CRM: клієнти та продажі
-
База клієнтів
CRM (Customer Relationship Management) - система управління взаємовідносинами з клієнтами.
Ведіть базу лідів, контактів і компаній, з якими ви співпрацюєте, фіксуйте всі події (наприклад, дзвінки, листи, зустрічі, угоди), пов'язані з цією компанією, виставляйте рахунки клієнтам, плануйте свою діяльність, будуйте «воронку продажів» звіти та графіки.
-
Жива стрічка в CRM
«Жива стрічка» - загальний центр комунікації та управління даними CRM. Відстежуйте всі нові події в CRM за допомогою «Живої стрічки», швидко реагуйте на них і отримуйте зворотний зв'язок від колег, обговорюйте важливі моменти, обмінюйтеся даними, отримуйте і змінюйте будь-яку інформацію про рахунки, угоди та клієнтів, плануйте справи.
Слідкуйте за важливими угодами і клієнтами та отримуйте в режимі реального часу оновлення по них в єдиній «Живій стрічці» CRM. «Жива стрічка» прозора і наочно представляє керівнику хроніку роботи за кожним клієнтом і угодою, відображає роботу всіх менеджерів CRM. Керівник бачить, як працює весь відділ продажів, які угоди створюються і розвиваються, які справи виконуються.
-
Управління операціями
Угода - кінцева мета і бажаний результат роботи. Відзначайте в CRM, на якому етапі зараз угода: в обробці, в очікуванні додаткової інформації, на стадії переговорів, комерційної пропозиції або вже укладена. Всі статуси угоди відзначаються візуально. В угоді можна вказати відповідального, терміни, суму, компанію або контакт, додати товар з каталогу, обмежити доступ до перегляду угоди.
Ви побачите в хронологічному порядку всі події , які відбулися з угодою, починаючи зі створення. У звіті за операціями зможете побудувати «воронку» і оцінити ефективність роботи відділу продажів.
-
Рахунки
Виставте рахунок в CRM і надішліть клієнту по e-mail. Зробіть це у своєму «Бітрікс24», не перемикаючись на інші інформаційні системи.
Відстежте ланцюжок продажу в CRM - від дзвінка клієнта до виставлення рахунку клієнту. Перемикайте статуси рахунків залежно від стану угод. Всі рахунки зберігаються в базі CRM, і ви легко їх знайдете внутрішнім пошуком.
Працюйте з рахунками скрізь, де знаходитесь - не важливо, в офісі ви або в дорозі. Використовуйте будь-який пристрій - ноутбук, планшет або смартфон.
-
Дзвінки клієнтам з CRM
Зателефонуйте клієнту з «Бітрікс24» на його мобільний або стаціонарний телефон. Зв'яжіться з клієнтом, де б він не знаходився, завдяки вбудованій в ваш «Бітрікс24» IP-телефонії.
Телефонуйте, переглядаючи списки контактів, компаній або лідів, при роботі з картками, виставлення рахунку, плануванні справ, надсиланні повідомлень і т.д.
Запишіть розмову з клієнтом! Файл запису збережеться в CRM і його зможуть прослухати колеги та керівництво. Дзвінки з «Бітрікс24» вигідніше, ніж skype і більшість сервісів IP-телефонії. До того ж, вам не доведеться нічого налаштовувати - IP-телефонія вже працює в «Бітрікс24».
-
Листи клієнтам
Відправте груповий лист прямо зі списку лідів, контактів або компаній. Напишіть лист з інтерфейсу угоди та відправте його відразу багатьом адресатам. Прикріпіть до листа документи, вибравши файли на комп'ютері або з бібліотеки порталу.
Для складання стандартних листів використовуйте шаблони-заготовки. Підставте в шаблони інформацію з CRM, щоб ваші листи стали персоніфікованими.
Поставте в якості зворотної адреси спеціальний e-mail для CRM, тоді вся переписка збережеться на порталі і буде доступна менеджерам і керівництву.
-
Управлiння справами
Плануйте свої справи не виходячи з CRM: для контактів, компаній, угод і лідів. Ставте завдання колегам, призначайте зустрічі і дзвінки, відправляйте листи. Керуйте справами - завершуйте, редагуйте, переносьте. Визначайте пріоритетні напрямки в роботі, за якими багато запланованих термінових справ. Відбирайте однотипні справи за допомогою фільтра, наприклад, усі дзвінки на сьогодні.
Призначте відповідальних менеджерів відразу при імпорті даних CRM. Перегляньте справи підлеглих: що вони робили вчора, чим зайняті зараз і що запланували на найближчий час.
-
Обробка лiдiв
Додайте всі «ліди» в CRM: дзвінок, візитка, лист, замовлення в інтернет -магазині, будь-який інший вхідний контакт.
CRM запобігає створенню дублікатів - не просто повідомляє, що такий контакт, компанія, лід вже є, а й відображає список схожих записів.
CRM містить інструменти для створення звітів, імпорту/експорту контактів, аналізу та сегментації цільової аудиторії. На основі отриманих з CRM даних ви можете розподіляти списки потенційних клієнтів між менеджерами відділів продажів, планувати рекламні акції і згодом аналізувати їх ефективність.
-
Звiти. Воронка продажiв
Отримуйте звіти в розрізі рахунків, угод і справ. І, найголовніше, будуйте за цими звітами графіки. CRM містить типові звіти та конструктор для створення нових звітів. Оцініть за допомогою цих звітів ефективність роботи менеджерів з продажу, підрахуйте обсяги угод за контактами або компаніями, дізнайтеся на яких стадіях перебувають угоди і чи потрібно їх «підштовхнути».
Погляньте на «воронку продажів», і відразу побачите скільки угод в обробці, скільки на стадіях уточнення інформації та комерційних пропозицій, скільки в процесі переговорів, і, нарешті, скільки угод уже укладено.
-
Розумний пошук по CRM
У CRM вбудований власний пошуковий механізм, який виводить інформацію тільки по базі CRM. «Розумний» пошук економить час, сильно звужуючи пошук і позбавляючи менеджера від просіювання непотрібної інформації.
Ви миттєво потрапляєте до картки потрібної угоди, до контакту або компанії, всього лише набравши в рядку запиту, скажімо, ім'я клієнта. При цьому результати пошуку не містять надлишкової і непотрібної інформації з інших розділів порталу.
-
Каталог товарів і послуг
Вбудований каталог товарів і послуг дозволяє формувати угоди в самій CRM без прив'язки до інтернет-магазину. Створіть будь-яку структуру в своєму каталозі - вкладеність розділів нічим не обмежена. Додайте товари в каталог і впорядкуйте їх за категоріями. Налаштуйте фільтр у списку товарів і збережіть установки.
Продавайте товари в будь-якій валюті, зручною для клієнта. Товари в каталозі можуть бути в різних валютах, а їх ціна при продажу автоматично перераховується.
-
Інтеграція з сайтом
Завантажуйте автоматично в CRM ліди з сайту на платформі «1С-Бітрікс». Не потрібно збирати і додавати їх вручну. Просто зв'яжіть будь-яку веб-форму на сайті з вашим «Бітрікс24», і дані з цієї веб-форми будуть автоматично вирушати в CRM. Ваші потенційні клієнти заповнюють анкети, бріфи, форму зворотного зв'язку, підписуються на ваші розсилки, і тут же в CRM з'являються нові ліди. Залишається «просіяти» ці ліди на спам, відсортувати за важливістю і перетворити на контакти або угоди.
Відкритий API дозволяє підключати будь-які зовнішні сервіси.
-
Інтеграція CRM з iнтернет-магазином
Встановіть зв'язок CRM з вашим інтернет-магазином на платформі «1С-Бітрікс» - і ваші менеджери зможуть обробляти замовлення, отримані на сайті Інтернет-магазину, безпосередньо в CRM. Налаштуйте цю інтеграцію один раз за допомогою майстра, щоб вести в CRM єдину клієнтську базу і конвертувати кожне замовлення в продаж. Облік і аналіз інформації про клієнтів допоможе збільшити обсяг повторних продажів.
Прямо з CRM продавці будуть вести і «дотискати» угоди до успішного завершення. Для цього в CRM: і система обліку всіх взаємодій з клієнтами, і потужна система побудови звітів, і безліч підручних ефективних інструментів.
-
Інтеграція з 1С
Вам не доведеться запитувати і дублювати дані в різних системах , тому що CRM і «1С» автоматично обмінюються інформацією, пов'язаною з виставленням рахунків та каталогом товарів.
Завдяки інтеграції з «1С» у вашій CRM завжди актуальний каталог товарів, «свіжий» прайс-лист і правильні дані по залишках товарів на складі. Менеджери CRM завжди в курсі проходження оплати за рахунками і їм не потрібно турбувати бухгалтера.
Інтеграція CRM з 1С включена тільки до комерційних тарифів «Бітрікс24» і до «коробкової» версії.
-
Бiзнес-процеси в CRM
Обробку Лiдiв і Угод ви можете автоматизувати за допомогою бізнес-процесів. Включіть в бізнес-процес всі можливі дії над елементом CRM: розіслати листи, призначити відповідальних, поставити завдання співробітнику і т.д.
Бізнес-процес може автоматично змінювати статуси елементів CRM, заповнювати поля, створювати нові елементи, наприклад, угоди.
-
Конструктор фiльтрiв
Для зручності роботи з інформацією в CRM вбудовані фільтри з можливістю гнучкого налаштування. Відсортуйте списки угод, контактів, компаній і інших елементів CRM. Наприклад, відберіть незакриті угоди, впорядковані за терміном. Перегляньте угоди, за якими немає справ і подумайте, як їх «штовхнути». Виведіть список угод, якими ніхто не займається і станьте в них відповідальним.
Створіть скільки завгодно власних фільтрів за допомогою візуального конструктора. Залиште свої персональні фільтри і використовуйте їх багаторазово.
-
Права доступiв і ролi
Ви можете дуже гнучко розподіляти доступ до елементів CRM між співробітниками компанії. Групі, департаменту або окремому користувачеві на порталі зіставляється роль (менеджер, адміністратор, керівник тощо). У відповідності до цих ролей «роздається» доступ до елементів CRM.
Директору ви можете дозволити робити все, Начальнику - майже все, а Менеджеру - тільки найнеобхідніше. Наприклад, призначте групі «Продажі» роль «Менеджер» і задайте в налаштуваннях ролі - що може робити учасник цієї групи з усіма компаніями, що знаходяться в певному статусі - «Свої», «Всі відкриті» або «Всі».
-
Мобiльна CRM
Працюйте з CRM на будь-якому мобільному пристрої - планшеті або смартфоні. Робіть це звідки завгодно в зоні обслуговування вашим оператором.
Оперативно отримуйте інформацію та мобільно керуйте CRM: каталогом товарів, клієнтською базою, своїми справами та угодами.
Скачайте мобільну CRM для вашого «Бітрікс24» в App Store або Google Play Market і встановіть на смартфон або iPad. Детальніше
вже використовують Бітрікс24