Ми можемо впевнено стверджувати, що протягом останніх років ми супроводжували більшість українських трансакцій на ринках боргового капіталу. Наші клієнти відзначають, що у сфері ринків капіталу ми однозначно є кращими.
16
млрд дол. США
загальна вартість трансакцій на ринках капіталу з 2016 року
Детальніше
- Основний контакт
- Ключові трансакції
- Публікації
- Визнання
- наша команда
Основний контакт
Гліб Бондар
Старший партнер
ВІДПРАВИТИ EMAIL
VCard
Гліб Бондар – старший партнер AVELLUM. Гліб спеціалізується з питань банківського і фінансового права, ринків капіталу та реструктуризацій боргових зобов’язань.
переглянути профайл
Ключові трансакції
Дебютний випуск єврооблігацій гарантованих державою
700
млн дол. США
Юридичний радник Укравтодору та Міністерства фінансів України
Реструктуризація боргу за двома взаємосумісними схемами реструктуризації для компаній DTEK Energy B.V. та DTEK Finance PLC
2
млрд
дол. США
Юридичний радник Групи ДТЕК
Випуск облігацій з дохідністю 8,375%, погашенням у 2026 році та лістингом на на Люксембурзькій фондовій біржі.
300
млн. дол. США
Юридичний радник Interpipe Holdings Plc
Дебютний випуск гарантованих облігацій з дохідністю 6,25% та з погашенням у 2028 році, які були гарантовані державою
700
млн. дол. США
Юридичний радник Укравтодору та Goldman Sachs
Випуск облігацій з погашенням через 8 років та дохідністю 6,875% річних
1,25
млрд
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Додатковий випуск облігацій в рамках непогашених облігацій на суму 2 млрд дол. США з дохідністю 7,253% та з погашенням у 2033 році
2
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Пропозиція викупу єврооблігацій
316
млн. дол. США
Юридичний радник Укрексімбанку та Goldman Sachs International
Випуск єврооблігацій з дохідністю 6,75% та з погашенням у 2027 році та пропозиція викупу єврооблігацій
300
млн. дол. США
Юридичний радник Kernel Holding S.A.
Випуск єврооблігацій та пропозиції викупу єврооблігацій
333
млн. дол. США
Юридичний радник Metinvest
Викуп на відкритому ринку непогашених державних деривативів
1.5
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Випуск облігацій з вищим пріоритетом на суму 2 млрд дол. США та пропозиції обміну
2
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Випуск облігацій участі у кредиті компанією Vodafone Україна на суму 500 млн дол. США
500
млн. дол. США
Юридичний радник спільних лід-менеджерів
Випуск Державним експортно-імпортним банком України єврооблігацій на суму 100 млн дол. США
Юридичний радник спільних лід-менеджерів
Дебютний випуск "зелених" Єврооблігацій 325 млн. євро
325
млн. євро
Юридичний радник ДТЕК ВДЕ
Випуск єврооблігацій з дохідністю 4.375% та зі строком погашення через 10 років
1,25
млрд
євро
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Випуск НАК “Нафтогаз України” Єврооблігацій на суму 600 млн євро та 335 млн дол США
1,0
млрд
дол. США
Юридичний радник спільних лід-менеджерів
Випуск Єврооблігацій у двох валютах та пропозиція викупу Єврооблігацій
834
млн. дол. США
Юридичний радник Metinvest
Випуск Єврооблігацій з дохідністю 6,250% та з погашенням у 2029 році
350
млн. дол. США
Юридичний радник МХП
Випуск Єврооблігацій з дохідністю 6,5% та погашенням у 2024 році 300 млн дол. США
300
млн. дол. США
Юридичний радник Kernel Holding S.A
Випуск НАК “Нафтогаз України” облігацій участі у кредиті з дохідністю 7,625% та погашенням у 2026 році 500 млн долл. США
500
млн. дол. США
Юридичний радник Citigroup Global Markets Limited
Випуск Єврооблігацій разом з пропозицією викупу облігацій на суму 496 млн. дол. США
550
млн. дол. США
Юридичний радник МХП
Випуск Єврооблігацій, що включав два транші зі строком погашення через 5,5 та 10 років
2,0
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Випуск 7-річних облігацій у євро
1,0
млрд.
євро
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Випуск Єврооблігацій, деномінованих у гривні
4,0
млрд.
грн.
Юридичний радник спільних лід-менеджерів
Випуск Єврооблігацій з доходністю 7,375% та погашенням у 2032 році, що включав пропозицію викупу існуючих Єврооблігацій
3,0
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Випуск Єврооблігацій
500
млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Дебютний випуск Єврооблігацій
500
млн. дол. США
Юридичний радник Kernel Holding S.A.
Випуск облігацій, повністю гарантованих Сполученими Штатами Америки в особі Агентства США з міжнародного розвитку
1,0
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Пропозиція обміну Єврооблігацій через план врегулювання, затверджений англійським судом
1,27
млрд.
дол. США
Юридичний радник Комітету Кредиторів
Випуск єврооблігацій, що включав два транші зі строком погашення через 5,5 та 10 років
2,0
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Реструктуризація тринадцяти серій облігацій зовнішньої державної позики та гарантованих державою єврооблігацій
15
млрд.
дол. США
Юридичний радник Міністерства фінансів України
Реструктуризація боргових зобов’язань міста Києва за облігаціями участі у кредиті з погашенням у 2015 та 2016 роках
550
млн. дол. США
Юридичний радник міста Києва
Реструктуризація гарантованих облігацій та синдикованих кредитів передекспортного фінансування
2,3
млрд.
дол. США
Юридичний радник групи держателів облігацій Metinvest B.V.
Пропозиція обміну Єврооблігацій через план врегулювання, затверджений англійським судом
420
млн. дол. США
Юридичний радник "ПриватБанку"
Пропозиція обміну Єврооблігацій через план врегулювання, затверджений англійським судом
200
млн. дол. США
Юридичний радник "ДТЭК"
Пропозиція обміну та два нових випуски Єврооблігацій
500
млн. дол. США
Юридичний радник "Феррекспо"
Отримання згоди власників облігацій участі в кредиті
252,5
млн. дол. США
Юридичний радник "ПУМБ"
Пропозиція обміну Єврооблігацій в межах MTN програми
500
млн. дол. США
Юридичний радник Дилер-менеджера та Кредитора
Новий випуск Єврооблігацій Банку та обмін Єврооблігацій попереднього випуску
100
млн. дол. США
Юридичний радник Дилер-менеджера та Кредитора
Додатковий випуск Єврооблігацій
150
млн. дол. США
Юридичний радник "ДТЭК"
Новий випуск Єврооблігацій ВАТ “Мобільні ТелеСистеми”
500
млн. дол. США
Юридичний радник МТС
Два додаткові випуски Єврооблігацій групи "Укрлендфармінг"
225
млн. дол. США
Юридичний радник Лід-менеджерів
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій
600
млн. дол. США
Юридичний радник "ДТЭК"
Дебютний випуск Єврооблігацій групи "Укрлендфармінг"
275
млн. дол. США
Юридичний радник Лід-менеджерів
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій
175
млн. дол. США
Юридичний радник "ПриватБанку"
Новий випуск Єврооблігацій та Пропозиція викупу облігацій
750
млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Випуск внутрішніх облігацій ТОВ “Бурат-Агро”
200
млн. грн.
Юридичний радник "Індустріальної Молочної Компанії"
Випуск Єврооблігацій м. Києвом
300
млн. дол. США
Юридичний радник Дилерів
IPO на Варшавській фондовій біржі
30
млн. дол. США
Юридичний радник "Індустріальної Молочної Компанії"
Випуск 11,4 млн ГДРів компанією WTI Trading Limited
188,6
млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Організація Програми MTN
1,0
млрд.
дол. США
Юридичний радник Дилерів
Випуск Єврооблігацій в межах Програми MTN
750
млн. дол. США
Юридичний радник Дилерів
Випуск Єврооблігацій
200
млн. дол. США
Юридичний радник агрохолдингу "Авангард"
Випуск Єврооблігацій
200
млн. дол. США
Юридичний радник "ПриватБанку"
Випуск Єврооблігацій
330
млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
Пропозиція обміну Єврооблігацій
250
млн. дол. США
Юридичний радник групи МХП
IPO на Лондонській фондовій біржі
208
млн. дол. США
Юридичний радник агрохолдингу "Авангард"
Випуск внутрішніх облігацій ПрАТ “Креатив”
240
млн. грн.
Юридичний радник "Креатив Груп"
Визнання