www.parus.ua > Продукция > CRM: Менеджмент и Маркетинг > Базовая версия
CRM-система "Парус-Менеджмент и Маркетинг". Функциональные возможности
Функционал CRM-системы "Менеджмент и Маркетинг" базируется на трех модулях входящих в стандартную поставку.
- "Парус - Менеджмент и Маркетинг"
- "Парус - Оповещения"
- "Парус - Администратор"
Основные разделы и функции CRM системы "Парус - Менеджмент и Маркетинг"
Модуль предназначен для настройки основных бизнес-процессов по работе с клиентами различных подразделений компании.
| Название раздела | Основные функции |
| Клиенты и потенциальные клиенты | Учет контрагентов и их координат; Учет контактных лиц; Группировка и классификация контрагентов; Учет дополнительных признаков и параметров; История покупок и предпочтения; Этапы и направления работ с контрагентами; Хронология взаимоотношений; Организация рассылки (директ-мейл). |
| Проекты | Ведение проектов; Плановые и фактические сроки; Учет плановых и фактических объемов работ; Составления графика работ; Учет участников проекта; Распределение ответственных по видам работ; Сетевой график. |
| Маркетинг и сбыт | Организация работы с контрагентами в разрезе ведения контактов по направлениям работ и ответственным специалистам; Учет потенциальных продаж (Воронка продаж); Организация работы теле-маркетинга (Call-центра); Организация рассылки (директ-мейл); учет и анализ эффективности источников инициирования контактов; учет хроники взаимоотношений в разрезе этапов работы с контрагентами; Подготовка договоров и коммерческих предложений. |
| Маркетинговые акции | Планирование и учет маркетинговых мероприятий (ценовые акции, выставки, семинары, форумы, конференции, тематические рассылки); Информация об участниках; Составление бюджета мероприятия; Доходы (заключенные договора, оплаченные счета); Учет затрат; Учет раздаточного и рекламного материала; Печать списков и бейджей участников; Рассылка приглашений; Отчеты по итогам мероприятия и др. |
| Маркетинговые исследования | Проведение маркетинговых исследований методом анкетирования. Хранение анкет и анализ результатов; Формирование отчетов. |
| Товары и услуги | Формирование оборотов (плановые и фактические продажи) в разрезе групп товаров/услуг, продавцов, клиентов; Формирование отчетов (обороты и предпочтения клиентов). |
| Журнал сервисного обслуживания | Организация учета оказания услуг по оплаченному обслуживанию клиентов; Гарантийное и послегарантийное обслуживание; Составление графика работ по ответственным специалистам; Контроль сроков и объемов выполнения работ; Учет рабочего времени; Организация оповещений и рассылок; Продление обслуживания; Формирование счетов и актов выполненных работ; Учет накладных расходов; Информация о входящих обращениях в разрезе карт обслуживания. |
| Журнал обращений | Организация работы reception; Учет входящих обращений и адресное распределение по ответственным сотрудникам; Контроль отработки обращений; Постановка задачи. |
| Журнал учета рабочего времени | Планирование и учет рабочего времени сотрудников в разрезе офисных и выездных видов работ; Формирование графиков рабочего времени; Загрузка специалистов; Интеграция с контрольно-пропускной системой, а также системой контроля допуска в помещения внутри офиса. |
| Рекламации и заявки | Организация работы службы контроля качества и Service Desk, Учет рекламаций в разрезе товаров/услуг, сотрудников, клиентов (замечания и отзывы).Организация учета заявок от клиентов на изготовление конечного товара согласно требований клиента; Поэтапное отслеживание выполнения заказа; Учет материалов и видов работ; Калькуляция заказа; Учет макетов, чертежей, требований (вложенные файлы); Учет переписки в разрезе заявки; Формирование счетов на основании заявки; Контроль сроков исполнения и состояния заказа. |
| Журнал доставки | Учет списков рассылок и доставки; Организация рассылки по e-mail, обычной почте, факсу; Организация работы курьерской службы. |
| Журнал накладных расходов | Учет затрат накладных расходов в разрезе клиентов, сотрудников и сервисного обслуживания; Формирование документов на оплату. |
| Цены реализации | Учет товаров и услуг (фотоизображение и характеристики товаров); Себестоимость; Учет цен реализации; Тарифы (оптовые, розничные, с доставкой и др.), Печать прайс-листов; История изменения цен. |
| Напоминания | Сводная таблица напоминаний и оповещений по текущему пользователю в разрезе входящих обращений, плановых контактов, сервисных и проектных работ, по поступившим оплатам и дням рождениям контактных лиц , по состоянию на текущую дату. Учет событий ведется в соответствующих разделах системы. |
| Планировщик | Инструмент для планирования работы; Календарь контактов (из раздела "Маркетинг и Сбыт") и графиков работ (из раздела "Журнал учета рабочего времени"). |
| Контактные лица | Реквизиты и контактная информация персон контрагентов (дата рождения, категории, адрес, реквизиты документов; E-mail, ICQ, мобильный телефон и др. |
| Документы | Исходящие счета на оплату; Акты выполненных работ; Накладные на отпуск; Исходящие налоговые накладные; Журнал платежей; Реестр договоров и коммерческих предложений; Печать документов и отчетов; Хранение вложенных файлов. |
| Организации и МОЛ | Учет банковских и налоговых реквизитов контрагентов; Юридические адреса; Материально Ответственные Лица. |
| Архив документов | Учет документов хранящихся в архиве (история выдачи). |
| Сотрудники | Реквизиты и контактная информация сотрудников текущей компании (дата рождения, должность, домашний адрес, реквизиты документов; E-mail, ICQ, мобильный телефон и др. |
Основные разделы модуля "Парус - Администратор"
Модуль "Администратор" является служебным и предназначен для формирования баз данных, их администрирования, регистрации новых пользователей и управления их работой (обязательная бесплатная поставка).
| Название раздела | Основные функции |
| Карты пользователей системы | Карты пользователей Системы предназначены для регистрации пользователей (групп) в Системе и хранения информации о них. Карта создается на каждого пользователя Администратором Системы и предназначена для определения полномочий и прав доступа пользователя к разделам модулей. |
| Права пользователей | Назначение и редактирование прав доступа пользователей к разделам модуля "Менеджмент и маркетинг", а также другим модулям ПП линейки "Парус - Предприятие 7.40". |
| Функции | Преобразование данных. Ремонт таблиц. Коррекция данных. Переиндексация таблиц. Сохранение и восстановление данных. Настройка параметров архивации. |
Основные разделы модуля "Парус - Оповещения"
Модуль "Оповещения" выполняет функции оповещения пользователей о различных событиях в системе, ведения переписки между активными пользователями системы (chat), отправки адресных сообщений (переписка) и ведения истории переписки. Настройка параметров оповещений осуществляется в "Настройках системы" модуля "Менеджмент и Маркетинг" индивидуально для каждого пользователя.
| Чат | Переписка со всеми активными пользователями системы по локальной сети (содержимое переписки доступно всем пользователям). Оповещение (сообщение на экране, SMS и E-mail) |
| Переписка | Адресная персонализированная переписка между двумя пользователями системы по локальной сети. |
| Оповещения | Дни рождения. Знаменательные даты. Окончание сроков действия договоров. Окончание этапов. Оплата документов. Планирование контактов и рабочего времени. Поступление рекламаций и заявок. Регистрация входящих обращений. |
| Типы оповещений | Напоминание (всплывающее сообщение на экран). E-mail. SMS. Net Send. |