 'Зберегти';
(для зняття дати та ж сама послідовність, лише витираємо дату з вказаного поля і 'Зберегти')
Увага !!! Для безкоштовних послуг, що обліковуються в базі, але не оплачуються абонентом, поле 'Дата розрахунку' не заповнюється.
Повернутися на початок |
12. Включення користувача
Повернутися на початок |
12.1. Включення ( активація) пакету
- п.10
Повернутися на початок |
12.2. Включення логіну
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- активувати поле ' <назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Вкл/Викл'
- виставити 'Дати розрахунку', до якої логін повинен бути включений.
Повернутися на початок |
12.3. Включення о/р
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- 'Вкл/Викл'
- виставити 'Дати розрахунку'.
Повернутися на початок |
13. Перегляд статистики
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- активувати поле ' <назва логіна>' (меню користувача, зліва);
- 'Статистика';
- вибрати період 'Довільний', 'Поточний','Минулий', 'Все'.
Повернутися на початок |
14. Перегляд нарахувань і проплат
- вибрати пункт меню 'Користувачі';
- знайти необхідного користувача;
- 'Платежі';
- вибрати період 'Довільний', 'Поточний','Минулий', 'Все'.
Повернутися на початок |
15. Пошук даних про карточку
- вибрати пункт меню 'Картки';
- в поле 'Логін картки' вписати частковий % або повний логін;
- 'Знайти';
- у ниспадаючому списку, що сформувався, обрати потрібну картку та натиснути на її логін для отримання інформації ( доступними є заміна паролю та перегляд статистики по картці).
Повернутися на початок |
16. Створення нових пакетів та перегляд існуючих
- вибрати пункт меню 'Пакети';
- в ниспадаючому списку обрати потрібний пакет;
- 'Знайти';
- доступними є поля редагування параметрів пакету та знищення пакету;
-в даному розділі можна створити будь-який новий пакет.
Повернутися на початок |
17. Перегляд і введення платежів
Повернутися на початок |
17.1. Введення платежів
- вибрати пункт меню 'Платежі'
- вибрати пункт підменю 'Новий платіж';
- обрати тип банку/каси та дату платежу;
- обрати тип платежу 'юр/фіз особа' / 'картка'
- при оплаті 'юр/фіз особа' позначити критерій, по якому буде здійснюватись оплата - 'логін' / 'особовий рахунок';
- в графі 'Сума' вказати суму оплати ( у форматі 00.00 );
- 'Зберегти';
- при оплаті 'картка' позначити номінал картки, кількість штук;
- Зберегти';
- повторити процедуру введення платежа для наступних платників.
Повернутися на початок |
17.2. Перегляд платежів
- вибрати пункт меню 'Платежі';
- в активному полі 'Дата' обрати дату оплат, яку треба переглянути ( за допомогою стрілочок
< (назад ) або > (вперед));
- для отримання звіту по оплатах за вказану дату, натиснути клавішу між стрілочками (під датою);
- звіт за дату може бути проведений як загальний, так і по окремому джерелу надходження.
Для цього обравши дату, в розділі 'Банк' обираємо потрібний банк;
- Для перегляду загальних платежів за місяць в графі 'Дата' вписуєм дату наступного формату 2004-04%
Повернутися на початок |
18. Знищення невірно занесеної оплати
- вибрати пункт меню 'Платежі';
- в активному полі 'Дата' обрати дату оплати, де є невірно занесений платіж;
- для отримання звіту по оплатах за вказану дату, натиснути клавішу між стрілочками (під датою);
- знайти потрібну оплату по логіну, номеру угоди;
- натиснути 'Видалити' ( при чому, знищена оплата автоматично зникає з о/р користувача);
- занести вірну оплату згідну п.17.1);
Повернутися на початок |
19. Формування, перегляд і роздрук фінансових документів
Повернутися на початок |
19.1. Формування
- вибрати пункт меню 'Фінансові документи'
- обрати 'Тип документу' ( АВР, рахунок...)
- вказати логін або о/р користувача, по якому необхідно створити документ ( або відзначити 'Всі' - у разі формування документів для всіх користувачів);
- 'Створити'.
Повернутися на початок |
19.2. Перегляд
- Дана функція можлива, якщо документ вже був створений попередньо;
- вибрати пункт меню 'Фінансові документи';
- обрати 'Тип документу' ( АВР, рахунок...);
- 'Показати'.
Повернутися на початок |
19.3. Роздрук
- вибрати пункт меню 'Фінансові документи';
- обрати 'Тип документу' ( АВР, рахунок...);
- 'Друкувати'.
Повернутися на початок |
20. Заміна пакетів на наступний місяць
Кожен користувач послуг інтернет має право змінити обраний режим роботи ( пакет) на інший з 1-го числа місяця. Для ведення поточного обліку бажаючих замінити пакет з 1-го числа та автоматизації цього процесу, створено спеціальний розділ 'Заміна пакетів'. Внесення даних в даний розділ здійснюється працівником абонвідділу, або самим користувачем через веб-сторінку.
- вибрати пункт меню 'Заміна пакетів';
- в поле 'Логін' вписати логін користувача, по якому має бути здійснена заміна послуги;
- 'Добавити'
- після цього на екрані з'являється перелік пакетів, які даний користувач має на даний момент та список існуючих пакетів;
- обираємо потрібний пакет із списку існуючих;
- 'ОК'
- у разі помилкового занесення користувача на зміну пакетів, відмітку про заміну можна знищити. Для цього в списку на зміну шукаємо потрібний логін, і натискаємо 'Знищити'.
- сама зміна пакетів здійснюється 1-го числа автоматично.
Повернутися на початок |
21. Групова заміна дати розрахунку
- вибрати пункт меню 'Заміна дат виключення'
Даний пункт показує всі виставлені в базі дати розрахунку фізичних та юридичних осіб. Дає можливість одночасної заміни чи знищення дати розрахунку для великої групи користувачів.
- В полі 'Замінити' ставимо птичку навпроти тієї дати, яку потрібно змінити ;
- в полі 'Нова дата' ставимо потрібну дату для заміни в форматі 00.00;*
- 'Замінити'
Повернутися на початок |
22. Формування поточної статистики по користувачах(Вибірки)
Дає можливість сформувати звіт по дебіторах/кредиторах підприємства, переглянути включених/відключених користувачів, юридичних осіб, виділенщиків....
Повернутися на початок |
Увага !!!
Виключений логін, о/р, використана картка та неактивований пакет відображаються в базі червоним кольором.
*Формат дати: ДД.ММ або ДД.ММ.РР де ДД-число, ММ-місяць, РР-рік.
Повернутися на початок |
