ООО «Ситиком» выпустит облигации

АКИБ «УкрСиббанк» выступит андеррайтером первого выпуска облигаций ООО «Ситиком», которое входит в состав холдинга AVentures Group. Облигации ООО «Ситиком» будут размещены на пять лет в объеме 50 миллионов гривен. В 2006 году AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота – до $1 миллиарда и инвестирование в развитие розничных сетей $15 миллионов за счет привлечения заемных средств.

Объем эмиссии составит 50 миллионов гривен, номинал одной облигации – 1 тысяча гривен, срок обращения составит 60 месяцев. Купонный доход: 15% для 1-2 купонных периодов (купонный период составляет 91 день). Возможна досрочная продажа облигаций после второго, шестого, десятого, четырнадцатого и восемнадцатого купонных периодов.

Депозитарий – ОАО «Межрегиональный Фондовый Союз», в роли ведущего андеррайтера, а также платежного агента выступит АКИБ «УкрСиббанк».

Дополнительное обеспечение облигаций осуществляет поручитель в лице ООО «Юнитрейд 2000». Между ООО «Юнитрейд 2000» и ООО «Ситиком» будет заключен договор поручительства, в соответствии с которым ООО «Юнитрейд 2000» обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО «Ситиком» обязательств по погашению облигаций и выплате дохода.

Холдинг AVentures Group был создан в марте 2004 года в результате реструктуризации группы компаний Unitrade. В группу розничных компаний холдинга входят Unitrade (сеть магазинов персональной электроники), City.com (национальная сеть гипермаркетов современной электроники), Melofon (розничная сеть небольших салонов электроники). В состав группы дистрибьюторских компаний холдинга входят Direct Line (дистрибьюторская компания на рынке информационных компьютерных технологий), Udicom (оптовая компания на рынке информационных компьютерных технологий), Service Master (сервисная сеть).

back