Аптечный рынок Украины по итогам 9 мес 2015 г.: Helicopter View

Содержание номера

За 9 мес 2015 г. совокупный объем продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 36,4 млрд грн. и 1,15 млрд упаковок. В денежном выражении продажи увеличились на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущим года. В то же время объем проданных упаковок сократился на 14,5%. В долларовом выражении общий объем продаж товаров «аптечной корзины» сократился на 36,2% (рис. 1).

Рис. 1

Объем розничной реализации товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 9 мес 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В общем объеме продаж товаров «аптечной корзины» традиционно доминируют лекарственные средства и изделия медицинского назначения (ИМН). В исследуемый период их суммарный удельный вес составляет 92,9% в денежном и 94,8% в натуральном выражении. В целом же для всех категорий товаров «аптечной корзины» характерны рыночные тенденции к увеличению объема продаж в денежном выражении и снижению — в натуральном. При этом их долевое соотношение изменяется незначительно (табл. 1).

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам 9 мес 2015 г. составила 31,6 грн. и повысилась на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рис. 2). Самой дорогостоящей категорией стали диетические добавки, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которых составила 43,0 грн., косметика — 42,7 грн., лекарственные средства — 41,3 грн.

Рис. 2

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров «аптечной корзины» за 9 мес 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

По итогам 9 мес 2015 г. объем продаж лекарственных средств составил 30,7 млрд грн. за 742,4 млн упаковок и увеличился в денежном выражении на 22,5%. В то же время в натуральном выражении показатели динамики объема продаж остаются отрицательными и составляют –12,4%. В долларовом выражении также отмечается уменьшение объема продаж на 37,5% (рис. 3).

Рис. 3

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 9 мес 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Помесячная динамика объема продаж свидетельствует о сохраняющейся тенденции к его увеличению в гривневом и уменьшению — в натуральном и долларовом выражении. Однако стоит отметить, что темпы уменьшения объема аптечных продаж в упаковках и долларовом выражении замедляются. (рис. 4).

Рис. 4

Помесячная динамика аптечных продаж лекарственных средств в натуральном и денежном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) с января 2014 по сентябрь 2015 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Анализ индикаторов прироста рынка лекарственных средств отчетливо демонстрирует, что относительно показателей предыдущего года с апреля 2015 г. отмечается снижение влияния инфляционной составляющей на рост рынка в денежном выражении. Индексы замещения и эластичности спроса, которые характеризуют перераспределение структуры потребления и отказ от покупки, остаются отрицательными, однако с каждым месяцем их негативное влияние на развитие рынка снижается (рис. 5).

Рис. 5

Индикаторы изменения объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января 2014 — сентября 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В разрезе АТС-классификации 1-го уровня по объему аптечных продаж в денежном выражении традиционно лидирует группа А «Средства, влияющие на пищеварительную систему и мета- болизм», на 2-й позиции находятся препараты группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему», а на 3-е место вышла группа N «Средства, действующие на нервную систему», что связано со значительным увеличением объема продаж обезболивающих препаратов (рис. 6).

Рис. 6

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в разрезе топ-10 групп АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам 9 мес 2014–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли их реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

За 9 мес 2015 г. отмечаются более высокие показатели динамики продаж рецептурных препаратов по сравнению с безрецептурными как в денежном, так и в натуральном выражении. Это способствовало смещению структуры потребления в сторону рецептурных препаратов (рис. 7).

Рис. 7

Структура аптечных продаж Rx- и OTC-препаратов в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за 9 мес 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре потребления препаратов украинского и зарубежного производства происходят более значительные изменения. Показатели динамики продаж отечественных препаратов за 9 мес 2015 г. значительно превышают аналогичные показатели зарубежных. Вследствие этого удельный вес украинских препаратов в структуре рынка существенно увеличился и составляет 77% в натуральном и 40,5% в денежном выражении (рис. 8).

Рис. 8

Структура аптечных продаж лекарственных средств украинского и зарубежного производства в денежном и натуральном выражении, а также темпы прироста/убыли их реализации за 9 мес 2014–2015 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В условиях кризиса доминирование отечественных препаратов не удивительно, поскольку их стоимость гораздо ниже зарубежных аналогов. Так, по итогам 9 мес 2015 г. средневзвешенная стоимость 1 упаковки лекарственных средств зарубежного производства повысилась и составила 106,8 грн., в то время как для украинских препаратов этот показатель составляет 21,8 грн. (рис. 9).

Рис. 9

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств отечественного и зарубежного производства (по владельцу лицензии) в сегменте аптечных продаж по итогам за 9 мес 2014–2015 гг.

В последние месяцы отмечается относительная стабилизация курса гривни по отношению к доллару США (рис. 10). Это способствует снижению и стабилизации розничных цен на лекарственные средства. По итогам сентября 2015 г., средний индекс розничных цен на препараты по отношению к январю 2014 г. составил 90%. Значимое снижение цен отмечается в сегменте препаратов, закупаемых непосредственно у зарубежных производителей за валюту, индекс цен для которых снизился со 152% в марте до 123% в сентябре 2015 г. (рис. 11). В то же время стоит отметить, что, по данным ГСС, инфляция по итогам сентября 2015 г. составила 41,4% по отношению к декабрю 2014 г. Индекс цен на продукты питания составил 32,5%, а на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование – 32,3%. Однако, по нашим расчетам, индекс цен на лекарственные средства в сентябре 2015 г. по отношению к декабрю 2014 г. составляет порядка 21,5%.

Рис. 10

Динамика среднемесячного официального курса гривни по отношению к доллару США (за 100 дол.), по данным НБУ, за период с января 2014 по сентябрь 2015 г., а также темпы прироста по отношению к январю 2014 г.

Рис. 11

Средний индекс розничных цен на лекарственные средства зарубежного производства в разрезе закупаемых за валюту и за гривню, а также отечественных препаратов за период февраля 2014 по сентябрь 2015 г. по сравнению с январем 2014 г.

По итогам 9 мес 2015 г. рейтинг брэндов лекарственных средств по объему розничных продаж в денежном выражении возглавляют АКТОВЕГИН, НО-ШПА и НАТРИЯ ХЛОРИД. Также, значительно улучшив, свои позиции по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., в топ-30 попали такие брэнды, как ЦЕФТРИАКСОН, ФАНИГАН, СИНУПРЕТ, ПАНКРЕАТИН, АРМАДИН и ЭНАП (табл. 2). В рейтинге маркетирующих организаций по объему продаж в денежном выражении за 9 мес 2015 г. украинские производители укрепили свои позиции. Тройку лидеров представляют «Фармак», «Berlin-Chemie/Menarini Group» и Фармацевтическая фирма «Дарница» (табл. 3).

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦИИ

Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения за 9 мес 2015 г. составил 25,2 млрд грн. в ценах закупки аптечными учреждениями, превысив соответствующий показатель предыдущего года на 27,2%. При этом в натуральном выражении объем поставок сократился на 10,2%. В долларовом эквиваленте уменьшение объема поставок составило 35,5% (рис. 12).

Рис. 12

Объем поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Reuters) за 9 мес 2013–2015 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с предыдущим годом

Рейтинг дистрибьюторов традиционно возглавляет компания «БаДМ», также в тройку лидеров вошли «Оптима-Фарм» и «Вента» (табл. 4). При этом стоит отметить, что в последние месяцы «Вента» существенно увеличила свою долю на рынке (рис. 13).

Рис. 13

Удельный вес топ-10 дистрибьюторов в объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении за период с января 2014 по сентябрь 2015 г.

ИТОГИ

Помимо значительно снижения ключевых макроэкономических показателей в 2014–2015 гг., Украина потеряла в 2014 г. часть территории, что также оказало значительное влияние на развитие рынка. Без учета этих территорий показатели динамики продаж лекарственных средств на контролируемой Украиной территории за 9 мес 2015 г. составляют +38,6 в денежном, –1,4% в натуральном и –29,3% в долларовом выражении. При этом показатели по Украине в целом составляют +22,5%, –12,4% и –37,5% соответственно. Стабилизация курса гривни по отношению к доллару США способствует стабилизации розничных цен на лекарственные средства. По итогам 9 мес 2015 г. индекс цен на них ниже такового для продуктов питания. Структура потребления продолжает смещаться в сторону отечественной продукции. Вследствие этого отечественные производители значительно укрепили свои позиции в рейтинге по объему продаж лекарственных средств в денежном выражении.