В последние годы семеноводство стало одним из перспективных и доходных видов аграрного бизнеса в Украине.
Семенные заводы строят локальные вертикально интегрированные агрохолдинги, которые таким образом пытаются контролировать качество семян и снижать производственные затраты, а также транснациональные компании.
В Украине работают практически все лидеры мирового семенного рынка — компании Monsanto, Pioneer, Syngenta, Limagrain, KWS, Bayer и др.
“Те, кто ранее только импортировал, сейчас имеют внутреннее производство и свои подразделения (или партнерские хозяйства), обеспечивающие лучшей базой, обучающие персонал передовым технологиям, контролирующие правильное выполнение процессов”, — отметила Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины.
По данным Ассоциации, если в 2013 г. Украина импортировала 70 тыс.т семян (кукуруза, подсолнечник, соя, сахарная свекла), то в 2016 г. — всего 42,6 тыс.т. Девальвация гривни, разумеется, тоже способствовала сокращению импорта семян.
Как и стала стимулом для международных семенных компаний развивать производственные площадки в Украине.
Например, у компании Syngenta есть участки гибридизации в разных странах, в том числе и в Украине, и каждый год она приглашает к сотрудничеству новые хозяйства. Как сказали в компании, доля семян подсолнечника локального производства сейчас составляет 15%, кукурузы — до 70% в общем объеме реализации семян.
Компания “КВС-Украина” (представительство немецкой КWS) в ноябре прошлого года открыла современный семенной завод в Каменец-Подольском, инвестировав в него EUR20 млн. Плановая мощность завода — 350 тыс. посевных единиц (п.е.; посевная единица содержит 100 тыс. семян), или примерно 6 тыс.т семян в год.
Как рассказал БИЗНЕСу Александр Федоров, генеральный директор “КВС-Украина”, решение о строительстве завода было принято по нескольким причинам. “Во-первых, то, что Украина входит в тройку мировых приоритетных для KWS рынков наряду с Бразилией и Китаем.
Во-вторых, это необходимость обеспечения украинских сельхозпроизводителей семенами европейского качества по оптимальной цене. В-третьих, это возможность экспортировать семена в соседние страны и страны ЕС”, — пояснил он.
Компания планирует в среднесрочной перспективе занять 10% украинского рынка семян кукурузы.
У DuPont Pioneer тоже есть свой завод в Полтавской области, который был открыт в 2013 г.
А в этом году компания расширила его производственные мощности, инвестировав в проект $5 млн. После запуска новой линии мощностью 200 тыс.п.е. общая мощность завода превысила 700 тыс.п.е. кукурузы и подсолнечника в год.
Известно также, что компания Monsanto строит семенной завод (по доработке семян кукурузы) в Житомирской области, который планируется ввести в эксплуатацию летом следующего года.
Украинские компании тоже не стоят на месте. Например, агрохолдинг “Сварог” развивает собственное производство семян как для внутренних потребностей, так и для внешних покупателей.
Отечественный производитель семян “МАИС”, открывший в 2015 г. свой завод, имеет полный цикл производства — от селекционных исследований до продажи семян гибридов собственной генетики.
В этом году компания “Пятидни” запустила новый семенной завод мощностью 10 т семян в час. Руководство компании утверждает, что завод может покрыть потребности аграриев Волынской области в семенах.
Глобальные перемены
БИЗНЕС уже писал, что на мировом рынке агрохимии и семян происходят глобальные изменения, инициаторами которых стали компании Dow и DuPont, в конце 2015 г. объявившие о слиянии. В феврале 2016 г. китайская ChemChina сообщила о поглощении швейцарской компании Syngenta.
Буквально через два месяца Bayer предложила купить Monsanto. Две первые сделки закрыты в этом году, последняя должна завершиться в начале следующего года. Все они были нацелены на достижение синергетического эффекта. 
Как отметили в компании Syngenta, Украина попадает в перечень стратегических стран для наращивания инвестиций в инновационные технологии и науку, в частности в интенсификацию селекции семян.
В июне этого года Syngenta открыла в Украине научно-селекционную станцию, специализирующуюся на семенах кукурузы и подсолнечника, инвестировав $1 млн.
В планах компании — производить семенной материал не только для украинского рынка, но и для рынков стран Восточной Европы.
Мощная волна слияний и поглощений на мировом рынке не могла не затронуть крупный химический концерн BASF.
13 октября этого года концерн сообщил, что приобретает значительную часть двух бизнесов (семенного и неселективных гербицидов) компании Bayer, планирующей отчуждение активов в связи с приобретением компании Monsanto.
Напомним, что в структуре концерна BASF, специализировавшегося на химикатах, нефти и газе, а также решениях для сельского хозяйства, до сих пор не было семенного бизнеса. Но идея приобрести его зрела давно.
И связано это с тем, что большинство крупных игроков имеют в своем портфеле не только СЗР, но и семена.
“Это обеспечивает больший комплекс услуг и различных инструментов таким компаниям, поэтому немецкий концерн должен соответствовать тенденциям рынка, дабы не утратить свои позиции”, — пояснил Игорь Герасименко, аналитик рынка СРЗ компании “Инфоиндустрия”.
Кроме того, BASF вынужден был реагировать на слияния мировых лидеров в области СЗР и семян. Ведь у объединившихся Dow и DuPont есть семенные подразделения Dowseeds и DuPont Pioneer.
Также, отметил г-н Герасименко, компания Syngenta была приобретена китайской корпорацией ChemChina именно для получения доступа к разработкам в сфере семеноводства, в частности к генетически модифицированным семенам, и у концерна Bayer с американской компанией Monsanto также довольно солидные портфели в семенном сегменте.
Эксперты и участники рынка утверждают, что упомянутые сделки в ближайшей перспективе не окажут влияния на украинский рынок семян, собственно, как и на рынок СЗР. В частности, в семенной бизнес, который приобрела BASF, входят три культуры — хлопок, соя и рапс.
Если семена хлопка в Украине практически не востребованы, то семена сои и рапса имеют немалый спрос с учетом больших посевных площадей.
“Но кардинальных изменений ожидать в ближайшее время не стоит, — сказал Игорь Герасименко, — поскольку, скорее всего, семена, которые ранее продавала компания Bayer, а это семена озимого и ярового рапса, с рынка Украины не исчезнут.
Семена сои тоже вряд ли появятся в ближайшее время на нашем рынке, так как данный продукт реализовывался только в Южной и Северной Америке и у нас не зарегистрирован”.
В свою очередь, Максим Авксентьев, руководитель маркетинговых проектов компании Kreston GCG, считает, что сделка повлияет на количество и состав дистрибуторов украинского рынка семян и СЗР.
По данным эксперта, у R&D-компаний в Украине довольно жесткие требования к дистрибуторам, которые, с одной стороны, не позволяют монополизировать рынок отдельным посредникам, с другой — ограничивают возможности их роста.
“Еще несколько лет назад в сегменте семян для небольших фермеров и приусадебных хозяйств до 80% удерживали Syngenta и Bayer. За последние три-четыре года Bayer значительно уступила позиции.
И поскольку в сегменте семян для небольших сельхозпредприятий остался один лидер, это, скорее всего, приведет к уходу с рынка дистрибуторов, выживавших за счет конкуренции поставщиков, а также, рано или поздно, к удорожанию оригинальных препаратов (СЗР) и семян”, — резюмировал г-н Авксентьев.
Своеобразие момента
В этом году накануне весенней посевной кампании аграрии и производители семян стали заложниками реорганизации государственной системы регистрации и сертификации семян и посадочного материала.
После прекращения деятельности в декабре 2016 г. Госинспекции сельского хозяйства выдача сертификатов была приостановлена.
Участники рынка, с одной стороны, были рады, что прежняя непрозрачная и коррупционная система разрушена, с другой — обеспокоены тем, что новая не функционирует, и посевная находится под угрозой.
Однако в марте 2017 г. заработал новый “Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции”, который в сжатые сроки все же провел сертификацию.
По оценкам экспертов, в структуре расходов на выращивание культур затраты на семена составляют 5-30% в зависимости от культуры, технологии выращивания, доли пересева (в случае с озимыми).
И, как отметил Александр Федоров, поскольку технология производства за последние два года не изменилась, то говорить о существенном изменении затрат на семена не приходится.
В этом году, по данным игроков рынка, семена пшеницы (озимой и яровой) и сои подорожали на 15%. Как пояснила Сюзанна Григоренко, рост цен обусловлен повышением стоимости товарной продукции — зерна.
То есть если цены на товарную пшеницу 3-го класса увеличились на 15-20%, а семена не могут стоить столько же, сколько товарное зерно, то цены на них тоже растут. Семеноводы говорят, что в последние годы большим спросом в Украине пользуются семена кукурузы, сои, подсолнечника, гороха, сорго иностранной селекции.
При этом, как уже упоминалось, значительная доля таких семян выращивается в Украине. “После нескольких лет экспериментов с более “дешевыми” семенами многие фермеры убедились, что экономить на базисном ресурсе, от которого зависит урожай, не имеет смысла.
К тому же климат становится все более непредсказуемым, поэтому сельхозпроизводители выбирают семена профессиональных производителей”, — сказал Сергей Резниченко, руководитель отдела маркетинга компании “DuPont Pioneer Украина”.
Перед осенней посевной семена подорожали на 10-15%. Как отметили в Семенной ассоциации, это было обусловлено засухой, снижением урожайности зерновых и повышением цен на товарную продукцию (зерно).
Экспортные надежды
Пока доля экспорта украинских семян незначительна. По данным Семенной ассоциации, в 2016 г. Украина экспортировала 1,6 тыс.т семян кукурузы и озимой пшеницы в Молдову, Турцию и другие страны.
Когда был открыт рынок РФ, в 2013-2014 гг. ежегодный экспорт семян из Украины составлял около 6 тыс.т.
В ближайшие годы реализация украинских семян на внешних рынках может увеличиться. Дело в том, что с 2011 г. украинские специалисты добиваются признания эквивалентности системы сертификации и контроля производства семян с требованиями Европейского Союза.
Признание эквивалентности для Украины будет также означать снятие нетарифных ограничений при экспорте семян. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца 2017 г. или в начале 2018 г.
Алла Силивончик