Деятельность МХП за первый квартал 2013 г

MHP S.A. (LSE: MHPC) (“МХП” или “Компания”), одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве мяса птицы и выращивании зерновых, представляет предварительные результаты своей деятельности за три месяца, которые окончились 31 марта 2013 г.

Винница – проект по расширению

Все производственные площадки Винницкого комплекса введены в эксплуатацию и постепенно наращивают объемы производства.

На данный момент функционируют 6 зон выращивания, еще 3 зоны будут построены и введены в эксплуатацию до конца текущего года. В связи с этим МХП увеличит объемы производства курятины за год на 60-80 тыс. тонн.

Производство курятины

Курятина	1 кв. 2013	1 кв. 2012	%
Объем продаж курятины третьим лицам, тонн	91 720	85 040	8%
Цена за 1 кг, без НДС, грн.	16,33	16,75	-3%

Благодаря тому, что с конца 2012 года был постепенно введен в эксплуатацию Винницкий птицекомплекс, суммарный объем производства курятины МХП в 1 кв. 2013 года увеличился на 15% и составил 103 420 тонн курятины (1 кв. 2012 г.: 90 260 тонн). Объем продаж курятины третьим лицам в 1 кв. 2013 г. вырос на 8% и составил 91 720 тонн курятины (1 кв. 2012 г.: 85 040 тонн).

Как обычно, все предприятия МХП по производству курятины в течение 1 кв. 2013 г. продолжали работать на полную мощность. Все производственные мощности Винницкого комплекса, введенные в эксплуатацию в течение данного периода, также работали на полную мощность.

Экспортные продажи

В соответствии со стратегией компании по наращиванию экспортных продаж, в течение 1 кв. 2013 г. объем экспорта курятины значительно увеличился и достиг 23 200 тонн, что в три раза превышает объемы экспорта за 1 кв.  2012 г. За данный период компания ощутимо увеличила экспорт в страны Ближнего Востока, Азии и Африки.

В 1 кв. 2013 г. средняя цена на курятину снизилась на 3%, по сравнению с 1 кв. 2012 г., до 16,33 грн. за 1 кг приведенного веса (без НДС) в связи с увеличением доли экспорта в общем объеме продаж курятины (как результат более низкой цены на экспортную замороженную курятину по сравнению с охлажденной).

Продажи подсолнечного масла

Подсолнечное масло	1 кв. 2013	1 кв.2012	%
Объем продаж, тонн	49 310	45558	8%
Цена за 1 тонну, US$	1 149	1 085	6%

В 1 кв. 2013 г., благодаря увеличению производства комбикормов на Винницком комплексе, объем производства подсолнечного масла вырос в 1 кв. 2013 г. на 8% до 49 310 тонн (1 кв. 2012 г.: 45 558 тонн).

В соответствии с  международной тенденцией цен на сырье, средняя цена за 1 тонну подсолнечного масла в 1 кв. 2013 г. выросла на 6% до US$1 149 (1 кв. 2012 г.: US$1 085).

Растениеводство

Приблизительно 74 400 га земель засеяны озимыми культурами (озимой пшеницей, рапсом, ячменем и рожью). Это 25% от общей площади земель, задействованных в растениеводческом сегменте  деятельности компании. Благодаря сильным снегопадам и мягкой зиме все культуры находятся в хорошем состоянии.  В 2013 году МХП ожидает хороший урожай озимых культур.

Весенняя посевная кампания 2013 г. на данный момент началась.

 В соответствии со стратегией компании и с учётом планов по расширению земельного банка, компания намерена на протяжении года увеличить земельный банк на 70 тыс. га, в том числе благодаря приобретению растениеводческого бизнеса в России.

Другая сельскохозяйственная деятельность

Продукты мясопереработки	1 кв. 2013	1 кв. 2012	%
Объемы продаж третьим лицам, тонн	7 340	7 500	-2%
Цена за 1 кг, без НДС, грн.	22,51	21,53	5%

Объемы производства колбас и готовых мясных продуктов в 1 кв. 2013 года остались практически на прежнем уровне и составили 7 340 тонн (1 кв. 2012 г.: 7 500 тонн).

Средняя цена на колбасные изделия и готовые мясные продукты в 1 кв. 2013 года увеличилась на 5% до 22,51 грн. за 1 кг без учета НДС (1 кв. 2012 г.: 21,53 грн. за 1 кг). МХП продолжает придерживаться стратегии увеличения своей доли на рынке мясоколбасных изделий, используя курятину собственного производства.

Анастасия Соботюк (Киев) 

Зоя Шевчук (Киев)

 

Украинский АПК поставлен под угрозу новыми законодательными инициативами

Система регистрации земель сельскохозяйственного назначения и прав аренды, планы землепользования, новая методика нормативно-денежной оценки земель, - эти и другие новации ставят под угрозу успешную работу предприятий аграрной отрасли Украины. Это подчеркнули сегодня на пресс-конференции руководители главных аграрных ассоциаций: Украинского клуба аграрного бизнеса, Аграрного союза Украины и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

«Сегодня наряду с проблемами, которыми почти всегда сопровождается посевная кампания в Украине, а именно нехватка средств, неблагоприятные климатические условия, повышение цен на ресурсы аграрного производства, перед украинскими аграриями возникли новые проблемы, связанные с нововведениями в сфере земельных отношений», - отметилгенеральный директор УКАБ Владимир Лапа.

В частности, эксперты остановились на трех наиболее актуальных из них: новая методика нормативно-денежной оценки земель, необходимость разработки проектов землеустройства и система регистрации земель сельскохозяйственного назначения и прав аренды.

Очередным ударом для аграриев стал завышенный расчет капитализированного рентного дохода по областям и районам, лежащий в основе проекта Методики нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения, разработанного Государственным агентством земельных ресурсов Украины. В связи с таким нововведением нормативная денежная оценка может оказаться завышенной на 30% по сравнению с экономически обоснованным уровнем, что соответственно приведет к увеличению арендной платы. А учитывая то, что подавляющее большинство земель сельскохозяйственного назначения используется в Украине на праве аренды, такое решение может стать крайне болезненным для развития аграрного производства.

Относительно системы регистрации земель сельскохозяйственного назначения и прав аренды, с 1 января 2013 года Законом Украины «О государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество и их обременений» предусмотрено, что вещественные права на недвижимое имущество, в том числе право аренды земельного участка, являются производными и регистрируются после государственной регистрации права собственности на такое имущество. То есть предполагается двойная регистрация вещественного права на земельный участок. Для возобновления договоров аренды земельных участков арендодатель вынужден сначала зарегистрировать право собственности на земельный участок от имени владельца такого участка, а затем производится регистрация права пользования указанным земельным участком арендатором.

При предоставлении земельного участка государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим или юридическим лицам сначала регистрируется право собственности государства или территориальной общины на указанный земельный участок, после этого принимается решение о передаче земельного участка в собственность или пользование граждан или юридических лиц, которые в дальнейшем обязанные также зарегистрировать за собой соответствующее вещественное право на указанные земельные участки в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

«Таким образом, арендаторы стоят перед значительными осложнениями, когда они вынуждены содействовать оформлению земельных участков от имени их владельцев, что требует также личного присутствия владельцев земельных паев, изготовление технической документации на земли государственной собственности. Это влечет дополнительные организационные и финансовые затраты, а в отдельных случаях делает продолжение договора аренды невозможным, что ставит под вопрос возможность продолжения сельскохозяйственного производства», - пояснил генеральный директор УКАБ.

Еще одним ударом по материальному положению аграриев стало наложение штрафа с 1 января 2013 года за использование отдельных земельных участков без утвержденных проектов землеустройства. Такая санкция предусмотрена Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения плодородия почв» от 04.06.2009 № 1443-VI. В частности им предлагается использование земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства в соответствии с разработанными и утвержденными в установленном порядке проектов землеустройства, обеспечивающих эколого-экономическое обоснование севооборота и упорядочение угодий. Сумма штрафа колеблется для граждан от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн. - 1700 грн.) и для должностных лиц - от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн. - 8500 грн.).

Дело в том, что сегодня около 90% землепользователей не имеют разработанных соответствующих проектов землеустройства в связи с несовершенством действующего законодательства в сфере землеустройства и с большой стоимостью разработки проектов землеустройства (от 50 гривен за гектар).

Все выше описанные земельные вопросы были детально проанализированы, а соответствующие предложения по урегулированию переданы народным депутатам и соответствующим органам государственной власти и управления.

Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса

 

METRO Cash & Carry продолжила наращивать объем продаж в 2012 году

Дюссельдорф, 20 марта 2013 г. – по итогам 2012 года METRO Cash & Carry продолжила наращивать объем продаж и развивать сеть центров оптовой торговли в 29 странах присутствия. В 2012 году общий объем продаж компании вырос на 1,7% и достиг 31,6 млрд. евро. Лучшие темпы роста объема продаж показали подразделения компании в России, Китае и Турции. Сравнительный объем продаж вырос на 0,2%. С учетом продажи Makro Великобритания, объем продаж компании вырос на 3,2%. Прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT) сократилась на 17,5% до 947 млн. евро. Причиной этого стали,  в том числе, и существенные инвестиции торговой компании в повышение своей дополнительной ценности для клиентов.

 Международный объем продаж METRO Cash & Carry вырос с 83,5% до 84,5% в 2012 году. На рынке Германии объем продаж сократился на 3,3% до 5 млрд. евро. Основной причиной этого стала оптимизация операционной деятельности, которая привела к закрытию 10 центров оптовой торговли в четвертом квартале 2011 года, а также послабление позиций непродовольственной группы товаров. Сравнимый объем продаж METRO Cash & Carry в Германии снизился всего на 0,7%.

В 2012 году METRO Cash & Carry открыла  46 новых центров оптовой торговли во всех регионах своего присутствия. Только в Китае было открыто 12 новых торговых центров. Это наибольшее число новых центров оптовой торговли, открытых в одной  стране за год за всю историю METRO Cash & Carry. Компания также продолжила развиваться в Восточной Европе. Новые магазины появились и во Франции, Бельгии, Италии и Испании.  Учитывая продажу 30 магазинов Makro в Великобритании, METRO Cash & Carry управляла 743 центрами оптовой торговли в 29 странах мира по состоянию на конец 2012 года.

В 2012 году METRO Cash & Carry продолжила последовательно внедрять ряд  стратегических инициатив, направленных на повышение ценности компании для ее клиентов, среди них: формирование ассортимента исходя из потребностей покупателей, служба доставки и т.д. Компания нарастила объем продаж, сгенерированного с помощью службы доставки, на 30% до 2,2 млрд. евро (аналогичный показатель в 2011 году составил 1,6 млрд. евро). Доля собственных торговых марок в общем объеме продаж  выросла до 16,7% в 2012 году.

В Украине в  2012 году METRO Cash & Carry открыла 2 новых центра оптовой торговли. Общий объем продаж компании в  2012 году составил 877 млн. евро (в 2011 году – 791 млн. евро). На данный момент «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» управляет 29 центрами оптовой торговли и 4 «METRO Базами». Персонал компании  в Украине насчитывает 7 600 сотрудников. «В 2012 году мы четко обозначили ключевые стратегические приоритеты для того, чтобы еще больше приблизить компанию к ее клиентам.  Мы продолжили наращивать объем продаж профессиональным клиентам и внедрять ряд инициатив и готовых решений для частного бизнеса, таких как  Rioba, «Щедрий Кошик» и «METRO для офісу», - отметил Жако Булен, директор «МЕТРО Кеш энд Керри Украина».

В 2012 году METRO GROUP продолжила свое стабильное развитие, несмотря на негативные экономические обстоятельства. Общий объем продаж  METRO GROUP вырос на 1,2% до 66,7 млрд. евро. С учетом действий по оптимизации портфолио объем продаж вырос на 2,3%. Прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT) достигла 1 976 млн. евро, что соответствует ожиданиям. В это же время METRO GROUP улучшила показатель денежного потока от операционной деятельности на 11,9% до 2 340 млрд. евро и сократила показатель чистой задолженности на 20,4% до 3 245 млн. евро. «Продолжительная сложная ситуация в сфере потребительских настроений во многих странах Европы, которая возникла из-за долгового кризиса, продолжила негативно влиять на показатели деятельности METRO GROUP в 2012 году, - прокомментировал Олаф Кох, Глава совета директоров METRO АG. – Благодаря первым успехам наших инициатив, направленных на повышение ценности для клиентов, мы достигли результатов, которые отвечают нашим предварительным ожиданиям, а также значительно улучшили показатели денежного потока от операционной деятельности и чистой задолженности».

METRO Cash & Carry управляет более чем 700 центрами оптовой торговли в 29 странах. Численность персонала компании составляет свыше 120 000 человек, а ее продажи за 2012 год составили около 32 млрд. евро.  METRO Cash & Carry является торговым подразделением немецкой METRO GROUP – одной из крупнейших международных торговых компаний мира. В 2012 году продажи METRO GROUP составили около 67 млрд. евро. В 2 200 магазинах компании в 32 странах мира работает около 280 000 сотрудников. В METRO GROUP входят следующие торговые подразделения: METRO/Makro Cash & Carry – международный лидер оптовой торговли, гипермаркеты Real,  Media Markt и Saturn – европейский лидер на рынке бытовой техники и универмаги Galeria Kaufhof. Дополнительная информация доступна на сайте www.metrogroup.de

 

Инструменты финансирования украинского агро-рынка в 2013 году

24.01.2013

Ответ на этот вопрос находится в прямой зависимости от мировых финансовых тенденций. С точки зрения глобальной ситуации, Европа, США и Китай остаются основными показателями уровня развития мировой экономики. Страны Европейского Союза все еще не решили долговые проблемы, и если очередная страна окажется на грани дефолта может стать критичной для Украины в плане прекращения поступления финансовых средств, объёмов импорта украиснкой продукции, что повлечет к снижению объемов экспорта и т.д. Долговые проблемы США также будут влиять на мировую экономику. Еще одного понижения рейтинга долга США от Fitch, Moody’s или S&P мировой экономике будет перенести очень сложно. Наконец, снижение темпов роста экономики Китая не сулит ничего хорошего. В глобальном аспекте, именно эти тенденции станут решающими факторами и для Украины.

 

Эксперты подвели первые итоги вступления России в ВТО

12.01.2013

Уже в первые месяцы своего членства Россия начала ощущать давление импорта со стороны сельхозпроизводителей.

Из-за снижения пошлин на молочную продукцию и новых, менее строгих правил валютного обмена на отечественный рынок хлынули продукты из Финляндии, Прибалтики и стран СНГ.

 

Рейтинг основных событий на аграрном рынке России

03.01.2013

Смена года - смена кураторов аграрного сектора в правительстве и министра сельского хозяйства РФ. Событие года - вступление России в ВТО. Этого события долго ожидали с опасениями и страхами (как правило, преувеличенными).

Решение года - а точнее, отсутствие решения. Многие участники рынка ожидали введения каких-либо ограничений на экспорт зерновых из России. А их не последовало. Это позволило обеспечить рекордную или близкую к рекордной доходность с гектара в растениеводстве Юга и Центрально-Черноземного Региона, и снизить потери от недобора урожая в других зернопроизводящих регионах. Поддержано пошатнувшееся было в 2010 г. реноме России как надежного экспортера зерновых. В то же время - несмотря на вовремя начавшуюся стабилизацию цен на мировом рынке с сентября 2012 г. - режим свободного экспорта обусловил рекордный взлет цен на зерновые внутри страны и соответствующие проблемы по цепочке внутренних потребителей. А в целом сбор плюсов и минусов отважного поведения нашего Правительства лучше осуществлять по итогам зернового сезона, пишет Икар.

В то же время ценовая конъюнктура складывалась крайне неоднозначно.

Товар года - пшеница. Самая главная зерновая культура страны оказалась в относительном дефиците.

Рекорд года - цена на фуражную пшеницу на Северо - Западе России - 13000 руб.

«Жертва года» - Похоже, что это - российские хлебопеки. Зажатые в треугольнике между мукомолами (которые все-таки повышают цену на свою продукцию), розничными сетями и местными администрациями, хлебопеки, похоже, испытывают суровые времена.

«Ножницы года» - ценовые ножницы между экспортными и внутренними ценами на пшеницу, достигшие уже в декабре 65-75 долл. за тонну…

Аграрный экспорт года

Маленький, но рекордный, и, главное, многообещающий, ручеек экспорта сои с российского Дальнего Востока в Китай. Аграрная экономика дальних рубежей нашей Родины получает дополнительный стимул к развитию. Тем более, что со следующего года, в соответствии с условиями вступления России в ВТО, начнется снижение экспортных пошлин на масличные.

Рекордный экспорт рисовой крупы и сырца в первой половине сезона 2012/13 г.

Рекордный экспорт свекловичных жома и мелассы в сезоне 2011/12 г., и текущий рекордный темп экспорта этих товаров из России. В значительной степени этому содействовал запуск новой галереи на таманском терминале.

Падение года - резкое падение цен на отечественную свинину во второй половине 2012 г. Основной причиной явился резкий рост импорта свинины во второй половине 2012 г., поскольку импортеры ожидали обнуления ввозных таможенных пошлин.

Появление года - появление на полках крупнейших российских супермаркетов в качестве товара постоянного присутствия российской мясной говядины.

Интрига года - рактопаминовый скандал на рынках говядины и свинины, который может дать себя знать в следующем, 2013 г. По расчетам ИКАР, на «рактопаминовые» страны (без Австралии, которая в список Россельхознадзора не попала, но может использовать рактопамин) приходится порядка 48% российского импорта говядины и 56% импорта свинины.

Субсидия года - переход с 2013 г. на выплату погектарных субсидий. На наш взгляд, это одно из наиболее спорных решений новой правительственной команды в области сельского хозяйства. Сомнения вызывает не сам принцип - он, с нашей точки зрения, правильный. А его имплементация. Во-первых, похоже, произошла значимая «усушка и утруска» погектарной субсидии по сравнению с теми субсидиями и дотациями, которые она призвана заменить. Во-вторых, у специалистов отрасли вызывают сомнения принципы и алгоритмы распределения погектарной субсидии по регионам страны и внутри регионов - по конкретным хозяйствам.

Рынок зерна

Становится тенденцией, что каждый новый сезон на рынке зерна характеризуется очередными рекордами - производства, запасов, экспорта, цен и т.д. Не стал исключением и сезон 2012/13.

Первым неприятным рекордом стал минимальный за последние 10 лет урожай озимых зерновых культур в южных регионах страны, случившийся в результате нескольких негативных погодных факторов. Таких, как затяжной осенний сев, высокая гибель в период зимовки, отсутствие влаги в период весенней вегетации, летняя засуха и т.д. По предварительным данным, валовой сбор пшеницы в ЮФО и СКФО составил 14,9 млн. тонн (22,8 млн. тонн годом ранее).

Вторым негативным рекордом стал рекордно-низкий в современной истории России урожай яровой пшеницы в Сибири. В результате весенне-летней засухи производство данной культуры упало до уровня 5,4 млн. тонн (9,7 млн. тонн годом ранее).

Таким образом, общий валовой сбор пшеницы в России в сезоне 2012/13 упал до минимального за последние 10 лет уровня - 37,7 млн. тонн.

Очередным рекордом стало сокращение запасов зерновых в стране, которые уже к ноябрю находились на минимальном за последние годы уровне.

В результате, уже с августа 2012 года цены на пшеницу в регионах страны достигали максимальных для этих месяцев значений. А к концу октября цены на пшеницу в России преодолели показатели февраля-марта сезона 2007/08 гг. и достигли исторически рекордных уровней.

Для обеспечения потребителей и стабилизации внутренних цен на зерно правительство с 23 октября стало проводить товарные интервенции, в результате которых к концу декабря было продано порядка 1,2 млн. тонн зерна в Сибирском и Уральском Федеральных округах. Но и здесь ситуация развивается по необычному сценарию: пожалуй, никогда еще в истории российских товарных интервенций, цены не росли одновременно и на интервенционных торгах, и на свободном рынке. С конца декабря - к товарным интервенциям подключена и Оренбургская обл…

К концу декабря в ряде ключевых регионов потребления стоимость тонны пшеницы достигла значений 12 000 - 12 500 рублей.

Вместе с тем, в стране, по предварительным официальным данным, состоялся исторически рекордный урожай кукурузы - более 7,9 млн. тонн. Темпы экспорта кукурузы в первой половине сезона также были рекордными - более 900 тыс. тонн.

По предварительным данным, урожай всех зерновых и зернобобовых в РФ составил порядка 70,7 млн. тонн. Своеобразным рекордом можно считать и либеральную политику российского правительства в отношении экспорта в условиях низкого внутреннего производства. За первые 6 месяцев сезона из страны вывезено свыше 13,3 млн. тонн - второй по величине показатель, уступающий лишь рекордному показателю сезона 2011/12 (17 млн. тонн). Это в натуре. А если в деньгах, то благодаря росту цен, стоимость российского зернового экспорта в первом полугодии 2012/13 г. не так уж сильно отличается от рекордного показателя прошлого года - порядка 4 млрд. долларов США (в прошлом году соответствующий показатель был на 500 млн. долл. выше).

Во второй половине сезона экспорт зерна будет незначительным, так как практически весь экспортный потенциал сезона уже реализован, а внутренние цены являются непроходными. Более того, уже в конце зимы-начале весны можно ожидать существенных объемов импортного зерна. В первую очередь, из Казахстана. Во второй половине сезона, кроме того, могут быть реализованы оставшиеся 3,6 млн. тонн интервенционного зерна.

Запасы зерна в России к концу сезона могут снизиться до рекордно низкого уровня за последние 7 лет - порядка 9 млн. тонн. В том числе, запасы пшеницы могут упасть до исторически минимальных 4,5-5 млн. тонн.

Принимая во внимание напряженность мирового баланса пшеницы и отсутствие дешевого зерна для импорта, дефицит зерна на внутреннем рынке и определенные проблемы с озимыми культурами в ряде регионов, стартовые цены июля 2013 г. могут характеризоваться исторически высоким уровнем для этого месяца.

Рынок муки

Ситуация на зерновом рынке - традиционно главный ценоформирующий фактор мукомольной отрасли. Низкий валовой сбор пшеницы и ржи в 2012 г. и конкуренция мукомолов с экспортерами и комбикормщиками (одна из основных особенностей этого сезона) за пшеницу обусловили резко повышательный ценовой тренд. Бурный рост цен на муку начался в конце июня. При этом цены на нее рванули вверх более стремительно, чем цены на зерно. Уже в начале текущего сезона (август 2012 г.) на всех основных базисах ценники на пшеничную муку превысили исторический максимум апреля-мая 2008 г. Начавшиеся в конце октября в регионах Сибири и Урала зерновые товарные интервенции не оказали охлаждающего влияния на рынки зерна и муки. Ценовой рост продолжился.

В связи с резким подорожанием пшеничной муки уже в начале осени она стала практически неконкурентной на ряде внешних рынков. Начиная с октября, экспорт носил затухающий характер. С начала 2012/13 с/х г. на экспорт отгружено всего 44 тыс. т муки (за тот же период прошлого сезона - 170 тыс. т).

Маржа мукомольных предприятий в начале сезона заметно выросла в связи с опережающим ростом цен на муку. Однако с ноября ее значения резко снизились, вплоть до отрицательных. Помимо спросовых ограничений, значительную роль в этом сыграл контроль за ценами на муку со стороны антимонопольных органов. В первые месяцы второй половины текущего сезона цены на муку будут находиться под воздействием дальнейшего роста цен на зерно (несмотря на грядущие массированные и повсеместные интервенции).

Рынок круп

Стартовые цены сезона 2012/13 (сентябрь 2012 г. - август 2013 г.) на сырье для крупяной отрасли по большинству культур были в 1,5-2 раза выше, чем годом ранее. Причины - информация о гибели посевов из-за жары и засухи и невысокая доля зерна, пригодного для переработки в крупу. Исключение - более низкие цены на рис-сырец в начале сезона в связи с ожиданиями очередного высокого урожая.

В дальнейшем сырье продолжило дорожать. К вышеназванным факторам добавился активный экспортный спрос на пшеницу, ячмень, рис-сырец, горох. А рост цен на зерновые, как правило, катализирует и рост цен на крупяные изделия. В результате по всем крупам, кроме риса и гречки, сезонного проседания цен не было. Более того, они продолжали расти. Наиболее резко за 4 месяца сезона 2012/13 подорожали овсяные хлопья и овсяная крупа - на 30%.

Динамика средних оптовых цен на основные крупы, руб./тВ связи с резким подорожанием пшеничной муки уже в начале осени она стала практически неконкурентной на ряде внешних рынков. Начиная с октября, экспорт носил затухающий характер. С начала 2012/13 с/х г. на экспорт отгружено всего 44 тыс. т муки (за тот же период прошлого сезона - 170 тыс. т).

Маржа мукомольных предприятий в начале сезона заметно выросла в связи с опережающим ростом цен на муку. Однако с ноября ее значения резко снизились, вплоть до отрицательных. Помимо спросовых ограничений, значительную роль в этом сыграл контроль за ценами на муку со стороны антимонопольных органов. В первые месяцы второй половины текущего сезона цены на муку будут находиться под воздействием дальнейшего роста цен на зерно (несмотря на грядущие массированные и повсеместные интервенции).

Рынок круп

Стартовые цены сезона 2012/13 (сентябрь 2012 г. - август 2013 г.) на сырье для крупяной отрасли по большинству культур были в 1,5-2 раза выше, чем годом ранее. Причины - информация о гибели посевов из-за жары и засухи и невысокая доля зерна, пригодного для переработки в крупу. Исключение - более низкие цены на рис-сырец в начале сезона в связи с ожиданиями очередного высокого урожая.

В дальнейшем сырье продолжило дорожать. К вышеназванным факторам добавился активный экспортный спрос на пшеницу, ячмень, рис-сырец, горох. А рост цен на зерновые, как правило, катализирует и рост цен на крупяные изделия. В результате по всем крупам, кроме риса и гречки, сезонного проседания цен не было. Более того, они продолжали расти. Наиболее резко за 4 месяца сезона 2012/13 подорожали овсяные хлопья и овсяная крупа - на 30%.

Цены на рис снижались до начала декабря, а затем начали повышаться высокими темпами в связи с рекордным экспортом крупы и сырца. Цены на гречку к концу года перестали падать: с/х производители реализовали гречиху, не подлежащую длительному хранению, в переработку начало поступать более качественное и дорогое сырье.

Во второй половине сезона ожидается сохранение тенденции роста цен, поскольку запасы сырья еще более сократятся, цены на него продолжат расти, а спрос на крупы во второй половине зимы - начале весны традиционно находится на пиковом уровне.

Несмотря на ожидаемый дальнейший рост, цены по итогам 2012/13 с/х г. вряд ли достигнут беспрецедентных показателей сезона 2010/11. Их резкий взлет наблюдается обычно после 2-х подряд неурожайных лет, когда переходящие запасы круп резко снижаются.

Рынок масличных

Российский рынок масличных, будучи высоко интегрированным в мировую конъюнктуру, вступил в новый сезон под влиянием ожиданий рекордно высоких цен на рынках масличных и растительных масел из-за низкого урожая масличных (прежде всего соя-бобов) и зерновых в США.

Стартовая лихорадка на мировых биржах повлияла и на формирование конъюнктуры внутреннего рынка. При валовом сборе подсолнечника в 8,0 млн. т. (второй результат после рекордных 9,7 млн. т. в 2011 г.) стартовые цены на подсолнечник побили предыдущий рекорд 2010 г. и с 17,2 руб./кг. к концу сентября поднялись до 18,5 руб./кг. СРТ МЭЗ Краснодарский край. Более того, привычного сезонного ценового прогиба в период массовой уборки также не наблюдалось - рекордно высокие цены на зерновые обеспечили сельхозпроизводителям запас прочности для выжидательной стратегии.

Конъюнктура рынка подсолнечного масла, вопреки растущему тренду на рынке сырья, развивалась преимущественно в противоположном направлении. Рекордный объем производства пальмового масла и его высокие мировые переходящие запасы действовали и продолжают действовать на мировой рынок масел как «якорь», усиливая давление на цены. Не оправдались и самые мрачные прогнозы по урожаю сои в США и Южной Америке, что тоже охладило мировые рынки.

А российские аграрники, не заметив перемены погоды, упрямо продолжают ждать рекордно высоких цен. Тем более, что высокая выручка от продажи зерновых в основных производящих регионах позволяет не особенно торопиться с реализацией масличных.

В результате перерабатывающие предприятия России, так же, как и в 2010/11 году, попали в достаточно сложную ситуацию - высокие цены на сырье не подкреплены столь же высоким спросом и ценами на растительное масло, как на внутреннем, так и на экспортном рынках. По данным импортной статистики за первые четыре месяца текущего сезона завезли примерно 280 тыс. т. пальмового масла, что всего на 3% меньше чем за аналогичный период в 2010 году, когда валовой сбор подсолнечника был на 35% меньше текущего. Экспортный потенциал по подсолнечному маслу по истечении четырех месяцев реализован всего на 18% что на 7% меньше, чем в прошлом году. Из потенциально возможных по сезону 1,2 млн. т. вывезено примерно 230 тыс. т. подсолнечного масла.

В целом по итогам первых четырех месяцев сезона 2012/13, переработка подсолнечника снизилась относительно аналогичного периода прошлого года на 10%. Из-за нехватки сырья и нецелесообразности его закупки повсеместно останавливаются маслозаводы. А в целом - неуверенный экспорт, снижение спроса на подсолнечное масло и замещение его дешевым импортным пальмовым масло; и как следствие - возрастающие невостребованные объемы подсолнечного масла. По оценке ИКАР на 1 декабря запасы подсолнечного масла составили 200-250 тыс. т. (120 тыс. т. в 2011 г.).

Логичным выходом из сложившейся ситуации пока видится ослабление закупочных цен на подсолнечник с целью направления конъюнктуры на рынке масла в экспортное русло. Одним из факторов, способным отсрочить реализацию подобного сценария, может стать качество подсолнечника. Если окажется, что процент некондиционного сырья среди запасов высок, темпы снижения цен будут отставать от цен на масло.

Внутренний рынок соевых бобов в отличие от рынка подсолнечника по характеру ценообразования отличается более высокой прозрачностью. Рекордный валовой сбор, который в 2012 г составил 1,88 млн. т, в очередной раз подтверждает высокую экономическую целесообразность выращивания этой культуры, а также стабильный внутренний интерес и высокий потенциал импортозамещения. Кроме того, Россия начинает активно проявлять себя и как экспортер соевых бобов. Согласно данным операторов рынка, с начала сезона вывезли объем, в 3 раза превышающий прошлогодний (30 тыс. т. против 9,8 тыс. т.). Абсолютно весь экспорт приходится на Китай, регион отправки из России - ДФО. Есть все основания полагать, что в зимние месяцы темпы отгрузок сои в Китай будут возрастать. В 2012/13 Россия может отгрузить рекордный объем соевых бобов на экспорт - до 120 тыс. т.

Рынок сахара и сахарной свёклы

Урожай сахарной свеклы в 2012 г. оказался не рекордным, но позволяет произвести почти столько же сахара, что и годом ранее, несмотря на снижение посевных площадей 11.5% - с 1.29 млн. га в 2011 г. до 1.14 млн. га в 2012 г.

Относительно благоприятные погодные условия 2012 г. (кроме Юга и Алтая) позволили обеспечить высокую урожайность свёклы ~398 ц/га (392 ц/га год назад) и высокий урожай в 43.4 млн. тонн (предварительные итоги МСХ) по сравнению с 47.6 млн. в 2011 г., при этом сахаристость свёклы снизилась с 16.02% до 15.37%. Заготовка (т.е. доставка на заводы свёклы, убранной в октябре-ноябре в полевые кагаты) будет продолжаться до января. Значительный урожай свёклы очередной раз обнажил ключевые проблемы развития инфраструктуры сахарной и аграрной отрасли и смежников, которые решаются не быстро.

На середину декабря из сахарной свеклы нового урожая уже выработано около 4.3 млн. тонн сахара. Только из заготовленной на 24 декабря на свеклопунктах 37.8 млн. тонн свёклы (в зачётном весе) может быть выработано не менее 4.7 млн. тонн сахара. С учётом сахарной свёклы в полевых кагатах производство свекловичного сахара за сезон по оценке ИКАР может составить 4.8-4.9 млн. тонн, что ненамного ниже 2011/12 г. - 5.04 млн. тонн. Не менее 40 заводов могут доработать до января, а некоторые заводы ЦЧР и Татарии могут доработать до начала февраля.

Более сбалансированный урожай и тщательная подготовка отрасли к сезону привели к снижению величины традиционного обвала внутренних цен на сахар в августе-ноябре. Косвенным результатом этого стало заметное снижение экспорта сахара с 205 тыс. тонн в 2011/12 г. до не более 40 тыс. тонн в 2012/13 г., т.к. внутренние цены осенью остались несколько выше паритетных мировых цен на белый сахар. Традиционные страны - покупатели российского сахара переориентировались на Беларусь, Украину, ЕС и другие источники. Аграрной отрасли остро не хватает всесторонней государственной поддержки экспорта и кормов и развития логистики. При этом Россия в 2012/13 г. может обновить рекорды экспорта мелассы и свекловичного и гранулированного жома.

В результате роста самообеспечения России сахаром импорт сырца в 2011/12 г. впервые в новейшей истории снизился до 0.4 млн. тонн. Для сравнения в 2010/11 г. завезли 2.5 млн. тонн, а в 1999 г. 6.1 млн. тонн. По оценке ИКАР импорт сахара-сырца в 2012/13 г. также будет не велик - около 0.5 млн. тонн, при заметном росте импорта белого сахара из соседней Беларуси.

Общее потребление сахара в России растёт и, возможно, составляет уже менее 5.4-5.5 млн. тонн (по сравнению с 6.2 млн. тонн в 2000 г.). А также ускоряется концентрация потребителей сахара за счёт ухода малых и средних индустриальных потребителей и мелких розничных форматов. По оценке ИКАР, систему товародвижения сахара в России в 2013 г. может ожидать очередная волна сокращение числа игроков, как это уже происходило в отрасли в 2001 г., 2003/04 г., 2008/09 г. - останутся только самые эффективные и диверсифицированные.

Рынок молока

Проблемы с кормовой базой текущего сезона усилили долгосрочный тренд на сокращение поголовья молочного скота в личных подсобных хозяйствах и корпоративном секторе. Основное сокращение поголовья произошло за период июль-ноябрь 2012 года (в первом полугодии фиксировался рост численности поголовья молочного скота). В свою очередь, рост численности поголовья в КФХ поддерживается за счет программы субсидирования по приобретению племенного скота. По данным на 1 ноября импорт племенного молочного скота составил 40,2 тыс. голов, что составляет 98,6% от импорта 2011 года.

Следует также учитывать, что в стране насчитывается уже порядка 200 тыс. коров мясного направления, поголовье которого в 2012 г. продолжало динамично расти.

Цены на сырое молоко пока не достигли пиковых уровней сезона 1010/11 г., но мы считаем, что в феврале - марте рекорд может быть побит.

За период январь - ноябрь 2012 года фиксируется рост производства цельномолочной продукции на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2011 года; рост производства сыров составил 5,4%, основной прирост по категориям твердых и полутвердых сыров; рынок сливочного масла по-прежнему характеризуется сокращением производства на 2,4%; производство сухого молока сократилось на 8%, при этом выросло производство сухой сыворотки - на 23,8%. Причиной роста производства сыворотки сухой явился рост спроса на данный продукт среди потребителей сухой молочной продукции, которая имеет более широкий спектр использования, при этом цена на сухую сыворотку в среднем в 3 раза ниже, чем на сухое молоко.

Импорт цельномолочной продукции за период январь-ноябрь 2012 года вырос на 40,4%, причем наибольший прирост фиксируется за счет роста импорта йогуртов на 83,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Импорт сыров, увеличился на 9,3%, импорт сливочного масла составляет 92,5% от объемов за аналогичный период 2011 года. Импорт сухого молока за период с января по ноябрь 2012 года составил 86,5% к аналогичному периоду прошлого года, импорт сухой сыворотки 69,2%.

В сентябре-ноябре 2012 импорт основных молочных товаров резко вырос по отношению к соответствующему периоду прошлого года - сухого молока в 2 раза, сыров и продуктов сырных - в 1,2 раза, сливочного масла - в 1,4 раза.

На наш взгляд, не нужно спешить относить возросший импорт на счет вступления России в ВТО. Скорее всего, на фоне резкого сокращения сырьевой базы отрасли имеет место компенсаторный импорт молочной продукции. Так, за ри месяца производство сухого молока (как правило, это отрасль, в первую очередь страдающая от нехватки сырья) сократилось на 4,3 тыс. тонн, а импорт за этот же период вырос на 3,8 тыс. тонн.

Рынок свинины

Для отечественной свиноводческой отрасли 2012 год стал далеко не однозначным. С одной стороны, отечественное производство свинины в 2012 году выросло на 4,5% и по прогнозам ИКАР может достигнуть 2562 тыс. тонн, причём основная доля прироста принадлежит корпоративному сектору, где производственные показатели увеличились более чем на 13%. С другой же стороны, на 6,7% увеличился импорт свинины, достигнув практически рекордных показателей в 750 тыс.тонн (не включая субпродукты и шпик). Стоит отметить, что лишь в 2008 году Россия импортировала больше свинины, сохраняя за собой звание одного из крупнейших импортёров свинины в мире. Таким образом, ёмкость рынка свинины по сравнению с 2011 годом увеличилась более чем на 5%.

В то же время ценовая конъюнктура складывалась крайне неоднозначно.

Незначительное снижение отпускных цен на живой скот в первом квартале 2012 года было вызвано снижением спроса на свинину со стороны населения и мясопереработчиков во время Великого Поста, а также снижением импортных поставок. Основными катализаторами роста цен на свинину летом 2012 года стало сезонное увеличение спроса плюс эмбарго на импорт живого товарного скота из стран ЕС с 20 марта по причине распространения вируса Шмалленберга при возможности импорта племенного скота. Таким образом, импорт живого товарного скота уменьшился в 4 раза и составил всего лишь 17 тыс. тонн в убойном весе.

Однако с конфа августа имло место резкое снижение цен на живой скот, основной причиной которого явился увеличенный импорт свинины по новым ставкам пошлин после вступления в ВТО (как внутри квоты, так вне её). Причём важно отметить, что практически вся импортная свинина, поступающая в Россию бескостная, а все расчёты в убойном весе производятся с учётом каркаса. Поэтому российский рынок очень сильно отреагировал на появление дешёвой импортной свинины после Вступления в ВТО.

Мы считаем, что снижение цен носит, носит, вероятнее всего, краткосрочный характер и цена на свинину в первом квартале 2013 года стабилизуется на более высоком уровне, так как в 2013 году импортные поставки будут распределены более равномерно в течение года. Таким образом, вероятнее всего, в среднесрочной перспективе уровень конкурентоспособности отечественного промышленного свиноводства останется на относительно высоком уровне.

Рынок мяса птицы

Отечественная птицеводческая отрасль продолжает оставаться основным драйвером внутреннего рынка мяса. В 2012 году продолжилось бурное развитие рынка мяса птицы, несмотря на увеличение стоимости кормовой базы и финансовых проблем многих производителей во второй половине года. Показатель ёмкости по оценкам ИКАР в 2012 году достиг 4375 тыс. тонн, что является рекордным показателем за последние годы. Увеличение производства корпоративным сектором составило 447 тыс. тонн, или 14,6% по сравнению с показателем 2011 года, увеличение импорта (включая Республику Беларусь) составило 66 тыс. тонн, или 15,3%, а частный сектор произвёл предположительно на 13 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Если же рост производственных показателей отечественными птицеводческими предприятиями был прогнозируем по причине реализации многочисленных инвестиционных проектов, то вот рост импорта предугадать была крайне сложно. Основной причиной столь бурного роста импортных поставок стала высокая внутренняя цена на мясо птицы в мае-октябре.

Однако в октябре стремительный рост сменился столь же резким падением, которое продолжалось до конца года. Во-первых, у крупных производителей накопились остатки продукции на складах по причине бурного развития производства. Именно поэтому в конце года участились «выбросы» птицы на рынок по демпинговым ценам. Во-вторых, в последние месяцы на рынке был явный переизбыток импортной продукции. В-третьих, ценовое снижение на рынке мяса птицы отчасти может быть объяснено снижением цен на свинину как товара-субститута, используемого мясопереработчиками.

Таким образом, отечественные производители мяса птицы начнут 2013 год на фоне двух неблагоприятных факторов - возросших цен на корма и снизившихся цен на мясо птицы. Однако уже в первом квартале вероятнее всего произойдёт стабилизация цен на рациональном уровне в районе 78-80 руб., которое будет способствовать дальнейшему развитию отрасли.

Рынок говядины

Говядина по-прежнему остаётся на 3-м месте по потреблению в России на душу населения среди основных видов мяса. По итогам 2012 года данный показатель составил порядка 16,2 кг (без субпродуктов!) пол сравнению с 23,5 кг и 30,8 кг по свинине и птице соответственно. При этом впервые за последние 5 лет в 2012 году на отечественном рынке наблюдался рост ёмкости этого вида мяса. Причём этому способствовал не только рост импортных поставок на 24 тыс. тонн, но и производства на 28 тыс. тонн. Правда следует заметить, что рост производства частично был достигнут за счет ликвидации поголовья КРС во второй половине года из-за проблем с кормовой базой.

Ключевым драйвером роста производства в корпоративном секторе является реализация крупных инвестиционных проектов в области мясного скотоводства.

Увеличение ёмкости рынка говядины в 2012 году также связано с относительно благоприятной ценовой ситуацией на внутреннем рынке. После бурного роста 2010-11 гг., в 2012 г. цены на говядину снизились не столь значительно, как на свинину и мясо птицы.

 

Закон семидесятилетней давности и современные реалии

02.01.2013

Если Конгресс США не предпримет срочных мер, Соединенным Штатам может грозить резкий рост цен на молочные продукты и зерно, озвучил это предупреждение радио "Голос Америки".

В эпоху "Великой депрессии" 1930-х годов Конгресс США принял "Закон о фермах", который призван стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке и, одновременно, оказать помощь фермерам. Примерно раз в пять лет, законодатели должны обновлять этот закон и принимать его заново. Однако в этот раз срок действия старого закона истек, а Конгресс не принял нового.

Мэри Кэй Тэтчер, лоббист, работающая на крупнейшую организацию фермеров США American Farm Bureau Federation, поясняет: "Так как новый закон не принят, вступает в действие изначальный вариант закона, принятый много десятилетий назад - так называемый "постоянный закон".

Согласно положениям «постоянного закона» образца 1940-х годов, федеральные власти США обязаны закупать у фермеров молоко по ценам, примерно вдвое превышающим современные рыночные цены. Соответственно, это станет причиной лавинообразного роста цен не только на молочные продукты, но и на многие другие продовольственные товары, включающие в свой состав молоко.

Тэтчер поясняет, что Министерству сельского хозяйства США потребуется несколько недель, чтобы начать имплементировать положения этого варианта закона. Она надеется на то, что до того, как это произойдет, законодатели успеют принять меры, чтобы не допустить "молочного обрыва".

Однако молоком дело не ограничивается - и другие госпрограммы, прописанные в этом законе, были созданы в 1940-е годы. В частности, речь идет о поддержке фермеров, выращивающих зерновые культуры.

"Следующий "обрыв" может затронуть пшеницу - поясняет Тэтчер - поскольку примерно в марте Министерство сельского хозяйства обязано будет назначить цену на зерно".

Однако рост цен на продукты - не единственное последствие истечения срока действия «Закона о фермах», говорит Роджер Джонсон, глава еще одной организации фермеров National Farmers Union: "Будут остановлены все программы производства энергии из возобновляемых источников. Будет прекращено финансирование ряда экологических программ. Лишатся поддержки начинающие фермеры. Исчезнут программы поддержки ферм, пострадавших от стихийных бедствий".

Главная причина этого - решение о сокращении программ продовольственной помощи для бедных американцев, они составляют примерно 80% расходной части "Закона о фермах". Ныне рекордное число американцев пользуются плодами этого закона, получая, например, талоны на продовольствие (фудстэмпы). Однако в эпоху бюджетных сокращений - эти программы попадают в группу риска.

Мэри Кэй Тэтчер замечает: "На Капитолийском холме ведутся практически философские споры. Демократы не хотят уменьшать ассигнования на фудстэмпы, а республиканцы желают провести настолько кардинальные сокращения, что их не поддержит большинство ни в одной палате".

Критики также утверждают, что закон предусматривает чрезмерно щедрые субсидии для фермеров.

Сенат, в котором доминируют демократы, принял свою версию законопроекта, Палата представителей, где большинство у республиканцев, пока не ставил его на голосование.

Если срок действия предыдущего закона истечет, то первой жертвой станет молоко. Роджер Джонсон иронически замечает, что в этом случае споры о сокращении госрасходов окажут обратный эффект: "Потенциально, законодатели могут принять закон, который приведет к намного более значительным бюджетным тратам и к намного меньшим выгодам для американцев".

И ныне законодатели должны вновь совершить прыжок из прошлого, чтобы не начал действовать закон семидесятилетней давности. 

 

Россия. Крупные ритейлеры снижают темпы роста.

21.12.2012

Доля крупнейших российских операторов розничной торговли в общем приросте торговых площадей начала снижаться. За январь — сентябрь этот показатель у восьми крупнейших федеральных сетей (X5 Retail Group, "Магнит", "Ашан", Metro, "Дикси", "О’кей", "Лента", "Монетка") в приросте новых торговых площадей снизился почти на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Компании из первой восьмерки открыли новые магазины совокупной площадью 657700 кв. м, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет Infoline. Прирост составил 18%, говорится в отчете. Остальные 112 розничных сетей из рейтинга топ-120 ритейлеров открыли меньше площадей — 454100 кв. м. Но зато прирост составил 32%. Темпы роста существенно снизили сразу несколько компаний из первого эшелона, указывают аналитики Infoline. У X5 Retail Group (крупнейший по выручке оператор продовольственной торговли) и "Ашана" за девять месяцев торговые площади выросли всего на 8% до 1,86 млн и 536300 кв. м соответственно, у Metro Cash & Carry — на 5% до 524700 кв. м.
Сильные региональные ритейлеры поняли, как можно эффективно конкурировать с федеральными сетями, объясняет гендиректор Infoline Иван Федяков. Он указывает, что сети из первого эшелона до сих пор имеют преимущество в закупочных и розничных ценах перед региональными игроками, но часто проигрывают в уровне сервиса. "Цена постепенно перестает быть решающим показателем при выборе продуктового магазина, — рассуждает Федяков. — Все более важную роль играют ассортимент и качество обслуживания, в чем крупные продуктовые сети зачастую уступают региональным». «Крупные игроки часто теряют в управляемости при продвижении на новые территории. Это помогает независимым сетям отстаивать свои позиции", — добавляет исполнительный директор Союза независимых сетей (объединяет региональных ритейлеров) Сергей Кузнецов. Сила региональных игроков — в лучшем понимании своей аудитории, высокой экспертизе в продаже продукции локальных производителей и фермеров, в то время
как федеральные сети оперируют сильно унифицированным ассортиментом, объясняет Кузнецов.
Во многих регионах есть сильные игроки, достойные уважения, их нельзя не учитывать, говорит директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group Михаил Сусов: "Но усиления конкуренции от них за последний год мы не почувствовали". В последний год конкуренция с региональными сетями стала особенно острой, возражает представитель "Дикси" Лаврентий Губин.
По его словам, федеральные сети более развиты в Центральном и Северо-Западном округах, а на Урале и восточнее сильнее местные ритейлеры. "Это сложилось исторически, пока мы развивались в регионах, где большая плотность населения и доход, региональные сети наращивали свое влияние на местах", — объясняет он.
Рынок стал более насыщенным, свободных мест под магазины все меньше, констатирует гендиректор рязанской торговой сети "Барс" Траян Мереуца. У региональных сетей есть преимущество: знание местного рынка, понимание перспектив того или иного торгового объекта, утверждает он. "Например, "Барс" открыл в этом году супермаркет в строящемся районе, где сейчас очень немного покупателей, но через два года это будет золотое место, — рассказывает Мереуца. — В то же время я отказался от аренды внешне очень привлекательного торгового центра, у которого есть скрытые проблемы с транспортной доступностью и парковкой". Его сеть в этом году увеличила торговые площади на 22%.
Потребность в качественных торговых площадях в регионах усиливается — с ростом благосостояния жители региональных городов меняют предпочтения и ходят не на открытые рынки, а в хорошие магазины, говорит PR-директор ГК "Ташир" Марина Газе. Из 4,5 млн кв. м, которые есть в портфеле у "Ташира", 70% приходится на Москву, указывает она. В регионах "Ташир" предпочитает работать с федеральными игроками, а не с региональными сетями и в качестве якорных арендаторов выбирает "Седьмой континент", "О’кей" и "Ашан".
Крупные региональные сети никогда не боялись конкурировать с федеральными или международными ритейлерами, говорит и гендиректор калининградской сети "Семья" Олег Пономарев. Они хорошо развиваются, здесь эффект низкой базы уже давно прошел, а вот маленьким региональным сетям в этих условиях становится все труднее, продолжает он. По словам Пономарева, "Семья" за год выросла на 37% в выручке (конечную цифру он не раскрывает), рост сети по площадям он назвать затруднился.
По итогам 2012 года будет зафиксирован рекордный прирост торговых площадей 120 крупнейших продовольственных розничных сетей, ожидают аналитики Infoline. За три квартала торговые площади 120 продовольственных ритейлеров увеличились на 1,11 млн кв. м, за тот же период прошлого года — на 900800 кв. м. Но 2012 год будет последним, когда торговые площади росли так быстро, прогнозирует Infoline. Интенсивное открытие новых магазинов в крупнейших городах приводит к каннибализации трафика уже действующих, что, в свою очередь, ведет к сокращению операционной эффективности сетей. После 2012 г. данный показатель, с высокой вероятностью, будет снижаться, прогнозирует Федяков.
Источник: All Retail

Для украинского АПК стратегически важны и Таможенный союз, и ЕС

19.12.2012

Украина активно торгует аграрной и продовольственной продукцией как со странами Европейского союза, так и с членами Таможенного союза. За одиннадцать месяцев 2012 года с Украины было экспортировано в указанные страны продукции АПК на общую сумму около 9 млрд долл. США, что составляет 58% от всего экспорта данной продукции в 2012 году.

Экспорт продукции АПК из Украины в Европейский союз в последние годы растет стремительными темпами. По итогам 2011 года, экспорт указанной продукции в ЕС в денежном эквиваленте вырос на 65% по сравнению с 2010 годом. В 2012 году экспорт за 11 месяцев больше годового показателя 2011 года на 82%. Основная доля экспорта в ЕС принадлежит зерновым и масличным культурам и продуктам их переработки.

Внешняя торговля продукцией АПК со странами Таможенного союза тоже растет − экспорт по результатам 11 месяцев 2012 года больше годового показателя 2011 года на 28%. Основу экспорта в страны Таможенного союза составляет кондитерская продукция и сыры.

Также положительным является сальдо внешней торговли продукцией АПК с ЕС: оно составляет 1,9 млрд долл. США, со странами Таможенного союза − 2,5 млрд дол. США.

«Анализ внешней торговли подтверждает, что для украинского АПК стратегическими торговыми партнерами являются и Таможенный союз, и ЕС. Более того, мы экспортируем в указанные объединения совершенно разные по своей природе продукты, не конкурирующие между собой. Закрытие одного из направлений торговли вследствие предоставления преференций другому может привести к перенасыщению внутреннего рынка и сокращению производства. Поэтому сегодня для Украины очень важно проведение сбалансированной торговой политики в отношении ЕС и Таможенного союза, ведь поспешные решения, не согласованные с бизнес-средой, могут привести к значительным проблемам в торговом балансе», − комментирует президент УКАБ Алекс Лисситса.

Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса

 

Россия разрешила импорт мяса из Намибии

17.12.2012

Россельхознадзор разрешил импорт мяса из Намибии.

Как сообщает служба, пять предприятий Намибии по согласованию с уполномоченными органами государств — членов Таможенного союза, получили право на поставку мяса на российский рынок и в страны союза.

Три из них специализируются на производстве говядины, два других производят баранину и козлятину.

Тенденции спроса на с/к и с/в колбасы и мясные деликатесы

11.12.2012

Снижение уровня покупательной способности населения, по мнению производителей мясопродуктов, привело к еще большему разделению спроса между мясопродуктами класса эконом и ценового сегмента «средний плюс». В то же время эта не совсем благоприятная тенденция положительно отразилась на уровне потребления с/к и с/в колбас и деликатесов.

В 2012г произошло ряд изменений и в тенденциях спроса внутри каждой из подкатегорий деликатесной мясной продукции. Так в сегменте с/к колбас отмечается незначительное снижение спроса на традиционные колбасы, типа «Московская», в пользу более эксклюзивных и оригинальных собственных разработок производителей. В ряде случаев новые разработки, в том числе и в невысоком ценовом сегменте, были отмечены по группе «Салями», которые показали хорошие результаты по продажам. Есть также примеры, когда производители делающие основное позиционирование на традиционные виды колбас, достигали «плюсовых» показателей и по этой группе колбас (МФ «Алан»).

Явно выражено набирает обороты, и в плане расширения ассортимента, и в плане роста продаж, группа с/в колбас. Производители связывают эту тенденцию не только с относительной новизной представленных на рынке с/в колбас, но и с натуральностью и полезностью их потребления. Операторы уверенны, что этот сегмент будет иметь поступательную, но стабильную динамику к росту.

Стабильной остается ситуация в сегменте цельнокусковых деликатесов, где уже несколько лет подряд увеличивается доля потребления варено-запеченых безнитритных продуктов (стремление покупателей к употреблению мясопродуктов приближенных к домашним). Как новое и в целом имеющие перспективы в виду оригинальности самой технологии и получаемой органолептики готового продукта, при сравнительно невысокой себестоимости его производства, оценивают операторы и направление производства деликатесов по технологии Касло.

Галина Шубина, зам главного редактора журнала «Продукты & ингредиенты»

 

Увеличение поставок украинской продукции птицеводства за рубеж

07.12.2012

Украинские производители мяса птицы получили долгожданный доступ на рынки ЕС. Несмотря на то, что квота на беспошлинный ввоз 40 тыс. тонн мизерна, производители оценивают разрешение как первый шаг к рынкам ЕС и признании качества украинской курятины в целом. А вот кто получит данную квоту — это зависит уже только от украинских чиновников.

Как стало известно вчера, Генеральный директорат Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО) разрешил Украине реализовывать продукцию птицеводства в странах Европейского Союза.

«Таким образом, Украина получила разрешение на экспорт яиц, яичных продуктов, домашней птицы и мяса диких птиц на рынок ЕС», – сказано в сообщении Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Согласно сообщению, 4 декабря в ходе заседания постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных гендиректората САНКО состоялось техническое голосование по проекту решения о включении Украины в список третьих стран, имеющих право импортировать продукцию птицеводства в ЕС.

При этом «Союз птицеводов» оценивает экспортный потенциал производителей яиц и яичной продукции в 1,5 млрд штук яиц в 2013 г. и прогнозирует экспорт курятины 120-130 тыс. тонн в 2013 г.

Когда фактически Украина сможет начать экспорт продукции птицеводства в ЕС, в сообщении не указывается. В то же время отмечается, что в соответствии с регламентом Еврокомиссии, еще необходимо внести соответствующие изменения в регламент ЕК, на что может понадобиться 2-3 месяца. Кроме того, украинская сторона должна дополнительно предоставить Еврокомиссии программу контроля сальмонеллы, которая бы соответствовала требованиям ЕС.

Ассоциация «Союз птицеводов Украины» прогнозирует начало поставок продукции птицеводства в Европейский Союз с апреля 2013 г. «Где-то 3-4 месяца будут идти технические процедуры, а потом мы будем пытаться смотреть, где и что продавать. На сегодня три компании прошли проверки еврокомиссаров — это «МХП», «Агромарс» и «Авангард», — сказал председатель правления Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко.

Как заявил директор по общим вопросам «Комплекса «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») Алексей Марченко, Украина получила квоту на беспошлинный ввоз 40 тыс. тонн, из которых 20 тыс. тонн — это тушки. «Эта квота получена на несколько лет по 40 тыс. тонн. Мы бы хотели, чтобы объемы этой квоты росли, но это очень сложная процедура», — отмечает он. Добавляя, что квота эта получена на страну, поэтому распределением объемов будет заниматься уже украинские чиновники.

По словам Александра Бакуменко, Украина в Европе занимает второе место по производству яиц и яичной продукции после России. Третье место занимает Франция.

По данным ИАА «Союз-Информ», если в 2008 г. объем экспорта составлял всего 8,4 тыс. тонны, то в 2011 г. Украина экспортировала уже 50,2 тыс. тонн мяса птицы. Именно в увеличении экспорта и освоении новых рынков скрыты ключевые предпосылки для наращивания объемов внутреннего производства.

Темпы роста объемов экспорта немалы. В 2009 г. Украина увеличила поставки мяса птицы за рубеж более чем в два раза относительно 2008 г. (с 8,4 тыс. тонн до 18,9 тыс. тонн). В 2010 году экспорт увеличился еще на 72% (32,5 тыс. тонн), в 2011 — на 54% (50,2 тыс. тонн). За 10 месяцев 2012 г. объем экспорта достиг 59,1 тыс. тонн, что на 29% выше показателя за аналогичный период 2011 г.

«Возможность наращивать объемы у украинских производителей есть. Внешние рынки позволят хотя бы частично нивелировать колебания цен внутри страны. Также далеко не вся производимая продукция пользуется спросом в Украине. Более дорогое филе выгоднее поставлять в Европу и США, где существует дефицит подобной продукции. А дешевые куриные крылышки пользуются особенной популярностью в странах Азии. Это особенность местной кухни», — рассказывает аналитик ИАА «Союз-Информ» Юлия Салата.

Основным направлением экспорта мяса птицы из Украины в 2011 г. был Казахстан (44% в натуральном выражении и 49% в денежном). По натуральному показателю на втором месте разместился Вьетнам: 15% в натуральном выражении, однако лишь 4% в денежном. В 2012 г. региональная структура сместилась в сторону Российской Федерации: 37% в натуральном выражении и 47% — в денежном.

Источник: "Экономические известия"

 

Хлеб – всему голова

Хлебозаводы холдинга «Золотой урожай» стали лучшими в региональном